ФРС агресивно підвищує процентні ставки, намагаючись приборкати шалену інфляцію.
Але, за словами легендарного інвестора Ріка Рула, колишнього президента та генерального директора інвестиційного фонду Sprott US Holdings, для центрального банку Америки все може йти не так, як планувалося.
«Думаю, що вони з’їдуть», — сказав він Stansberry Research на початку цього місяця.
«Якби у нас був період реальних процентних ставок, це, безумовно, вилікує інфляцію, але це не вилікує інфляцію, поки не завдасть дивовижної шкоди різним балансам».
Це не перший раз, коли Рул висловлює занепокоєння з приводу здатності економіки обробляти значно вищі процентні ставки.
В інтерв’ю MoneyWise на початку цього року він сказав: «Я не вірю, що широкий ринок акцій витримає багаторазове підвищення ставок».
Правило не пропонує повна порука акцій. Ось три речі, які суперінвестор все ще бачить можливості у 2022 році.
Не пропустіть
Дорогоцінні метали
Споживчі ціни зростають найшвидшими темпами за останні 40 років. У той час як ФРС посилюється, Рул не вірить, що рівень інфляції скоро сповільниться.
«Я думаю, що ми будемо спостерігати зростання цін протягом більшої частини десятиліття», — сказав він MoneyWise.
Щоб зберегти вашу купівельну спроможність, Правило вказує на золото та срібло, які не можна надрукувати з повітря, як бумажні гроші.
«Я думаю, що інвестор, який не має частину свого багатства в дорогоцінних металах чи акціях дорогоцінних металів, робить надзвичайну помилку», – попереджає він.
Ви можете придбати фізичне золото та срібло у місцевому магазині злитків. Або ви можете купувати акції компаній які виробляють дорогоцінні метали.
Для інвесторів, які починають працювати в цьому секторі, Рул пропонує спочатку звернути увагу на великі імена, такі як Barrick Gold (GOLD) і Wheaton Precious Metals (WPM).
«Першою частиною золотого бичачого ринку і найбільш передбачуваною частиною ринку золота бичають найбільші та найкращі компанії в космосі».
Він додає, що коли гроші від роздрібних інвесторів надходять на ринок дорогоцінних металів, вони не надходять до дрібних спекулятивних імен. «Це входить до Барріка».
Глобальні домінанти
Створюючи портфель, захищений від інфляції, Рулу також подобається ідея Уоррена Баффета про інвестування в ціноутворювачів: підприємства, які можуть легко підвищувати ціни на свої продукти та послуги, не загрожуючи попиту.
«Баффетт вказував на те, що ще з 1970-х років є компанії, які настільки чудові, що мають цінову силу», — каже Рул.
Він використовує Apple як приклад.
На початку минулого року керівництво Apple повідомило, що активна встановлена база обладнання компанії перевищила 1.65 мільярда пристроїв, у тому числі понад 1 мільярд iPhone.
Хоча конкуренти пропонують дешевші пристрої, багато споживачів не хочуть жити за межами екосистеми Apple. Це означає, що в міру зростання інфляції Apple може перекласти вищі витрати на свою глобальну споживчу базу, не турбуючись про падіння обсягу продажів.
Але Rule не закликає купувати Apple.
Замість цього він пропонує репрезентативну вибірку того, що він називає «глобальними домінантами» через біржовий фонд ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). NOBL утримує компанії S&P 500, які виплачували зростаючі дивіденди щонайменше 25 років поспіль.
«[Фонд] показав себе в дуже довгостроковій перспективі як дуже ефективна стратегія не тільки для підтримки купівельної спроможності, але й для збільшення вашого багатства», – говорить Рул.
З моменту заснування NOBL у жовтні 2013 року він забезпечив річну прибутковість понад 12%.
готівкові гроші
У той час, коли висока інфляція швидко руйнує купівельну спроможність, може не мати сенсу тримати купу готівки під рукою.
Але саме це рекомендує Правило.
Звичайно, сьогодні ощадні рахунки майже нічого не платять. Однак Правило говорить, що готівка дає вам можливість скористатися моментами неліквідності.
«Я засвоїв урок кілька років тому, у 2008 році. Коли я зіткнувся з кризою, добре заробленим, готівка додала мені і сміливості, і інструментів, щоб скористатися цією обставиною, а не використати її».
Оскільки світові фінансові ринки, імовірно, залишаться нестабільними в найближчій та середньостроковій перспективі, інвестори, які користуються готівкою, не матимуть дефіциту можливості придбання для заробітку.
Що читати далі
Зареєструватися щоб наш інформаційний бюлетень MoneyWise отримував постійний потік дієві ідеї від провідних фірм Уолл-стріт.
У США всього кілька днів від «абсолютного вибуху» інфляції — ось 3 протиударні сектори щоб допомогти захистити ваше портфоліо
«Завжди десь є бичий ринок»: відомі слова Джима Крамера говорять про те, що ви можете заробляти гроші незважаючи ні на що. Тут 2 потужні попутні вітри щоб скористатися сьогоднішнім днем
Ця стаття містить лише інформацію та не повинна розглядатися як порада. Він надається без будь -яких гарантій.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/ll-chicken-fund-legend-rick-154500463.html