(Bloomberg) — Фіаско FTX.com потрапило в пастку деяких із найбільших імен у фінансовій сфері.
Найбільш читане з Bloomberg
Tiger Global Management, Third Point і Altimeter Capital Management є одними з хедж-фондів, які нещодавно брали участь у раундах фінансування колись успішної криптобіржі Сема Бенкмана-Фріда, яка тепер стикається з загрозами існування через те, що регулятори падають, а запропонована конкурентом порятунок виглядає далеко непевною. .
Алан Говард з Brevan Howard Asset Management, сімейний офіс Пола Тюдора Джонса та засновник Millennium Management Іззі Інгландер також стали інвесторами-ангелами разом зі знаменитостями, зокрема Жизель Бундхен і Томом Брейді.
На початку цього року FTX оцінили в 32.5 мільярда доларів, але компанія раптово зіткнулася з кризою ліквідності, засновник Binance Чанпен «CZ» Чжао оголосив у вівторок у Twitter, що його фірма розглядає можливість поглинання свого конкурента у відповідь на прохання FTX.
Регуляторні органи США зараз перевіряють, чи FTX належним чином обробляла кошти клієнтів і відносини фірми з іншими суб’єктами, які контролює Бенкман-Фрід, і занепокоєння, висловлені керівниками Binance під час процесу належної перевірки, можуть зірвати угоду.
Докладніше: США перевіряють FTX Empire щодо обробки коштів клієнтів і кредитування
Імперія Бенкмана-Фріда включає власну торгову фірму Alameda Research, яку він заснував перед запуском FTX у 2019 році, і відносини між двома організаціями зараз знову привертають увагу.
FTX також залучила капітал від Пенсійного плану вчителів Онтаріо, Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners, Iconiq Capital, Insight Partners, Thoma Bravo і SoftBank Group Corp. Масайосі Сон.
Ці інвестори, серед інших, готові втратити всі або більшу частину своїх інвестованих грошей.
Представники всіх фірм і осіб або відмовилися від коментарів, або не відповіли на повідомлення з проханням про коментарі.
Згідно з даними PitchBook, Tiger Global і Ontario Teachers вперше інвестували у FTX у грудні 2019 року під час раунду фінансування, який оцінив компанію у 8 мільярдів доларів. Обидва поповнили свої ставки в жовтні 2021 року, оцінивши FTX у 25 мільярдів доларів, і зробили це знову в січні, як показують дані. Деякі інші фірми та окремі особи підтримали FTX у липні 2021 року, сплативши готівку за участь у раунді фінансування на 1 мільярд доларів США, згідно з яким криптовалютна біржа оцінювалася у 18 мільярдів доларів.
Раптовий поворот долі для FTX показує, як швидко можуть розвалюватися імперії в нестабільному світі криптовалют, де зміна ринкових настроїв або впевненості компаній може спричинити втечу активів. 30-річний Бенкман-Фрід накопичив статок, який оцінюється в 20 мільярдів доларів, і був однією з найвидатніших особистостей у галузі.
Драма також підкреслює ризики підтримки стартапів, які піднялися до високих оцінок на перегрітому ринку — компаній, які зараз борються на тлі стрімкої інфляції та підвищеної волатильності.
«Хороша обачність є важливою навіть на божевільних ринках, що підвищуються — якщо інвестори не були старанними, вони повинні нести відповідальність», — сказав Райан Гілберт, засновник Launchpad Capital, венчурної компанії, орієнтованої на фінансові технології, яка не зараховує FTX до своїх інвестиції. «Партнери з обмеженою відповідальністю хочуть почути від венчурних фондів інформацію про стан їхніх портфелів з огляду на крах у цьому дуже шанованому імені».
– За сприяння Layan Odeh та Annie Massa.
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/ftx-fiasco-hits-investors-tiger-182658928.html