(Bloomberg) — Росія практично перестала бути постачальником сирої нафти в Європу.
Найбільш читане з Bloomberg
Заборона Європейського Союзу на імпорт російської нафти морем набула чинності 5 грудня, фактично закривши найближчий ринок нафти, який зайняв приблизно половину поставок країни на початку року. За винятком невеликого обсягу, поставленого до Болгарії, морські потоки російської сирої нафти до блоку припинилися.
Сиру нафту, якої уникає Європа, було перенаправлено до Азії, а флотилія танкерів плаває навколо континенту та через Суецький канал, щоб доставити вантажі до Індії та Китаю. Цей потік зріс до понад 3 мільйонів барелів на день протягом тижня до 9 грудня, що становить 89% усієї сирої нафти, відвантаженої з російських портів протягом тижня, згідно з даними відстеження суден, які контролює Bloomberg.
Більше половини сирої нафти, що завантажується з портів Балтики, Чорного моря та Арктики, прямує до Суецького каналу на суднах, які не вказують кінцевий пункт призначення. Незрозуміло, чи вся ця нафта продана, чи вантажі прямують до регіону в надії, що їх продадуть до прибуття.
Москва ще не вжила заходів у відповідь на заборону та пов’язане з цим обмеження ціни в 60 доларів за барель на продажі, що здійснюються на європейських суднах, або на отримання страхових та інших послуг через свої компанії. Його загроза відмовитися від продажу в країни, які вводять обмеження, є марною, оскільки ці країни вже заборонили імпорт російської сирої нафти.
Припинення поставок трубопроводів, ще один варіант, який розглядає Кремль, завдасть шкоди таким країнам, як Словаччина, Угорщина та Чехія, але зіграє на руку іншим споживачам трубопроводів у Європі — Німеччині та Польщі, — які вже шукають шляхи припинити імпорт до кінця року.
Обсяг сирої нафти на суднах, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини, трьох країн, які стали найбільшими покупцями переміщених російських поставок, а також обсяги на суднах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, підскочили за чотири тижні до грудня 9 до середнього 2.73 мільйона барелів на день. Це більш ніж у чотири рази перевищує обсяг, поставлений за чотири тижні безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну наприкінці лютого.
Танкери, що перевозять російську сиру нафту, стають все більш хитрими щодо кінцевих пунктів призначення. Обсяг сирої нафти на суднах, які залишають Балтійське море і вказують своїм наступним пунктом призначення як Порт-Саїд або Суецький канал, підскочив до 890,000 XNUMX барелів на день. Залишається ймовірним, що багато з цих суден почнуть сигналізувати про індійські порти, коли пройдуть через канал, тоді як поставки до Об’єднаних Арабських Еміратів стають все більш поширеними.
У перший тиждень після того, як заборона ЄС набула чинності, загальні обсяги, що постачаються з Росії, підскочили на 468,000 3.45 барелів на день до 9 мільйона за сім днів до XNUMX грудня, тоді як менш мінливий середній показник за чотири тижні також зріс.
Потоки нафти за пунктом призначення:
У середньому за чотири тижні загальний морський експорт відновився після падіння попереднього тижня, підвищившись на 142,000 3 барелів на день до XNUMX мільйонів барелів на день. Поставки до Європи досягли найнижчого рівня за рік, а до Азії досягли нового максимуму.
Усі цифри не враховують вантажі, визначені як казахстанський сорт KEBCO. Йдеться про вантажі АТ «КазТрансойл», які прямують через Росію на експорт через Усть-Лугу та Новоросійськ.
Казахські бочки змішуються з нафтою російського походження для створення єдиного експортного сорту. Після вторгнення Росії в Україну Казахстан змінив бренд своїх вантажів, щоб відрізнити їх від вантажів російських компаній. Транзитна нафта окремо звільнена від санкцій ЄС.
Європа
Найбільш читане з Bloomberg
Морський експорт Росії до європейських країн впав до 215,000 28 барелів на день за 9 днів до XNUMX грудня, а Болгарія була єдиним європейським пунктом призначення російської нафти в останні три тижні цього періоду. Ці цифри не включають поставки до Туреччини.
Обсяг транспортування з Росії до країн Північної Європи впав у середньому до 48,000 9 барелів на день за чотири тижні до XNUMX грудня, причому протягом останніх трьох з цих тижнів не було жодних поставок у регіон.
Експорт до країн Середземномор’я впав у середньому до 162,000 9 барелів на день за чотири тижні до XNUMX грудня, досягнувши найнижчого рівня за рік. Потоки в регіон, включаючи Туреччину, яка виключена з європейських показників у верхній частині цього розділу, впали протягом п'ятого тижня.
Туреччина була єдиним пунктом призначення російської морської сирої нафти в Середземне море, але потоки там також впали, впавши до мінімуму з липня в середньому за чотири тижні. Поставки в країну за чотири тижні до 9 грудня були вдвічі меншими, ніж на початку листопада; однак вони залишаються вдвічі більшими, ніж зазвичай до вторгнення. Очікується, що країна й надалі залишатиметься важливим пунктом призначення російської сирої нафти.
Поставки в Італію впали до нуля. Найбільший нафтопереробний завод країни, завод ISAB на Сицилії, що належить ПАТ «Лукойл», намагається отримати кредит для купівлі сирої нафти. Він переробляв власну сиру нафту «Лукойлу», більшу частину якої доставляли з Арктики, але тепер цей потік доведеться припинити, оскільки набувають чинності санкції ЄС щодо морського імпорту російської нафти.
За словами міністра промисловості Адольфо Урсо, завод може перейти під тимчасову адміністрацію уряду Італії, щоб гарантувати безперервність роботи, але він не буде націоналізований. «Лукойл» заявив, що його підрозділ Litasco SA готовий гарантувати роботу на НПЗ ISAB, використовуючи нафту, яка зберігається на найближчі місяці, і майбутні поставки неросійських поставок.
Потоки до Болгарії, нині єдиного російського чорноморського ринку сирої нафти, зросли до максимуму за сім тижнів у 167,000 XNUMX барелів на день. Болгарія домоглася часткового звільнення від заборони ЄС на морський імпорт сирої нафти з Росії, що має підтримати приплив тепер, коли ембарго набуло чинності. Однак залишається незрозумілим, як Росія помститься за продажі в країни, які беруть участь у механізмі обмеження цін під керівництвом США, що може вплинути на поставки в країну.
Азія
Найбільш читане з Bloomberg
Поставки російським азіатським клієнтам, а також судна, які не мають кінцевого пункту призначення, які зазвичай закінчуються в Індії чи Китаї, підскочили до понад 2.5 мільйонів барелів на день. У той час як обсяги суден, які вказують на порти Індії або Китаю як пункт призначення, незначно змінилися порівняно з попереднім тижнем, кількість суден, які вказують пункти призначення як Порт-Саїд або Суец, зросла до еквівалента майже 800,000 XNUMX барелів на день за чотиритижневим ковзним середнім. основа. Ці рейси зазвичай закінчуються в портах Індії та відображаються на діаграмі нижче як «Невідома Азія», як і обсяги, які, як очікується, будуть перевантажені з одного судна на інше біля південнокорейського порту Йосу.
«Невідомі» обсяги — це обсяги на танкерах, які вказують пункт призначення Гібралтар, Мальта або взагалі не мають місця призначення. Більшість цих вантажів йдуть транзитом через Суецький канал, але деякі можуть опинитися в регіоні Середземного моря.
Вантажі, що прямують до Азії і куплені за ціною вище 60 доларів за барель на місці завантаження, повинні бути доставлені до 19 січня, якщо вони хочуть зберегти свою страховку International Club. Для будь-яких вантажів, які вивантажуються після цієї дати, потрібно буде вжити альтернативних заходів страхування.
Потоки за місцем експорту
Сукупні потоки російської сирої нафти зросли на 468,000 16 барелів на день, або на 9%, за сім днів до 3 грудня, перевищивши XNUMX мільйони барелів на день вперше за п'ять тижнів. Відвантаження з балтійських портів впали, а з Чорного моря, Арктики та тихоокеанського порту Козьміно зросли. Цифри не враховують обсяги з Усть-Луги та Новоросійська, визначені як казахстанський сорт KEBCO.
Дохід від експорту
Надходження до військової скарбниці Кремля від його експортного мита на сиру нафту зросли на 21 мільйон доларів США до 143 мільйонів доларів США за сім днів до 9 грудня, тоді як середній дохід за чотири тижні зріс на 6 мільйонів доларів США до 123 мільйонів доларів США, збільшившись вперше за п’ять років. тижнів.
Згідно з даними Мінфіну Росії, грудневе мито становить 5.91 долара за барель. Згідно з даними Міністерства фінансів Росії, показник цього місяця базується на середній ціні нафти Urals у 71.1 долара за барель. Згідно з даними Argus Media, ставка мита на січень може бути значно нижчою, оскільки ціни на нафту Urals у Балтії в середньому становлять близько 53 доларів за барель протягом перших 24 днів січневого розрахункового періоду, який триває з 15 листопада по 14 грудня.
Потоки від початку до місця розташування
На наступних діаграмах показано кількість суден, що відправляються з кожного експортного терміналу, і пункти призначення сирих вантажів із чотирьох експортних регіонів.
Загалом 32 танкери завантажили 24.2 мільйона барелів російської сирої нафти за тиждень до 9 грудня, свідчать дані відстеження суден і звіти портових агентів. Це на 3.26 мільйона барелів, або на 16%, більше, ніж минулого тижня. Пункти призначення базуються на тому, куди судна сигналізують, що вони прямують на момент написання статті, і деякі з них майже напевно змінюватимуться під час подорожі. Усі цифри не враховують вантажі, визначені як казахстанський сорт KEBCO.
Загальний обсяг суден, що завантажують російську нафту з балтійських терміналів, впав на одну п’яту, змінивши зростання попереднього тижня.
Один танкер, Alma, який завантажився протягом тижня до 2 грудня та спочатку вказав пункт призначення як Роттердам, відплив за порт і зараз прямує в Середземне море. Жодні танкери, що завантажуються протягом тижня до 9 грудня, не вказують пункти призначення в Європі.
Поставки з Новоросійська в Чорному морі підскочили до максимуму за 14 тижнів. Усі кораблі, які вказали пункт призначення, залишилися в Чорному морі, але два танкери ще не подали сигналу про точку розвантаження та можуть залишити цей район.
Арктичні поставки зросли до п’ятитижневого максимуму за сім днів до 9 грудня, три судна вирушили з Мурманська протягом тижня. Два прямують до Азії через Суецький канал, а третій ще не вказав пункт призначення.
Поставки з Тихого океану підскочили з 12-тижневого мінімуму за сім днів до 9 грудня. Усі вантажі, що прямують у невідомі місця, знаходяться на кораблях, що прямують до Єосу в Південній Кореї, де, ймовірно, вони будуть здійснювати перевезення кораблів. пересадки за межі порту, як це робили попередні танкери. Таким чином було переміщено всі вантажі сирої нафти Sokol, завантажені з моменту відновлення поставок у жовтні, причому більшість зрештою попрямували до Індії.
Примітка. Ця історія є частиною регулярної щотижневої серії, яка відстежує поставки сирої нафти з російських експортних терміналів і доходи від експортного мита, отримані від них російським урядом. Наступна версія цієї історії буде опублікована у вівторок, 20 грудня
Примітка. Усі цифри не включають вантажі, що належать казахстанському АТ «КазТрансОйл», які прямують транзитом через Росію та доставляються з Новоросійська та Усть-Луги як нафта марки KEBCO.
Примітка: дані про потоки сирої нафти також можна знайти на {DSET CRUDE }. Цифри, які генерує бот, можуть відрізнятися від наведених у цій історії.
Примітка. Зведені тижневі морські потоки з російських портів у Балтійському, Чорному морях, Арктиці та Тихому океані можна знайти на терміналі Bloomberg, ввівши {ALLX CUR1 }.
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/flood-russian-crude-heads-asia-123038322.html