Приємна річ у розміщенні ордерів на покупку з лімітованою ціною полягає в тому, що ваше замовлення не виконується, поки акції не торгуються за вашою лімітною ціною. Погана річ полягає в тому, що в дуже поганий день акції пролітають через ваш ліміт і продовжують падати. Це природа бізнесу, але якщо ви купуєте надійних платників дивідендів, повнота часу компенсує навіть найгірші ринкові помилки.
Після великої розпродажі минулого тижня багато акцій виглядають як чудові ціни, і нижче наведено кілька, які ми хотіли б додати — за правильною ціною — до Дивідендний інвестор Forbes портфель, який зараз має середню дивідендну дохідність 4.56%.
Акції пішли вниз, вниз, вниз, прибутковість пішла вище
Останні показники інфляції та споживчих настроїв у п’ятницю не допомогли акціям, а погані новини викликали хвилювання на ринку, посилюючи те, що вже були поганими кількома днями і тижнями для «биків». До кінця п’ятниці індекс S&P 500 впав на 5.1%, ставши дев’ятим негативним тижнем за останні десять.
Настрої споживачів у червні в штаті Мічиган були гіршими, ніж очікувалося, і навіть досягли рекордно низького рівня, але нокаутний удар стався на фронті інфляції. Травневий індекс споживчих цін Бюро статистики праці продемонстрував зростання інфляції в річному вимірі на рівні 8.6%, що є найвищим показником з тих пір, як Уолтер Кронкайт залишив крісло ведучого в CBS Evening News в 1981 році. Це прискорення порівняно з зростанням на 8.2% у квітні та місячним стрибком. 1.0% перевищили консенсусну оцінку 0.7%. Найбільше подорожчали бензин, продукти харчування, вживані автомобілі та житло.
Обидва звіти підтвердили неочевидні докази, зібрані будь-ким розумним, що інфляція все ще вирує, і зруйнували надії на те, що інфляція впаде і змусить Федеральну резервну систему використовувати більш «голиний» підхід до підвищення ставок. Тепер очікується збільшення на піввідсотка на наступних трьох засіданнях FOMC у червні, липні та вересні.
Фінанси та технології зазнали найгіршого падіння за тиждень. Незважаючи на те, що всі сектори були нижчими, підвищення цін на сиру нафту на 1.5% дало певну підтримку енергетиці, яка впала менше ніж на 1% за тиждень і залишається безперечно найефективнішою галуззю за рік, збільшившись на 61.3%. Найближчим конкурентом — і єдиним, хто не в мінусі на 2022 рік — є комунальний сектор, який зріс на 0.3% з початку року. Споживчі дискреційні права зазнали найбільшого зниження за рік, що на 29.2% менше з початку 2022 року.
«Ми страждаємо більше в уяві, ніж в реальності». – Сенека
Нинішня ситуація на ринку з ескалацією темпів інфляції та головою Федеральної резервної системи, яка намагається розбити її, як гарбуз, є поверненням до 1979 року. Незважаючи на те, що економіка привела до двох рецесій менш ніж за 18 місяців, суворі ліки голови Федеральної резервної системи Пола Волкера спрацювали. дива в довгостроковій перспективі і навіть не був повною катастрофою для акцій, поки він керувався.
Президент Рейган зустрічається з Полом Волкером, головою Ради Федеральної резервної системи, в Овальному кабінеті
Архів Беттмана
Індекс S&P 500 фактично виріс на 40% за перші два роки після того, як ФРС закрутила гвинти на грошовій масі та підвищила ставку федеральних фондів з 10% до 22%. Волкеру, безумовно, потрібно поділитися значною частиною заслуг за бичачий характер ринку на виборах президента Рональда Рейгана та нової республіканської більшості в Сенаті США. Цікаво, однак, що ринок занепав протягом перших 18 місяців першого терміну президентства Рейгана на посаді, і прийняття Закону про податок на економічне відновлення 1981 року в серпні того ж року мало зупинило падіння.
Індекс S&P 500 проти ставки федеральних фондів (1979-1982)
Ycharts
Починаючи з максимуму в грудні 1980 року, S&P 500 ніколи не знижував весняні мінімуми 1980 року, але впав на 28% до вересня 1982 року, коли він почав 18-річний монстр-бичий ринок, який припав на двадцять перше століття.
Як і в 1980 році, у нинішньому виборчому циклі можливі політичні події, які сприяють бізнесу. Поєднавши це з монетарною дисципліною у ФРС, можна побачити, як навіть цей закутаний кінь ринку може стати черговим розлюченим биком.
Всесвіт доходів від акціонерного капіталу: Зниження в середньому на 3.9% за тиждень, інвестиції, орієнтовані на дивіденди, відстежені тут, продовжують перевершувати загальний ринок, як і з грудня минулого року. The Алеріан MLP (
Найкращий, хоча й негативний, щотижневий показник був отриманий у VanEck BDC Дохід (
Приємно знати, що наша дисципліна цінного інвестування у світі платників дивідендів з часом приносить вищу прибуток. The Дивідендний інвестор Forbes Сукупна загальна прибутковість портфеля в 140.3% з кінця 2015 року займає перше місце серед наведених нижче контрольних показників дивідендів. Ми також є номером один за сукупною загальною прибутковістю з 2018, 2019 та 2020 років. Натисніть тут, щоб самостійно перевірити повернення та намагатися Дивідендний інвестор Forbes сьогодні.
Дії щодо портфеля ПІІ: Дивідендний інвестор Forbes Портфель з 22 акцій знизився в середньому на 2.5% минулого тижня. Нашою робочою конячкою була компанія з виробництва упаковки та контейнерів із штату Огайо Greif (GEF.B +7.6%), який підскочив далі у четвер оприлюднив квартальні результати, кращі ніж очікувалося. У четвер, 16 червня, акції Greif Class B торгуються без дивідендів за 0.69 долара за акцію.
Наші три найгірші акції за тиждень—INTC, MO, TX—закриті нижче їхніх відповідних 10% трейлінг-стопів. У цьому портфелі я рекомендую відмовитися від акцій, які опускаються нижче цього порогу, але як ми зробили з ТОВ та TSN три тижні тому ми напишемо охоплені дзвінки, які забезпечать достатню надбавку, щоб повернути нас за поріг зниження на 10% від їх кінцевих максимумів. Я надішлю конкретні деталі по гарячій лінії цього тижня на адресу Дивідендний інвестор Forbes абонентів за контрактами опціонів колл, які ми будемо продавати, і премію, яку ми заробимо.
Пам’ятайте, що якщо вам подобається продавати безкоштовні дзвінки та писати про якісні акції, якими ви не проти володіти б, ми робимо це чотири рази на тиждень на акціях, які виплачують дивіденди в Звіт Forbes Premium про доходи, яка надсилає електронні листи та текстові повідомлення членам двох нових угод щовівторка та четверга вдень. Наші середня прибутковість для 1,499 закритих угод з березня 2014 року становить 7.37%, середня річна прибутковість становить 34.15%. З 2014 року ми зросли в середньому на 1.9% для активних позицій. Ознайомтеся з угодами та подивіться на прибуток у Google Таблицях. Ви отримуєте 90 днів на перевірку продукту без жодних зобов’язань, і ви можете заощадити $200 на річному членстві якщо Ви натисніть тут, щоб отримати спеціальну пропозицію.
Доповнення: До портфеля цього тижня додано три нові акції з лімітними цінами на купівлю, встановленими значно нижче цін закриття п’ятниці. American Eagle Outfitters
ПРИМІТКА: Forbes Dividend Investor і Forbes Premium Income Report призначені для надання інформації зацікавленим сторонам. Оскільки ми не знаємо про індивідуальні обставини, цілі та/або концентрацію чи диверсифікацію портфеля, очікується, що читачі виконають власну належну перевірку, перш ніж купувати будь-які активи чи цінні папери, згадані чи рекомендовані. Ми не гарантуємо, що інвестиції, згадані в цьому бюлетені, принесуть прибуток або що вони будуть дорівнювати минулим результатам. Хоча весь вміст отримано з даних, які вважаються надійними, точність не може бути гарантована. Джон Добош і співробітники Forbes Dividend Investor і Forbes Premium Income Report можуть займати посади в деяких або всіх перерахованих активах/цінних паперах.
Джерело: https://www.forbes.com/sites/johndobosz/2022/06/13/finding-value-in-dividend-dynamos-like-qualcomm-and-american-eagle-as-inflation-rages-like- його-1981/