Підвищення ставок ФРС загрожує після того, як ринкове ралі завмирає; Акції Tesla досягли нових мінімумів, як це визнав Ілон Маск

Ф'ючерси Dow Jones дещо піднялися за ніч, а також ф'ючерси S&P 500 і Nasdaq. Усі очі очікують повідомлення про засідання Федеральної резервної системи та голови ФРС Джерома Пауелла. Сигнали про підвищення ставок ФРС будуть ключовими.

X

Ралі фондового ринку завершилося помірним зростанням, але після початкового розриву на a приборкати звіт про інфляцію CPI. Багатообіцяючі кроки провідних акцій, як правило, не вдавалися або знижувалися.

Tesla (TSLA) у вівторок впав до свіжих мінімумів ведмежого ринку, оскільки настрої щодо гіганта електромобілів стали явно зниженими. Акції TSLA були розпродані у великих обсягах. У середу сам генеральний директор Tesla Ілон Маск визнав занепокоєння щодо попиту.

Серед технологів Dow Jones megacap, Apple (AAPL) стерла сильний ранній приріст на тлі повідомлень про кардинальні зміни в моделі App Store. Microsoft (MSFT) закрився вище, але після удару по ключовому опору.

Акції авіакомпаній швидко розпродані JetBlue (JBLU) попередження додано до нещодавніх занепокоєнь щодо попиту на подорожі до 2023 року. United Airlines (UAL), які загравали з пунктами купівлі протягом останніх кількох тижнів, у середу впали.

Між тим, General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) і Peabody Energy (BTU) усі знайшли підтримку на ключових рівнях і майже можливі купити бали. Пібоді був у вівторок IBD Запас дня.

Відео, вбудоване в цю статтю, обговорювало ринкові дії у вівторок і аналізувало акції Tesla, GE і Peabody Energy.

Підвищення ставки ФРС, прогноз

Федеральна резервна система майже напевно підвищить ставки на 50 базисних пунктів о 2:75 за східним часом після чотирьох поспіль підвищення ставок ФРС на 2023 базисних пунктів. Інвестори хочуть отримати сигнали щодо політики ФРС на початку XNUMX року.

Після оприлюдненого у вівторок звіту про інфляцію CPI ринки зараз дещо схиляються до підвищення ставки на чверть пункту 1 лютого.

Листопадовий індекс споживчих цін виявився нижчим, ніж очікувалося, з місячним зростанням на 0.1%, або на 0.2% без урахування продуктів харчування та енергії. Рівень інфляції за ІСЦ впав до 7.1%, що є найнижчим показником за рік, порівняно з 7.7% у жовтні. Рівень базової інфляції за ІСЦ знизився до 6% з 6.3%.

ФРС також оприлюднить квартальні економічні прогнози, а також прогнози політиків щодо підвищення ставок. Це може дати розуміння того, де політики бачать «кінцеву» або пікову ставку фондів.

Голова ФРС Джером Пауелл виступить о 2:30 за східним часом. Його коментарі щодо ризиків інфляції та рецесії та пікових ставок ФРС будуть критично важливими для акцій і прибутковості казначейства.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones виросли на 0.3% проти справедливої ​​вартості. Ф'ючерси S&P 500 піднялися на 0.25%, а ф'ючерси Nasdaq 100 піднялися на 0.25%.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку розпочалося у вівторок із сильними темпами, коли всі основні індекси досягли короткострокових максимумів згідно зі звітом про інфляцію CPI. Але досягнення значно згасли.

Промисловий індекс Dow Jones Industrial Average підвищився на 0.3% у вівторок біржова торгівля. Індекс S&P 500 піднявся на 0.7%. Індекс Nasdaq піднявся на 1%. Акції Russell 2000 з малою капіталізацією підвищилися на 0.3%.

Акції Apple виросли до 149.97 протягом дня, але закрилися лише на 0.7% до 145.47. Це просто повторило 50-денну лінію. Apple відкриє свої пристрої iPhone і iPad для кількох магазинів додатків у Європі, повідомляє Bloomberg, щоб задовольнити вимоги європейських регуляторів. За останні кілька років Apple перетворила App Store на величезний центр обертання грошей.

Акції Microsoft піднялися на 1.75% до 256.92, закрившись вище свого максимуму 1 грудня. Але акції були далеко від ранкового максимуму 263.92. Акції MSFT досягли піку прямо на 200-денній лінії, ключовій області опору.

Ціни на нафту в США впали на 3% до 75.39 доларів за барель.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій впала на 11 базисних пунктів до 3.5%, хоча нижче внутрішньоденного мінімуму в 3.43%. Дохідність дворічних казначейських облігацій, більш тісно пов’язана з політикою ФРС, впала на 18 базисних пунктів до 4.22%.

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) виріс на 0.8%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) піднявся на 0.9%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) зросли на 1.6%, головним компонентом були акції MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) додав 1.7%. Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) знизився на 0.1%, а ARK Genomics ETF (ARKG) зросла на 1.1%. Акції Tesla є основним холдингом ETF Ark Invest, але особливо ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) збільшився на 0.8% і Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) 0.9%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) впав на 2.85%, акції UAL і JetBlue обидва компоненти. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) зріс на 1.8%, причому кілька будівельників і роздрібних торговців, пов’язаних із житловим будівництвом, продемонстрували силу. The Energy Select SPDR ETF (XLE) підскочив на 1.9%. The Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) та фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) обидва зросли на 0.3%.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Запаси для перегляду

Акції GE впали на 0.4% до 82.88 після перевищення 21-денного ковзного середнього протягом дня. Дженерал Електрик у понеділок перевершила значне зростання від найнижчої бази з точкою покупки 81.40. На тижневому графіку акції GE знайшли підтримку на рівні 10-тижневого ковзного середнього вперше після прориву на початку листопада. Сильний відскок від цих рівнів, можливо, перевищення внутрішньоденного максимуму вівторка 84.90, запропонує можливість для покупки.

Прибутки GE, хоч і нерівномірні, відновилися у 2022 році, а наступного року очікується ще сильніше зростання.

Акції GS також нещодавно перевершили базовий прорив і знайшли підтримку на 10-тижневій лінії, опустившись нижче точки покупки 358.72. Цього тижня інвестиційний банк відновлюється. На тижневому графіку акції Goldman працюють протягом 13 місяців чашка з ручкою з точкою покупки 389.68, згідно з Аналіз MarketSmith.

У вівторок акції зросли на 1.5% до 368.89, що трохи вище 21-денного ковзного середнього, але нижче внутрішньоденного максимуму 378.56. Рух вище максимуму вівторка може запропонувати ранній вихід на акції GS.

Енергетична акція Пібоді

Акції BTU зросли на 2.2% до 28.47 у вівторок, відскочивши від 50-денної та 10-тижневої ліній, але досягнувши опору на 21-денній лінії. Акції Peabody мають точку купівлі 32.99 на консолідації майже вісім місяців тому. Але акції BTU, як і загальний ринок, мають тенденцію до швидкого просування з наступним більш поступовим вилученням, поступаючись більшою частиною попереднього прибутку. Рух вище внутрішньоденного максимуму вівторка 29.08 може запропонувати ранній вихід як з 50-денної, так і з 21-денної ліній, а також порушити низхідний тренд ручки.

Тесла запас

Акції Tesla почали рости, але швидко повернули приріст, а потім різко знизилися протягом другої сесії поспіль. Акції прорвали свій мінімум ведмежого ринку 21 листопада, закрившись на 4.1% до 160.95. Обсяг був найзначнішим за останній рік, за останні пару тижнів відбулося кілька інших відступів із високим обсягом торгівлі.

Цілком можливо, що деякі великі фондові інвестори TSLA або взаємні фонди продають акції, коли вони падають вниз і рік закінчується.

Загалом, акції Tesla втратили приблизно половину своєї вартості лише з кінця вересня. За різкими розпродажами послідували прохолодні короткі відскоки.

У вівторок дані показали, що реєстрація автомобілів Tesla в Китаї минулого тижня була нижчою за прогнози. Це посилює занепокоєння щодо попиту в Китаї та відбувається на тлі широко поширених повідомлень про те, що Tesla сповільнить виробництво заводу в Шанхаї, можливо, призупинивши виробництво наприкінці року.

Ілон Маск у вівторок, здається, визнав, що попит на Tesla є проблемою. «Tesla буде чудовою в довгостроковій перспективі, але не контролює макроекономічні припливи», — написав Маск у Twitter.

Хоча слабка світова економіка, ймовірно, є одним із факторів, Tesla також стикається зі зростаючою конкуренцією, особливо в Китаї.

Тим часом правління Ілона Маска у Twitter тисне на акції Tesla. Здається, його увага зосереджена на Twitter проти гіганта електромобілів. Тим часом все більш пристрасні, тролінгові твіти Маска зашкодили іміджу його бренду, особливо серед демократів. Занепокоєння інвесторів акцій TSLA полягає в тому, що негативи Ілона Маска відштовхнуть потенційних покупців Tesla EV.

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?

Аналіз ринкового ралі

Зростання фондового ринку підвищилося на відкритті у вівторок після звіту про низьку інфляцію CPI, але швидко відмовилося від більшої частини цих досягнень.

Усі основні індекси ненадовго перевищили свої внутрішньоденні максимуми 1 грудня, перш ніж відступити. S&P 500 дійсно закрився вище свого 200-денного ковзного середнього. Nasdaq продовжував відскакувати від своїх 50-денних і 21-денних ліній.

Russell 2000 відкрився вище 200-денної позначки, але опустився значно нижче цього рівня і завершився нижче 21-денної лінії.

Якщо основні індекси, особливо S&P 500, зможуть перевищити свої максимуми 1 грудня, це буде ознакою зростання, але не обов’язково остаточним. Поточне зростання ринку мало низку великих одноденних приростів, за якими незабаром послідували відкати, які стирають цю дію. Через це було важко купувати на міцність.

Не дивно, що на відкритті у вівторок багато акцій показали значне підвищення, але впали назад через невеликі зрушення або прямі втрати. Megacaps у кращому випадку є нейтральними, як-от акції Microsoft, відстаючі, як-от акції Apple, або відверті невдахи, як-от Tesla.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Ринкові дії у вівторок показують, чому інвесторам не варто купувати прямо на відкритті, особливо коли основні індекси розриваються на основі новин. Це також показує, чому інвесторам потрібно тримати свої емоції під контролем.

Якщо ринок сильно підніметься після підвищення ставки ФРС у середу та коментарів голови ФРС Пауелла, ймовірно, з’являться деякі можливості для купівлі. Але додавайте експозицію поступово, використовуючи ранні входи та відкати для трохи безпечніших входів.

Поки ринкове зростання не зміниться з поривчастої дії на стійкий висхідний тренд, збільшувати експозицію ризиковано.

Створюється багато акцій із різних секторів. Отже, ви хочете бути готовими, працюючи над своїми списками спостереження. Залишайтеся залученими, щоб ви могли діяти як точки купівлі акцій.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні