Губернатор ФРС обливає ралі фондового ринку холодною водою; Nvidia, AMD займають центральне місце

Основні індекси фондового ринку торгувалися неоднозначно в першій половині сесії понеділка. У неділю губернатор ФРС сказав трейдерам та інвесторам приборкати свій ентузіазм після вражаючих цінових змін минулого тижня, викликаних ротацією переможців 2022 року на всілякі сильно відстаючі.

X

Промисловий індекс Dow Jones Industrial Average підвищився на 0.2% на легких торгах у понеділок вранці, а S&P 500 впав на 0.1%. Індекс Nasdaq знизився на 0.6%. Індекс малої капіталізації Russell 2000 почувався краще, знизившись на 0.4%.

Обсяг бірж Nasdaq і NYSE різко впав порівняно з ранковими рівнями п’ятниці.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій повернулася до 3.87%, тоді як ціна на сиру нафту впала більш ніж на 2% до 86.70 доларів за барель. Золото додало кілька доларів після досягнення тримісячного максимуму в п'ятницю.

Золоті акції SPDR (GLD) ETF наближається до опору ковзної середньої. Позитивні дії в останні тижні вирізали нижню частину 35-тижневої моделі консолідації. Але знадобляться тижні тиску покупців, щоб підтвердити дно.

Наразі золотим жукам та іншим ентузіастам слід уважно стежити за критичним 200-денна ковзаюча середня, що на 168.

Криптонастрої знову впали на вихідних після того, як збанкрутіла біржа FTX була зламана, внаслідок чого з гаманців біржі було витягнуто сотні мільйонів доларів. Минулого тижня біткойн зафіксував найгірші втрати за п’ять місяців і вночі перевірив мінімум середи.

Цифрова валюта торгується на рівні 16,450 0.9 доларів на початку понеділка, що на XNUMX% вище.

Губернатор ФРС попереджає інвесторів

Губернатор ФРС Крістофер Уоллер попередив у неділю, що у центрального банку є «що потрібно зробити», перш ніж підвищення ставок закінчиться. Він вилаяв інвесторів фондового ринку, сказавши їм, що звіт про ІСЦ минулого тижня був слабшим, ніж очікувалося, був лише одним показником.

Уоллер погодився, що ФРС може уповільнити темпи підвищення ставок до 50 базисних пунктів на грудневому засіданні, але наполягає, що це не означатиме зміни у фіскальній політиці. Він також попередив, що процентні ставки ФРС продовжуватимуть зростати та залишатимуться високими, доки інфляція не впаде майже до цільового рівня ФРС у 2%.

Нарешті, він зазначає, що звіти про ІСЦ у найближчі місяці повинні будуть показати, що інфляція «знижується».

Велика картина п'ятниці висвітлили валютні попутні вітри, які могли б підтримати підвищення цін на фондовому ринку.

У ньому зазначається: «Сильний долар був великим зустрічним вітром для фондового ринку, але ознаки піку інфляції спричинили падіння валюти в останні дні. Слабкість індексу долара США в п’ятницю продовжила рух, який почався в четвер на тлі більш холодних, ніж очікувалося, даних споживчої інфляції в США».

Цей розворот має підтримати акції, тому що «багато компаній відчули падіння результатів через високі курси валют. Якщо долар продовжить слабшати, це, навпаки, підвищить прибутки для компаній із закордонними підрозділами».

Індекс долара США підвищився на 0.5% у понеділок вранці, але впав на 7% з моменту досягнення вершини у вересні.

Команда Інструмент CME FedWatch зараз прогнозує 80.6% шансів на підвищення на 50 базисних пунктів на грудневій зустрічі, тоді як натовп у 75 базисних пунктів знизився лише до 19.4%.

Минулого тижня IBD змінив свій прогноз до «ринку в підтвердженому висхідному тренді», підтримуючи експозицію акцій від 20% до 40% портфеля, тоді як основні індекси перевіряють довгострокові ковзні середні.

Календар найвищих прибутків Walmart, Nvidia

Компоненти Dow Jones Walmart (WMT) і Home Depot (HD) очолює довгий список випусків роздрібних прибутків цього тижня. Мета (TGT), Макі (M), TJX (TJX) і Лоус (LOW) також повідомте.

Тим часом більшість спостерігачів за технікою зосередять свою увагу на Cisco Systems (CSCO) і Nvidia (NVDA), про що обидва повідомляють у середу ввечері.

Очікується, що Nvidia повідомить про прибуток у 3 кварталі 71 цент на акцію при доході в 5.83 мільярда доларів.

Минулого кварталу виробник чіпів припинив бурхливу смугу зростання, коли прибутки скоротилися на 51% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а продажі зросли лише на 3%.

Прогнозується, що цього року зростання прибутків впаде на 25%. Але аналітики більш оптимістичні щодо 2023 року, очікуючи зростання на 31%. Фонди поки що не переконані, оскільки за останні два квартали частка власності впала.

Акції NVDA впали на 52% від історичного максимуму, опублікованого в листопаді 2021 року, але виросли на 51% від дворічного мінімуму жовтня на 108.13. Однак він все ще торгується нижче 200-денної ковзної середньої.

Економічний календар цього тижня містить роздрібні продажі в жовтні, індекс цін виробників (PPI) і початок будівництва.

Зараз Goldman Sachs прогнозує, що основний індекс цін на особисті витрати на споживання (CPE), бажаний індикатор інфляції ФРС, знизиться з поточних 5.1% до 2.9% у грудні 2023 року. Фірма очікує, що очищення ланцюжків постачання призведе до зниження цін на товари, зростання заробітної плати та витрати на оренду, сприяючи більш стабільному економічному середовищу.

New York Times нещодавно повідомила, що 1 мільйон квартир зараз будуються або мають нові дозволи. Це найбільший трубопровід з 1974 року. Витрати на житло мають зменшитися, оскільки ця величезна пропозиція з’явиться в мережі.

Дешеві акції, які варто купувати та дивитися: 5, які слід спостерігати прямо зараз

Рухачі фондового ринку

Інноватор IBD 50 ETF (FFTY) торгується вище на 0.5%.

Advanced Micro Devices (AMD) зросли на 2.9% до двомісячного максимуму після подвійного оновлення UBS і Роберта Берда.

Акції AMD впали більш ніж на 65% з листопада 2021 року до мінімуму в жовтні 2022 року на рівні 54.57. Він піднявся більш ніж на 20 пунктів від мінімуму, але все ще торгується нижче 200-денного ковзного середнього.

Команда Рейтинг прибутку на акцію для AMD зросла до 93, підкреслюючи високі прибутки за останні місяці. Однак володіння фондом скоротилося після фази накопичення, і для відновлення втраченого спонсорства знадобляться місяці.

IBD 50 сонячний лідер Підсилюють енергію (ENPH) позначив зону купівлі a чашка з ручкою і було розпродано в п’ятницю, встановивши правило продажу 7%. Акції ENPH зросли на 3.0% у понеділок вранці.

П'ятниця була поганим днем ​​для більшості провідних ринкових груп. Однак лідери, продані до кінця року, часто стають цілями агресивних падінь. Це відбувається тому, що фонди хочуть, щоб їхні портфелі демонстрували високу річну ефективність для своїх інвесторів, ринковий феномен, який називається декорування вікон.

Також у IBD 50, Енергія Diamondback (КЛИК) увійшов у зону купівлі, подолавши 162.34 точка покупки 104-денного підставка чашки. Акції FANG близькі до історичного максимуму, піднявшись на 0.6%.

Він може похвалитися майже ідеальним Composite, рейтинги прибутку на акцію та своєчасність, але прогнозується, що річне зростання прибутку на акцію зменшиться у 2023 році після надприбуткових прибутків у 2022 році.

Однак інвестори, схоже, наразі не переймаються цією перешкодою, оскільки ціни на енергоносії тримаються на високому рівні.

Слідкуйте за Аланом Фарлі в Twitter за адресою @msttrader.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Що таке CAN SLIM? Якщо ви хочете знайти виграшні акції, краще знайте це

IBD Live: вивчіть та проаналізуйте запаси зростання з плюсами

Шукаєте наступних великих переможців фондового ринку? Почніть із цих 3 кроків

Хочете отримати додаткову інформацію про IBD? Підпишіться на наш інвестиційний подкаст

Ф'ючерси: Республіканська Республіка повертає будинок; Ілон Маск продає більше акцій TSLA