Інфляція все ще гаряча: індекс споживчих цін США зріс на 8.6% у травні порівняно з роком раніше, що стало найбільшим стрибком з грудня 1981 року.
Хто несе відповідальність за різке зростання цін?
Президент Джо Байден вказує на вторгнення Росії в Україну, кажучи, що «підвищення ціни Путіна сильно б’є по Америці» після останнього звіту про інфляцію.
Але голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл стверджує інше.
На запитання, чи вважає він, що війна в Україні була основною причиною інфляції в США на слуханнях комітету в середу, Пауелл відповів: «Ні, інфляція була високою раніше — звичайно, до того, як почалася війна в Україні».
Не пропустіть
Одне можна сказати напевно: інфляція швидко руйнує нашу купівельну спроможність.
І оскільки ФРС агресивно підвищує процентні ставки, щоб приборкати інфляцію, акції активно розпродаються.
Ось хороші новини: деякі сектори процвітають у періоди високої інфляції. Володіння високоякісними активами в цих секторах могло б зробити своє портфоліо більш стійким в ці складні часи.
енергія
Однією з найвірніших ознак зростання інфляції є зростання сировинних товарів, яке ми спостерігали з 2021 року. Насправді ціни на сировину зазвичай вважаються провідним індикатором інфляції.
Тож не дивно, що нафта — найпопулярніший товар у світі — значно зросла.
Незважаючи на останнє зниження, ціна сирої нафти все ще зросла на 40% з року в рік.
Інвестори можуть підключитися до буму цін на нафту через ETF, як-от Нафтовий фонд США (USO).
Природний газ – ще один гарячий товар. Фонд природного газу США (UNG), який відстежує зміни цін на природний газ, у 65 році зріс на 2022%.
Високі ціни на енергоносії приносять користь виробникам. Фактично, енергетика була найефективнішою галуззю S&P 500 у 2021 році, прибуток у загальній складності склав 53% проти 27% прибутку індексу. І цей імпульс переніс у 2022 рік.
Поки що цього року інвестори отримали задоволення негабаритні прибутки від таких імен, як Chevron (20%), Exxon Mobil (35%) і Occidental Petroleum (83%).
Здоров'я
Виявлено, що попит на медичне обслуговування є досить нееластичним до зміни цін: якщо ви хворі, ви не будете настільки чутливими до ціни.
Ось чому медичні компанії все ще можуть процвітати в часи інфляції.
І через відсутність кореляції з економічними злетами, охорона здоров’я є яскравим прикладом оборонного сектора.
Крім того, у секторі є багато можливостей для довгострокового зростання завдяки сприятливим демографічним тенденціям, зокрема старінню населення, та великою кількістю інновацій.
Стануті медичні компанії також мають можливість надавати акціонерам зростаючу грошову прибуток. Наприклад, Johnson & Johnson (JNJ), Abott Laboratories (ABT) і Cardinal Health (CAH) потрапили до списку аристократів дивідендів – компаній, які виплачували дивіденди щонайменше протягом 25 років.
Для широкого охоплення сектором інвестори можуть переглянути ETF, як-от Vanguard Health Care ETF (VHT) і Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
Real estate
Як відомий засіб захисту від інфляції, нерухомість завершує наш список. Оскільки ціни на сировину та робочу силу зростають, будівництво нових об’єктів стає дорожчим. А це збільшує ціни на наявну нерухомість.
Правильно підібрані об’єкти нерухомості можуть забезпечити більше, ніж просто підвищення ціни. Інвестори також отримують постійний потік доходу від оренди.
Але хоча всім нам подобається ідея отримувати пасивний дохід, бути орендодавцем супроводжує свої клопоти, як-от лагодити негерметичні крани та мати справу з важкими орендарями.
На щастя, існують інвестиційні фонди нерухомості, які є компаніями, які володіють нерухомістю, що приносить прибуток, як-от багатоквартирні будинки, торгові центри та офісні вежі. Багато REIT торгуються на фондовому ринку, тому інвестори можуть купувати та продавати їх протягом торгового дня.
Наприклад, Realty Income (O) – це REIT з портфелем з понад 11,000 1969 об’єктів нерухомості. Компанія безперервно виплачує щомісячні дивіденди з моменту свого заснування в 4.4 році і в даний час пропонує річну прибутковість XNUMX%.
Якщо ви не хочу вибирати окремих переможців і переможених, ETF, такі як Vanguard Real Estate ETF (VNQ), можуть забезпечити легкий доступ до групи.
Що читати далі
Зареєструватися щоб наш інформаційний бюлетень MoneyWise отримував постійний потік дієві ідеї від провідних фірм Уолл-стріт.
У США всього кілька днів від «абсолютного вибуху» інфляції — ось 3 протиударні сектори щоб допомогти захистити ваше портфоліо
«Завжди десь є бичий ринок»: відомі слова Джима Крамера говорять про те, що ви можете заробляти гроші незважаючи ні на що. Тут 2 потужні попутні вітри щоб скористатися сьогоднішнім днем
Ця стаття містить лише інформацію та не повинна розглядатися як порада. Він надається без будь -яких гарантій.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/not-putin-price-hike-fed-171400799.html