Бренд цифрових розваг та кіберспорту FaZe Clan розпочав торгівлю на Nasdaq у середу після завершення злиття SPAC в рамках угоди на суму 725 мільйонів доларів США, що стало великим кроком для публічних торгів компаній творчої економіки.
FaZe Clan — це онлайн-медіа-компанія, що складається з 93 членів, які складаються в основному з учасників кіберспорту та творців контенту, а також кількох знаменитостей, як-от Снуп Догг. Творці соціальних мереж FaZe Clan мають понад 500 мільйонів підписників на різних платформах, таких як YouTube, TikTok і Twitch. FaZe Clan також був Forbes займає четверте місце серед найбільш цінних кіберспортивних компаній.
Компанія почала торгувати на Nasdaq під тикером FAZE фази акції впали під час свого дебюту в середу вранці.
SPAC, або спеціальна компанія з придбання, купує існуючий приватний бізнес і виводить його на публічні ринки. SPAC набули популярності під час пандемії як альтернатива традиційному первинному публічному розміщенню. Однак ринок SPAC вичерпався, багато запланованих угод залишаються призупиненими або були скасовані, а багато компаній, які вийшли на біржу за допомогою злиття SPAC за останні кілька років, показали вкрай погані результати, втративши більше половини своєї вартості у 2022 році протягом першого півріччя.
Незважаючи на поточні ринкові умови та загрозу нового регулювання SPAC, генеральний директор FaZe Clan Лі Трінк сказав, що він впевнений, що вихід на біржу через SPAC був правильним рішенням для його компанії.
«Я розумію, чому інші компанії критикують за вихід на біржу через SPAC. Але для нас це дійсно підходить», — сказав Трінк.
FaZe Clan був заснований у 2010 році групою, яка почала публікувати відео геймплея на YouTube. Згодом компанія зросла в членстві та залученості, розгалужуючись на нові транспортні засоби, такі як кіберспорт, де гравці беруть участь у змаганнях із відеоігор. Трінк, який раніше був президентом Capitol Records, приєднався до компанії в 2018 році, побачивши можливість у бренді, орієнтованому на молодшу аудиторію.
«Ми вважаємо, що ми є першим рідним брендом покоління Z, який став публічним; ми, безумовно, перший бренд, заснований на творцях, який став публічним», – сказав Трінк.
Клас FaZe оголосив план для злиття SPAC у жовтні минулого року, оцінивши угоду в 1 мільярд доларів. Через дев'ять місяців угода коштує 725 мільйонів доларів.
«Початковим планом було вийти на біржу в першому кварталі цього року. Очевидно, цього не сталося», – сказав Тобіас Сек, бізнес-аналітик The Esports Observer.
У березні FaZe Clan отримав прохідний кредит у розмірі 20 мільйонів доларів від B. Riley Principal Commercial Capital, спеціальної компанії з придбання, з якою вона зливається.
«Здається, це їхня найкраща спроба отримати капітал, особливо в досить важкі економічні часи, в яких ми зараз перебуваємо», — сказав Сек. «Це, очевидно, все ще тільки зароджується, і більшість організацій все ще намагаються з’ясувати, як насправді заробляти гроші», – додав він.
У зміненій червневій документації, пов’язаній з угодою, компанія повідомила про приблизний дохід у 2021 році приблизно в 50 мільйонів доларів США та прогноз у 90 мільйонів доларів у 2022 році, але ширший скоригований показник EBITDA (прибуток до сплати відсотків, податків, амортизації та амортизації) втрати, ніж раніше він прогнозував 19 мільйонів доларів.
FaZe Clan планує залучити більше творців і допомогти їм розвивати власну спільноту, альтернативу покладанню на доходи від реклами від існуючих брендів соціальних мереж.
«FaZe Clan фінансуватиме інвестиції, ми створимо продукт і отримаємо більшу частку прибутку. Це майбутнє креативної економіки», — сказав Трінк.
Трінк прогнозує, що в майбутньому кіберспортивний бізнес складатиме меншу частину доходу FaZe Clan. Майбутні проекти можуть включати розширення гральний бізнес з DraftKings, заклад харчування лише з доставкою, схожий на гамбургер MrBeast, а також грати, щоб заробити, що дозволяє стримерам отримувати гроші.
Очікується, що FaZe Clan залучить майже 60 мільйонів доларів доходу від угоди SPAC, згідно з ринковими джерелами, знайомими з угодою, а поточні акціонери продовжуватимуть володіти 77% компанії після виходу на біржу.
Економіка творців є зростаючою силою на ринках. Розмір світового ринку оцінюється в понад 13 мільярдів доларів США, за статистикою, і в першу чергу орієнтована на підростаюче покоління.
FaZe Clan пишається тим, що захоплює молодшу аудиторію, повідомляючи, що 80% складають люди віком від 13 до 34 років.
«Gen-Z — це не бренди ваших батьків. Gen-Z хоче підключення та близькості», — сказав Трінк. «Ми – перекладачі, і ми знаємо, як охопити цю аудиторію», – додав він.
Джерело: https://www.cnbc.com/2022/07/20/faze-clan-goes-public-in-725-million-spac-a-deal-for-creator-economy.html