Експерти The Street будують свою репутацію завдяки якості своїх ринкових і біржових оцінок, і зараз вони активно виступають, щоб дати свої інтерпретації сильного старту, який ми спостерігали у 2023 році. S&P 500 індекс зріс на 5%, тоді як Nasdaq зріс майже на 10%. Це приємна відстрочка від торішніх низхідних тенденцій; питання в тому, чи втримається?
Спостерігаючи за ситуацією від інвестиційної компанії Evercore ISI, стратег Джуліан Емануель сумнівається. Він рекомендує, щоб інвестори почали розподіляти ресурси портфеля на оборонні та цінні позиції, шукаючи акції, які мають репутацію тих, хто витримає під час рецесійних періодів, і торгуються зі знижками – або, краще, обидва. Він радить інвесторам не зосереджуватися на сьогоднішніх прибутках, а шукати акції, налаштовані на прибуток, незалежно від того, де впали економічні фішки. Зокрема, він вказує на споживчі продукти та запаси енергії як імовірні кращі показники для решти цього року.
На цьому тлі аналітики Evercore зробили два конкретні вибори, і ми використали базу даних TipRanks, щоб з’ясувати їхнє становище. Давайте подивимося ближче.
New Fortress Energy Inc. (НФО)
Першим вибором Evercore, який ми розглядаємо, є New Fortress Energy, газова компанія, що працює в ніші СПГ або зрідженого природного газу. New Fortress зосереджується на постачанні та транспортуванні СПГ у глобальні мережі постачання. Компанія може похвалитися пропускною спроможністю своєї мережі понад 15 мм gpd, має 15 суден СПГ по всьому світу та виконала понад 650 операцій з перевантаження суден і понад 8,000 операцій із завантаження залізницею та вантажівками. Загалом New Fortress обслуговує понад 100 корпоративних клієнтів у всьому світі.
Компанія New Fortress розширює свою діяльність і планує розгорнути 5 нових плавучих кораблів СПГ (FLNG) у Мексиканській затоці, як у Техасі, так і в Мексиці.
В останньому кварталі, третьому кварталі 3 р., New Fortress показала чистий прибуток у розмірі 22 мільйона доларів, що більш ніж подвоїло доходи порівняно з минулим роком. За перші 731.9 місяців 9 року дохід компанії склав 2022 мільярда доларів США порівняно з лише 1.82 мільйонами доларів США за той самий період 674.2 року. Зростання цін і постійний високий попит підтримують доходи New Fortress.
Прибутки були більш нестабільними, але навіть незважаючи на це компанія продемонструвала значний приріст у порівнянні з попереднім роком. У 3 кварталі 21 р. прибуток NFE на акцію склав чистий збиток у 5 центів; у третьому кварталі 3 року скоригований прибуток на акцію становив до 22 центів прибутку, навіть після врахування одноразового знецінення в розмірі 29 мільйонів доларів США від продажу активів, здійсненого у другому кварталі.
З огляду на інтерес інвесторів, особливо інвесторів, які планують перейти в захисні акції, у грудні New Fortress оголосила про оновлення своєї дивідендної політики, яка передбачить значне збільшення прибутку акціонерам. Згідно з новою політикою, 3 січня компанія виплатила дивіденди в розмірі 13 доларів США на звичайну акцію. За новою ставкою дивіденди становлять 7.8%, і Рада компаній оцінюватиме, чи виплачувати ці високі дивіденди кожні шість місяців. Нова дивідендна політика ґрунтується на очікуваннях компанії щодо 11 мільярдів доларів ліквідності протягом наступних трьох років, несподіваних надходжень, які будуть використані для збільшення обсягів придбань і збільшення прибутку від капіталу.
Висвітлюючи ці акції для Evercore, 5-зірковий аналітик Джонатан Чаппелл багато писав про нові проекти FLNG та їхні перспективи збільшення присутності New Fortress на ринках експорту газу США та Мексики. За його словами, «NFE має унікальні можливості для створення експортних активів СПГ, з відносно необмеженими зобов’язаннями щодо короткострокового спотового видобутку газу, пропонуючи високий потенціал короткострокової маржі… керівництво заявило, що, на їхню думку, є 80% невикористаних потужностей, які потенційно можуть допомогти постачати живильний газ для платформи Altamira FLNG за вартістю, порівнянною з експортним газом США з існуючої експортної інфраструктури на узбережжі Мексиканської затоки США».
«Ми закликаємо інвесторів (які раніше, можливо, чекали осторонь) серйозно поглянути на НФО зараз, тому що FLNG, як ми вважаємо, незабаром з’явиться, а більш широкий ринок навряд чи повністю оцінить потенційні переваги НФО», – Чаппелл. підведені.
З цією метою Чаппелл дає акціям NFE рейтинг «Перевищити» (тобто «Купити»), а його цільова ціна, яка зараз встановлена на рівні 74 доларів США, передбачає річний потенціал зростання ~96%. (Щоб переглянути послужний список Чаппелла, натисніть тут)
Загалом є 5 останніх оглядів аналітиків щодо акцій NFE, і вони включають 4 покупки проти 1 утримування для консенсус-рейтингу сильної покупки. Акції торгуються за $37.80, а їх середня цільова ціна $63.40 передбачає приріст ~68% протягом наступних 12 місяців. (Побачити Прогноз акцій NFE)
Компанія Kroger Co. (KR)
Наступний вибір Evercore — давній лідер у сегменті споживчих товарів із легко впізнаваним ім’ям. Компанія Kroger є однією з найбільших мереж супермаркетів у країні з 44 розподільчими центрами, які обслуговують понад 2,700 магазинів, 420,000 35 співробітників і працюють у 137 штатах, а також у округу Колумбія. Загальний обсяг продажів Kroger склав понад 2021 мільярдів доларів США за останній повний фінансовий рік, 113.4 рік, і має намір перевищити цю загальну суму, отримавши 3 мільярда доларів доходу станом на 22 квартал XNUMX фінансового року, повідомляється в останньому кварталі.
У цьому кварталі компанія продемонструвала чистий прибуток у розмірі 34.2 мільярда доларів США, що на 6.4% більше, ніж у минулому році, а прибуток склав 88 центів на акцію, що майже на 13% більше, ніж у минулому році. Цифрові продажі компанії зросли на 10% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Після успішного кварталу керівництво Kroger оголосило наступну виплату дивідендів 1 березня у розмірі 26 центів на звичайну акцію. Виплата дивідендів становить 1.04 дол. США на рік і дає прибутковість 2.3%. Kroger має довгу історію підтримки надійних платежів, починаючи з 2011 року.
Kroger, як і багато інших конкурентів, має справу зі зростаючим інфляційним тиском з осені 2021 року. Зростання цін збільшує витрати на роботу магазинів, знижує норму прибутку та змушує споживачів купувати менше. Kroger обмежено захищений від цих наслідків, оскільки це переважно продуктова мережа, яка торгує продуктами харчування та напоями, які продовжують потребувати споживачі, навіть коли ціни зростають.
Цей відомий бакалійник привернув увагу аналітика Evercore Майкла Монтані, який пише про це: «Пропозиції Kroger проходять через потужність, покращуючи тенденції частки ринку та активізуючи злиття та поглинання на фоні інфляції, з винагородою за ризик, на наш погляд, привабливою. У базовому сценарії ми бачимо вищезазначену тенденцію зростання галузі та підвищення показників частки ринку Kroger у 23 CY, що є причиною багаторазового розширення».
Заглядаючи наперед, Montani дає акціям KR рейтинг «Перевищити» (тобто «Купити») з цільовою ціною в 57 доларів США, що передбачає приріст ~27% за один рік. (Щоб переглянути послужний список Монтані, натисніть тут)
Загалом акції KR мають 14 останніх оглядів аналітиків. До них входять 6 покупок, 6 утримувань і 2 продажу для консенсус-рейтингу «Помірна покупка». Ціна акцій становить 44.13 дол. США, а цільова цільова середня ціна 52.57 дол. США означає приріст на 19% на рік вперед. (Побачити Прогноз акцій Kroger)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, інструмент, який об’єднує всі дані TipRanks про капітал.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/evercore-says-stick-value-stocks-201926908.html