У 2023 році європейські автовиробники зіткнуться з труднощами через загрозу Китаю

На європейську автомобільну промисловість чекає важкий рік. Чи буде повномасштабна рецесія чи лише помірна? Один провідний виробник попереджає про закриття заводів у 2023 році, інший каже, що будьте готові до нестабільності та викликів. Дослідник інвестицій заявляє, що глобальна рецесія витає в повітрі. Інший галузевий експерт говорить про невизначений рік для світового автомобільного сектору, а інший очікує більшої «нормальності» у 2023 році.

У Європі загроза з боку Китаю буде величезною, особливо в секторі електромобілів.

Оскільки галузь оговтується від руйнувань, спричинених пандемією коронавірусу, не дивно, що експерти суперечать. Пандемія призвела до серйозних збоїв у ланцюзі поставок через брак мікросхем. Російське вторгнення в Україну викликало шок у всьому світі, особливо в Європі, оскільки стрибок у вартості енергоресурсів сильно вдарив із наявних доходів споживачів.

Щоб посилити невизначеність, європейська та світова промисловість також перебувають у підніжжі електричної революції. Це вимагає величезних інвестицій, що стає ще небезпечнішим через те, що політики Європейського Союзу (ЄС) уже вирішили, що електромобілі з акумуляторами (BEV) переможуть у технічній гонці. Вони постановили, що нові седани та позашляховики з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ) стануть персонами нон-грата до 2035 року. Це також включає гібриди, що підключаються до електромережі, заборонені, незважаючи на сумніви громадськості щодо універсальних можливостей BEV.

За словами галузевих консультантів LMC Автомобільна, продажі автомобілів у Західній Європі зростуть на 7.8% у 2023 році до 10.95 мільйонів. Це звучить багатообіцяюче, але попереднього місяця прогнозувалося зростання на 9.4%. LMC Automotive попереджає про «період рецесії» в першій половині 2023 року.

Якщо будь-який із цих прогнозів виглядає надійним і здоровим, він стає меншим, якщо згадати дані про продажі до епідемії коронавірусу в 14.29 мільйона доларів у 2019 році. Значна частина виробництва галузі все ще орієнтована на західноєвропейський ринок, який більш ніж на 3 мільйони перевищує нинішній очікування. У 2022 році продажі в Західній Європі впали на 4.1% до 10.15 млн. Західна Європа включає всі великі ринки, такі як Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Іспанія.

Проблеми з постачанням вирішуються, але ще не нормалізуються.

«Ми очікуємо, що обмеження пропозиції з часом зменшаться, і вони продовжуватимуть диктувати продажі автомобілів, а потенційним покупцям, як і раніше, доведеться довго чекати нових автомобілів. Більше того, незважаючи на те, що основний попит значно перевищував те, що (виробники) можуть поставити, про що свідчать відставання замовлень, самі умови попиту погіршуються, оскільки Західна Європа переходить у період рецесії в першій половині 2023 року», – йдеться у звіті LMC.

«Домогосподарства продовжують стикатися з тиском вищих цін і збільшення витрат на фінансування, що вплине на їх бажання купувати дорогі товари. Таким чином, існує зростаючий ризик того, що з погіршенням макроекономічної перспективи ослаблення попиту незабаром почне впливати на продажі автомобілів», – йдеться у звіті.

Stellantis Генеральний директор Карлос Таварес, виступаючи на технологічній виставці CES у Лас-Вегасі минулого тижня, попередив, що можливе закриття заводів, оскільки зростання дорогих електромобілів спричинило скорочення загального ринку. Таварес знову підкреслив, що автомобільна промисловість повинна поглинути витрати BEV на 40% вищі.

«Якщо ринок скоротиться, нам не знадобиться стільки рослин. Доведеться прийняти деякі непопулярні рішення», – цитує Таварес Reuters, не додаючи жодних географічних деталей.

Stellantis був створений шляхом злиття Peugeot і Fiat Chrysler і включає такі бренди, як Citroen, Opel, Vauxhall, Jeep, Dodge, Ram, Lancia, DS, Alfa Romeo і Maserati. Зараз це другий за обсягом продажів у Європі після Volkswagen.

Volkswagen, у своїй заяві після оголошення про падіння продажів марки VW на 6.8% у 2022 році до 4.56 мільйона, сказав, що дефіцит мікросхем все ще триває, і 2023 рік залишиться нестабільним і складним. Бренди Volkswagen включають Audi, Porsche, SEAT, Skoda, Bentley і Lamborghini.

Дослідник інвестицій Evercore ISI у своєму прогнозі на 2023 рік зазначив, що глобальна рецесія витає в повітрі.

«Оскільки ми вдивляємося в 2023 рік, справжнє глобальне відновлення виробництва залишається невловимим, тоді як ціноутворення та обсяг/мікс продовжують домінувати в дебатах. Ми бачимо, що глобальне виробництво у 23 році зараз відстежується на +4%, що трохи вище прогнозу LMC на +3% і нижче від попередніх прогнозів на +5-6%», – йдеться у звіті Evercore ISI.

«Європа все ще має обмежену видимість через невідомість щодо енергетичної політики та ризиків Росії/України. Ми бачимо дещо більший обсяг виробництва (+1-4%), але явні ризики падіння/зниження», – сказав Evercore.

Філіп Нотхард, аналітик консалтингової компанії Cox Automotive, прогнозує невизначений рік, оскільки виробництво покращується. Такі основні інгредієнти, як кобальт, магній, платина та літій, стають дорожчими, що особливо шкідливо для BEV.

«Додайте до цього високі відсоткові ставки та інфляцію для більшості країн ЄС, і виникнуть зрозумілі проблеми щодо довіри бізнесу та споживачів», — сказав Нотхард у статті в Automotive News Europe.

І стережіться китайців.

«Китайські бренди, які прагнуть завоювати позиції на міжнародному рівні, заповнять порожнечу, залишену відомими автовиробниками, оскільки вони припиняють доступні, але в кінцевому підсумку збиткові, застарілі моделі (ICE). На даний момент багато китайських виробників зосередяться на пропонуванні електромобілів, а також двигунів внутрішнього згоряння та гібридних варіантів. У Китаю є величезні плани прискорення розвитку електромобілів, але є перешкоди з боку Європи та США, якщо вони не мають місцевого виробництва», — сказав Нотхард.

Виконавчий редактор Automotive News Джеймі Баттерс сказав, що 2022 рік не був роком відновлення, якого він очікував.

«Вторгнення Росії в Україну зруйнувало європейське виробництво, яке залишається значною частиною всесвітньо інтегрованої автомобільної промисловості», — сказав він у колонці.

«Наступний рік може принести повернення до більшої норми з точки зору заводського виробництва та автомобілів, які продаються за або нижче наклейки (ціна),» сказав Баттерс.

«Але це змінена галузь, до якої ми повертаємося: більше цифрової роздрібної торгівлі, більше електромобілів», — сказав він.

Можливо, німецькі автовиробники зможуть вказати шлях до менш важкого 2023 року.

За словами професора Олівера Фалька з Інституту IFO, німецькі автовиробники залишалися в «напруженому» режимі в грудні, згідно з останнім опитуванням.

«Загалом німецька автомобільна промисловість, здається, сьогодні перебуває у кращому становищі, ніж наприкінці літа 2022 року. Проте очікування на найближчі місяці залишаються обережними», — сказав Фальк.