Банківський сектор ЄС додає 2.3 трильйона євро до свого балансу активів за рік, незважаючи на геополітичну напруженість

Європейський банківський сектор демонструє стійкість і здатність до адаптації, зіткнувшись із неабиякою часткою викликів, починаючи від ескалації геополітичної напруженості та суворого економічного клімату. Стійкість була підкреслена здатністю сектора протистояти ринковим умовам і рекордному зростанню загальних активів.

Згідно з даними, отриманими Фінболд станом на 23 січня активи банків у країнах-членах Європейського Союзу (ЄС) станом на 3 квартал 2022 року становили 29.01 трильйона євро, що на 11.54% або 2.29 трильйона євро більше порівняно з минулим роком порівняно з 26.72 трильйона євро зафіксовано в 3 кварталі 2021 року.

Примітно, що кількість активів зафіксувала різке падіння між 2019 і 2020 роками після пандемії. У третьому кварталі 3 року активи банківського сектора ЄС становили 2020 трильйонів євро, що на 26% менше порівняно з показником 15 року, який становив 2019 трильйона євро.

Однак цей період також збігся з фазою, коли активи банків Великої Британії були вилучені з агрегату ЄС, тому показник третього кварталу 3 року є приблизним. В інших країнах вартість активів досягла свого піку в третьому кварталі 2020 року, показавши зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року на понад 3% з 2019 трильйона євро.

Банківський сектор ЄС кидає виклик ринковій невизначеності 

Зростання активів корелювало зі зростанням геополітичної напруги після вторгнення Росії в Україну, сценарій, який зробив Європу стратегічно вразливою. Дійсно, банки були в авангарді допомоги регуляторам у введенні економічних санкцій проти Росії. Таким чином, банки повинні були дотримуватися, враховуючи, що вплив на Росію внаслідок санкцій пов’язаний із репутаційним і юридичним ризиком, сценарієм, який міг автоматично вплинути на зростання активів. 

Доля банківського простору була ще більше ускладнена залежністю Європи від енергопостачання Росії, фактор, який міг вплинути на якість різних банківських продуктів, таких як кредит. Однак якість активів, ймовірно, покращилася після нестабільності енергетики, оскільки ЄС зменшив залежність від Росії. Загалом банківський сектор став стійким, незважаючи на повні наслідки війни, які ще належить визначити. У цьому випадку криза може посилити тиск на якість активів.

В іншому місці триваюче вторгнення Росії в Україну також зіграло свою роль у підвищенні операційних ризиків для банків у ЄС. Наприклад, війна призвела до підвищення кіберризиків. Можна було легко припустити, що витрати можуть вплинути на загальні активи.

Цікаво, що зростання в банківському секторі ЄС також відбулося на тлі переважаючого інфляційного тиску та посилення монетарної політики, що призвело до загального економічного спаду. Примітно, що протягом 2022 року ці елементи сприяли зростанню страхів щодо спад, що потенційно може вплинути на кредитний ризик банківського сектору та зростання кредитів.

З іншого боку, середовище з високими процентними ставками могло позитивно вплинути на банки, оскільки це могло сприяти підвищенню прибутковості. Однак це може призвести до дефолту позичальників. У цьому рядку аналітики запропонований що банки можуть зіткнутися з інфляційним зростанням на початку кризи. 

Наслідки пандемії

Крім геополітичної напруги, банківський сектор все ще намагається оговтатися від наслідків пандемії. Дійсно, подальше падіння активів вдалося стримати завдяки тому, що центральні банки ввели заходи підтримки для протидії економічним наслідкам кризи в галузі охорони здоров’я. Цікаво, що результати пандемії також могли зіграти вирішальну роль у здатності банків фіксувати збільшення активів.

Пандемія спровокувала хвилю цифровізації. Оскільки все більше споживачів звертаються до онлайн- і мобільних банківських платформ, банки змогли розширити охоплення та пропонувати ширший спектр послуг. Це призвело до зростання конкуренції та інновацій у банківському секторі, що принесло користь як банкам, так і споживачам.

У зв’язку з прискоренням занепокоєння щодо рецесії в більшості європейських країн банки можуть працювати в умовах невизначеності. У той же час, оскільки геополітична напруга продовжує зростати, лише час покаже, як це вплине на банківський простір.