Фондові індекси США різко підвищилися в п’ятницю, причому індекси S&P 500 і Dow Jones Industrial Average перервали п’ятиденну серію втрат після кращих, ніж очікувалося, даних про роздрібні продажі та пом’якшення інфляційних очікувань.
Змішана партія прибутків банків також допомогла підняти фінансові акції, але всі три основні фондові індекси все ще зафіксували щотижневі втрати.
Як торгувалися акції?
- Dow Jones Industrial Average
DJIA
+ 2.15%
підскочив на 658.09 пункту, або на 2.1%, і закрився на рівні 31,288.26 XNUMX, перервавши п’ятиденну серію програшів. - S&P 500
SPX
+ 1.92%
набрав 72.78 пункту, або 1.9%, і фінішував на рівні 3,863.16, також перериваючи п’ять днів збитків. - Композит Nasdaq
КОМП,
+ 1.79%
просунувся на 201.24 пункту, або на 1.8%, і завершився на рівні 11,452.42 XNUMX, що означає зростання бронювання другий день поспіль.
Згідно з даними FactSet, за тиждень Dow зафіксував невелику тижневу втрату в 0.2%, тоді як S&P 500 знизився на 0.9%, а Nasdaq впав на 1.6%.
Що рухало ринки?
Акції різко зросли в п'ятницю, коли інвестори переварювали дані У червні роздрібні продажі в США зросли на 1%., що трохи більше, ніж очікували економісти.
Хоча деяке підвищення було пов’язане з підвищенням цін на бензин і продукти харчування, ринок, здавалося, підбадьорював те, що найважливіший споживач не піддався найсильнішій інфляції за чотири десятиліття.
«Витрати тримаються», — сказав Юнг-Ю Ма, головний інвестиційний стратег BMO Wealth Management, у телефонному інтерв’ю в п’ятницю. «Хоча бюджети можуть бути напруженими, вони не руйнуються».
Моханнад Аама, портфельний менеджер Beam Capital Management, попередив, що нещодавні банківські прибутки свідчать про те, що все ще значні споживчі витрати фінансуються за рахунок боргів по кредитних картках, що може призвести до проблем у майбутньому.
Ма сказав, що він приділяє пильну увагу цінам на нафту, оскільки «ціна, яку люди платять на заправці, матиме величезний вплив» на те, як довго споживчі бюджети можуть «залишатися розтягнутими». Він сказав, що стрибок цін на нафту до 110-120 доларів за барель може «дуже швидко змінити настрій» з точки зору прогнозів щодо витрат та інфляції.
Опитування споживчі настрої Університетом Мічігану показали незначне покращення цього місяця. Його індекс настроїв піднявся до 51.1 у липні з червневого значення 50, що було найнижчим рівнем за десятиліття. Університет Мічигану виявив, що очікування споживачів щодо інфляції протягом наступного року дещо пом’якшилися, як і їхні очікування щодо тиску цін протягом наступного десятиліття — ймовірно, через зниження цін на товари.
Між тим, У червні промислове виробництво США впало на 0.2%., перше падіння цього року. «Це частина змішаної суми, яку ми бачимо» на тлі побоювань, що США можуть йти до рецесії, сказав Ма.
Акції Citigroup Inc. підскочили на 13.2% після того, як банк оприлюднив прибуток у другому кварталі. сильніше, ніж очікували аналітики, незважаючи на те, що доходи впали порівняно з тим самим кварталом минулого року. Акції Wells Fargo & Co. відмахнулися від відносно слабкого звіту про прибутки, оскільки уповільнення іпотечного кредитування вплинуло на дохід, а більші резерви на збитки по кредитах скоротили прибуток.
Фінансовий сектор
SP500.40,
Згідно з даними FactSet, у п’ятницю найбільше зріс індекс S&P 500, піднявшись на 3.51%. Сектор охорони здоров'я
SP500.35,
був другим за величиною зростання на 2.45%.
Читайте: Bank of America знижує цільовий показник S&P 500 до «найнижчого рівня» після прогнозу рецесії
Інвестори також переварили коментарі офіційних осіб Федеральної резервної системи.
Президент ФРС Сент-Луїса Джеймс Буллард підтримав більш агресивні темпи підвищення ставок цього року, коли він сказав у п’ятницю що він хотів би, щоб ставка федеральних фондів піднялася до діапазону від 3.75% до 4%, порівняно з його цільовим показником на кінець попереднього року в 3.5%.
Президент ФРС Атланти Рафаель Бостік, запропонувавши в п’ятницю більш скромний погляд, заявив, що «надто різке» зміна ставок може підірвати економіку США, згідно з Reuters звіт. Після коментарів Bostic інвестори негайно знизили ймовірність підвищення ставки на 100 базисних пунктів ФРС пізніше цього місяця, що допомогло підняти акції після відкриття.
«Навіть з такими високими показниками роздрібних продажів люди очікують, що ФРС залишиться приблизно на тому ж курсі, що й був», — сказав Ма. «Швидше за все», що центральний банк підвищить свою базову ставку на 75 базисних пунктів пізніше цього місяця, після походів на ту саму суму в червні, він сказав.
За словами Джіту Шарма, засновника AlphasFuture, компанії з управління активами, яка займається стабільним інвестуванням, ринок очікує, що ФРС «розвернеться», якщо США потрапить у рецесію.
«У певному сенсі ця «стратегія ФРС» все ще жива», — сказала вона в телефонному інтерв’ю в п’ятницю. «Я думаю, що з цієї причини ми ще не бачимо значного зриву на ринку».
Серед інших економічних новин, Китай повідомив, що його економіка зростала лише на 0.4% щорічно у другому кварталі, оскільки суворі карантинні заходи в Пекіні через COVID-19 вплинули на економічну діяльність. Економісти, опитані The Wall Street Journal, очікували зростання на 0.9%. У період з квітня по червень економіка впала на 2.6% порівняно з попереднім кварталом, ставши першим квартальним падінням з першого кварталу 2020 року.
Які компанії були у фокусі?
- Citigroup
C,
+ 13.23%
була найкращою акцією в індексі S&P 500 у п’ятницю, піднявшись на 13.2% після звіту про прибутки, згідно з даними FactSet. Акції Wells Fargo & Co.
WFC
+ 6.17%
підскочив на 6.2% після оголошення квартальних результатів. - Фінансові акції підвищили індекс S&P 500 Bank of America Corp.
BAC,
+ 7.04%
зростання на 7%, State Street Corp.
STT,
+ 9.74%
набравши 9.7% і Банк Нью -Йорка Mellon Corp.
БК,
+ 7.34%
сходження 7.3%. - UnitedHealth Group Инк
UNH,
+ 5.44%
акції зросли на 5.4% після прибуток компанії у другому кварталі перевищив 5 мільярдів доларів. - Pinterest Inc.
PIN-коди,
+ 16.17%
акції злетіли на 16.2% через повідомлення про те, що Elliott Management, великий інвестор-активіст, придбав частку в програвачі соціальних мереж.
Як змінилися інші активи?
- Прибутковість 10-річної казначейської записки
TMUBMUSD10Y,
2.918%
Згідно з ринковими даними Dow Jones, у п’ятницю індекс знизився на 2.8 базисних пункту до 2.929% за тижневий спад на 16.9 базисних пункту. Прибутковість облігацій і ціни рухаються в протилежних напрямках. - Індекс доларів США ICE
DXY,
-0.52% ,
показник сили долара проти кошика конкурентів знизився на 0.5%. - У нафтових ф'ючерсах
ЗР.1,
+ 1.87% ,
Західний Техас Проміжна сировина для доставки в серпні
CLQ22,
+ 1.87%
зросла на 1.9% до зупинитися на $97.59 за барель. За тиждень ціни на нафту впали на 6.9%. - Золото для доставки в серпні
GCQ22,
+ 0.04%
знизився на 0.1% у п'ятницю до зупинитися на 1,703.60 доларів за унцію, внаслідок чого тижневі втрати жовтого металу склали 2.2%. - Біткойн зросла на 2% до 21,074 доларів.
- У європейських акціях індекс STOXX Europe 600
SXXP
+ 1.79%
закрився на 1.8% вище в п'ятницю, скоротивши своє тижневе падіння до 0.8%. Індекс FTSE 100 Великобританії
UKX,
+ 1.69%
п'ятницю закрився на 1.7%, але все ж впав на 0.5% за тиждень. - В Азії Shanghai Composite Index
ШКОМП,
-1.64%
у п’ятницю впав на 1.6%, зафіксувавши тижневу втрату в 3.8%. Гонконгський індекс Hang Seng
HSI00,
-2.07%
у п’ятницю впав на 2.2% і впав на 6.6% за тиждень. Японський Nikkei 225
НИК,
+ 0.54%
контрольний показник завершився підвищенням на 0.5% у п’ятницю з тижневим зростанням на 1%.
—Барбара Коллмайер брала участь у цьому звіті.
Джерело: https://www.marketwatch.com/story/us-stock-futures-rise-ahead-of-retail-sales-data-citigroup-results-11657877171?siteid=yhoof2&yptr=yahoo