Ф'ючерси Dow Jones відкриються в неділю ввечері разом із ф'ючерсами S&P 500 і Nasdaq. Основні індекси суттєво впали за минулий тиждень, закінчивши жахливий вересень. Індекс S&P 500 і Dow Jones знаходяться на зниженому рівні, а Nasdaq знаходиться на порозі цього. Дохідність казначейських облігацій знизилася з 4%, але продовжила свою тижневу серію виграшів.
X
Інвесторам слід бути надзвичайно обережними в поточних умовах, оскільки ведмежий ринок, схоже, починає третій крок вниз.
Tesla AI Day: Optimus Robot Not-Jet Prime
Tesla (TSLA) у центрі уваги на вихідних. У п’ятницю ввечері Tesla представила прототип робота Optimus, який демонструє рух кінцівок і руки, які можуть хапати. Але він ще не може ходити, що вказує на те, що Tesla Optimus на багато років відстає від інших робототехнічних компаній. Тесла витратив час на обговорення механіки та програмного забезпечення Optimus.
Генеральний директор Ілон Маск заявив, що Optimus може з часом замінити заводських працівників. Багато експертів кажуть, що корисний гуманоїдний робот загального призначення ще десятиліттями далекий від реальності.
AI Day, який, за словами Маска, присвячений насамперед підбору персоналу, також продемонстрував функції, пов’язані з програмним забезпеченням допомоги водієві тощо. Система Full Self-Driving від Tesla, незважаючи на свою назву, є системою допомоги водієві другого рівня.
Поставки EV
У суботу чи неділю електрогігант, ймовірно, вийде дані про виробництво та постачання за третій квартал. Поставки Tesla легко досягнуть рекорду, але є занепокоєння щодо попиту в Китаї.
Лі Авто (LI) на початку суботи за місцевим часом повідомили про поставки у вересні, які були значно кращими, ніж нещодавно знижений прогноз. Інші конкуренти Tesla Nio (НДО), і Xpeng (XPEV) повідомить про поставки у вересні також у суботу.
Гігант електромобілів і акумуляторів BYD (BYDDF) також опублікує продажі найближчими днями. BYD і Nio є очолюючи китайський EV в Європі. Це лише частина масштабної міжнародної експансії BYD.
Nio stock, BYD, Li Auto та Xpeng — усі вони борються. Акції Tesla виглядають краще, але досягли опору на своїх 50-денних і 200-денних ковзних середніх.
Разом із акціями Tesla, Arista Networks (ANET), Підсилюють енергію (ENPH), На напівпровіднику (ON) і Цельсій Холдингс (CELH) всі мають відносні лінії міцності на максимумах або поблизу них, але акції торгуються нижче своїх 50-денних ліній. Але у цього технічного недоліку є й позитивна сторона.
Акція ENPH, On Semiconductor і Celsius знаходяться на IBD 50. Enphase, Arista Networks і ON stock є на Велика шапка IBD 20. Акції ANET були акціями IBD дня в п'ятницю.
Відео, вбудоване в статтю, детально обговорювало дію ведмежого ринку, а також аналізував Arista Networks, Вовча швидкість (WOLF) і акції Tesla.
Ф'ючерси на Dow Jones Today
Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за неділею у неділю разом із ф'ючерсами на S&P 100 та ф'ючерсами Nasdaq XNUMX.
Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія
Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live
Фондовий ринок минулого тижня
Минулого тижня основні індекси намагалися відскочити в різні моменти, але врешті-решт суттєво впали за тиждень, прямо на мінімумах ведмежого ринку.
Минулого тижня промисловий індекс Dow Jones впав на 2.9%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 також знизився на 2.9%. Індекс Nasdaq втратив 2.7%. Russell 2000 з малою капіталізацією втратив 1.4%. За вересень Dow втратив 8.8%, S&P 500 – 9.3%, Nasdaq – 10.5%, а Russell 2000 – 10.1%.
Дохідність 10-річних державних облігацій минулого тижня зросла на 11 базисних пунктів до 3.81%. Прибутковість знизилася після того, як рано вранці середи перевищила 4%, але відновилася від мінімумів п’ятниці. Дохідність 10-річних казначейських облігацій зростала дев’ять тижнів поспіль.
Минулого тижня ф’ючерси на сиру нафту в США зросли на 1% до 79.49 доларів за барель, навіть незважаючи на втрату в п’ятницю на 2.1%.
біржові індексні фонди
Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) минулого тижня виріс на 1.45%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) впав на 1.3%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) опустився на 0.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) впала на 3.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня зросла на 2.2%. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) зменшився на 0.9%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) знизився на 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) відмовився від 1.2%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) зріс на 2.2%, тоді як Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) знизився на 2.2%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) відмовився від 1.3%.
Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) минулого тижня впав на 0.3%, закрившись біля тижневого мінімуму. ARK Genomics ETF (ARKG) зросла на 2.2%. Акції TSLA залишаються найбільшими серед ETF Ark Invest. Cathie Wood's Ark також володіє акціями BYD.
П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз
Китай EV продажів
Li Auto повідомила про поставки у вересні 11,531 10,500 автомобіля. Li Auto нещодавно попередив, давши зрозуміти, що постачання у вересні становитимуть близько XNUMX XNUMX.
За перший повний місяць поставки гібридних SUV L9 підскочили до 10,123 8. Решту склав Li One, який незабаром закінчився. L9, зменшений L30, почнеться в листопаді. Li Auto 7 вересня також розпочала передпродажі ще одного гібридного позашляховика LXNUMX.
Зараз у Nio є три нових електромобілі, випущені у 2022 році: розкішний ET7, позашляховик ES7 і седан ET5. 5 вересня розпочалися поставки ET3, конкурента Model 30. З новими моделями та розширенням до Європи Nio очікує рекордних поставок кожного місяця четвертого кварталу.
Xpeng трохи бореться з не зовсім свіжою лінійкою. Його позашляховик G9 почне постачання в 4 кварталі.
BYD, ймовірно, повідомить про ще один місяць рекордних продажів, з поставками за 3 квартал значно більше 500,000 3. Це збільшить його перевагу над Tesla, хоча продажі BYD приблизно розподіляються між повністю електричними «BEV» і гібридами, що підключаються до мережі. За останні кілька тижнів BYD вийшов на ринок Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру та Індії, а протягом наступних кількох місяців поставки розпочнуться до Європи та кількох нових азіатських країн. Автовиробник також продовжує додавати нові моделі, розпочавши поставки конкурента Model XNUMX Seal наприкінці серпня.
Китай Е. В. Запаси
Минулого тижня акції Nio впали на 10.6% до 15.77, досягнувши чотиримісячного мінімуму після того, як 200 вересня досягли опору на 30-денній лінії. Акції LI, які найбільше вигравали з початку травня до кінця червня, впали до чотирьох місяців. минулого тижня впав на 8%. Минулого тижня акції XPEV втратили 12.8% до нового рекордно низького рівня.
З часів Воррена Баффета акції BYD зазнали проблем Berkshire Hathaway (БРКБ) продав частину своїх давніх активів. BYDDF впав на 6.25% минулого тижня, досягнувши шестимісячного мінімуму.
Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?
Поставки Тесла
Після Дня штучного інтелекту в п’ятницю ввечері, який може мати або не мати великих новин, Tesla, ймовірно, оприлюднить цифри поставок за 3 квартал у вихідні. Аналітики очікують побачити приблизно 355,000 365,000-2 XNUMX автомобілів. Це легко було б рекордом і великим вигодою від QXNUMX, що вразив зупинкою.
Але це відносно скромне збільшення порівняно з кінцем 2021 року, враховуючи, що Tesla додала два нових заводи в Берліні та Остіні та збільшила потужність свого величезного заводу в Шанхаї.
Є ознаки слабкого попиту в Китаї або, принаймні, він не встигає за нещодавно розширеним заводом у Шанхаї. Цілком можливо, що Tesla дещо знизить ціни на автомобілі в Китаї в жовтні. Майте на увазі, що виробництво в четвертому кварталі має бути набагато вищим, ніж у третьому кварталі, особливо для ширшого євразійського ринку, тому попит також потрібно збільшити.
Китайський ринок електромобілів неймовірно конкурентний, і він тільки зростає.
Тесла запас
Акції Tesla досягли опору на 50-денній лінії в середу, впавши, щоб підірвати останні мінімуми в п'ятницю. Акції за тиждень впали на 3.7% до 265.25. Найнижча база акцій TSLA тепер має a візерунок подвійного дна, з точкою покупки 313.90.
Запаси для перегляду
Акції ANET працюють на основі тривалої консолідації з можливим 132.97 точка покупки. Є запис лінії тренду, який зараз трохи вище 50-денної та 200-денної ліній, але наразі він досягає опору на ковзному середньому 21-денному рівні. Тим не менш, акції Arista за тиждень виросли на 2.7% до 112.89. Лінійка RS рекордно висока.
Минулого тижня акції ENPH впали на 0.7% до 277.47, торгуючись навколо своєї швидкозростаючої 50-денної лінії, закрившись нижче неї в п’ятницю. Лідер сонячної енергетики, ймовірно, міг би досягти вирішального кроку вище своїх 50-денних і 21-денних ліній, хоча довша пауза була б корисною.
50 вересня акції CELH різко впали нижче своєї 22-денної межі. Триваюче відновлення було слабким з точки зору ціни та обсягу, але виробник енергетичних напоїв піднявся на 2.4% за тиждень. Вирішальний рух вище 50-денної лінії, ймовірно, збігатиметься з низхідною лінією тренду, що запропонує ранній вихід у нову консолідацію, що з’являється.
Акції ON також рішуче подолали свій 50-денний період 22 вересня, і відтоді не показали значного відскоку, впавши на 1.55% минулого тижня. Виробник чіпів, орієнтований на електромобілі, може отримати ранній вихід, повернувши 50-денну лінію та лінію тренду.
Усі ці акції, включаючи Tesla, мають повернутися вище своїх 50-денних ліній. Але це насправді є позитивом на поточному ведмежому ринку. Якщо акції Onsemi та ці інші збираються зробити цей заряд вище ключового опору, загальний ринок, ймовірно, повинен буде продемонструвати трохи більше сили.
Є кілька акцій, які зараз активні, наприклад Vertex Pharmaceuticals (VRTX), але це без будь-яких чітких ознак дна ринку.
Аналіз фондового ринку
Ведмежий ринок не впав, як це було в попередні два тижні, але основні індекси знову суттєво впали, причому більша частина зниження відбудеться в п'ятницю. Індекси S&P 500 і Dow Jones опустилися нижче своїх червневих мінімумів, повторивши це в п’ятницю. Nasdaq і Russell 2000 ще не подолали своїх мінімумів ведмежого ринку, але наближаються дуже близько. Індекс Nasdaq 100 у п’ятницю справді підірвав свої червневі мінімуми Apple (AAPL) і акції Tesla серед багатьох компаній з великою капіталізацією.
Протягом тижня Буллз кілька разів намагався поборотися, але відскоки швидко зникали. Сильне зростання в середу було швидко стерто на наступній сесії.
Індекс Nasdaq знову спробував відскочити в п’ятницю, піднявшись майже на 1.4% на максимумах сесії, а потім повернувся вниз. Це не збіг, що відскок у п’ятницю загас, оскільки прибутковість 10-річних казначейських облігацій стерла ранні втрати та повернула вгору.
Жоден з основних індексів навіть не торкнувся своїх 10-денних ковзних середніх минулого тижня, не кажучи вже про вибух вище більш значущих рівнів. Важко уявити, що ринок серйозно відновиться, коли дохідність казначейських облігацій зростає. І прибутковість, ймовірно, зростатиме, поки Федеральна резервна система агресивно підвищуватиме ставки.
На додаток до агресивної ФРС, зростання прибутковості казначейських облігацій і стрімкого зростання долара, інвестори повинні остерігатися розчарування прибутків у дуже складному бізнес-середовищі. Nike (NKE) і Carnival Corp. (CCL) – лише останні приклади, сезон прибутків розпочнеться лише за кілька тижнів.
Підсумок: ведмежий ринок, здається, перебуває в процесі третього падіння. Якщо так, то наступною логічною областю підтримки може бути максимум лютого 2020 року до COVID.
Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD
Що ж тепер робити
Ведмежий ринок знаходиться на мінімумі. Зараз інвестори повинні мати всі або майже всі гроші. Якщо ви хочете перекусити на деяких акціях, що сигналізують про покупку, зберігайте позиції невеликими та будьте готові отримати швидкий прибуток.
Створіть свої списки спостереження, щоб бути готовими стати великими переможцями на наступному справжньому зростаючому ринку. Зосередьтеся на лідерах відносної сили. Багато з них, як-от Arista Networks, Enphase і Tesla, можуть бути нижче своїх 50-денних ліній.
Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.
Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.
ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:
Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith
Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader
Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-at-bear-market-lows-tesla-china-ev-rivals/?src=A00220&yptr=yahoo