Доу-Джонс знижується через ФРС, побоювання рецесії; Tesla, Megacaps Hit Resistance

Ф'ючерси на Dow Jones трохи впали після закінчення робочого дня, а також ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq.

X

Зростання фондового ринку знизилося в середу, коли індекси S&P 500 і Dow Jones знизилися або протестували ключові рівні на тлі напрочуд слабких економічних даних і агресивних чиновників ФРС.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), батьківський Google Алфавіт (Googl) і Tesla (TSLA) у середу всі досягли опору на ключових рівнях. Жодна з цих мегакап не знаходиться поблизу точки покупки.

Деякі провідні акції, як-от Цельсія (CELH), тоді як інші скромно відступили, дехто піднявся вище.

Alcoa повідомила про прибутки після закриття. Алюмінієвий гігант повідомив про поточний квартальний збиток, у той час як продажі скоротилися. Акції АА значно впали під час розширеної торгівлі. Акції різко зросли з кінця вересня, нещодавно відновивши свій 200-денний рубіж.

Netflix (NFLX) заголовки звітів про прибутки за четвер. Акції NFLX знизилися в середу, недалеко від багатомісячних максимумів. Прибуток Netflix, результати підписок і вказівки також будуть важливими для потокових відтворень, таких як Disney (DIS).

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones впали на 0.1% відносно справедливої ​​вартості. Ф'ючерси S&P 500 впали на 0.1%, а ф'ючерси Nasdaq 100 впали на 0.1%.

Ф'ючерси на нафту впали на 1%.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку почалося в середу з помірного або серйозного зростання, але незабаром стало суттєво нижче, оскільки інвестори переварювали економічні дані та коментарі ФРС.

Перед відкриттям ринку індекс цін виробників, роздрібні продажі та промислове виробництво продемонстрували значне зниження в грудні, набагато більше, ніж очікувалося. Нижча інфляція та швидке уповільнення економіки посилили очікування щодо повільніших підвищення ставок ФРС і їх припинення в найближчій перспективі, але також підвищили побоювання рецесії.

Президент ФРС Сент-Луїса Джеймс Буллард і президент ФРС Клівленда Лоретта Мейстер заявили, що очікують, що центральний банк підвищить ставки вище 5%. Це відповідає прогнозам ФРС щодо «термінальної ставки» на рівні 5.1%, але трохи більше, ніж зараз очікують ринки.

Пізніше Звіт ФРС про бежеву книгу передбачив «незначне зростання» в найближчі місяці. Декілька округів ФРС повідомили про уповільнення інфляції, але лише в деяких спостерігалося ослаблення ринків праці.

Промисловий індекс Dow Jones падає

Промисловий індекс Dow Jones Industrial Average впав на 1.8% у середу біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 1.6%. Індекс Nasdaq впав на 1.4%. Russell 2000 з малою капіталізацією втратив 1.6%.

Акції Apple впали на 0.5% до 135.21, але впали з внутрішньоденного максимуму 138.61, трохи нижче 50-денної лінії. Акції MSFT перевищили свою 50-денну лінію протягом дня, але закрилися падінням на 1.9% до 235.81. Рано в середу Microsoft заявила, що скоротить 10,000 5 робочих місць, або 500% свого персоналу. AAPL і Microsoft є компонентами Dow Jones, S&P XNUMX і Nasdaq.

Акції Google впали на 0.2% після досягнення опору на 50-денній лінії протягом третьої сесії поспіль, але знайшли підтримку на 21-денному терміні.

Tesla втратив 2.1% до 128.78 після досягнення 136.66 у середу вранці. Акції повернулися нижче 21-денної лінії після стрибка на 7.4%. Акції TSLA досягли ведмежого мінімуму 101.81 6 січня, але відновилися того дня та пізніше. Tesla опинилася в надії, що різке зниження цін підвищить попит, але зростання прибутку, схоже, сповільниться у 2023 році.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 16 базисних пунктів до 3.37%, що є мінімумом за чотири місяці. Дохідність дворічних казначейських облігацій, більш тісно пов’язана з політикою ФРС, впала до 4.11%, досягнувши найнижчого рівня з початку жовтня.

Ринки фактично зафіксували підвищення ставки ФРС на чверть пункту 1 лютого. Інвестори рішуче схвалюють ще одне підвищення на чверть пункту наприкінці березня, довівши ставку ФРС до 4.75%-5%. Але тепер є 25% ймовірність не рухатися тоді.

Ціни на сиру нафту в США впали на 0.9% до 79.48 долара за барель, змінивши 82.38 долара за день. Природний газ подешевшав на 7.7%. Ціни на мідь скоротили внутрішньоденний приріст і зросли лише на 0.3%, але зросли на 13% за дев’ятиденну виграшну серію.

біржові індексні фонди

Серед зростаючих ETF ETF Innovator IBD 50 (FFTY) впав трохи більше ніж на 1%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) впав на 1.25%, причому основним холдингом стали акції MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) знизився на 0.6%.

Відображаючи акції з більш спекулятивними історіями, ARK Innovation ETF (ARKK) впав на 2.9%, а ARK Genomics (ARKG) впав на 1.6%. Акції TSLA залишаються основним холдингом ETF Ark Invest. Останніми тижнями на Tesla завантажився Ковчег Кеті Вуд.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) впав на 1.7%, причому помітним компонентом є акція АА. US Global Jets (ДРУГІ) знизився на 1.4%. SPDR S&P Homebuilders (XHB) знизився на 1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) поступився 1.8%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) втратив 1.9%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) впав на 1.4%

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Аналіз ринкового ралі

Зростання фондового ринку зазнало спаду в середу після неоднозначної сесії у вівторок.

S&P 500 впав нижче свого 200-денного ковзного середнього до трохи вище свого 50-денного. Індекс Dow Jones опустився нижче своїх 21-денних і 50-денних ліній після того, як повернувся до цих рівнів 6 січня.

У середу Russell 2000 ще більше наблизився до своїх максимумів кінця 2022 року, але другий день поспіль повернувся вниз, цього разу з більш значним коливанням.

Індекс Nasdaq, який зростав протягом семи сесій, трохи впав. Але він все ще перевищує межу 50 днів.

Незважаючи на те, що ринки радують більш холодними даними про інфляцію та уповільненням зростання робочих місць і заробітної плати, вони не зацікавлені в реальній рецесії. Отже, хоча інвестори спочатку святкували різке падіння цін виробників, вони були збентежені агресивними коментарями ФРС, враховуючи напрочуд слабкі дані про роздрібні продажі та промислове виробництво.

Зростання фондового ринку, ймовірно, мало відступити в будь-якому випадку. Було б непогано, якби S&P 500 утримав свій 200-денний період, а Dow Jones знайшов підтримку на 50-денному рівні, але вони рішуче не прорвалися нижче.

Питання зараз полягає в тому, чи відступ у середу є просто здоровою паузою чи чимось більш серйозним. Чіткий прорив нижче 50-денного буде більше занепокоєння для S&P 500.

Не дивно, що коли індекс S&P 500 досяг опору, імена мегакапів, такі як Apple, Microsoft, Google і Tesla, впали приблизно з ключових рівнів.

Провідні акції загалом відступили. Деякі протестовані або знижені нещодавні пункти купівлі, наприклад акції CELH. Але Цельсій, який впав на 9.6% і закрився нижче своєї 50-денної межі, постраждав надзвичайно сильно.

Багато інших лідерів, які виглядали розширеними, потребують ринкової паузи, щоб сформувати ручки або повернутися до ковзних середніх.

Тим часом китайські акції цього тижня знижуються після значного зростання на початку відкриття.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

У той момент, коли зростання фондового ринку почало набирати обертів, у середу настав відкат. Але після сильного зростання, яке розпочалося 6 січня, основні індекси та провідні акції загалом просто втратили частку нещодавнього зростання. Це на відміну від останніх місяців, коли індекси мали один чи два сильні дні, які швидко відкочувалися.

Тим не менш, ось чому вам потрібно бути терплячим, додаючи експозиції поступово, і тільки якщо ринок вас залучає. Не купуйте акції, які є розширеними, і не зосереджуйтеся на певній акції, секторі чи темі.

Якщо протягом останніх кількох сеансів ви скромно збільшили експозицію з часом, можливо, у вас усе гаразд. Але якщо ви перейшли, скажімо, з 30% до повного інвестування у вівторок після обіду – середу вранці, ви могли б зазнати помітних збитків до закриття середи.

В ідеалі відкат ринку буде помірним і створить нові, безпечніші можливості для купівлі. Але будьте обережні з новими покупками, поки ця ринкова дія не потрясе. Використовуйте цей час для оновлення списків спостереження та пошуку нових налаштувань.

Майте на увазі, що сезон прибутків може перевернути зростання ринку та особливо окремих акцій. Прибутки Netflix у четвер увечері, з гігантом нафтопромислових послуг SLB (SLB) у п’ятницю вранці. Microsoft і Tesla отримають прибутки наступного тижня, а Apple і Google наступного тижня, а також сотні інших компаній.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Tesla Vs. BYD: Гіганти електромобілів змагаються за корону, але що краще купити?