Dow Jones підскочив на 549 ​​пунктів, оскільки дохідність казначейських облігацій впала, але що тепер? Eli Lilly лідирує у 7 зростаючих акціях

Ф'ючерси Dow Jones впали протягом ночі, а також ф'ючерси S&P 500 і Nasdaq. Основні індекси сильно відновилися в середу, оскільки дохідність казначейських облігацій впала з 12-річних максимумів, оскільки Банк Англії відновив купівлю облігацій.

X

Biogen (БІІБ) і японський партнер Eisai повідомили, що їхні ліки від хвороби Альцгеймера зменшили зниження когнітивних функцій на пізній стадії дослідження. Акції BIIB різко зросли на 40%.

Елі Ліллі (ІСНУЄ) досягли точки покупки в новинах Biogen. Ліллі працює над аналогічним лікуванням Альцгеймера.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) зробив бичачий рух разом із Regeneron Pharmaceuticals (РЕГН). Так само вчинив і розповсюджувач наркотиків Cardinal Health (CAH). DoubleVerify (DV), Енергія Ченьєра (СПГ) і Альбемарле (ALB) демонструють позитивні дії.

Apple (AAPL) було розпродано в середу вранці після повідомлення про те, що він стримує виробництво iPhone. Але акції AAPL закрилися значно нижче сесійних мінімумів. Виробники чіпів Apple iPhone майже не змінилися.

Акції VRTX і DoubleVerify увімкнено Таблиця лідерів IBD. Акції Vertex, Albemarle і DV доступні IBD 50. Акції Vertex і ALB знаходяться на Велика шапка IBD 20.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones знизилися відносно справедливої ​​вартості. Ф'ючерси S&P 500 впали на 0.1%, а ф'ючерси Nasdaq 100 впали на 0.1%.

Дохідність 10-річного казначейства зросла на 3 базисних пункти до 3.74%.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Фондовий ринок середа

Фондовий ринок відкрився неоднозначно, але незабаром набрав обертів, нарешті відбувшись явно позитивної сесії.

Банк Англії вранці в середу оголосив про те, що він буде купувати довгострокові британські облігації. Останніми днями дохідність золота різко зросла, тоді як фунт впав, оскільки новий прем’єр-міністр Великобританії Ліз Трасс оголосила про плани значного збільшення запозичень.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій, яка щойно перевищила 4% за одну ніч, різко впала через рух Банку Англії. Це, у свою чергу, сприяло довгоочікуваному відскоку фондового ринку.

Індекс Dow Jones Industrial Average у середу виріс на 1.9%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав майже на 2%. Індекс Nasdaq підскочив трохи більше ніж на 2%. Russell 2000 з малою капіталізацією підскочив на 3.2%.

Повідомляється, що Apple є стримування планів виробництва iPhone, оскільки очікуваного підвищення попиту, очевидно, не відбулося. Технологічний титан Dow повідомив постачальникам, що планує виготовити 90 мільйонів телефонів, незмінно порівняно з попереднім роком. Зрештою акції Apple впали на 1.3% до 149.84 після падіння до 144.84 протягом дня.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 26 базисних пунктів до 3.71%. Під час нічних торгів прибутковість 10-річних казначейських облігацій ненадовго досягла 12-річного максимуму в 4.005% до плану викупу облігацій Банком Англії.

Долар суттєво впав у середу, але лише віддав частину свого значного зростання за останні кілька днів. За останній рік курс долара зріс.

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) підскочив на 3.7%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) зросла на 2.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) виріс на 1.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) виросла на 4.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) підскочив на 4.8%. ETF Energy Select SPDR (XLE) зросла на 4.4%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) піднявся на 2%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) зросла на 2.2%. Акції LLY є основним холдингом XLV.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) підскочив на 4.7%, а ARK Genomics ETF (ARKG) зросла на 6%.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Запаси для перегляду

Акції LLY підскочили на 7.5% до 334.38, перевищивши 50-денну ковзну середню та лінію спадного тренду. Протягом дня акції досягли 341.70, перевищивши 335.43 плоска основа перед закриттям у нижній половині денного діапазону. The лінія відносної міцності, вже на максимумах, знову підскочив. Тим не менш, розриви зазнали труднощів на ведмежому ринку.

Позитивні новини Biogen про лікування хвороби Альцгеймера на пізній стадії є позитивним знаком для власного лікування Ліллі в клінічних випробуваннях. Але як ринкова ціна повинна бути обнадійливою новиною про препарат конкурента, особливо з огляду на історичну боротьбу з пошуком ефективних методів лікування хвороби Альцгеймера? Тим не менш, загалом плани Lilly виглядають надійними, і аналітики очікують великих продажів від нового препарату від ожиріння.

Акції VRTX зросли на 2.7% до 292.41, перевищивши 50-денну лінію та лінію тренду, демонструючи агресивний вихід. Акція Vertex має 306.05 точка покупки від плоскої основи, згідно MarketSmith. Лінія RS для акцій VRTX досягла нового максимуму. У вівторок Vertex піднявся на 2.9% завдяки позитивним новинам щодо його методу редагування генів. Терапія Кріспр (CRSP), для серповидноклітинної анемії та інших захворювань крові.

Акції REGN піднялися на 1.5% до 705.42, закрившись трохи нижче короткої лінії спадного тренду після досягнення цього рівня протягом дня. Акції Regeneron консолідуються після того, як на початку вересня ненадовго піднялися до рекордного рівня завдяки позитивним клінічним даним щодо вже схваленого препарату Eylea. Лінія RS знаходиться на дворічному максимумі.

Акції Cardinal Health подорожчали на 4.65% до 69.29, порушивши короткий спадний тренд і перевищивши 21-денну ковзну середню. Це продовжує відскок у вівторок від 50-денної ковзної середньої. Акції CAH можуть формувати нову консолідацію після зростання в липні та серпні.

Акції DoubleVerify зросли на 2.9% до 27.85, продовжуючи відскакувати від 50-денної межі, хоча і в невеликих обсягах. Акції DV запропонували агресивний вихід на початок вересня, але незабаром відступили разом із ринком. Лінія RS знаходиться на максимумі за 10 місяців.

Акції СПГ підскочили на 6.8% до 162.97, повернувши 50-денну ковзну середню та 21-денну лінію. Cheniere Energy та інші підприємства СПГ, схоже, мають довгострокову історію зростання.

Акції ALB зросли на 3.1% до 277.95, продовжуючи знаходити підтримку з боку 50-денної лінії. Хоча технічно близькі до старої точки покупки, інвестори можуть захотіти побачити нову базову форму або, можливо, зупинитися на трохи довше, перш ніж відскочити вище.

Аналіз фондового ринку

Фондовий ринок нарешті отримав справжній відскок протягом повної сесії. Основні індекси сильно зросли в середу у відповідь на падіння прибутковості казначейських облігацій і падіння долара. Міністерство фінансів відреагувало на рішення Банку Англії тимчасово викупити британські облігації.

Як показав Банк Англії, центральні банки можуть швидко змінити політику, коли фінансові ринки зазнають напруги. Тому цілком можливо, що політика ФРС може в якийсь момент різко змінитися. Але ФРС, схоже, влаштовує «просто» ведмежий ринок і готова ризикнути явною рецесією.

У будь-якому випадку, відскок ринку не був таким несподіваним, враховуючи умови перепроданості, зростання ведмежих настроїв та інші фактори. Основні індекси все ще перебувають на мінімумах ведмежого ринку. Інвестори повинні шукати реальні ознаки сили ринку.

A наступний день підтвердження нової спроби ралі було б позитивним сигналом, хоча інвесторам слід бути дуже обережними в такому сценарії. Наступний день для одного або кількох основних індексів все ще є через кілька днів у майбутньому.

На практиці будь-яке відновлення фондового ринку, ймовірно, залежатиме від того, чи продовжуватиме знижуватися дохідність казначейських облігацій. Але прибутковість казначейських облігацій, ймовірно, залишатиметься у висхідному тренді, поки Федеральна резервна система агресивно підвищує ставки.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Минуло стільки часу з тих пір, як ринок мав стабільний день, тому інвестори повинні зберігати перспективу. Це все ще ведмежий ринок. Основні індекси знаходяться на мінімумах. Акції залежать від прибутковості казначейства, яка є залежністю від Федерального резерву. Але Федеральна резервна система дотримується менталітету Cobra Kai: «Бий першим. Сильно вдарити. Без пощади."

У такому середовищі інвесторам, як правило, слід чекати ознак того, що бики набирають обертів.

Якщо ви все-таки вирішите купити акції, що сигналізують про покупку, наприклад, Eli Lilly або Vertex, подумайте про те, щоб розглядати їх як коливальні угоди, забираючи частковий або повний прибуток дуже швидко. Ризики розвороту дуже високі, особливо якщо ринок відновить продажі.

Спроба зростання ринку is триває. Тож інвестори повинні працювати над своїми списками спостереження. Зосередьтеся на відносній силі, приділяючи особливу увагу акціям вище або тестуючи ключові рівні, такі як 50-денне ковзне середнє.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?