Ф'ючерси Dow Jones: акції TSLA падають у день інвестора, оскільки акції Salesforce стрімко зростають

Ф'ючерси на Dow Jones знизилися після закінчення робочого дня, тоді як ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq впали, оскільки дохідність казначейських облігацій продовжувала зростати. Триває День інвестора Tesla, а Salesforce.com, Snowflake та інші прибутки від програмного забезпечення стали основою напруженої нічної сесії.

Ралі фондового ринку зазнало ще більшої шкоди в середу, оскільки дохідність 10-річних казначейських облігацій досягла 4% протягом дня. Деякі провідні акції подали сигнали про покупку в новинах. Але S&P 500 і Nasdaq опустилися.

Apple (AAPL) знову впав нижче своєї 200-денної межі, оскільки International Data Corp. тепер бачить, що глобальні продажі смартфонів знову дещо впадуть у 2023 році порівняно з попереднім прогнозом щодо помірного відскоку.

День інвестора Tesla відкрився з очікуванням основних оголошень. Незважаючи на припущення про презентацію нового електромобіля,  Tesla (TSLA) керівники сказали на заході, що платформа або автомобіль наступного покоління з’явиться «пізніше». «Генеральний план 3» генерального директора Ілона Маска передбачав величезний поштовх світу до чистої енергії.

Наприкінці заходу генеральний директор Ілон Маск підтвердив, що Tesla розробить план для Мексики.

Акції Tesla суттєво впали за ніч, оскільки День інвестора мав мало заголовків.

Відомі виробники програмного забезпечення Salesforce.com (CRM), Сплин (СПЛК), Box (BOX), Okta (ОКТА) і Сніжинка (Сніг) повідомили ввечері в середу. Акції CRM і OKTA були великими виграшами за ніч, тоді як акції SNOW, Box і Splunk відступили.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones виросли на 0.15% порівняно зі справедливою вартістю. Запас CRM є компонентом Dow. Ф'ючерси S&P 500 впали на 0.4%, а ф'ючерси Nasdaq 100 впали на 0.5%. Акції TSLA є великим компонентом Nasdaq 100.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 2 базисних пункти до 4.01%, вище ключового рівня в 4%.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

День інвестора Tesla

У середу ввечері відбулися великі презентації Tesla Investor Day.

Гігант електромобілів кілька тижнів тому заявив, що оприлюднить більше деталей про платформу електромобілів наступного покоління на Дні інвесторів Tesla, і було багато припущень, що Tesla представить недорогу модель і, можливо, дасть деяке уявлення про те, коли може початися виробництво.

Керівники сказали, що Tesla прагне скоротити витрати на складання на 50% у своїй платформі автомобіля наступного покоління та зменшити площу заводу на 40%.

Але Tesla не представила жодного автомобіля наступного покоління, заявивши, що це буде «пізніше».

Під час сегмента запитань і відповідей Маск підтвердив, що «Giga Mexico» прийде. Президент Мексики заявив у вівторок, що Tesla зробить це оголошення в День інвестора.

Tesla заявила, що завод у Мексиці створюватиме майбутній автомобіль наступного покоління. Але це свідчить про те, що гіпотетичний дешевий електромобіль не з’явиться раніше 2025 року або пізніше. Навіть зараз дешевша Tesla зіткнеться з конкуренцією з боку безлічі конкурентів, особливо в Китаї.

Tesla каже, що має на меті скоротити споживання карбіду кремнію на 75% для приводу наступного покоління. Це не дуже гарна новина для карбіду кремнію, наприклад На напівпровіднику (ON), Вовча швидкість (WOLF) і Тестові системи Aehr (AEHR). Усі три акції електричних мікросхем впали із запізненням.

Також очікувалося, що Tesla підтвердить оновлення Model 3.

Тесла запас

Акції TSLA впали майже на 6% за ніч у день інвестора Tesla. Акції Tesla впали на 1.4% до 202.77 у середу, утримуючись вище 21-денної лінії.

Можливо, акції мають a візерунок чашка з ручкою повертаючись до початку листопада. Це означає, що купівля становить 217.75. Але інвесторам, ймовірно, слід дочекатися, поки акції TSLA очистять свою 200-денну межу, яка наразі становить близько 221 дня.

Ключові заробітки

Пізніше акції CRM підскочили на 16%. Прибуток Salesforce перевищив кількість переглядів, і програмний гігант дав позитивні прогнози та подвоїв свій викуп до 20 мільярдів доларів. У середу акції Salesforce зросли на 2.3% до 167.35, продовживши відскок від 200-денної лінії та перевищивши 21-денну лінію. Акції CRM зараз сигналізують про зростання вище чашки з ручкою точка покупки з 178.94.

Акції SNOW впали на 7% під час тривалої дії Сніжинковий заробіток перевершили кількість переглядів у 4 кварталі, але компанія з аналізу даних показала низький рівень прибутку за 1 квартал і весь рік. Snowflake також оголосила про план викупу акцій на 2 мільярди доларів. У середу акції Snowflake подорожчали на 12 центів до 154.50 між 200-денною та 21-денною лініями.

Акції SPLK впали на 3% у неробочий час, оскільки прибуток Splunk зріс, а фірма, що займається розробкою баз даних і програмного забезпечення безпеки, мала низькі доходи за 1 квартал і за весь рік. Акції Splunk втратили 2 центи в середу до 102.48, утримуючи 21-денну лінію в основі чашки з ручкою, відповідно до MarketSmith. Офіційна точка покупки 110.05.

Акції BOX за одну ніч впали на 10%, оскільки прибуток Box перевищив, але фірма, що займається зберіганням програмного забезпечення, виявилася низькою. Акції зросли на 0.7% до 33.58 у середу, відійшовши від 21-денної лінії, продовживши відскок від 10-тижневої лінії. Коробка сток вже працює над новою плоска основа поверх попередньої плоскої основи. The лінія відносної міцності для запасів BOX є багаторічним максимумом.

OKTA підскочила на 14% наприкінці торгів, оскільки компанія з кібербезпеки перевершила кількість переглядів у 4 кварталі та орієнтувалася на дохід у фінансовому 2024 році. Очікується, що акції Okta знову перевищать свій 200-денний період, який зараз приблизно збігається з усе ще актуальною базовою точкою купівлі 74.28. У середу акції зросли на 0.2% до 71.44, зберігаючи 50-денний період.

Ралі на фондовому ринку в середу

Зростання фондового ринку мало неоднозначну сесію, але загалом із негативною тенденцією.

Промисловий індекс Dow Jones Industrial Average підвищився в середу біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 0.5%. Індекс Nasdaq впав на 0.7%. Russell 2000 з малою капіталізацією виріс на 0.1%.

Акції Apple, компонент Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq, впали на 1.4% до 145.31, повернувшись нижче 200-денної лінії та досягнувши місячного мінімуму. Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) і акції Tesla також були негативними в середу.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій підскочила на 8 базисних пунктів до 3.99%, досягаючи 4% у різний час протягом дня. Виробничі звіти США за лютий показали нижчі показники, все ще сигналізуючи про помірне скорочення. Але показники виробництва та сфери послуг у Китаї сильно зросли, сигналізуючи про те, що відновлення економіки Китаю набирає обертів.

Тим часом більше посадових осіб ФРС сигналізували про підтримку або відкритість підвищення ставки на 50 базисних пунктів. Шанси все ще сприяють підвищенню ставок ФРС на чверть пункту в березні, травні та червні, а ринки розділилися на четверте підвищення в липні.

Незважаючи на зростання дохідності казначейських облігацій, долар США впав у середу, оскільки сильні дані про Китай підігріли апетит до ризику за кордоном.

Ціни на мідь зросли на 1.7%.

Ціни на нафту в США зросли на 0.8% до 77.69 доларів за барель.

біржові індексні фонди

Серед зростаючих ETF ETF Innovator IBD 50 (FFTY) виріс на 0.4%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) зросла на 1.45%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) впав на 0.8%. Акція CRM є основним холдингом IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) зросли на 0.1%, причому основними є акції NVDA.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) збільшився трохи більше ніж на 2%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся на 0.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знизився на 0.8%. ETF Energy Select SPDR (XLE) відскочив на 2%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) знизився на 0.2%

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) впав на 2.3%, а ETF ARK Genomics (ARKG) відступив на 1.15%. Акції Tesla є найбільшими серед ETF Ark Invest.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Аналіз ринкового ралі

Зростання фондового ринку мало неоднозначну середу, закривши мінімуми сесії. Але основні індекси борються навколо ключових рівнів, оскільки прибутковість 10-річних казначейських облігацій досягла 4%.

S&P 500 впав далі від своєї 50-денної лінії та майже торкнувся свого 200-денного значення в середу вранці. Nasdaq знову впав нижче своєї 200-денної лінії, а 50-денна – ненабагато нижче.

Russell 2000 підштовхнувся вище, незважаючи на опір на 21-денній лінії втретє поспіль.

Відстаючий індекс Dow Jones досяг свого найгіршого рівня з початку листопада протягом дня, перш ніж він почав рости.

Провідні акції дали підстави для надії.

Перша сонячна (FSLR) і Axon Enterprise (АКСОН) втратили прибутки. Фріпорт-МакМоран (FCX), середа IBD Запас дня, подав сигнал про покупку, оскільки ключова шахта знову відкрилася, а ціни на мідь відновилися.

Більшість лідерів продовжували підтримувати або триматися, маючи помірні прибутки чи втрати. Але чи може це тривати, якщо загальні тенденції не покращаться?

Ралі ринку знаходиться під тиском. Основні індекси не можуть дозволити собі втратити набагато більше. З іншого боку, індекс S&P 500 повинен відновити свою 50-денну лінію, тоді як 21-денна лінія є ключовим тестом для S&P 500, Nasdaq і Russell 2000.

Напрямок прибутковості 10-річних казначейських облігацій, ймовірно, матиме багато спільного з долею ринкового зростання. П’ятничний індекс послуг ISM може бути важливим, але лютневий звіт про роботу вийде лише наступної п’ятниці.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Провідні акції були стійкими до відкату, з більш яскравими сигналами про покупку в останні дні. Але якщо ринок продовжить боротьбу, нещодавні сигнали про купівлю та прориви, ймовірно, перетворяться на фальшиві аути.

Інвесторам не варто прагнути підвищити загальний ризик, поки S&P 500 і Nasdaq не відновлять свої 21-денні лінії. Якщо ви почекаєте, і ринок покращиться, деякі провідні акції спочатку пройдуть повз вас, але буде багато інших можливостей для покупки.

Тож шукайте акції, на яких можна діяти, а також акції, які налаштовані на підвищення.

З іншого боку, якщо ринок або ваші індивідуальні холдинги погіршаться, ви захочете відійти далі.

Підсумок: будьте готові, залишайтеся залученими та будьте гнучкими.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Середнє за 200 днів: остання лінія підтримки?