Ф'ючерси на Dow Jones: ралі фондового ринку очікує на голову ФРС Пауелла, ключові економічні дані

Ф'ючерси на Dow Jones дещо зросли вранці в середу разом з ф'ючерсами на S&P 500 і Nasdaq, з головою ФРС Джеромом Пауелом і ключовими економічними даними.

X

Зростання фондового ринку завершилося у вівторок неоднозначно Apple (AAPL) ще раз перетягніть основні індекси разом із Amazon.com (AMZN) і Tesla (TSLA). Тим часом, колеги Apple Dow гіганти Boeing (BA), Chevron (CVX) і Goldman Sachs (GS) знаходяться поруч купити бали.

Hewlett Packard Enterprise (ВПО) і NetApp (NTAP) опублікував звіти про прибутки ввечері у вівторок, с CrowdStrike (CRWD) і Робочий день (ВЕДАЧА), починаючи з великих звітів про програмне забезпечення цього тижня.

Акції HPE помірно зросли на передринкових торгах після Прибуток HPE краєвиди. Акції HP Enterprise, що перевищують свою 200-денну межу, працюють на довгій основі. Акції NTAP впали в розширеній дії слабкий дохід NetApp і керівництво. Запас WDAY стрибнув за ніч на Q3 биті та викупі 500 мільйонів доларів. Акції CRWD різко впали, незважаючи на те, що кількість переглядів у третьому кварталі була меншою, оскільки з’явилася інформація про підписки, а компанія з кібербезпеки припускала, що дохід у четвертому кварталі впав.

Окремо Horizon Therapeutics (ГЗНП) злетів більш ніж на 30% за ніч після підтверджуючи три потенційні пропозиції про поглинання.

У середу вранці Міністерство праці опублікує вакансії в жовтневому звіті JOLTS. За відкриттям вакансій уважно стежить голова ФРС Джером Пауелл, який виступить у середу вдень.

Усе це передвіщає улюблений показник інфляції ФРС, індекс цін PCE, у четвер вранці, а також листопадовий звіт про робочі місця в п’ятницю, а також кілька інших помітних економічних публікацій.

Інвесторам слід бути обережними з відкриттям нових позицій, доки не буде більшої ясності щодо економіки та прогнозу підвищення ставок ФРС. У будь-якому випадку вони можуть захотіти полегшити позиції в дуже короткостроковій перспективі.

Запас CVX активний Таблиця лідерів IBD. Акція BA активна SwingTrader.

Виступ голови ФРС Пауелл

Глава ФРС Джером Пауелл виступить в Інституті Брукінгса о 1:30 за східним часом у середу. Очікується, що він посилить очікування, що центральний банк перейде до підвищення ставки на 50 базисних пунктів 14 грудня. Ринки бачать 67.5% ймовірності зміни на півпункту, але все ще пристойні шанси на п’яте підвищення ставки ФРС поспіль. 75 базисних пунктів. Але він також, ймовірно, вкаже, що підвищення ставок продовжиться до 2023 року.

Що б не говорив Пауелл, швидко обійдуть економічні дані. Якщо інфляція почне демонструвати значне охолодження, а ринки праці послабляться, навіть найбільш агресивні політики ФРС виступатимуть за уповільнення темпів підвищення ставок і припинення раніше, ніж очікують ринки. Гарячі дані про ціни та зайнятість зміцнять рішучість багатьох голубів ФРС. Звичайно, економічні дані в найближчі дні можуть показати неоднозначні результати або незначне покращення.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 0.15% проти справедливої ​​вартості. Ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0.3%. Ф'ючерси на Nasdaq 100 подорожчали на 0.55%.

Ф'ючерси додали прибутку, оскільки ADP заявила, що приватні фонди заробітної плати зросли лише на 127,000 200,000 у листопаді проти оцінок у XNUMX XNUMX.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 3 базисних пунктів до 3.72%.

Ф'ючерси на сиру нафту зросли на 3%, повернувшись вище 80 доларів за барель. Ціни на мідь зросли майже на 3%.

Офіційний виробничий індекс Китаю впав на 1.2 пункту до 48 у листопаді, опустившись ще нижче нейтрального рівня 50 і переглядів 49. Індекс послуг впав до 46.7 проти прогнозів 48. Карантини в Китаї через Covid серйозно вдарили по економіці.

Тим не менш, гонконгський індекс Hang Seng виріс на 2.2% після стрибка на 5.2% у вівторок через сподівання на полегшення обмежень через Covid.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Після різких розпродажів у понеділок ралі фондового ринку завершилося неоднозначно у вівторок.

Промисловий індекс Dow Jones у вівторок закрився трохи вище рівня беззбитковості біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав приблизно на 0.2%. Індекс Nasdaq впав на 0.6%. Russell 2000 з малою капіталізацією виріс на 0.3%.

Акції Apple впали на 2.1%, це третє значне падіння поспіль, оскільки випадки COVID-2.6 в Китаї, блокування та протести тиснуть на технологічного гіганта. У вівторок акції впали на 50%, нижче 50-денного ковзного середнього. Над 200-денною лінією вимальовується XNUMX-денний опір для акцій AAPL. Apple помітила заворушення на величезному заводі Foxconn зі складання iPhone у Чженчжоу на тлі триваючої карантину через Covid. Вночі Китай скасував карантин у Чженчжоу.

Акції Amazon впали на 1.6%, а акції Tesla впали на 1.1%, обидві відступивши майже від своїх 21-денних ліній. Обидва відносно близькі до мінімумів ведмежого ринку.

Ціни на нафту в США зросли на 2.4% до $79.62 за барель. У понеділок ф'ючерси на сиру нафту досягли найнижчого рівня за рік.

Дохідність 10-річного казначейства зросла на 5 базисних пункти до 3.75%.

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) впав на 0.2%, тоді як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ПРО) зросли на 0.5%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) впав на 0.8%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) впав на 0.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) отримав 2.3%, а Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) 0.1%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся на 1.8%. The Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) піднявся на 0.6%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) впав на 0.25%.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) знизився на 0.5%, а ARK Genomics ETF (ARKG) змоченою 0.4%. Акції Tesla є основним холдингом ETF Ark Invest.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Акції Dow поблизу пунктів купівлі

У вівторок акції Boeing зросли на 2% до 175.32, перевищивши 173.95 чашка-основа точка покупки, згідно з Аналіз MarketSmith. Акції торгувалися щільно в незначних обсягах поблизу точки покупки після значного зростання оптимізму щодо аерокосмічного гіганта. Аналітики очікують, що Boeing повернеться до прибутковості у 2023 році після чотирьох років збитків. Недавня пауза в акціях BA надолужує 21-денну лінію.

Акції Chevron піднялися на 1.45% до 180.94, трохи нижче точки покупки 182.50 і трохи вище 21-денної лінії. Цілий місяць акції CVX торгувалися навколо цієї офіційної точки покупки. Ранній вхід біля 167 19 жовтня був, ймовірно, безпечнішим спочатку. Але з акціями Chevron прямо на 21 день і більше не подовжені з 50 днів, це виглядає цікавіше.

У вівторок акції GS зросли на 0.35% до 383.71. Інвестиційний банк має точку купівлі 389.68 з глибини 35%. чашка з ручкою Інвестори також могли розглядати недавню паузу як полицю трохи вище діапазону купівлі від найнижчої бази, яку акції Goldman очистили на початку листопада. 2021-денна ковзна середня близька до того, щоб наздогнати, тоді як 21-денна лінія починає набирати переваги. The лінія відносної міцності знаходиться на багаторічному максимумі, що відображає ефективність акцій GS порівняно з індексом S&P 500.

Аналіз ринкового ралі

Зростання фондового ринку зменшується через ключові технічні тести та поточні економічні дані, а також невизначеність щодо політики Китаю щодо Covid.

Індекс S&P 500 продовжує відкат трохи нижче 200-денної ковзної середньої, але все ще вище своєї 21-денної лінії. Russell 2000, який у понеділок знову опустився нижче 200-денної та 21-денної ліній, знову підштовхнувся вище 21-денної лінії.

Відстаючий Nasdaq опустився нижче 21-денної лінії та наближається до своєї 50-денної лінії.

Акції Apple, Tesla та інших мегакапів тиснули на Nasdaq та індекс S&P 500.

ETF рівної ваги Invesco S&P 500 (RSP) все ще вище 200-денного ковзного середнього.

Але не перебільшуйте вплив Apple. Багато провідних акцій тестують або падають нижче точки купівлі або постійного пристойного зростання.

Перевагою є те, що фондовий ринок не згуртовується завдяки виступам ФРС і важливим економічним даним. Це може означати, що ринки можуть підскочити, якщо не буде негативних сюрпризів, з можливістю більшого зростання, якщо майбутні новини будуть позитивними.

Але ринкове ралі зробить те, що воно збирається зробити.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Оскільки ринки відступають, не так багато акцій сповіщають про покупку. Інвесторам, мабуть, слід дочекатися виступу Пауелл і економічних даних, перш ніж робити значні нові покупки. Інвестори можуть захотіти отримати принаймні частковий прибуток у переможцях, особливо якщо виграшні акції відступають назад, щоб отримати пункти купівлі.

Якщо ринкове ралі незабаром підвищиться, велика кількість акцій буде виглядати активним. Але багато цікавих акцій сьогодні почнуть виглядати пошкодженими, якщо основні індекси значно впадуть звідси.

Тож інвестори повинні залишатися залученими та гнучкими. Оновлюйте свої списки спостереження, але також майте стратегії виходу для своїх активів.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?