Ф'ючерси на Dow Jones відкриються в неділю ввечері, а також ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq, причому в центрі уваги майбутнє засідання ФРС.
X
Основні індекси різко розпродалися наприкінці минулого тижня, опустившись нижче ключових рівнів, а останні прориви зазнали значних невдач. Nasdaq впав у п'ятницю, закрившись нижче мінімуму 26 травня наступний день, дуже ведмежий сигнал. Поточна тенденція до зростання вже була «під тиском» після розпродажів у четвер.
NetEase (НТЕС), Northrop Grumman (NOC), Елі Ліллі (ІСНУЄ), Альбемарле (ALB) і Онсемі (ON) всі демонструють відносну силу поблизу купити бали.
Вони гідні ваших списків спостереження, але інвесторам слід остерігатися будь-яких нових покупок і натомість зменшувати поточний ризик.
Акції Albemarle, Northrop і LLY доступні Таблиця лідерів IBD, з ON у списку лідерів. На акції NTES і Eli Lilly IBD 50. Відео, розміщене в цій статті, детально обговорює дії ринку, а також аналізує акції NOC, Onsemi та Albemarle.
Тим часом акції з мегакапіталізації все ще не демонструють лідерства. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), батьківський Google Алфавіт (Googl), Мета-платформи (META), Amazon.com (AMZN) і Nvidia (NVDA) усі зазнали серйозних втрат: акції GOOGL, Amazon та Nvidia відкинулися від своїх 10-тижневих рядків. Tesla (TSLA) мала відносно помірне падіння на 1% за тиждень. Але акції TSLA закрилися біля тижневих мінімумів після того, як кілька разів досягли опору на 21-денній лінії.
Пізно в п’ятницю Tesla оголосила про плани розділити акції TSLA 3 до 1, за умови схвалення акціонерів на щорічних зборах 4 серпня. Гігант EV оголосив про плани ще одного розділення акцій ще в березні. Акції Tesla зросли на 1% у п'ятницю.
Крім того, голова та співзасновник Oracle Ларрі Еллісон не буде претендувати на переобрання в раду директорів Tesla.
оракул (ORCL) повідомляє ввечері понеділка, с саман (АДБЕ) заплановано пізно в четвер. Програмні гіганти нададуть певне уявлення про корпоративні витрати на ІТ. Але акції ORCL і Adobe мають глибокий спад.
Новий ворог Tesla захоплює EV Crown
Засідання ФРС
Федеральна резервна система збирається у вівторок і середу. ФРС оголосить про своє останнє підвищення ставки о 2:2 за східним часом у середу, після чого о 30:XNUMX за східним часом відбудеться прес-конференція глави ФРС Джерома Пауелла.
Великим тригером розпродажу фондового ринку є страх інвесторів, що політикам ФРС доведеться бути набагато агресивнішими, щоб приборкати ціновий тиск, що підвищить ризики рецесії. Після того, як звіт ІСЦ показав несподівано інфляцію піднявшись до свіжого 40-річного максимуму 8.6%, ринки тепер очікують змін на 50 базисних пунктів на наступних чотирьох засіданнях ФРС до листопада.
Але в середу є деякі заклики до ФРС підвищити ставку на 75 базисних пунктів у середу. Ринки визначають ціни з невеликим, але не крихітним шансом значного підвищення ставки ФРС.
Це було б великим сюрпризом. Голова ФРС Пауелл, як правило, телеграфує зміни грошово-кредитної політики завчасно. Офіційні особи ФРС не вказали на ймовірність переходу на три чверті. Фактично, Пауелл сказав після зустрічі на початку травня, що 75 базисних пунктів — це не те, що політики «активно розглядали».
Одним із варіантів було б, щоб центральний банк підвищив ставку на півпункта цього тижня, але голова ФРС Пауелл сигналізував, що наприкінці липня планується 75 базисних пунктів.
Ф'ючерси на Dow Jones Today
Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за неділею у неділю разом із ф'ючерсами на S&P 100 та ф'ючерсами Nasdaq XNUMX.
Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія
Огляд фондового ринку
Фондовий ринок розпочав тиждень у межах нещодавнього діапазону, але в четвер опустився нижче цих рівнів із ще більшими втратами у п’ятницю.
За минулий тиждень індекс Dow Jones Industrial Average впав на 4.6%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 опустився на 5.1%. Індекс Nasdaq впав на 5.6%. Малий капітал Russell 2000 відмовився від 4.5%.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій підскочила на 20 базисних пунктів до 3.16%, піднявшись до найвищого рівня з кінця 2018 року. Дохідність 2-річних казначейських облігацій, більш тісно пов’язана зі зміною ставок ФРС, різко зросла до 3.07%, що на 25 базисних пунктів лише в п’ятницю . Ця згладжуюча крива прибутковості підкреслює побоювання стагфляції.
Ф'ючерси на американську нафту зросли на 1.5% до $120.67 за барель, що стало сьомим зростанням за тиждень поспіль.
Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) минулого тижня впав на 5.3%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) відступили на 4.4%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) відкотився на 5.9%, при цьому Microsoft, Adobe і ORCL акції всіх помітних авуарів. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) впав на 7.4%, при цьому акції Nvidia є великою складовою.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня впав на 4.45%. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) зменшився на 5.6%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) знизився на 7.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знизився на 5.8%. ETF Energy Select SPDR (XLE) впав на 0.8%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) впав на 6.8%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) відступив на 3.3%. Акції LLY є великим холдингом XLV.
Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) минулого тижня впали на 7.1%, а ETF ARK Genomics (ARKG) 8.4%. Акції Tesla як і раніше залишаються лідером серед ETF Ark Invest.
П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз
Запаси для перегляду
Акції NetEase разом із виробниками електромобілів BYD (BYDDF) і Лі Авто (LI), є одними з найкрасивіших китайських фірм, які зареєстровані в США, оскільки ці імена згуртувалися протягом останніх кількох тижнів на основі оптимізму. Акції NTES у п'ятницю виросли на 1.8% до 105.65. Акції досягли позначки 108.77 протягом дня, ненадовго прорвавшись вище точки купівлі 107.25, а також ключових рівнів опору трохи вище 108. Гігант мобільних ігор у великій консолідації, починаючи з кінця листопада або лютого 2021 року. лінія відносної міцності для NTES акції знаходяться на 52-тижневому максимумі.
Акції Китаю відновлюються через послаблення обмежень Covid та репресій в Інтернеті, але це може швидко змінитися. Якщо ви використовуєте китайські акції як «безпечний притулок», це не найкращий ринок.
Акції NOC впали на 3% до 463.82 минулого тижня, але знайшли підтримку на 50-денній лінії в п'ятницю. Акції оборонного гіганта піднялися до 477.36 чашка з ручкою точка купівлі 3 червня, але впала нижче цього входу 8 червня. Тим не менш, лінія RS для акцій Northrop знаходиться на високому рівні.
Акції LLY впали на 1.5% минулого тижня до 297.01, але впали на 3.3% у четвер і на 2.1% у п'ятницю, закрившись нижче своєї 50-денної лінії. Акції очищені за 314.10 плоска основа точка покупки 27 травня, але відступила на наступній сесії. Лінія RS для акцій Eli Lilly залишається близькою до максимумів. Але Елі Ліллі доводиться наполегливо боротися, щоб утримати підтримку, незважаючи на постійні бичачі дані про ймовірність блокбастер препарат від ожиріння.
Минулого тижня акції ALB впали на 5.5% до 236.87. Акції літієвого гіганта знову опустилися нижче раннього входу близько 248. Акції Albemarle тепер мають відповідність до своєї чашки, що дає їм офіційну точку покупки 273.78, згідно з Аналіз MarketSmith. Інвестори можуть використовувати 259.97, трохи вище максимуму середи, як новий ранній вхід. Принаймні на тижневому графіку акції ALB, здається, дещо посилюються. Довший маркер дасть більше часу для ковзних середніх, щоб наздогнати.
Минулого тижня акції ON впали на 4.45% до 60.14, знайшовши підтримку в п'ятницю на 21-денній лінії. На тижневому графіку виробник чіпів тепер має ручку з точкою покупки 67.29. Верхня частина ручки приблизно збігається з лінією тренду, що спадає вершини від піку 5 січня. Довший маркер дасть деякий час для ковзних середніх, щоб наздогнати.
Аналіз ринку
Фондовий ринок почав тиждень, тримаючись у вузькому діапазоні, а основні індекси продовжували знаходити підтримку на 21-денному ковзному середньому. У вівторок і Russell 2000, і S&P MidCap 400 піднялися вище своїх 50-денних ліній.
У середу основні індекси мали схожий спокійний день, але це був переломний момент. Ряд багатообіцяючих проривів почав давати збій, часто вражаючим чином. Акції океанського судноплавства впали, а деякі інші сектори впали. Russell 2000 і S&P MidCap опустилися нижче своїх 50-денних ліній.
Продажі провідних акцій продовжилися в четвер, тоді як основні індекси прорвалися нижче 21-денної лінії. Дії основних індексів і провідних акцій спровокували рух до «підвищувального тренда під тиском» після дій у четвер.
У п’ятницю, після шокового звіту про інфляцію ІСЦ, основні індекси знову сильно розпродалися.
Індекс Nasdaq закрився нижче мінімуму 26 травня наступний день. Це важливо, тому що дослідження Еріка Крулла показують, що коли індекси роблять це, існує 90% ймовірність того, що ринок в кінцевому підсумку знизить свої мінімуми.
Індекси S&P 500 і Dow закрили значно нижче свого мінімуму 26 травня. Однак ці індекси ніколи не включали наступні дні. Індекс S&P 500 відзначив найгірше закриття за останні 14 місяців.
Як би погано не виглядали основні індекси зараз, дія провідних акцій ще гірше
Енергетичні запаси – це єдиний сектор, який добре втримався в 2022 році, але минулого тижня СПГ зазнала великих збитків. Інші потенційні провідні галузі, включаючи металургію, вантажовідправники, туристичні фірми та хімічні підприємства, зазнали значних втрат.
Акції, що розвиваються, за рідкісним винятком Onsemi, зараз виглядають жахливо. Неясно, чи будуть акції AAPL, Microsoft чи Tesla деякий час лідерами ринку. Зрозуміло, що вони зараз не лідери ринку.
Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD
Що ж тепер робити
Існує високий ризик того, що основні індекси впадуть нижче останніх мінімумів, викликаючи нову главу в історії ведмежого ринку.
Інвестори повинні зменшувати ризики. Дія ринку, особливо щодо провідних акцій, була слабкою. Якщо у вас є акції, які працюють, ви можете зупинитися на них. Але враховуючи зміну ринку та різкі раптові розпродажі багатьох інших провідних акцій, інвестори, можливо, захочуть принаймні розглянути можливість отримання часткового прибутку.
Інвесторам слід знову переглянути свої списки спостереження. З великою кількістю моделей діаграми пошкоджені або зламані, зосередьтеся на акціях із сильною відносною міцністю, таких як Northrop, Lilly та Albemarle. Може бути достатньо часу, щоб діаграми знову сформувалися.
Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.
Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.
ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:
Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader
Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo