Розпродаж ф'ючерсного ринку Dow Jones продовжиться; JPMorgan, Wells Fargo Rearnings Top

Ф'ючерси на Dow Jones впали рано в п'ятницю, а також ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq, навіть коли прибутки JPMorgan, Wells Fargo і Citigroup були найвищими. Зростання фондового ринку було важким у четвер, оскільки акції високого зросту, такі як Tesla, Roblox і ServiceNow, відступили.

X

Nasdaq впав до найгіршого закриття з жовтня, тоді як S&P 500 опустився нижче ключової підтримки.

Тайвань напівпровідник (TSM) спалахнув у четвер на сильних прибутках і орієнтаціях. За даними аналізу MarketSmith, акції TSM виросли на 5.3% до 139.19, підвищивши 11-місячну базу з чашкою з ручкою з точкою покупки 135.60. Але акції закрилися на мінімумі сесії. Виробники чіп-устаткування Applied Materials (АМАТ), Лам Дослідження (LRCX) та ASML (ASML) підтримали потужний план капітальних витрат TSM, але вони стерли прибуток або скасували зниження

Зростання акцій загалом зазнало труднощів, особливо високо цінуються збиткові назви або ті з тризначним співвідношенням ціни та прибутку, в т.ч. Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (ЗАРАЗ) і Собака даних (DDOG), а також багато акцій у стилі ARK.

Tesla впала на 6.75% у четвер, знову нижче своєї 50-денної межі. Акції RBLX впали на 10%, нижче 200-денної лінії. Акції NOW впали на 9.1% до найнижчого рівня з червня. Акції DDOG впали на 7.65% до найгіршого закриття з кінця серпня.

Boeing (BA), Caterpillar (CAT) та Honeywell (HON) намагався підтримувати Dow Jones позитивним. Акції BA і Honeywell повернули свої 200-денні лінії і прорвали лінії тренду протягом дня, ненадовго проблискуючи агресивними записами, перш ніж відступити. Акції CAT злетіли після паузи на кілька днів після розриву вище 200-денної лінії.

Банківський заробіток

Компонент Dow Jones JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) та Citigroup (C) повідомила про прибутки за четвертий квартал, які перевищили очікування, на початку п’ятниці, починаючи з прибутків банку, оскільки фінансові показники в новому році піднялися.

Акції JPM впали майже на 4% перед відкриттям. Акції нижчі за традиційну точку купівлі з рівною базою. Wells Fargo, дещо розширений, подорожчав на 2%. Citigroup, яка все ще намагається відновитися, втратила майже 4%.

Акції Tesla і Nvidia знаходяться в таблиці лідерів IBD. Акції AMAT є на SwingTrader. Акції ASML і ServiceNow входять до складу довгострокових лідерів IBD. Акції Tesla і AMAT знаходяться на IBD 50.

Відео, розміщене в цій статті, обговорює розпродажі ринку в четвер та аналізує акції TSM, Simon Property Group (SPG) і JPMorgan.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones знизилися на 0.7% порівняно зі справедливою вартістю, а акції JPM діяли як перешкода. Ф’ючерси на S&P 500 знизилися на 0.7%, а на Nasdaq 100 – на 0.9%.

Дохідність 10-річного казначейства зросла на 2 базисних пункти до 1.73%. Ціни на нафту в США виросли.

Пам’ятайте, що овернайт на ф’ючерсах на Dow та інших місцях не обов’язково перетворюється на фактичну торгівлю на наступній регулярній сесії фондового ринку.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку відкрилося вище, стало неоднозначним, а потім переросло в розпродаж під впливом зростання, щоб закритися поблизу мінімумів сесії.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 0.5% на торгах на фондовому ринку в четвер після того, як підвищився протягом більшої частини сесії. Індекс S&P 500 впав на 1.4%, а ServiceNow найгірше. Індекс Nasdaq знизився на 2.5%. Компанія Russell 2000 з малою капіталізацією втратила 0.8%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій знизилася третій день поспіль до 1.71% у четвер. Губернатор ФРС Лейл Брейнард, виступаючи на слуханнях про підтвердження посади заступника голови ФРС, сказала, що інфляція є її головним пріоритетом. Це останній доказ того, що навіть члени ФРС виступають за посилення монетарної політики.

Ф'ючерси на нафту впали на 0.6% до $82.12 за барель, тоді як ціни на природний газ впали після різкого зростання на попередній сесії.

Ключові ETF

Серед найкращих ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) впав на 1.3%, а Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) втратив 0.7%. ISHARES Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) впав на 4.2%. Акції NOW і Datadog є акціонерами IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) впав на 1.7%, причому акції TSM, AMAT, LRCX і ASML – усі помітні компоненти.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) знизився на 1.6%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) знизився на 0.3%. US Global Jets ETF (JETS) піднявся на 2.2%, з Delta Air Lines (DAL) прибутки та рекомендації авіакомпаній. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) впав на 0.4%. Індекс Energy Select SPDR ETF (XLE) знизився на 0.5%. Financial Select SPDR ETF (XLF) подешевшав на 0.3%, причому акції JPM, Wells Fargo і Citigroup всі помітні холдинги. Фонд охорони здоров'я Select Sector SPDR Fund (XLV) відмовився від 1.55%

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) впав на 5.4% до нового мінімуму за 18 місяців, а ARK Genomics ETF (ARKG) впав на 4.4% до мінімуму за 19 місяців. Акції Tesla залишаються лідером серед ETF ARK Invest. ARKK також володіє деякими акціями RBLX.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Аналіз ринкового ралі

Зростання фондового ринку стикається з першим випробуванням після того, як він відскочив від мінімумів понеділка, і поки що це не дуже добре. Після досягнення опору на своїх 10-денних лініях у середу основні середні показники боролися у четвер.

Індекс Nasdaq очолив розпродаж, опустившись до тримісячного мінімуму на закриття трохи вище 200-денної ковзної середньої.

S&P 500 опустився нижче своїх 21-денних і 50-денних ліній. Індекс Dow Jones підвищився протягом ранку, але з розпродажем широкого ринку індекс блакитних фішок також знизився. Тим не менш, S&P 500 і Dow Jones залишилися за кілька днів від того, щоб бути на рекордно високому рівні.

Russell 2000 також втратив позиції, впавши далі від своїх 50-денних і 200-денних ліній.

Програли трохи обіграли переможців на NYSE, але рішуче повели на Nasdaq.

Програмне забезпечення та цінні акції зростання все ще виглядають жахливо. Акції Tesla різко впали, але, принаймні, вони тримаються біля своєї 50-денної межі в межах бази. Лідери програмного забезпечення, такі як DDOG і ServiceNow, впали значно нижче ковзних середніх.

Деякі акції фішок тримаються добре, але схильні до внутрішньоденних розворотів саме тоді, коли починають нарощувати імпульс. Тим часом великі лідери, такі як Nvidia (NVDA) повернулися до останніх мінімумів. Технологія Marvell (MRVL), який тримався вище своєї 50-денної лінії, впав на 7.4%, підірвавши цей ключовий рівень.

На додаток до енергетичних і фінансових акцій, виробничі фірми, такі як Boeing, Caterpillar і Honeywell, подають ознаки життя. Виробники хімії люблять Ashland (ASH) налаштовуються.

Ford Motor (F) та інших традиційних автовиробників, таких як Toyota (TM) та Stellantis (STLA) поводяться добре. Так само і транспортні фірми, за помітним винятком більшості вантажних фірм.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Змішане, поривчасте раллі фондового ринку є зрадницьким. Сектори реальної економіки тримаються досить добре. Але зростання розпродажу акцій може затягнути весь ринок. Так сталося в четвер. Або інвестори можуть повернутись до зростання та втратити фінанси чи енергію.

Як сказав Гарольд Морріс, тренер з продуктів MarketSmith у четвер в ефірі IBD Live, розмір позицій є ключовим на цьому нестабільному, невизначеному ринку. У більшості випадків купівля близька до 50-денної лінії. Не робіть занадто великих ставок на конкретні акції або широкі сектори та шукайте ранні записи.

Також немає нічого поганого в тому, щоб зменшити ризик або залишитися повністю або переважно в готівці, чекаючи реальної сили ринку. Nasdaq застряг нижче своїх 21-денних і 50-денних ліній, а також багато акцій. Це не гостинне середовище.

Коли бики і ведмеді борються за домінування на ринку, триматися осторонь має великий сенс.

Читайте «Велику картину» щодня, щоб залишатися в курсі напрямків ринку та провідних акцій та секторів.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Чому цей інструмент IBD спрощує пошук найвищих запасів

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Tesla проти BYD: Який процвітаючий гігант електромобілів краще купити?

Ралі все ще стоїть, 5 акцій біля купівлі; Що ж тепер робити