Ф'ючерси на Dow Jones за ніч трохи зросли разом з ф'ючерсами на S&P 500 і Nasdaq, оскільки Apple (AAPL) зросла на прибутках. Фондовий ринок у четвер відкрився значно вище, але основні індекси повернулися назад, щоб закритися нижче, оскільки акції Tesla та кількох інших технологій розпродалися після квартальних результатів.
X
На вершині Microsoft (MSFT) продовжив відскок після прибутку вище 200-денної межі.
У нинішньому середовищі зростання процентних ставок, коли Федеральна резервна система намагається посилити політику в найближчі місяці, акції з високим співвідношенням ціни та прибутку, такі як Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) та Zscaler (ZS) може боротися, поряд із збитковими п'єсами, такими як Ясний (LCID) і Rivian (РІВН).
Акції Microsoft і Apple з P-E 33 і 28 відповідно можуть бути кращими. У той же час, запаси енергії, добрив і особливо транспортних засобів, райони, які досить добре трималися в корекції ринку, мають ще нижчі коефіцієнти PE.
Прибутки та доходи Apple скромно перевершили перегляди після закриття. Акції яблук зросли за ніч.
Ключові заробітки
Між тим, Корпорація ОАК (KLAC), Western Digital (WDC), Visa (V), Atlassian (КОМАНДА), Juniper Networks (JNPR) і Робін Гуд (HOOD) також повідомив пізно в четвер.
Visa і Juniper Networks непомітно зросли за одну ніч завдяки значним прибуткам, тоді як акції TEAM підскочили, незважаючи на слабкі вказівки щодо прибутку на акцію. Акції JNPR можуть спробувати повторно протестувати свою 50-денну лінію.
Акції KLAC помірно впали під час розширеної торгівлі через слабкі орієнтири — після заносу на сесії в четвер через невтішні прогнози аналогів. Тим часом акції Western Digital і HOOD розпродалися за одну ніч через слабкі прогнози та інші проблеми.
Caterpillar (CAT) повідомляє рано в п’ятницю. Акції CAT впали на 1% до 212.17 у четвер, опустившись нижче своєї 200-денної лінії, але працюючи на точці покупки.
Акції Tesla та Microsoft увійшли в таблицю лідерів IBD. Акції Microsoft і Atlassian входять до списку довгострокових лідерів IBD. Акція KLAC знаходиться на IBD 50.
Ф'ючерси на Dow Jones Today
Ф'ючерси Dow Jones виросли на 0.1% порівняно з справедливою вартістю. Ф'ючерси на S&P 500 піднялися на 0.1%. Ф'ючерси Nasdaq 100 підвищилися на 0.5%. Усі вони виключені в неробочий час. Акції Apple підвищують ф'ючерси на Dow Jones, а також на S&P 500 і Nasdaq. Visa також є компонентом Dow Jones і S&P 500.
Пам’ятайте, що дії овернайт у ф’ючерсах Dow і в інших місцях не обов’язково призводять до реальної торгівлі на наступній звичайній сесії фондового ринку. Особливо це стосується корекції ринку та спроб з’єднання, як зараз.
Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на ринку IBD Live
Ралі на фондовому ринку
Спроба ралі на фондовому ринку почалася з сильного зростання в четвер, але повернулася назад, на чолі з невеликими обмеженнями і знову зростанням акцій.
Індекс Dow Jones Industrial Average закрив трохи нижче рівня беззбитковості на біржових торгах у четвер. Індекс S&P 500 впав на 0.5%. Індекс Nasdaq впав на 1.4%, оскільки акції Tesla Терадин (TER) та Лам Дослідження (LRCX) очолив шлях вниз. Невелика капіталізація Russell 2000 занесла 2.3%.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 4 базисних пункти до 1.81% після зростання на 7 базисних пунктів у середу. Але дворічна дохідність казначейських облігацій зросла на 4 базисних пункти до 1.19%. Короткострокова прибутковість у середу піднялася на 13 базисних пунктів на основі сигналів Федеральної резервної системи.
Ціни на нафту дещо знизилися до свіжих багаторічних максимумів, опустившись на 0.9% до $86.61 за барель. Протягом місяця ф’ючерси на природний газ різко зросли на 46.5%, тоді як подальші контракти показали тверде однозначне зростання.
Серед найкращих ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) впав на 1.6%, а Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) відступив на 0.7%. ISHARES Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) закрився трохи нижче рівня беззбитковості. Акції MSFT є основним холдингом у IGV, який також отримав підвищення в четвер ServiceNow (ЗАРАЗ). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) впав на 4.3% з Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) та багато інших розпродаж.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) знизився на 1.6%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) втратив 0.75%. ETF (JETS) США Global Jets знизився на 1.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) впав на 1.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) підвищився на 1.1%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) впав на 0.9%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) зріс на 0.3%.
Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) опустився на 3.9% і ARK Genomics ETF (ARKG) на 3.6%, обидва досягли нових мінімумів за 19 місяців. Акції Tesla залишаються номером 1 серед ETFs ARK Invest.
П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз
Заробіток від Apple
Прибуток Apple зріс на 25% до $2.10 на акцію, тоді як виручка зросла на 11% до $123.95 млрд. Обидва комфортно обіграли перегляди для свята Q1.
Apple перевищила кількість переглядів iPhone, комп’ютерів Mac і сервісів, хоча падіння бізнесу iPad не вдалося.
Але технологічний титан очікує, що зростання доходів сповільниться в поточному кварталі порівняно з I кварталом фінансового року.
Акції Apple зросли на 4% у розширеній торгівлі. Акції впали на 0.3% у четвер до 159.22, впавши восьму поспіль. Минулого тижня акції AAPL різко прорвалися нижче своїх 50-денних і 10-тижневих ліній, що є очевидним сигналом для продажу. Але, згідно з аналізом MarketSmith, відносна лінія сили акцій Apple трохи нижче рекордних. Це є відображенням того, наскільки слабким був S&P 500 на тлі корекції ринку.
На додаток до самих акцій AAPL, прибутки технологічного гіганта також є хорошим знаком для різних виробників мікросхем iPhone та інших постачальників.
Тесла запас
Прибутки Tesla перевищили кількість переглядів у четвертому кварталі пізно середи, продемонструвавши зірковий ріст, хоча цей показник був меншим, ніж у попередніх кварталах. Але велике занепокоєння викликала обіцяна Tesla «дорожня карта продукту» або її відсутність.
Генеральний директор Ілон Маск підтвердив, що Cybertruck не буде в 2022 році, лише сказавши, що «сподіваюся» виробництво почнеться в 2023 році. Він також сказав, що Tesla не працює над автомобілем за 25,000 XNUMX доларів, як деякі припускали.
Натомість Маск ще раз сказав, що Full Self-Driving досягне повної автономії цього року, про що він заявляв протягом кількох років. Він також сказав, що багато зусиль для досліджень і розробок буде спрямовано на Tesla Bot, робота гуманоїдного типу, який компанія розробляє.
Акції Tesla впали майже на 12% до 829.10, підірвавши мінімуми понеділка і досягли найгіршого рівня за останні три місяці. Акції зближуються до своєї 200-денної лінії, що на 33% нижче від максимуму 4 листопада в 1,243.49.
Високі акції PE падають
Незалежно від конкретних причин розпродажу, факт залишається фактом, що акції TSLA мають тризначний коефіцієнт PE. За цим показником гігант електромобілів працює досить добре. Акції не розбиті. Дуже мало інших тризначних акцій PE перевищують 200-денну лінію.
Наприкінці листопада платформа відеоігор Roblox досягла рекорду 141.60. Але в четвер акції RBLX впали на 9.5% до 57.05, досягнувши рекордного мінімуму після IPO.
Акції Zscaler, які стали великими переможцями в 2021 році, впали на 41% з піку 19 листопада. Зараз рівень кібербезпеки помітно нижче своєї 200-денної межі.
Акції Robinhood зросли протягом кількох днів після того, як додаток для онлайн-торгівлі з’явився наприкінці липня і з тих пір падає. Акції HOOD ніколи не торгувалися вище 50-денної лінії.
Що стосується збиткових конкурентів Tesla Lucid і Rivian? Акції Lucid впали на 14% до 28.70, закрившись трохи нижче своєї 200-денної лінії. Протягом дня акції LCID повністю повернулися на 103% після прориву в кінці жовтня. Акції Rivian впали на 10.5% до 53.94, що стало рекордним мінімумом і значно нижче ціни IPO в 78 доларів. 179.47 листопада акції РІВН досягли рекорду 16.
Tesla проти BYD: Який процвітаючий гігант електромобілів краще купити?
Аналіз ринкового ралі
Спроба ралі фондового ринку не є мертвою, але вона на життєзабезпеченні. Спроба ралі дійсна для основних індексів до тих пір, поки вони не підривають мінімуми понеділка, чого вони ще не зробили. Індекс Russell 2000 з невеликою капіталізацією дійсно підбив мінімуми понеділка протягом дня, відзначаючи новий мінімум за 52 тижні.
Індекси Dow Jones, S&P 500, Nasdaq composite та Russell 2000 протягом тижня знижуються, що навряд чи є позитивним знаком. Ринок знову застряг у ведмежій тенденції сильних відкриття та слабкого закриття.
Лінія зростання Nasdaq продовжує падати, тоді як лінія NYSE A/D також виглядає сумно. Незважаючи на негативний розворот у четвер, індекс волатильності CBOE незначно впав, що свідчить про те, що страх ринку не досяг піку.
Зараз важко захоплюватися будь-якими акціями.
Energy показала себе добре, але пішла на бігу, лідери розширилися, а відстаючі намагаються вирватися. Деякі добрива та сільськогосподарські запаси є здоровими. Кілька лікарів, таких AbbVie (ABBV) працюють добре. Акції морського судноплавства, такі як Matson (MATX), з величезним зростанням і однозначними коефіцієнтами PE, знову гарячі, але схильні до великих коливань.
Якщо ринок відновиться, деякі з цих акцій і груп можуть опинитися серед лідерів. Так само можуть бути акції Apple і Microsoft, а також інші скромні технологічні компанії, такі як Juniper.
Але проблеми з акціями Tesla після звіту про прибутки наразі повинні поставити червону лінію під зростання цінних акцій. Вони можуть бути не в прихильності, поки прибутковість казначейства не стабілізується. Оскільки незабаром відбудеться кілька підвищення ставок ФРС і скорочення балансу, процентні ставки можуть продовжувати зростати протягом 2022 року.
Лінія RS для композиту Nasdaq знаходиться на найнижчій точці з травня 2020 року. Лінія RS ARKK є найслабшою з кінця 2019 року, до краху коронавірусу.
Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD
Що ж тепер робити
Інвестори повинні продовжувати стежити за наступним днем, щоб підтвердити нову спробу раллі, але надії згасають. Основні індекси недалеко від підриву мінімумів понеділка. Навіть якщо найближчим часом буде FTD, інвесторам не слід гнатися за збільшенням ризику. Підтверджений висхідний тренд може потерпіти крах. Крім того, зараз не так багато гарних акцій, які можна купити.
Продовжуйте працювати над своїми списками спостереження, зосереджуючись на акціях, які демонструють відносну силу. У ринковій корекції списки спостереження можуть бути схожими на замки з піску, що руйнуються під свіжими хвилями продажу. Але продовжуйте працювати над цими піщаними замками. Коли приплив зміниться, ви будете готові скористатися перевагами.
Читайте «Велику картину» щодня, щоб залишатися в курсі напрямків ринку та провідних акцій та секторів.
Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.
ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:
Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
Середнє за 200 днів: остання лінія підтримки?
Коли пора продати улюблені акції
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-stock-after-market-sells-off-again-tesla-stock-plunges/?src =A00220&yptr=yahoo