Ф'ючерси на Dow Jones зросли в п'ятницю вранці разом з ф'ючерсами на S&P 500 і Nasdaq. Спроба раллі фондового ринку досягла успіху в четвер, особливо на Nasdaq, на тлі деяких натяків на те, що інфляція досягає піку.
X
Але ці натяки на пік інфляції включали зниження цін на мідь та інші сировинні товари, що також відображає зростаючі ризики рецесії. Акції, пов’язані з товарами, сильно постраждали в четвер.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), ServiceNow (З) і Tesla (TSLA) суперники BYD (BYDDF) і Лі Авто (LI) варто подивитися, хоча з різних причин. Запаси VRTX і Li Auto очищені купити бали У четвер, в той час як акції BYD майже зробили це. Акції UNH наближаються до прориву. ServiceNow далекий від старих максимумів, але зробив позитивний крок.
На складі Vertex і Li Auto IBD 50. UnitedHealth був у четвер IBD Запас дня.
В інших новинах, Zendesk (ZEN) близький до викупу приватного капіталу, The Wall Street Journal повідомили у четвер ввечері. Серед покупців Hellman & Friedman і Permira. Акції ZEN, ринкова капіталізація яких становила 7.1 мільярда доларів на момент закриття четверга, різко зросли на 52% на початку п’ятниці.
Протягом останнього року відбулося кілька викупів у сфері кібербезпеки.
Між тим, Merck (MRK) нарощує переговори для можливого Сіген (SGEN) поглинання, повідомляє WSJ. Акції SGEN виросли на 4% перед відкриттям після стрибка минулого тижня на звітах про переговори. Seagen завершив четвер з оцінкою в 32 мільярди доларів.
Прибуток FedEx
Після закриття, FedEx (FDX) повідомила про прибутки та дохід у четвертому фінансовому кварталі, які просто не врахували огляди аналітиків гіганта морського транспортування. Але FedEx підвищив орієнтири прибутку на акцію за весь рік.
Акції FDX виросли на 3% на премаркетингових торгах. Акції впали на 0.4% до 228.13 у четвер, досягнувши опору 200-денної ковзної середньої за останні дні. Акції FedEx впали до мінімумів на початку травня, але перебувають у тривалому спадному тренді.
Ф'ючерси на Dow Jones Today
Ф'ючерси на Dow Jones були на 0.75% вище справедливої вартості. Ф’ючерси на S&P 500 піднялися на 0.7%, а на Nasdaq 100 – на 0.8%.
Дохідність 10-річного казначейства зросла на 5 базисних пункти до 3.12%.
Ціни на нафту зросли майже на 2%. Але ціни на мідь знизилися на 1% після падіння в останні дні.
Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія
Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live
Ралі на фондовому ринку
Спроба ралі фондового ринку знову похитнулася протягом дня, але основні індекси в кінцевому підсумку закрилися біля максимумів сесії.
Індекс Dow Jones Industrial Average у четвер зріс на 0.6%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 піднявся на 0.95%. Індекс Nasdaq підскочив на 1.6%. Індекс з малою капіталізацією Russell 2000 підвищився на 1.1%.
Ціни на нафту в США знизилися на 1.8% до $104.27 за барель, продовжуючи швидке зниження.
Ціни на мідь впали більш ніж на 5% до нового мінімуму за 16 місяців. Ф'ючерси на інші метали та ціни на врожай також втратили позиції. Це ознака уповільнення економічного зростання та, можливо, піку інфляції.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 9 базисних пунктів до 3.07% після падіння на 15 базисних пунктів у середу через зростання побоювань рецесії. Прибутковість контрольного показника різко впала після того, як 11 червня досягла 3.48-річного максимуму в 16%.
Наприкінці року ціни на ринках зростають трохи менше, ніж до того, як голова ФРС Джером Пауелл давав свідчення в банківському комітеті Сенату в середу, а потім у комітеті з фінансових послуг Палати представників у четвер. Переважна більшість інвесторів очікує ще одного підвищення ставки на 75 базисних пунктів на засіданні ФРС в кінці липня. Ці шанси були збільшені в четвер, оскільки губернатор ФРС Мішель Боуман заявила, що виступає за такий крок у липні, за яким на наступних зустрічах слідують підвищення на 50 пунктів.
Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith
біржові індексні фонди
Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) відмовився від 2.35%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) відступили на 1.3%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) підскочив на 3.6%, причому акції ServiceNow стали помітними. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) зменшився на 0.5%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) впав на 3.7%, продовжуючи різкий розпродаж. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) впав на 0.7%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) знизився майже на 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) збільшився на 3.6%. ETF Energy Select SPDR (XLE) впав на 3.7%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) знизився на 0.4%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) зросла на 2.4%.
Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) підскочив на 7.1% і ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3%. Акції Tesla залишаються лідером серед ETF Ark Invest. Арк також володіє невеликою часткою акцій BYD.
П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз
Запаси для перегляду
Акції Vertex зросли на 4.1% до 283.50, очистивши вхід на рівні 279.23, а також лінію тренда, що схиляється вниз. Але акції різко зросли з 14 червня і особливо за останні чотири дні. В ідеалі акції VRTX зупиняться, утворюючи нову ручку та можливість покупки. The лінія відносної міцності для Vertex акція знаходиться на максимумі. Лінія RS, синя лінія на наданих графіках, відстежує ефективність акцій порівняно з індексом S&P 500.
Інші запаси ліків і біотехнологій, які демонструють силу, включають Елі Ліллі (ІСНУЄ), Брістоль Майерс Сквібб (ВМА) і Harmony Biosciences (HRMY).
Акції UNH піднялися на 2.1% до 499.81, трохи вище 50-денної лінії. Фонд UnitedHealth знаходиться в а основа з подвійним дном з пунктом покупки 507.35. У вівторок акції відновили свою 50-денну лінію, поклавши початок тричі зростання обсягу вище середнього. Лінія RS для акцій UNH досягла нового максимуму. тим часом, Centene (ЧПУ), Humana (HUM) та деякі інші медичні страховики демонструють певну силу.
Акції Li Auto підскочили на 6.6% до 39.24 у четвер, очистивши точку купівлі на 37.55 від тривалої, дуже глибокої консолідації. Але з початку травня акції LI зросли більш ніж вдвічі. Акції на 54% вище їхнього 50-денного ковзного середнього. Інвесторам, швидше за все, слід почекати, поки акції Li Auto призупиняться, утворюючи полицю або нову компактну базу. Але перед відкриттям акції Li Auto знову міцно зросли.
У вівторок Li Auto представила гібрид позашляховика L9 високого класу, і автовиробник очікує, що продажі будуть швидко розвиватися після початку поставок у серпні. Крім того, уряд Китаю дає сильніші сигнали, що так і буде розширити деякі субсидії на електромобілі минулого 2022 року.
Акції BYD піднялися на 3.15% до 39.50, майже перетнувши точку купівлі 39.81 з 48%-ної бази з чашкою з ручкою. В ідеалі, гігант електромобіля мав би довшу ручку, а основні індекси наздоганяють. BYD також має отримати вигоду від субсидій на електромобілі та розпочне поставки кількох нових моделей у найближчі місяці.
Акції TSLA впали на 0.4% до 705.21, відступивши від 21-денної ковзної середньої. Tesla також повинна отримати приріст від розширених субсидій на електромобілі в Китаї. Але генеральний директор Ілон Маск сказав в інтерв’ю 31 травня, опублікованому пізно в середу, що нові заводи Tesla в Остіні та Берліні втрачають мільярди доларів.
Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?
Акції ServiceNow, як і Tesla, у червні не підбили свої мінімуми в травні. У четвер акції NOW виросли на 5.9% до 485.53, перевищивши свої 21-денні та 50-денні ковзні середні. Поки що цього тижня ServiceNow виріс на 9.5%, але цей приріст був нижчим за середній обсяг.
ServiceNow не близький до дій. Можливо, це сформує базу дна, хоча це значно нижче своєї 200-денної межі. Тим не менш, приємно бачити, як великий лідер зростання подає ознаки життя. Лінія RS для акцій NOW знаходиться на найкращому рівні з кінця березня.
Аналіз ринкового ралі
Основні індекси знову піднялися вгору і вниз протягом дня, але в четвер основні індекси закрили від пристойного до сильного зростання.
Четвер ознаменувався четвертим днем спроби ралі фондового ринку для S&P 500 і Nasdaq composite і третім днем для Dow Jones.
Згідно з даними IBD, Nasdaq продемонстрував сильне зростання ціни, тоді як обсяги дещо впали порівняно з попередньою сесією.
Тож четвер не кваліфікувався як a наступний день.
Це може бути так само добре. Підвищення ціни Nasdaq не особливо виділялося на тлі різких цінових змін останніх тижнів і місяців. Композит закрився вище своєї 10-денної ковзної середньої — лінії опору Мажіно, — але індекс високотехнологічного рівня все ще нижче своєї 21-денної лінії, а середні за 50 і 200 днів набагато вище.
Ведмежі, незрозумілі зустрічні вітри
У той же час макроекономічні умови є явно несприятливими і змінюються.
Пауелл у своїх дводенних свідченнях у Конгресі повторив, що політики будуть агресивними в боротьбі з інфляцією. Хоча рецесія не є "неминучою", він підкреслив, що м'яка посадка буде важкою.
Ринки будуть намагатися зміцнюватися, коли ФРС агресивно підвищує ставку. Але ФРС не поступиться, поки інфляція не стане під контролем, що, ймовірно, не станеться, поки економіка різко не сповільниться або не впаде в рецесію.
Зайве говорити, що агресивна ФРС, висока інфляція та ризики рецесії не є привабливим словом салат для биків.
Ринкова дія змішана
Хоча основні середні показники піднялися вище, під поверхнею є деякі великі збитки, як показали секторні ETF. Страхи рецесії обривають ціни на нафту та інші сировинні товари, а запаси енергоносіїв, шахтарі та виробники добрив важко розпродають.
Багато переможців у четвер були побитими техніками, такими як назви акцій NOW і Ark. Але ці дії не підлягають дії. І як тільки вони відскочують, вони можуть впасти ще швидше, якщо ринок повернеться до останніх мінімумів.
Запаси ліків і деякі медичні страхові компанії, зокрема Vertex і UnitedHealth, виглядають добре. Медицина – це імена, які обороняють зростання, які мають відносно добре працювати в складніші економічні часи.
Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD
Що ж тепер робити
Ринкове зростання демонструє певну позитивну дію, хоча є багато застережень. Немає реальної причини відходити від узбіччя, поки наступний день не підтвердить новий тенденцію до зростання.
Хоча деякі акції ліків і медичних препаратів виглядають цікавими або навіть блимають сигналами про покупку, як-от Vertex, є не так багато якісних акцій на позиції чи налагодження.
Створіть свої списки спостереження. Шукайте акції, які налаштовані, а також імена, які мають сильну відносну силу, але потребують часу, щоб відновити свої графіки.
Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.
Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.
ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:
Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader
Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
Крипто Льодовиковий період: чому ця катастрофа біткойна стала великою
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-leads-market-rally-as-recession-fears-rock-this-sector/?src =A00220&yptr=yahoo