Ф'ючерси на Dow Jones суттєво виросли в неділю ввечері, а також ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq. Минулого тижня фондовий ринок знову різко відступив, навіть після шаленого відскоку в останній годину, щоб стерти збитки в п’ятницю.
X
Усі основні індекси підтвердили нове зростання ринку у вівторок. Але цей мітинг відразу ж зіткнувся з великими розпродажами в середу. У четвер Dow Jones підірвав свої мінімуми 12 травня, а S&P 500 і Nasdaq зробили це в п’ятницю, завершивши зростання лише через кілька днів. Відскок за останній годину знищив п’ятничні втрати, але основні індекси знову різко знизилися протягом тижня.
Роздрібні торговці, такі як Мета (TGT) і Walmart (WMT) допомогли спровокувати широку, широку розпродажу. Але мегакап Apple (AAPL), батьківський Google Алфавіт (Googl) і особливо Tesla (TSLA) також були великими невдахами.
Особливо сильно постраждали акції Tesla, коли з’явився головний конкурент BYD (BYDDF) провели непоганий тиждень. BYD у п'ятницю розпочав попередні замовлення на свій Seal EV, новий конкурент Tesla Model 3. Китайський стартап електромобілів xpeng (XPEV) повідомляє рано в понеділок.
Оскільки інфляція притискає споживачів і підприємства, а в результаті ФРС швидко підвищує ставки — разом із проблемами глобального ланцюга поставок — економічні перспективи виглядають у кращому випадку складними. Зараз фондовий ринок все ще пристосовується до нової реальності, де «жорстка посадка» є значною або навіть ймовірною можливістю.
Індивідуальні інвестори також повинні пристосуватися до цієї суворої реальності.
Велетень Дау Джонса Chevron (CVX), Елі Ліллі (ІСНУЄ), World Wrestling Entertainment (WWE) і Інтегрована доставка ZIM (ZIM) варто подивитися. Акції LLY та ці інші назви близькі до точок купівлі відносні лінії міцності на максимумі або поблизу.
Акція ЗІМ знаходиться на IBD 50. На акції CVX Велика шапка IBD 20. Цього тижня у центрі уваги акції WWE Нова Америка особливість. Відео, вставлене в цю статтю, детально обговорює щотижневі дії, а також аналізує акції LLY, ZIM і Tesla.
Ф'ючерси на Dow Jones Today
Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 0.7% проти справедливої вартості. Ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0.9%, а ф'ючерси на Nasdaq 100 піднялися на 1.15%.
Дохідність 10-річного казначейства зросла на 3 базисних пункти до 2.81%.
Broadcom (AVGO) як повідомляється, веде переговори про покупку виробника програмного забезпечення для віртуалізації VMware (VMW). Незважаючи на те, що Broadcom є виробником мікросхем, за останні кілька років вона зробила кілька великих придбань програмного забезпечення. Акції VMW закрилися в п'ятницю біля дворічного мінімуму з ринковою капіталізацією в 40 мільярдів доларів. Акції AVGO, які ввійшли у вівторок раніше, але минулого тижня впали на 7.7%, оцінюються в 220 мільярдів доларів.
Apple повідомила деяким постачальникам, що хоче збільшити виробництво iPhone за межами Китаю Wall Street Journal повідомляє з посиланням на джерела. Серед причин – політика Пекіна щодо «нульового Covid». Apple думає про збільшення виробництва в Індії та В’єтнамі.
Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія
Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live
Фондовий ринок минулого тижня
У вівторок фондовий ринок продемонстрував певні перспективи, але в підсумку приніс ще один тиждень серйозних втрат.
За минулий тиждень індекс Dow Jones Industrial Average впав на 2.9%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 3%. Індекс Nasdaq впав на 3.8%. Малий капітал Russell 2000 відступив на 1.9%.
Цільові акції впали на 19.3%, а Walmart — на 19.3%, обидві до найнижчого рівня з 2020 року через слабкі прибутки та прогнози. Магазини Ross (РОСТ) впав на 21.9% через слабкі результати та вказівки. Долар Дерево (LTRD) і Costco оптом (ВАРТІСТЬ), які повідомляють цього тижня, впали на 19.8% і 16.3% відповідно.
Але тема зростання витрат і слабкого попиту поширилася за межі роздрібної торгівлі на вантажні компанії і навіть виробників харчових продуктів, які традиційно є надійним притулком.
Акції Apple впали на 6.5%, це вже восьма за тиждень втрата поспіль. Акції Google впали на 6.15% через рекламу. Акції Tesla впали майже на 14% з кількома конкретними факторами, які впливали на гіганта електромобілів.
Дохідність 10-річного казначейства впала на 15 базисних пунктів до 2.78% після падіння на 19 базисних пунктів на попередньому тижні. Зниження прибутковості казначейства відображає занепокоєння щодо економічного зростання.
Минулого тижня ф'ючерси на американську нафту зросли на 2.5% до $110.28 за барель.
біржові індексні фонди
Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) минулого тижня втратили 1.6%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) впав на 5%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) і VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) обидва впали на 1.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня виросла на 0.6%. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) відступили на 2.4%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) зросли на 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) впали на 3.6%. ETF Energy Select SPDR (XLE) збільшився на 1.3%, причому акції Chevron є основним компонентом. The Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) втратив 1.8%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) підвищився на 0.9%, причому акції LLY мають помітне значення. SPDR S&P Retail ETF (XRT) впали на 9.45%, а акції WMT і TGT впали на XNUMX%.
Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) минулого тижня відступив на 2.7%, тоді як ETF ARK Genomics (ARKG) збільшився на 0.6%. Акції Tesla залишаються номером 1 серед ETF Ark Invest, хоча це вже не позиція № 1 в ARKK. Ark Invest також володіє деякими акціями Xpeng і BYD.
П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз
Запаси для перегляду
Акції Chevron ненадовго перевищили 174.86 рівних точка покупки у понеділок, але відступив до завершення тижня на 5 центів до 167.88. Акції CVX тримають підтримку навколо своїх 21-денних і 50-денних ліній.
Акції LLY злетіли в понеділок, відскочивши приблизно від 50-денної лінії для раннього входження в a плоска основа після того, як FDA випустила «новий» препарат від діабету, який також міг би бути засобом лікування ожиріння. У четвер акції впали нижче своєї 50-денної лінії, але в п’ятницю відскочили. Акції Eli Lilly за тиждень піднялися на 2.5% до 298.85. Кілька великих виробників ліків, як-от акції LLY, які пропонують оборонне зростання, добре тримаються на ведмежому ринку.
Акції ZIM протягом тижня зростали і знижувалися, закінчивши зростання на 1.65% до 64.70. Схоже, що акції працюють над ручкою в a підставка чашки, але для цього потрібен інший день. Контейнерний вантажовідправник ZIM Integrated повідомив, що прибуток на акцію зріс на 190%, оскільки дохід збільшився більш ніж вдвічі, причому обидва перевершили. ZIM також оголосив про дивіденди в розмірі 2.85 доларів на акцію.
Минулого тижня акції WWE виросли на 4.6% до 60.91, перевищивши 50-денну лінію після того, як на попередньому тижні знайшли підтримку трохи вище 200-денної лінії. Згідно з даними, акції працюють на рівній основі з 63.81 точки купівлі Аналіз MarketSmith. Акції WWE закрилися прямо на лінії тренду, трохи вище 50-денної лінії, пропонуючи ранній вихід.
Тесла запас
Минулого тижня акції Tesla впали на 13.7% до 663.90, досягнувши найнижчого рівня з кінця липня. Втрата в п'ятницю на 6.4% забезпечила вирішальний прорив нижче рівня 24 лютого та 12 травня. На відміну від тих випадків, акції TSLA не сильно відскочили від внутрішньоденних мінімумів.
Обсяг був дуже високим у п’ятницю, з великими днями продажів протягом останніх чотирьох тижнів.
На додаток до широкого розпродажу на ринку, Tesla стикається з низкою зустрічних умов, які, ймовірно, впливають на акції TSLA.
Тесла зустрічний вітер
Tesla Shanghai все ще працює в одну зміну проти звичайних трьох, оскільки обмеження Covid продовжують впливати на виробництво з кінця березня. Уряд Китаю заявив у суботу, що завод випустив 26,000 10,757 автомобілів з моменту повного припинення роботи місяць тому. За даними Китайської асоціації легкових автомобілів Tesla Shanghai випустила 15,000 2,600 автомобілів у квітні, це означає, що в травні було випущено трохи більше XNUMX XNUMX автомобілів. Шанхай здатний виробляти XNUMX автомобілів на день за нормальних умов.
Це є гігантом китайського електромобіля та акумулятора BYD (BYDDF), який мало постраждав від карантину Covid, випереджає Tesla у продажах автомобілів. У п’ятницю BYD розпочав попередні замовлення на седан Seal, суперника Model 3 з більшим запасом ходу, швидшим прискоренням, але дешевшим на 10,000 10 доларів. Акції BYD підскочили на 33.33% до 200 минулого тижня, повернувши свою XNUMX-денну ковзну середню.
У п’ятницю ввечері в ефір газети New York Times вийшов документальний фільм «Справа про аварію Ілона Маска», в якому висвітлювалися проблеми з автопілотом Tesla і повним автономним керуванням, а також невиконані обіцянки Маска. Це сталося, коли NHTSA розслідує ще одну смертельну аварію Tesla, частину великого розслідування нещасних випадків, пов’язаних з автопілотом.
Мускусного Twitter (TWTR) сага також є негативною, оскільки інвестори побоюються подальших продажів акцій TSLA та постійного відволікання. Нарешті, Маск заперечує заяви про сексуальні провини щодо звіту Business Insider про нібито врегулювання в 2018 році зі співробітником SpaceX.
Але, як і на загальному ринку, для інвесторів важливо те, як реагують акції. Зараз акції Tesla знаходяться на великій розпродажі. Кожен, хто купив Tesla в минулому році, повинен давно піти. Довгострокові інвестори повинні вирішити, як довго утримувати великих переможців, а коли отримати повний або частковий прибуток. На це немає простої відповіді.
Tesla проти BYD: Як поєднуються ці два гіганти електромобілів
Аналіз ринку
Найкраще, що можна сказати про нещодавній мітинг, це те, що він провалився так швидко і рішуче. Таким чином, він запропонував менше спокуси, ніж ралі на ведмежому ринку в кінці березня.
У вівторок всі основні індекси відбулися наступні дні, що підтверджує нове зростання фондового ринку. Було багато причин для скептичного настрою і небагато акцій для покупки, то чому б не вимагати «кращого» FTD? Засновник IBD Білл О'Ніл хотів переконатися, що він та інші інвестори не пропустять нові мітинги, навіть якщо це означало FTD, які в кінцевому підсумку не спрацювали.
Тим не менш, приголомшливий розпродаж у середу був серйозним порушником очікувань. Ралі терплять невдачу в 90% випадків, коли основні індекси закриваються нижче мінімуму своїх днів після закінчення, і всі вони були значно нижче цього рівня в середу. Офіційне завершення висхідного тренда було майже формальністю.
Щотижневі графіки показують невпинний розпродаж з початку квітня.
У п’ятницю S&P 500 знизився більш ніж на 20% від піку 4 січня протягом більшої частини сесії до останнього годинного зростання від мінімумів.
Індекси Dow Jones і S&P 500 у п’ятницю мали незначний приріст, так що технічно це знаменує перший день нової спроби ринкового ралі. Nasdaq закрився у верхній половині свого денного діапазону, тому це кваліфікується як день «рожевого ралі». Теоретично, основні індекси можуть здійснити FTD пізніше наступного тижня, за умови, що вони не підірвуть мінімуми п’ятниці.
Ринкове середовище надзвичайно жорстке, і Федеральна резервна система цього разу не турбується про захист Dow Jones. Інфляція пригнічує як споживачів, так і бізнес, внаслідок чого зростання і наймання на роботу вже почнуть сповільнюватися. ФРС швидко підвищує ставку, щоб охолодити інфляцію, що також сприяє уповільненню темпів зростання. Знизити інфляцію, уникаючи рецесії, було б надзвичайно важко. Пауелл та його колеги можуть вважати, що помірний економічний спад неминучий — можливо, навіть необхідно — достатньо зменшити попит, щоб контролювати інфляцію.
Додайте хаос у ланцюжку поставок через карантинні заходи в Китаї та російсько-українську війну, і в найближчі місяці мало економічних сценаріїв, які виглядають привабливими.
У якийсь момент фондовий ринок оцінить негативні новини і зазирне у світле майбутнє. Але це не сьогодні.
Коли пора продати улюблені акції
Що ж тепер робити
Зараз не час бути сміливим чи розумним. Настав час бути розумним і керувати ризиками.
Якщо у вас є запаси енергії з пристойними прибутками, ви можете зберегти мінімальний вплив. Але навіть тут ви можете отримати частковий або повний прибуток. Інвестори також мають приймати рішення щодо великих довгострокових переможців, таких як акції Apple або Tesla.
Але в іншому випадку інвестори мають бути осторонь. Цілком можливо, що акції ZIM, Eli Lilly, Chevron або WWE викличуть сигнали про покупку в найближчому майбутньому, але будь-які покупки були б надзвичайно ризикованими, а зростання може бути обмеженим.
Зараз краще дочекатися розвитку кращого ринку. І це набагато більше, ніж сильне відкриття — чи закриття — чи навіть великий день чи два.
Навіть якщо є ще один підтверджений зліт, додавайте експозицію повільно та швидко виходьте.
Вивчіть минулі ведмежі ринки та корекції, у тому числі з кінця 1960-х до початку 1980-х років, коли інфляція була основною загрозою.
І продовжуйте працювати над списками спостереження. Якщо ви не оновили їх минулого тижня, приготуйтеся до капітального ремонту. Багато акцій із сильними лініями RS розбилися. Але шукайте там нових родичів-переможців.
Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.
Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.
ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:
Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader
Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-rise-after-hard-reality-hits-stock-market/?src=A00220&yptr=yahoo