Ф'ючерси Dow Jones: тихі банківські вихідні для зростання ринку; Microsoft, Tesla Near Buy Points

Ф'ючерси Dow Jones відкриються в неділю ввечері разом із ф'ючерсами S&P 500 і Nasdaq. Банківська криза все ще в центрі уваги, але поки що ці вихідні заголовки були відносно скромними.

X

Триває спроба ралі фондового ринку, але індекси були нестабільними, а ширина була вузькою.

Основні індекси помірно зросли за тиждень, але відійшли далеко від тижневих максимумів. Russell 2000 досяг мінімумів 2023 року з акціями банків, але невеликі капіталізації та банки піднялися протягом тижня.

Спроба зростання значною мірою покладалася на акції Nasdaq з великою капіталізацією. яблучний запас,  Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), MercadoLibre (MELI) та Palo Alto Networks (PANW) є акціями Nasdaq 100, які добре тримаються.

Наприкінці тижня акції REGN підскочили до зони купівлі через позитивні новини про випробування ліків. Apple (AAPL) і Microsoft трохи вище точки покупки, а Пало-Альто трохи нижче входу. Акції MercadoLibre та Tesla тримають ключові рівні підтримки, недалекі від того, щоб почати діяти. Усі вони можуть похвалитися міцними лініями відносної міцності. Акції MercadoLibre та PANW є в таблиці лідерів IBD. Акції AAPL є на SwingTrader. Акції MSFT входять до списку довгострокових лідерів IBD. Акції MELI знаходяться на IBD 50.

Те, що окремі акції можна купити, не означає, що інвестори повинні діяти відповідно до них. Ця спроба зростання ринку все ще потребує підтвердження висхідного тренду.

Новини банку

Поки що ці вихідні були відносно тихими щодо банківських новин, принаймні порівняно з двома попередніми вихідними. Але відсутність великих новин, швидше за все, не буде хорошою новиною для банків і фінансових ринків.

Регулюючі органи США можуть розширити механізм екстреного кредитування для банків, щоб допомогти Перша республіка (FRC) зміцнює свій баланс, повідомляє Bloomberg у суботу з посиланням на джерела. Влада обдумує різні варіанти. Вони не вважають, що перша республіка потребує термінової нової допомоги, оскільки каліфорнійський банк намагається знайти рішення разом зі своїми радниками.

Тим часом FDIC хоче знайти покупця для частини або всього банку Silicon Valley Bank SVB Financial. Регіональні банки Перші громадяни BancShares (FCNCA) і Долина Національного банку (VLY), як повідомляється, є учасниками торгів, повідомляє Bloomberg у суботу. Цілком можливо, що банківським гігантам не дозволили кусатися. Попередні звіти припускали, що FDIC може взяти на плечі деякі підводні активи в книгах Silicon Valley Bank.

Пізно в п’ятницю ФРС повідомила, що за тиждень 120 березня депозити в малих місцевих банках скоротилися на 15 мільярдів доларів, але зросли на 67 мільярдів доларів у великих внутрішніх банках.

У п’ятницю багато банків відскочили від мінімумів 2023 року після того, як побоювання зросли, принаймні ненадовго, до Deutsche Bank (БД). Навіть такі гіганти Уолл-стріт, як JPMorgan Chase (JPM) та Morgan Stanley (MS) підірвала останні мінімуми перед тим, як закритися краще.

У відео, включеному в цю статтю, детально обговорюється ринкова ситуація за тиждень, а також аналізуються акції MELI Будинки Meritage (MTH) і PagerDuty (PD), два найновіші вибрані акції дня IBD.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за неділею у неділю разом із ф'ючерсами на S&P 100 та ф'ючерсами Nasdaq XNUMX.

Пам’ятайте, що овернайт на ф’ючерсах на Dow та інших місцях не обов’язково перетворюється на фактичну торгівлю на наступній регулярній сесії фондового ринку.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку завершилося значним зростанням основних індексів, але з великими коливаннями.

Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 1.2% під час фондових торгів минулого тижня. Індекс S&P 500 піднявся на 1.4%. Індекс Nasdaq підскочив на 1.7%. Russell 2000 з малою капіталізацією піднявся на 0.5%.

Минулого тижня ф’ючерси на сиру нафту в США зросли на 3.5% до 69.26 доларів за барель, знизившись у п’ятницю, але значно перевищивши внутрішньоденні мінімуми. Минулого тижня ціни на мідь підскочили на 4.8%, але в п’ятницю перервали шестиденну серію.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 2 базисних пункти до 3.38%, досягнувши шестимісячного мінімуму в 3.295% протягом дня в п’ятницю. Дохідність дворічних казначейських облігацій впала на 7 базисних пунктів до 3.78%, після падіння до 3.555% у п’ятницю вранці.

У середу Федеральна резервна система підвищила ставки на чверть пункту і оголосила, що залишається ще одне підвищення. Тим не менш, більшість ринків очікує паузи в травні, а потім кілька знижень ФРС, починаючи з липня. Прогноз підвищення ставки ФРС значною мірою залежить від того, чи буде стримано банківське зараження. Навіть якщо криза закінчиться, банки, швидше за все, продовжуватимуть стримувати кредитування, сповільнюючи економіку та зменшуючи потребу в додаткових посиленнях ФРС.

біржові індексні фонди

Серед зростаючих ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) минулого тижня зріс на 1.4%, тоді як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) зріс на 2.7%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) виріс на 1.7%, головним компонентом якого є акції MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) також піднявся на 1.7%, але знизився до максимуму за 11 місяців.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) впав на 2.5% минулого тижня, а ARK Genomics ETF (ARKG) піднявся на 0.5%. Акції Tesla є основним пакетом акцій ETF Ark Invest, але також є великими щотижневими збитками Coinbase (COIN) і Square-parent Блокувати (SQ). Дійсно, у четвер Кеті Вуд продала частину акцій TSLA, щоб купити більше COIN і SQ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) виріс на 1.6%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) на 1.5%. US Global Jets ETF (JETS) впав на 1.3%, продовжуючи величезні останні втрати. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) піднявся на 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) піднявся на 1.2%. Фонд SPDR Health Care Select Sector (XLV) виріс на 1.1%, а акції REGN – XLV.

Financial Select SPDR ETF (XLF) виріс на 1 цент минулого тижня після того, як у п’ятницю досяг п’ятимісячного мінімуму протягом дня. Акції JPM і Morgan Stanley є відомими холдингами XLF. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) піднявся на 0.2% після падіння до найнижчого рівня з кінця 2020 року. Акції FRC і PacWest Bancorp (PACW) є одними з багатьох компонентів KRE.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Аналіз ринкового ралі

Основні індекси мали стабільний тижневий приріст, спираючись на розвороти попереднього тижня. Але спроба ралі фондового ринку мала низку великих нестабільних коливань і різноспрямованих дій. У середу та четвер індекси різко піднялися, але впали від опору.

Акції різко знизилися в середу після підвищення ставки ФРС і коментарів міністра фінансів Джанет Єллен. У четвер індекси великої капіталізації виросли, але значно перевищили максимуми, тоді як Russell 2000 опустився до мінімуму 2023 року через падіння банківських акцій. Позитивним моментом є те, що в п’ятницю індекс дещо підвищився.

Композитний індекс Nasdaq сильно піднявся, утримуючи вище всіх ковзних середніх, незважаючи на повернення до рівня 12,000 500. Минулого тижня S&P 200 відновив свою 50-денну лінію, але потім досяг опору на 200-денній лінії та знову перевірив свою 200-денну лінію наприкінці тижня. Тим не менш, він утримав 21-денну лінію і повернувся вище 200-денної лінії. Індекс Dow Jones також мав пристойний приріст, незважаючи на падіння нижче 2000-денного рівня. Навіть Russell XNUMX закінчився трохи вище.

Спроба зростання була зосереджена на зростанні, і навіть це було зосереджено у відносно невеликій кількості мегакапіталів і назв чіпів, таких як Apple і Microsoft. Розмах ринку був анемічним, кількість тих, хто програв, перевищувала кількість переможців.

Фішки були сильними, але зіткнулися з деякими продажами в п'ятницю. Це не було великою проблемою для розширених переможців, таких як Nvidia (NVDA), але це завдало шкоди таким, як Монолітні енергетичні системи (MPWR) і STMicroelectronics (СТМ).

Домобудівники та кілька пов’язаних п’єс виглядають солідно. Деякі ресторани йдуть добре. Виробники медичної продукції та систем починають оживати. Деякі програми, окрім Microsoft, оживляються, зокрема Salesforce.com (CRM) і акції PANW.

Золото стало великим виграшем серед банківської кризи.

Якщо банківська криза згасне, тоді, можливо, спроба зростання ринку розшириться та посилиться, коли один або кілька основних індексів влаштують наступний день. За такого сценарію інвестори також хотіли б, щоб індекс Nasdaq перевищив 12,000 500, S&P 50 відновив 200-денний показник, а Dow Jones – вище XNUMX-денного. Майте на увазі, що якщо проблеми з банками зменшаться, а прибутковість казначейства відновиться, то імена з великою капіталізацією більше не можуть розглядатися як безпечні гавані.

Багато банківських акцій скоротили збитки в п'ятницю або навіть підвищилися протягом дня чи тижня, що є проблиском надії на цьому фронті. Але протягом останніх кількох тижнів фінансові показники в різних точках трималися або відновлювалися, щоб невдовзі різко знизитися.

Якщо банківська криза посилиться, то навіть лідери ринку можуть почати розвалюватися. Також можливо, що ринок продовжує демонструвати різку дію, піднімаючись вище або нижче, а потім повертаючись назад.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

За останні тижні було кілька сильних виконавців. Якщо ви назвали деякі з цих імен, ви могли б успішно почати рік. Але багато акцій, які показують багатообіцяючі дії, зупинилися, різко впали або зламалися. Хоча основні індекси зросли за тиждень, будь-хто, хто купує близько максимумів у середу чи четвер, швидше за все, сидить на збитках.

Інвесторам слід бути дуже обережними щодо будь-яких нових покупок. Ви можете розглянути можливість отримання часткового прибутку від переможців, навіть тих, які показали досить хороші результати, щоб зберегти прибутки в нестабільному середовищі. Швидко скорочуйте збитки.

Ринкові умови можуть швидко змінитися, тому інвестори повинні бути готові діяти з актуальними списками спостереження. Коли ринок починає демонструвати реальну силу, інвестори повинні втручатися поступово.

Читайте «Велику картину» щодня, щоб залишатися в курсі напрямків ринку та провідних акцій та секторів.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Чому цей інструмент IBD спрощує пошук найвищих запасів

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Tesla Vs. BYD: Гіганти електромобілів змагаються за корону, але що краще купити?