Ф'ючерси Dow Jones відкриються в неділю ввечері разом із ф'ючерсами S&P 500 і Nasdaq. Зростання фондового ринку знизилося за тиждень після значного зростання за попередні п'ять тижнів. Але поки що відкат був нормальним.
X
Чи збільшиться висхідний тренд, чи продовжуватиметься пауза, чи продаж буде більш серйозним? Наступного тижня слід спостерігати за трьома важливими факторами: звітом про інфляцію CPI, прибутками та Tesla (TSLA).
Звіт про інфляцію CPI опублікований у вівторок вранці, що допомагає визначити очікування щодо підвищення ставок ФРС.
Ключові доходи цього тижня включають Arista Networks (ANET), Системи проектування каденції (CDNS) і Airbnb (АБНБ), все біля торгових точок.
Акції Tesla подвоїлися трохи більше ніж за місяць, і інвестори TSLA зробили ставку на райдужний сценарій, не маючи великої кількості інформації, щоб підтвердити або спростувати це. Ми почнемо бачити, скільки шипів у цьому сценарії, наступного тижня, з даними про реєстрацію електромобілів у Китаї Tesla (TSLA) і ключових конкурентів.
Між тим, Apple (AAPL) створив нову точку покупки ручки Exxon Mobil (XOM) знову в зоні покупки.
У відео, включеному в цю статтю, детально розглядається відкат ринку, а також аналізуються акції XOM, Dexcom (DXCM) і Тестові системи Aehr (AEHR).
Ф'ючерси на Dow Jones Today
Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за східним часом, разом з ф'ючерсами на S&P 100 та Nasdaq XNUMX.
Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія
Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live
Ралі на фондовому ринку
Зростання фондового ринку минулого тижня вщухло, особливо невелика капіталізація та зростання.
Минулого тижня індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0.2%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 1.1%. Індекс Nasdaq втратив 2.4%. Russell 2000 з малою капіталізацією втратив 3.4%.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 21 базисний пункт до 3.74%.
Минулого тижня ф’ючерси на сиру нафту в США підскочили на 8.6% до 79.72 доларів за барель, відновлюючись після значних втрат попереднього тижня. Ф'ючерси на бензин підскочили на 7.9%. Навіть ціни на природний газ підскочили на 4.3%.
біржові індексні фонди
Серед зростаючих ETF ETF Innovator IBD 50 (FFTY) минулого тижня впав на 1.7%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) знизився на 2.15%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) відступили на 1.5%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) втратили 2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня впали на 4.6%. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) впав на 2.3%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) занесло на 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) впав на 3.5%. ETF Energy Select SPDR (XLE) підскочив на 5%, головним компонентом якого були акції XOM. The Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) зменшився на 0.3%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) впав на 0.15%, хоча це було сьоме тижневе падіння поспіль.
Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) минулого тижня впали на 8.6%, а ETF ARK Genomics (ARKG) впав на 8.65% після значного зростання за останні тижні. Акції TSLA є основним холдингом ETF Ark Invest.
П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз
Звіт про інфляцію CPI
Звіт про інфляцію ІСЦ за січень має бути представлений у вівторок вранці. Економісти очікують, що інфляція продовжуватиме знижуватися, але все ще буде занадто високою для ФРС.
У п’ятницю Міністерство праці дещо переглянуло вгору дані ІСЦ за листопад і грудень. Грудневий індекс споживчих цін зріс на 0.1% порівняно з попереднім місяцем проти початкового значення –0.1%. Базовий ІСЦ, який не включає продукти харчування та енергію, зріс на 0.4%, переглянуто з 0.3%. Листопадовий ІСЦ і базовий ІСЦ були переглянуті вгору на 0.1 відсоткового пункту.
Звіт про інфляцію ІСЦ є заголовком напруженого тижня щодо економічних даних, включаючи роздрібні продажі в січні, лютневий індекс промислового виробництва ФРС США, щотижневі заявки на безробіття тощо. Ці дані підкріплять або послаблять тезу про «м’яку посадку» ринку.
Зараз ринки переважно очікують підвищення ставок на чверть пункту в березні та травні. Тим часом шанси на наступний крок у червні зросли до 43%.
«Закон, який створив Інтернет» може бути розгромлений
Доходи
Мережі Аріста, Бюджет Avis (АВТОМОБІЛЬ), Medspace (МЕПР), Технології SolarEdge (СЕДГ), Palantir (PLTR) і Cadence Design Systems доступні в понеділок увечері. Конкурент CDNS Синопсис (СНПС) у вівторок разом із Airbnb (АБНБ), Marriott International (Мар) і Глобальні ливарні заводи (GFS). Більшість із цих імен, за винятком, можливо, акцій PLTR, знаходяться поблизу потенційних точок купівлі.
Shopify (МАГАЗИН), Applied Materials (AMAT), Crocs (КРОКС) і Вістеон (VC) пізніше цього тижня.
Сезон прибутків закінчився, але сотні компаній звітуватимуть наступного тижня. Мегакапіляції повідомили, але прибутки все ще є ключовими для багатьох секторів і, звичайно, окремих акцій. Expedia (EXPE) прибуток у четвер увечері в п’ятницю широко вразив туристичні акції, включаючи акції ABNB і Marriott.
Попит на Tesla
У п'ятницю акції Tesla впали на 5% до 196.89, перервавши восьмисесійну серію перемог. Акції все одно зросли на 3.6% за тиждень, наблизившись до 200-денної межі. Акції TSLA підскочили на 93% з мінімуму ведмежого ринку 6 січня 101.81. 6 січня було наступний день для поточного ралі ринку.
6 січня також був день, коли Tesla оголосила про значне зниження цін у Китаї та на ключових азіатських ринках після значного зниження цін у Китаї наприкінці жовтня. Tesla продовжила суттєві знижки в Європі та США, причому останні також дозволили більше автомобілів Model 3 і Model Y мати право на значні податкові пільги до 7,500 доларів США.
Зниження цін позначається на цінній валовій прибутковості Tesla, яка вже досягла свого піку. Але вони також значно підвищили попит на Tesla. Акції Tesla стрімко зросли частково завдяки сподіванням — підігріваним генеральним директором Ілоном Маском — що зниження цін на Tesla підтримає попит протягом року.
Ризик полягає в тому, що попит зменшується після першого сплеску, особливо в Китаї. На відміну від США, Китай має висококонкурентний ринок електромобілів. Багато інших виробників електромобілів знизили ціни або запропонували великі знижки після кроку Tesla 6 січня. Більше рухів обов’язково буде. Тим часом конкуренти продовжують випускати нові або оновлені електромобілі.
У вівторок інвестори отримають дані про реєстрацію електромобілів у Китаї за тиждень, що закінчився 12 лютого. Це перші реальні дані без впливу свята місячного Нового року на виробництво та продажі. Більшість виробників електромобілів мають побачити значне збільшення кількості реєстрацій.
Продажі Tesla, на жаль, можуть бути складними для інтерпретації. Сильні реєстрації вказуватимуть на високий постійний попит, але вони можуть означати виконання замовлень за попередні тижні з невеликою кількістю нових продажів. Слабкі реєстрації можуть свідчити про те, що Tesla Shanghai експортує більшу частину своєї останньої продукції.
Отже, хоча дані вівторка будуть важливими, може пройти кілька тижнів, перш ніж інвестори отримають чітке уявлення про постійний попит Tesla.
Tesla Vs. BYD: Гіганти електромобілів змагаються за корону, але що краще купити?
Apple-Stock
Акції Apple впали на 2.3% до 151.01 за останній тиждень, після чотирьох тижневих приростів на ринкових мінімумах. Це тепер дає змогу акціям AAPL керувати базовою базою, що сягає серпня, з 157.48 точка покупки. Технологічний титан не є лідером на ринку лінія відносної міцності ще далеко від вересневого піку. Тим не менш, як єдина у світі акція вартістю 2 трильйони доларів і входить до складу Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq composite, показники акцій Apple мають значення.
Акція Exxon
Завдяки відновленню цін на нафту минулого тижня акції XOM підскочили на 6.5% до 119.20, повернувшись вище 114.76 плоска основа точка покупки, згідно з Аналіз MarketSmith. Минулого тижня багато акцій енергоносіїв різко розпродалися через різке падіння цін на нафту, але акції XOM неохоче впали. Акції знайшли підтримку на 10-тижневій лінії в понеділок, а потім підскочили.
Аналіз ринкового ралі
Ралі фондового ринку перебуває в розпалі свого першого справжнього відкату з моменту завершення дня 6 січня. Поки що відступ був скромним і здоровим.
Індекси Nasdaq, S&P 500 і Russell 2000 втратили позиції, але знайшли підтримку навколо своїх 21-денних ковзних середніх у п’ятницю. S&P і Russell також торгуються, щоб утримати свої максимуми кінця 2022 року. Індекс Dow Jones, який протягом останніх двох тижнів неодноразово тестував свою 50-денну лінію, у п’ятницю відскочив від цього ключового рівня.
У той час як п’ятниця була неоднозначною для основних індексів, це не було таким для імен зростання.
Тим не менш, відступ дозволяє ринку перетравлювати потужні прибутки, а ковзні середні дещо наздоганяють. Провідні акції стають впевненішими або знаходять підтримку на зростаючих рівнях, хоча деякі з них підвищуються або займають позиції.
Звичайно, конструктивні дії основних індексів і провідних акцій можуть швидко обернутися деструктивними. Якщо вони значно впадуть звідси, це почне викликати занепокоєння.
Прибутковість казначейських облігацій і долар значно відновилися за останні два тижні, чинячи тиск на акції. Це не випадково, що зростання ринку досягло піку 2 лютого, коли прибутковість 10-річних казначейських облігацій досягла п’ятимісячного внутрішньоденного мінімуму в 3.33%. Долар досяг недавнього дна 1 лютого.
Тому звіт про інфляцію CPI та інші економічні дані будуть важливими. Як і все ще потужний потік прибутків від ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design тощо. Акції електромобілів і спекулятивне зростання можуть взяти приклад з Tesla.
Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD
Що ж тепер робити
Поки зростання ринку не продемонструє реальну силу, інвесторам слід бути обережними щодо збільшення ризику. Недавній відкат підкреслює важливість поступового збільшення експозиції, а не тривалої покупки.
Тим не менш, інвестори повинні бути готові, якщо ралі ринку відновить реальний імпульс. Насолоджуйтеся Суперкубком цієї неділі, але запустіть свої екрани цими вихідними та підготуйте план гри на наступний тиждень.
Цей план гри полягає не тільки в нападі. Будьте готові до оборонних дій, якщо погіршаться умови для ширшого ринку або окремих холдингів.
Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.
Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.
ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:
Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader
Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-pullback-continues-inflation-report-tesla-data-loom/?src=A00220&yptr =yahoo