Ф'ючерси на Dow Jones: ринкове зростання дає бичачий сигнал щодо ФРС, новини Китаю, Росії та України; Що ж тепер робити

Ф'ючерси на Dow Jones дещо зросли в середу ввечері, а також ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq. Зростання фондового ринку відбулося дуже важливо, закрившись на максимумах сесії на тлі значущих новин з Китаю, російсько-української війни та яструбиної Федеральної резервної системи.

X

Транспортні послуги JB Hunt (JBHT), Costco оптом (ВАРТІСТЬ) і Harmony Biosciences (HRMY) спалахнув у середу, принаймні, усередині дня, поки Рамбус (RMBS) загравала з точкою покупки.

Акції Nvidia, незважаючи на високі показники, зробили сильний крок до дуже агресивного входження.

Підвищення ставки ФРС

У середу ФРС підвищила процентні ставки на чверть пункта, оскільки центральний банк намагається стримати стрімку інфляцію, переміщаючись через низку економічних невизначеностей. Політики також давали сигнал, що вони будуть підвищити ставки ще в шість разів у 2022 році, а також планує скоротити величезний баланс ФРС найближчим часом.

У повідомленні про політику ФРС зазначається, що вторгнення Росії в Україну «ймовірно, створить додатковий тиск на інфляцію та вплине на економічну активність».

Голова ФРС Джером Пауелл на своїй прес-конференції після зустрічі заявив, що центральний банк планує стабільно підвищувати ставки протягом 2022 року. Але він знову підкреслив, що політики будуть «спритними», сигналізуючи про швидші або повільніші дії, як того вимагають умови.

10-річний казначейство підскочив до 2.24%, що є найвищим показником з травня 2019 року, але зменшив приріст під час коментарів глави ФРС Пауелла. Прибутковість за 10 років виросла на 3 базисних пункти до 2.19%. Дворічна прибутковість підскочила на 7 базисних пунктів до 1.93%. Тим часом дохідність 30-річного казначейства впала на 6 базисних пунктів до 2.45%.

Вирівнююча крива прибутковості сигналізує про занепокоєння щодо подальшого економічного зростання. Глава ФРС Пауелл сказав, що ризик рецесії протягом наступного року «не особливо підвищений».

Вторгнення Росії в Україну

Президент Володимир Зеленський у середу віртуально звернувся до Конгресу США, закликаючи до більшої підтримки. Президент Джо Байден підписав закон про військову та гуманітарну допомогу Україні на суму 13.6 мільярдів доларів, при цьому США та союзники, як повідомляється, надсилають більш передові зенітні системи.

Раніше Зеленський назвав російсько-українські мирні переговори «більш реалістичними». Росія дала зрозуміти, що нейтральна Україна з армією може бути прийнятною.

Але президент Росії Володимир Путін виступив у середу з телевізійним зверненням, де повторив багато своїх заяв про «спеціальну операцію» Росії в Україні, які заперечують правду. Він також закликав до «самоочищення», що може бути сигналом до чистки вдома.

Байден, говорячи про вторгнення Росії в Україну, сказав, що Путін є «воєнним злочинцем».

На тлі великих втрат від вторгнення в Україну Росія тягне більше військ і техніки з різних місць, у тому числі з Далекого Сходу та окупованих частин Грузії.

Акції Китаю зростають через бичачі коментарі

16 березня Пекін оголосив про підтримку китайських компаній, які зареєстровані в США, припустивши, що він співпрацює з регуляторами США для вирішення проблем аудиту, пом'якшуючи побоювання щодо вилучення з лістингу. У ньому також оголосили, що розгін інтернет-гігантів завершиться «якнайшвидше». Котировані в США китайські акції виросли в середу, але відшкодували лише частину величезних втрат за останні кілька тижнів, не кажучи вже про тривале падіння за останній рік.

Інтернет ETF KraneShares CSI China (КВЕБ), який містить багато великих Інтернет, наприклад Alibaba (BABA), різко зросла на 39% до 30.92. Але KWEB все ще впав на 7.6% цього місяця і набагато нижче свого піку 17 лютого 2021 року в 104.94.

Закриття Китаю в Шеньчжені та інших місцях залишаються серйозною проблемою.

Nvidia (NVDA) і акції JBHT увімкнені Таблиця лідерів IBD. Акції JB Hunt і COST увімкнені SwingTrader і IBD 50. Джей Бі Хант також був у середу IBD Запас дня.

Відео, розміщене в цій статті, розповідає про бичачі дії ринку в середу та висвітлює акції HRMY, Nvidia та JB Hunt.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 0.1% проти справедливої ​​вартості. Ф'ючерси на S&P 500 подорожчали на 0.1%. Ф'ючерси на Nasdaq 100 зросли на 0.2%.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку в середу почалося потужним, значною мірою стертим підвищенням ставки ФРС і явними сигналами, перш ніж знову відновитися.

Індекс Dow Jones Industrial Average у середу виріс на 1.55%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 піднявся на 2.2%. Індекс Nasdaq зріс на 3.8%, що є найкращим відсотком зростання з листопада 2020 року. Індекс Russell 2000 з малою капіталізацією підскочив на 3.1%.

Ф'ючерси на американську нафту впали на 1.5% до $95.04 за барель. Ціни на нафту 130 березня перевищили 5 доларів.

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) піднявся на 2.3%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) зросла на 0.4%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) підскочив на 4.2%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) зросла на 5.3%. Акції NVDA є основним компонентом SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) збільшився на 0.5% і Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) підвищився на 1.8%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся на 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) збільшився на 2.1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) впав на 0.5%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) піднявся на 2.8%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) додав 1.2%

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) піднявся на 10.4% і ARK Genomics ETF (ARKG) 8%.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Джей Б. Хант Сток

Акції JBHT виросли на 9.6% до 218.06, вирвавшись із а плоска основа з точкою покупки 208.97, згідно з Аналіз MarketSmith. Обсяг був значно вище середнього. The лінія відносної міцності акції JBHT вже досягли нових максимумів до прориву в середу.

JB Hunt об'єднується з BNSF Railway, що належить Warren Buffett's Berkshire Hathaway (БРКБ), щоб збільшити інтермодальні перевезення.

Тим часом інші судноплавні фірми продемонстрували активні дії в середу. Вантажна лінія Старого Домініону (ODFL) піднявся на 4.7%, прямо на лінії тренду на ранньому вході. UPS (UPS) піднявся на 3.5%, запропонувавши ранній вхід, оскільки підскочив за свою 50-денну лінію та лінію тренда. Union Pacific (УНП) подорожчали в межах зони купівлі. І Данаос (DAC) офіційно виріс на 7.6%, оскільки запаси морських суден продовжують зростати.

Акція Costco

Акції Costco зросли на 0.2% до 543.39. Протягом дня акції COST піднялися до 551.62, ненадовго очистивши точку купівлі 545.39 від чашка з ручкою база

Фонд Гармонії

Акції HRMY піднялися на 8.9% до 47.72, знову вище 45.99 чашка-основа точки купівлі та досягне 52-тижневого максимуму. Акції Harmony нещодавно відступили від точки купівлі після зростання. Пауза, схожа на ручку, робить запас HRMY менш розширеним.

Rambus Stock

Акції RMBS виросли на 4.9% до 29.01, знову вище 28.32 чашки з ручкою точка покупки це технічно більше не діє після того, як акції впали в п’ятницю. Акції компанії з виробництва чіпів на короткостроковому максимумі 3 березня, що знаменує собою вершину нової ручки. Зараз інвестори можуть використовувати 29.11 як точку покупки.

Акції Nvidia

Акції Nvidia піднявся на 6.6% до 244.96, повернувши свою 21-денну лінію і закрившись трохи нижче своєї 50-денної лінії. Перевищення 50-денної лінії, яка приблизно відповідає лінії тренду, може послужити агресивним входом у виробника чіпів.

Конкурент Nvidia Advanced Micro Devices підскочив на 5.5%, трохи вище 200-денної лінії. Але це все ще нижче своєї швидкознижуючої 50-денної межі.

Аналіз ринкового ралі

Спроба ралі фондового ринку мала ще один дивний день, але завершився сильним зростанням на максимумах сесії. Індекс S&P 500, Dow Jones Industrial Average і Nasdaq піднялися вище своїх 21-денні експоненціальні ковзні середні, закрившись вище цього ключового рівня вперше з 9 лютого.

Невелика капіталізація Russell 2000 також повернула свою 21-денну лінійку.

Обсяг виріс як на Nasdaq, так і на NYSE в порівнянні з попередньою сесією, ще один позитивний сигнал.

Це важливий день для читання The Big Picture.

Але це короткочасний відскок чи щось більш значуще?

21-денна лінія є ключовим кроком, але основні індекси кілька разів піднялися вище цього рівня в 2022 році, щоб негайно повернути назад. Попереду ще багато перешкод для основних індексів, включаючи максимуми початку березня, а також 50-денні та 200-денні лінії.

Цей ринок залишається у владі останніх заголовків, піднявши або опустивши основні індекси.

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

Хто очолить?

Припустимо на даний момент, що ринок ось-ось матиме стійкий висхідний тренд протягом кількох тижнів або місяців. Які сектори будуть лідирувати?

Під час корекції явними лідерами ринку були товарні ігри, але чи закінчилася ця тенденція?

Акції оборони продовжували відмовлятися від виграшів від російського вторгнення в Україну.

Медичні страховики намагалися вирватися, але потім відступили. Чи приведуть акції оборонного зростання в умовах ризику?

Судноплавні компанії все ще виглядають міцними. Перевізники Oceangoing були лідерами протягом тривалого часу, при цьому акції DAC вирвалися після того, як мигали попередні сигнали про покупку. Тим часом «сухі» вантажовідправники, такі як JB Hunt, Old Dominion, Union Pacific та UPS, активізуються.

Туристичні акції знову намагаються відновитися. Однак діаграми для Expedia (EXPE) і Marriott (Мар), два найсильніших назви все ще виглядають пошкодженими.

У середу великими переможцями стали збиті високоціновані акції зростання. Але чи справді агресивне зростання призведе до підвищення процентних ставок?

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Ринкова акція в середу була позитивною. Але не захоплюйтеся.

Досі неясно, чи змінює ринок свій характер, чи це пастка для биків. І неясно, які акції та сектори будуть лідерами в будь-якому стійкому зростанні. З цієї причини інвестори, які бажають збільшити ризик, можуть зробити це, купивши ETF для широкого ринку, наприклад SPY або QQQ.

Це не час для швидкого збільшення експозиції. Якщо цей ринок має сильний біг, у вас буде багато можливостей для отримання прибутку. Якщо цей останній відскок швидко зміниться, ви будете раді, що ваша експозиція легка.

Обов’язково попрацюйте над своїми списками спостереження. Ви хочете бути готовими скористатися можливостями покупки.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Tesla проти BYD: Який процвітаючий гігант електромобілів краще купити?