Ф'ючерси Dow Jones відкриються в неділю ввечері разом із ф'ючерсами S&P 500 і Nasdaq. Компанія Berkshire Hathaway повідомила про прибутки за 4 квартал у суботу вранці, а «Генеральний план 3» Ілона Маска на майбутньому Дні інвесторів Tesla буде в центрі уваги.
X
Зростання фондового ринку минулого тижня зазнало значних втрат, основні індекси провалилися та випробовували ключову підтримку, оскільки дохідність казначейських облігацій різко зросла, обмежившись п’ятницею гарячий звіт про інфляцію PCE. Висхідний тренд знаходиться під зростаючим тиском. Основні індекси та провідні акції все ще можуть знайти свою опору, але інвестори повинні прийняти більш захисний підхід.
Беркширський заробіток
Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway (БРКБ) повідомляється операційний прибуток впав на 8% порівняно з роком раніше до 6.7 млрд дол. Це відображало слабкі прибутки залізничного бізнесу Berkshire і падіння долара США, що збільшило його борг в іноземній валюті. Без урахування впливу валютних курсів операційний прибуток зріс на 13%.
Операційний прибуток на акцію впав на 7% до приблизно 4,585 доларів на акцію класу А, Оцінка Баррона. Це нижче консенсусної оцінки FactSet у 5,305 доларів на акцію.
Чистий прибуток впав на 53% до 18.1 мільярда доларів у четвертому кварталі, відображаючи менші прибутки від інвестицій.
Berkshire Hathaway була чистим продавцем акцій у 4 кварталі. Але компанія викупила акції Berkshire на суму 2.855 мільярда доларів, порівняно з приблизно 1 мільярдом доларів у четвертому кварталі, але менше з 4 мільярда доларів роком раніше.
Грошові скарби Berkshire зросли до 128.651 мільярда доларів з майже 109 мільярдів доларів у третьому кварталі.
Уоррен Баффет у своєму щорічному листі до акціонерів заявив, що Berkshire Hathaway продовжуватиме зберігати «човен» готівки та казначейських векселів. Але він також засудив критиків зворотного викупу акцій, назвавши їх «економічним неграмотним або легкомовним демагогом».
Минулого тижня акції BRKB впали на 1.4% до 304.02. Це не так вже й далеко від 321.42 точка покупки від плоскої основи в межах великого ущільнення. Акції Berkshire дещо зросли в п'ятницю після того, як торкнулися мінімуму 2023 року, але знаходяться нижче 50-денної лінії.
Продажі електромобілів у Китаї, прибутки
Перед відкриттям ринку в понеділок китайський виробник електромобілів Лі Авто (LI) повідомить результати за четвертий квартал. У середу вранці Nio (Nio) оприлюднить фінансові звіти за четвертий квартал із Nio, Li Auto та XPeng (XPEV) також повідомляє про поставки в лютому. Китайський гігант електромобілів і акумуляторів BYD (BYDDF) повинні опублікувати лютневі розпродажі до п’ятниці.
Щотижневі дані про реєстрацію електромобілів у Китаї у вівторок дадуть чітку індикацію продажів BYD, Li Auto, Nio та Xpeng за місяць, а також поставок Tesla.
Китайські акції електромобілів знову падають після сильного січня.
Акції BYD і Li Auto скоротили приріст у 2023 році, тоді як акції Nio та XPEV зараз впали за рік.
Tesla Vs. BYD: Гіганти електромобілів змагаються за корону, але що краще купити?
День інвестора Tesla
Але велика подія буде День інвестора Tesla у середу, 1 березня. Компанія не розкрила конкретний час, але Маск любить проводити заходи до вечора. Tesla (TSLA) заявив, що запропонує деталі щодо платформи електромобілів наступного покоління для дешевшої моделі. Але коли це буде запущено у виробництво? Електрогігант також може нарешті підтвердити плани щодо довгоочікуваного оновлення Model 3, надавши подробиці про оновлення «Highland».
Tesla, ймовірно, представить HW4.0, новітнє апаратне забезпечення для допомоги водієві, включаючи кращі чіпи, більше камер і повернення радарів. Ілон Маск сказав, що станом на 2016 рік усі електромобілі Tesla були «залізно готові» до повного автономного керування.
Гігант електромобілів обов’язково обговорить свої власні зусилля з виробництва акумуляторів, включаючи велике розширення заводу в Неваді для виробництва 4680 елементів.
Плани розширення акумуляторних накопичувачів і «розподіл капіталу» також є ключовими темами.
Ілон Маск також може опублікувати свій третій «Генеральний план», навіть з кількома великими пунктами, що залишилися в його другій заяві про бачення від 2016 року. Маск натякав на Генеральний план 3 майже рік.
Тим часом зниження цін Tesla на початку січня призвело до першого сплеску замовлень у всьому світі. Але, окрім Model Y у США, попит на Tesla, схоже, знову падає, а запаси зростають.
У Китаї особливо складно, тому що багато виробників електромобілів знизили ціни слідом за Tesla, а BYD знизив ціни на ряд моделей наприкінці лютого. Тим часом, протягом наступних кількох місяців має з’явитися низка нових або оновлених моделей, у тому числі від Nio, Li Auto, XPeng і особливо BYD.
Акції Tesla перервали шеститижневу виграшну серію, впавши на 5.5% до 196.88. Але акції зупиняються трохи вище 21-денної лінії та трохи нижче 200-денної ковзної середньої. Рішучий крок вище останніх максимумів також підштовхне акції Tesla вище 200-денної межі. Це запропонувало б можливий вихід, але це було б агресивно, особливо на поточному ринку. День інвестора Tesla може стати великим каталізатором зростання чи падіння, але в якому напрямку?
У відео, включеному в цю статтю, обговорювалися щотижневі дії на ринку та аналізували Tesla, Крилата (WING) і запас MELI.
MercadoLibre (МЕЛІ) була п'ятниця IBD Запас дня, що блимає сигналом купівлі про високі прибутки. Акції MELI також доступні IBD 50.
Ф'ючерси на Dow Jones Today
Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за неділею у неділю разом із ф'ючерсами на S&P 100 та ф'ючерсами Nasdaq XNUMX.
Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія
Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live
Ралі на фондовому ринку
Підйом фондового ринку був важким тижнем, основні індекси виглядали все більш зруйнованими.
За минулий тиждень індекс Dow Jones Industrial Average впав на 3%. біржова торгівля, його четверта поспіль тижнева втрата. Індекс S&P 500 впав на 2.7%. Індекс Nasdaq знизився на 3.3%. Russell 2000 з малою капіталізацією впав на 2.9%.
Прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла на 12 базисних пунктів до 3.95%, досягнувши найвищого рівня з 10 листопада. Це на 62 базиси вище від внутрішньоденного мінімуму в 3.33% 2 лютого, коли поточне зростання фондового ринку досягло піку.
Долар США подорожчав п'ятий тиждень поспіль.
Минулого тижня ф'ючерси на нафту в США впали на 0.3% до $76.32 за барель. Ціни на мідь впали на 3.9%, завершивши п'ятницю на найнижчому рівні з 6 січня.
біржові індексні фонди
Серед зростаючих ETF ETF Innovator IBD 50 (FFTY) впав на 1.6% минулого тижня. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) впали на 2.2%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) відступила 1.9%, с Nvidia (NVDA) надання прямої та непрямої підтримки.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня впали на 4.25%. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) втратив 2.3%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) знизився на 2.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знизився на 3.2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) виріс на 0.2%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) впав на 2%, а акції BRKB лідирували в XLF. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) впав на 2.6%, що стало найбільшою втратою за дев’ятитижневу серію програшів.
Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) минулого тижня впали на 8.2%, а ETF ARK Genomics (ARKG) занесло на 8.4%. Акції Tesla є основним холдингом ETF Ark Invest.
Ark Invest Кеті Вуд також володіє невеликою часткою BYD. Berkshire все ще займає значну позицію в китайському гіганті електромобілів, але з серпня минулого року скоротив свою давню частку BYD більш ніж на 40%.
П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз
Аналіз ринкового ралі
Відкат фондового ринку більше не виглядає як звичайна пауза в поточному зростанні фондового ринку. У вівторок S&P 500, Nasdaq composite та Russell 2000 впали нижче своїх 21-денних ковзних середніх, тоді як Dow Jones підриває свою 50-денну лінію. Це підштовхнуло ралі фондового ринку до висхідного тренду під тиском.
Після двох днів скромних ринкових змін гарячі показники інфляції в п'ятницю знову вдарили по основних індексах. S&P 500 закрився нижче свого 50-денного ковзного середнього і тестує свою 200-денну лінію. Nasdaq фінішував трохи нижче своєї 200-денної лінії, а 50-денна лінія не за горами. Індекс Dow Jones впав до найгірших рівнів 2023 року. Russell 2000 все ще перевищує свій 50-денний показник, але також падає, перевіряючи свою 10-тижневу лінію.
Усі ці індекси знову нижчі за свої максимуми кінця 2022 року.
Провідні акції, які впали в минулі два тижні, оскільки ринкове зростання помірно відступило, почали демонструвати значне погіршення.
Лише кілька тижнів тому інфляція, здавалося, знижується, тоді як економіка залишалася відносно здоровою. Ринки припускали, що підвищення ставки на чверть пункту в березні покладе кінець циклу жорсткості ФРС. Зараз звіти про інфляцію за січень, включаючи перегляди за грудень, вказують на те, що інфляція залишається надто гарячою, навіть посилюється. Інвестори очікують ще щонайменше три підвищення ставок на чверть пункту зі зростаючим шансом більшого або швидшого посилення.
Прогноз підвищення ставки ФРС може змінитися, хоча до звіту про робочі місця в лютому з наступним раундом показників інфляції буде ще кілька тижнів. Акції також можуть остаточно вплинути на ціну в переглянутих макроекономічних прогнозах і прогнозах ФРС. Але доки дохідність і долар швидко зростають, важко побачити, що акції витримають, не кажучи вже про прогрес.
Ралі ринку не закінчилося, але потрібно продемонструвати певну силу. Повернення S&P 500 до своєї 50-денної лінії, а Nasdaq — до 200-денної лінії було б мінімальним першим кроком, а 21-денні лінії — ще один ключовий рівень. Щоб підштовхнути «висхідний тренд під тиском» до «ринку в корекції», знадобиться небагато. У будь-якому випадку може знадобитися деякий час, перш ніж багато провідних акцій відновляться, чи то через кілька днів, чи через кілька тижнів.
Так, минулого тижня деякі акції зросли на основі доходів, зокрема Nvidia. Але деякі з цих розривів швидко зникли. Акції WING підскочили майже на 17% незабаром після відкриття в середу, але скоротили приріст протягом дня і фактично трохи впали за тиждень.
Акції, пов'язані з житлом, продовжують триматися добре, включаючи будівельників, деяких роздрібних торговців і фірми, що займаються матеріалами. Важке будівництво та різна техніка також йдуть добре.
Але все ще є низка акцій із різних секторів, які виглядатимуть набагато перспективніше за кілька хороших днів.
Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD
Що ж тепер робити
Потужне січневе зростання фондового ринку залишилося в минулому. Інвесторам доводиться пристосовуватися до поточної реальності. Зараз основні індекси та провідні акції мають тенденцію до зниження.
Настав час зайняти дедалі більш оборонну позицію, значно зменшивши загальну експозицію шляхом скорочення переможців і скорочення переможених. Принаймні в короткостроковій перспективі інвесторам слід уникати нових позицій. Не надто хвилюйтеся, коли акції різко підвищують прибутки чи інші новини. На слабкому ринку одноденні прибутки часто не тримаються.
Якщо зростання ринку відновиться, низка акцій запропонує можливості для купівлі з вищими шансами на успіх. Тому оновлюйте свої списки спостереження. Відносна сила є ключовою, тому стежте за цими сильними виконавцями, навіть якщо вони зараз не мають чіткої точки зору.
Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.
Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.
ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:
Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій
Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith
Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-damaged-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo