Ф'ючерси Доу-Джонса: ринкові ралі через підвищення ставок ФРС; AMD і Snap запізнилися

Ф'ючерси на Dow Jones помірно впали після закінчення робочого дня, а також ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq, при цьому увага привертає увагу до повідомлення про засідання Федерального резерву в середу. Advanced Micro Devices (AMD) і акції SNAP очолювали прибутки за ніч.

X

Зростання фондового ринку відновилося у вівторок, значно компенсувавши відступ у понеділок. Композит Nasdaq зараз знаходиться в а силовий тренд.

Перед оголошенням засідання ФРС у середу вдень, кілька ключових економічних звітів і засідання ОПЕК+ будуть представлені вранці.

Батьківська компанія AMD і Snapchat хватка (SNAP) повідомляється після закриття.

Прибуток і дохід драмів трохи обіграти погляди. Виробник мікросхем прогнозує зниження доходу за 1 квартал на 10%, що гірше, ніж прогнозували, але краще, ніж побоювалися. Акції AMD дещо зросли після завершення роботи. У вівторок акції зросли на 3.7% до 75.15. Акції AMD працюють на нижній базі з точкою покупки 79.33. Це значно нижче 200-денної межі, але справжній прорив передбачатиме очищення цього ключового рівня.

Конкурент AMD Nvidia (NVDA) знизився наприкінці торгів. Акції NVDA зросли майже на 2% до 195.37 у вівторок у діапазоні купівлі від короткої бази.

Негайний заробіток найбільше переглядів, але доходу не вистачає. Соціальна мережа бачить зниження доходу від відстеження доходу за 1 квартал на 2%-10%. За ніч акції SNAP впали на 15%. У вівторок акції зросли на 4.2% до 11.56.

Миттєвий заробіток і передвістя керівництва Мета-платформи (META) і Pinterest (ПЕН). Facebook батько Мета-платформи (META) повідомляє ввечері в середу, с Pinterest (ПЕН) наступного понеділка. Акції META впали трохи пізно, після закриття трохи нижче 200-денної лінії. Акції PINS помірно впали. Pinterest має тритижневий вхід скромно вище ключових ковзних середніх.

У відео, включеному в цю статтю, обговорювалося ринкове ралі у вівторок і майбутнє рішення ФРС про підвищення ставок, а також аналіз акцій Nvidia, Arista Networks (ANET) і Etsy (ETSY).

Китай EV продажів

Рано в середу конкуренти Tesla China Nio (НДО), Лі Авто (LI) і xpeng (XPEV) повідомить про поставки в січні. Новорічне свято за місячним календарем, а також важкі зараження COVID-XNUMX, минулого місяця почали розпродажі. Тому важко робити висновки про лютий і далі, особливо на хвилі Tesla (TSLA) зниження цін, на яке конкуренти все ще реагують.

Акції Nio та Xpeng знаходяться на нижньому рівні, але значно нижче своїх 200-денних ліній. Li Auto бореться з 200-денним. Гігант електромобілів і акумуляторів BYD (BYDDF) демонструє агресивний вихід зі своєї 200-денної лінійки, а розпродажі в січні мають відбутися пізніше цього тижня. Акції Tesla зросли майже на 41% у січні, перевищивши 50-денну межу, але не мають чіткої точки покупки.

Прогноз підвищення ставок ФРС

Команда Федеральна резервна система збирається уповільнити підвищення ставок на другій зустрічі поспіль, підвищивши ставку ФРС на чверть пункту о 2:4.5 за східним часом у середу до діапазону 4.75%-75%. Це сталося після підвищення на півпункту в грудні після чотирьох поспіль підвищення на XNUMX базисних пунктів у листопаді.

Переважна більшість ринків очікує чергового підвищення ставки ФРС на чверть пункту наприкінці березня до 4.75%-5%. Але потім інвестори схиляються до того, щоб більше не підвищуватися.

Тож центральний банк натякає на перспективи підвищення ставок, інфляція та економіка будуть ключовими. Чи політична заява ФРС збереже слова про очікування «постійного підвищення»?

Глава ФРС Джером Пауелл, виступаючи о 2:30 за східним часом, безумовно, підкреслить зобов'язання ФРС підтримувати високі ставки для зниження інфляції. Але враховуючи уповільнення підвищення ставок і близьку до паузи, голова ФРС Пауелл може бути більш скромним, зберігаючи можливості центрального банку відкритими.

Перед оголошенням засідання ФРС інвестори отримають ще одну порцію економічних даних. Звіт про зайнятість ADP за січень буде опубліковано о 8:15 ранку за східним часом, а вакансії за грудень та індекс виробництва ISM за січень о 10 ранку за східним часом.

У п’ятницю має бути звіт про робочі місця за січень. Перед засіданням у березні ФРС отримає звіт про кількість робочих місць у лютому, а також звіти про інфляцію ІСЦ у січні та лютому.

На початку вівторка індекс вартості зайнятості виявився трохи нижчим, ніж очікувалося. ECI, широкий показник винагороди працівників, зріс на 1% у четвертому кварталі, третій квартал поспіль уповільнення зростання.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones впали на 0.2% проти справедливої ​​вартості. Ф'ючерси S&P 500 впали на 0.3%. Ф'ючерси Nasdaq 100 впали на 0.5%.

Дохідність 10-річного казначейства впала на 2 базисних пункти до 3.51%.

Виробничий індекс Caixin China у січні підвищився на 0.2 пункту до 49.2. Днем раніше офіційний виробничий індекс Китаю підскочив на 3.1 пункту до 50.1, трохи перевищивши рівень беззбитковості 50.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Підйом фондового ринку мав сильну сесію, відновившись після відступу в понеділок.

У вівторок промисловий індекс Dow Jones зріс на 1.1%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 1.5%. Індекс Nasdaq підскочив на 1.7%. Russell 2000 з малою капіталізацією підскочив на 2.4%.

Ціни на нафту в США зросли на 1.25% до 78.87 доларів за барель. ОПЕК+, яка включає нафтовий картель і ключових союзників, таких як Росія, збирається вранці в середу. Ринки не очікують змін квот на видобуток ОПЕК+.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 2 базисних пункти до 3.53%, чому сприяв відносно скромний звіт ECI.

біржові індексні фонди

Серед зростаючих ETF ETF Innovator IBD 50 (FFTY) піднявся трохи більше ніж на 2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) підвищився на 1.4%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) зросли на 1.5%, причому основні пакети акцій AMD і NVDA належать.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) отримав 1.15%, а Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) зросла на 2.3%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся трохи більше ніж на 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) зросли на 4.8% на тлі високих прибутків. The Energy Select SPDR ETF (XLE) виріс на 0.9%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) 1.4%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) піднявся на 1.3%

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) підскочив на 3.7% і ARK Genomics ETF (ARKG) зросла на 3.1%. Акції Tesla є основним холдингом ETF Ark Invest. Cathie Wood's Ark також володіє невеликою часткою акцій конкурента Tesla BYD.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Аналіз ринкового ралі

Ралі фондового ринку відновилося у вівторок, завдяки чому відступ у понеділок виглядав як звичайна пауза навколо ключових рівнів на тлі значного зростання.

Композитний індекс Nasdaq відновив 200-денну лінію, прямо біля грудневих піків. Індекси S&P 500 і Dow Jones впевнено зросли, а «блакитні фішки» знайшли підтримку біля своїх 50-денних ліній.

Індекс Russell 2000 компенсував усі втрати понеділка, а потім і деякі, тепер явно вище своїх максимумів кінця 2022 року.

Основні індекси, які рішуче подолали свої максимуми кінця 2022 року, були б дуже позитивним знаком.

Nasdaq composite та Russell 2000 зараз у потужному тренді, виконання всіх чотирьох умов. Індексів S&P 500 і Dow Jones там немає. Тенденція потужності є позитивним сигналом, але минулого року ринок кілька разів зупинявся незабаром після того, як тенденції потужності набули чинності.

У середу очікується засідання ФРС. Ралі ринку очікує закінчення підвищення ставок у березні або, можливо, у травні. Економічні дані за середу та звіт про робочі місця за п’ятницю допоможуть ринкам інтерпретувати заяви голови ФРС Пауелла.

Не забувайте про заробіток. AMD повідомила пізно у вівторок. Meta Platforms відбудеться в середу ввечері Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) і батьківський Google Алфавіт (Googl) доступні в четвер увечері разом із сотнями інших.

Ці звіти про прибутки можуть збурити основні індекси, а також сектори та, звичайно, окремі імена.

Подібно до того, як прибутки AMD вплинуть на акції Nvidia, а Snap перемістить Meta, плани витрат Meta вплинуть на Arista Networks і Чистий зберігання (PSTG). Прибутки Amazon, ймовірно, стануть каталізатором для акцій Etsy. Прибутки Apple вплинуть на екосистему iPhone, тоді як прибутки Google вдарять по широкому спектру компаній.

Акції ANET і Pure Storage майже починають входити, а Etsy, a SwingTrader Холдинг, знаходиться трохи нижче точки покупки.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Зростання фондового ринку діє добре, з сильним висхідним трендом і лише незначними відкатами. Провідні акції блимають сигналами купівлі, які загалом працюють. Це був гарний час, щоб додати експозиції.

Оголошення про засідання ФРС і голова ФРС Пауелл можуть стати каталізатором великих змін на ринку. Але так само можуть бути прибутки та економічні дані. Інвесторам не слід надто агресивно займатися новими позиціями протягом наступних кількох днів, навіть якщо технічна картина ринку та окремих акцій виглядає багатообіцяючою.

Пам’ятайте, якщо ви збираєтеся агресивно входити в акції, ви повинні бути готові вийти так само швидко.

Працюйте над своїми списками спостереження. Десятки акцій створюють або блимають сигнали купівлі. Ви хочете спостерігати за ними, аналізуючи потенційні цілі, перш ніж натиснути на курок.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Tesla Vs. BYD: Гіганти електромобілів змагаються за корону, але що краще купити?