Ф'ючерси Dow Jones: корекція ринку не показує пощади; Засідання ФРС, Apple веде 5 великих каталізаторів

Ф'ючерси на Dow Jones відкриються в неділю ввечері, а також ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq, що наближається до величезного тижня прибутків від Apple до Tesla, а також до ключового засідання Федеральної резервної системи. Протягом вихідних біткойн та інші криптовалюти продовжували розпродаватися.

X

Минулого тижня корекція фондового ринку міцно закріпилася, основні індекси зазнали різких втрат і пройшли кілька ключових рівнів підтримки. Навіть сектори сили, особливо фінансові, зазнали сильного тиску. Поки що «бики» зробили лише миттєві заряди, інвестори швидко продали відскок замість того, щоб купувати падіння. Настав час посилено оборонятися.

Акції Tesla і гіганти Dow Jones Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) та Caterpillar (CAT) на цьому тижні разом із десятками інших якісних компаній. Але головною подією, ймовірно, стане засідання Федеральної резервної системи 25-26 січня.

Оголошення про засідання ФРС у середу вдень і прес-конференція глави ФРС Джерома Пауелла можуть задати тон фондовому ринку та прибутковості казначейства на найближчі тижні. Очікується, що ФРС продовжить прискорене скорочення облігацій, залишаючись на шляху до припинення купівлі активів до середини березня.

Але справжня проблема полягає в тому, що станеться далі. Голова ФРС Пауелл, ймовірно, запропонує коментарі щодо термінів і темпів підвищення процентних ставок і зниження балансу. Розмови про скорочення балансу, причому швидкими темпами, стали великою причиною того, що прибутковість 10-річних казначейських облігацій підскочила, а фондовий ринок почав корекцію.

Tesla (TSLA) і акції Microsoft знаходяться в таблиці лідерів IBD. Акції MSFT входять до списку довгострокових лідерів IBD. Акції Tesla входять до списку IBD 50.

Відео, вставлене в цю статтю, детально обговорює корекцію ринку, а також аналізує акції Apple, UnitedHealth (UNH) та Транспортні послуги JB Hunt (JBHT).

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за східним часом, разом з ф'ючерсами на S&P 100 та Nasdaq XNUMX.

Біткойн продовжував розпродавати разом з іншими криптовалютами. Ціна біткойна впала приблизно до 35,000 40,000 доларів після того, як у п'ятницю перевищила 68,990.90 XNUMX доларів. На початку листопада він досяг XNUMX XNUMX доларів США.

Пам’ятайте, що овернайт на ф’ючерсах на Dow та інших місцях не обов’язково перетворюється на фактичну торгівлю на наступній регулярній сесії фондового ринку.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Коронавірус Новини

Випадків коронавірусу у всьому світі досягло 350.87 мільйони. Смерть Covid-19 перевищила 5.61 мільйона.

Кількість випадків коронавірусу в США склала 71.83 мільйонів, а кількість смертей перевищила 888,000 XNUMX.

Випадки коронавірусу в США падають, хоча і з надзвичайно високих рівнів. Нью-Йорк та інші штати, які раніше постраждали від омікронного Covid-варіанту, лідирують у спаді. За останні кілька тижнів кількість смертей зросла, але не так часто, як нові випадки.

Корекція фондового ринку

Ринкова корекція відбулася минулого тижня і не відпустила, при цьому основні індекси падають кожен день скороченого тижня.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 4.6% на біржових торгах минулого тижня. Індекс S&P 500 впав на 5.7%. Індекс Nasdaq впав на 7.6%. Малий капітал Russell 2000 опустився на 8%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій піднялася до дворічного максимуму в 1.87% протягом дня в середу, але завершив тиждень трохи впавши на 1.75%.

Ф'ючерси на сиру нафту виросли на 2.2% до 85.14 долара за барель, незважаючи на те, що наприкінці тижня трохи відступили від найвищого рівня з 2014 року.

П'ять стійких акцій у корекції ринку

біржові індексні фонди

Серед найкращих ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) впав на 11.4% минулого тижня, тоді як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) впав на 8.6%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) знизився на 5.2%, причому акції MSFT були основним компонентом. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) впав на 11.5%, оскільки раніше стійкий сектор мікросхем сильно зламався.

Минулого тижня SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) впав на 10%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) впав на 6.4%. ETF (JETS) США Global Jets знизився на 6.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знизився на 7.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) втратив 3.2% навіть на тлі зростання цін на енергоносії. Financial Select SPDR ETF (XLF) відступив на 6.5%. Фонд охорони здоров'я Select Sector SPDR Fund (XLV) впав на 3.45%

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) минулого тижня впав на 10.9%, а ETF ARK Genomics (ARKG) – на 9.7%. Акції Tesla залишаються номером 1 серед ETFs ARK Invest.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Акція Microsoft

У вівторок ввечері очікується прибуток Microsoft, що дасть змогу іншим виробникам програмного забезпечення та гігантам хмарних обчислень. Наприкінці 2021 року акції Microsoft виглядали сильно, але в новому році впали. Минулого тижня акції впали на 4.6% до 296.03 і наближаються до своєї 200-денної лінії. Сильне відновлення після 200-денного періоду може запропонувати можливість придбання акцій MSFT як довгострокового лідера.

Для традиційної торгівлі позиціями інвесторам слід почекати, поки Microsoft відновить принаймні 50-денну лінію, що, ймовірно, не станеться без реального відскоку ринку. Згідно з аналізом MarketSmith, офіційна точка купівлі становить 349.77 з рівної бази.

Відносна межа міцності акцій Microsoft впала за останні два місяці, але не впала. Лінія RS, синя лінія на наданих діаграмах, фактично піднялася минулого тижня. Це є відображенням того, наскільки погано працював S&P 500 минулого тижня.

Тесла запас

Заробіток Tesla буде нараховано в середу ввечері. Гігант електромобілів повинен повідомити про значне зростання прибутків на тлі швидкого зростання поставок транспортних засобів і сильної цінової політики. Інвестори можуть бути більше зацікавлені в рекомендаціях до 2022 року, включаючи загальну мету поставок і коли заводи в Берліні та Остіні нарешті відкриються. Вони також захочуть дізнатися, коли прийдуть майбутні транспортні засоби. Повідомляється, що виробництво Cybertruck перенесено на 2023 рік, але Tesla цього не підтвердила. Також будемо дуже вдячні за будь-які рекомендації щодо елементів акумулятора 4680.

Минулого тижня акції Tesla впали на 10.1% до 943.90. Акції втрачають з поля зору 50-денну лінію, що зараз ковзає, і повертається нижче ключового рівня 1,000. Акції TSLA все ще торгуються в межах дещо вільної бази з подвійним дном, але, безумовно, знаходяться в нижній половині. Точка покупки трохи вище 1,200.

Протягом останніх двох тижнів лінія RS для акцій Tesla різко знижувалася. Позитивним є те, що акції TSLA тримаються набагато краще, ніж більшість зростаючих акцій, особливо з тризначним співвідношенням ціни та прибутку.

Apple-Stock

Акції Apple минулого тижня впали на 6.2%, переваливши через 50-денні та 10-тижневі ковзні середні, що є надійним сигналом для продажу. Але лінія RS для акцій AAPL ледь впала.

Прибутки Apple мають вийти ввечері четверга. Порівняння минулого року для гіганта iPhone стають набагато складнішими. Керівництво буде ключовим. Позитивна реакція на прибутки Apple не тільки підвищить акції AAPL, але і, ймовірно, низку виробників чіпів та інших компаній в екосистемі iPhone.

Гусеничний запас

Заробіток Caterpillar закінчує напружений тиждень у п’ятницю.

Минулого тижня акції CAT впали на 6.5% до 214.09, знову перевіривши свою 200-денну лінію. Але це слідує за чотирма поспіль щотижневими прирістами, останні два мають значний обсяг. Акції Caterpillar тепер сформулювали механізм консолідації, починаючи з початку червня. Точка купівлі акцій CAT зараз становить 230.43.

Лінійка RS для акцій Caterpillar знаходиться на високому рівні, але в 2022 році значно піднялася.

Аналіз фондового ринку

Це корекція фондового ринку, не помиляйтеся. Основні індекси закривалися на рівні або близько до мінімуму сесії протягом тижня, а Nasdaq composite і Russell 2000 знижувалися більш ніж на 1% щодня.

Індекс Nasdaq опустився нижче своєї 200-денної межі вперше з квітня 2020 року. Композит не зупинився на досягнутому, підірвавши жовтневі мінімуми до найнижчого рівня з червня. Russell 2000 знаходиться на мінімумі за 52 тижні. Минулого тижня Dow Jones провалився через свої 50-денні та 200-денні лінії.

Індекс S&P 500, який очолив ринкове зростання у 2021 році, у п’ятницю прорвався нижче своєї 200-денної лінії.

Лінія випередження-спаду, яка відстає на місяці, впала за останні кілька тижнів.

Зростання акцій продовжує вести розпродаж, але фінансові показники сильно постраждали минулого тижня, оскільки дохідність облігацій зменшилася, а звіти про прибутки були в кращому випадку слабкими. Акції металів і гірничодобувної промисловості, які тиждень тому виглядали такими сильними, минулого тижня впали, хоча деякі імена все ще виглядають нормально. Енергетичні запаси трохи знизилися.

Відскок ринку не стане несподіванкою на початку наступного тижня, оскільки бики намагаються встати біля 500-денного S&P 200. Індекс волатильності CBOE, широко відомий як VIX, піднявся за останні кілька днів, нарешті наблизившись принаймні до своїх піків на початку грудня. Коли так званий показник ринкового страху досягає екстремальних рівнів, це може сигналізувати про наближення короткострокового дна.

Минулого тижня ринок кілька разів намагався відскочити, але відскоки тривали лише кілька хвилин або годин.

У якийсь момент акції будуть мати позитивну сесію, але це не означає, що ринок досяг дна. Зачекайте, щоб побачити, чи буде спроба ралі фондового ринку провести наступний день, щоб підтвердити новий висхідний тренд.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Сезон прибутків, як правило, є часом приманки, оскільки інвестори повинні вирішити, зберігати чи ні позиції в квартальних результатах. Але тепер більшість інвесторів мають бути в основному готівкою, за винятком основних активів давніх переможців.

Інвесторам слід шукати акції, які відносно добре тримаються під час корекції ринку. Не зациклюйтеся на тому, чи знаходяться акції на належній базі чи розташовані поблизу точок купівлі. Коли спроба ринкового ралі відбудеться через пару днів, ви можете почати більше зосереджуватися на акціях, створюючи можливості для покупки перед наступним днем. Зараз ви шукаєте необроблені таланти.

Зараз акції Apple знижуються, але все ще тримаються досить добре. Після заробітку це може виглядати набагато краще або гірше. UnitedHealth, JB Hunt і Travelers (TRV) вже повідомили про прибутки, усуваючи ключову невизначеність, але це не означає, що вони продовжуватимуть триматися.

Читайте «Велику картину» щодня, щоб залишатися в курсі напрямків ринку та провідних акцій та секторів.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Чому цей інструмент IBD спрощує пошук найвищих запасів

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні