Dow Jones Futures Loom: що виявить ралі хворого ринку в День Колумба?

Ф'ючерси Dow Jones відкриються в неділю ввечері разом із ф'ючерсами S&P 500 і Nasdaq. Фондовий ринок працює в понеділок, але торгівля облігаціями закрита до Дня Колумба.

X

Минулого тижня почалася спроба ралі на фондовому ринку, що призвело до значного зростання Dow Jones та інших основних індексів. Але коли надії на поворот ФРС знову зникли, дохідність казначейських облігацій відновилася, а акції впали. Разом із застереженнями від Advanced Micro Devices (AMD) і CVS Здоров'я (CVS), основні індекси знищили більшу частину свого зростання до закриття п’ятниці.

Незважаючи на те, що спроба зростання ринку не закінчилася, індекси Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq повернулися біля мінімумів ведмежого ринку. Інвесторам слід бути надзвичайно обережними.

Вершина, Нейрокринні біологічні науки (NBIX) і Елі Ліллі (ІСНУЄ) торгують прямо навколо пунктів покупки. Акція NBIX і Vertex Pharmaceuticals (VRTX) увімкнено Таблиця лідерів IBD.

Tesla (TSLA), Підсилюють енергію (ENPH) і На напівпровіднику (ON), три акції, які були близькі до точки покупки, зазнали великих розпродажів. Акції TSLA розпродалися в понеділок через невтішні поставки, а потім продовжили ковзати. У вівторок акції Enphase ненадовго дали сигнал про активну покупку, а потім різко впали в середу. Акції ON закрилися вище лінії тренду в четвер, але в п'ятницю впали на тлі розпродажів мікросхем AMD.

Мегакапсули не допомагають. Акції Microsoft, материнська компанія Google Алфавіт (Googl) і Amazon.com (AMZN), всі трохи нижче своїх 21-денних ліній у четвер, різко впали в п’ятницю, повернувшись до ведмежого ринку або короткострокових мінімумів. Apple (AAPL), яка так і не досягла свого падіння за 21 день, скотилася до короткострокових мінімумів.

Microsoft (MSFT) і акції Google увімкнено Довгострокові лідери IBD. ON запас знаходиться на IBD 50. Онсемі, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) і акції ENPH знаходяться на Велика шапка IBD 20. Вершина була п'ятницею IBD Запас дня.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за східним часом, разом з ф'ючерсами на S&P 100 та Nasdaq XNUMX.

Ринки облігацій США будуть закриті Понеділок на День Колумба, тому акції не будуть орієнтуватися на дохідність казначейських облігацій.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Спроба ралі фондового ринку почалася сильно, але індекси закрилися в п'ятницю біля ведмежих мінімумів.

Минулого тижня промисловий індекс Dow Jones виріс на 2%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 піднявся на 1.5%. Nasdaq піднявся на 0.7% після падіння на 3.8% у п'ятницю. Russell 2000 з малою капіталізацією піднявся на 2.2%.

Акції Apple виросли за тиждень на 1.4%, але в п'ятницю впали на 3.7%. Microsoft досягла тижневого зростання на 0.6%, але в п’ятницю впала на 5.1% через попередження AMD про попит на ПК. Ціни на акції Google і Amazon зросли на 3.2% і 1.4% відповідно, різко знизивши тижневий приріст у п'ятницю.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій зростає 10-й тиждень поспіль на 8 базисних пунктів до 3.88%. Це після падіння до 3.56% протягом дня у вівторок, перевіряючи його 21-денну лінію. Дохідність 10-річних казначейських облігацій наближається до 12-річного максимуму близько 4%, встановленого наприкінці вересня.

Долар США піднявся після різких втрат на помірне тижневе зростання.

Ф'ючерси на сиру нафту в США зросли на 16.5% до $92.64 за барель, дорожчаючи всі п'ять днів. Зменшення квоти на видобуток ОПЕК+ на 2 мільйони барелів на день сприяло зростанню.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) минулого тижня виріс на 1.7%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) зросла на 1.2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) піднявся на 2.6%, причому акції MSFT мали величезну частку. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) зросла на 1.9%, але різко впала в п’ятницю через попередження AMD. Акції AMD є великим холдингом SMH, значним компонентом якого є On Semiconductor.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) впав на 0.6% минулого тижня, а ARK Genomics ETF (ARKG) впав на 0.15% — після того, як обидва впали понад 6% у п’ятницю. Акції Tesla залишаються основним холдингом ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня підскочив на 7.3%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся на 3.7%. ETF Energy Select SPDR (XLE) зросла на 13.6%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) піднявся на 1.25%, а акції LLY мали великий капітал.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Тесла запас

Минулого тижня акції впали на 16% до 223.07 після рекорду Поставки Tesla не досягли показників у третьому кварталі на тлі занепокоєння попиту в Китаї. Ілон Маск дав сигнал, що він продовжить роботу Twitter (TWTR) поглинання, відроджуючи побоювання, що він продасть більше акцій TSLA для фінансування угоди. Маск, який рекламував початок виробництва Tesla Semi, не зміг забезпечити підйом у п’ятницю. Акції наближаються до мінімуму кінця травня 206.84.

Згідно з галузевими даними, у вересні Tesla China поставила рекордні 83,135 XNUMX автомобілів. У вівторок інвестори дізнаються, скільки було продано в Китаї порівняно з експортом.

Аналіз ринкового ралі

Дії минулого тижня на фондовому ринку були майже хрестоматійними. Основні індекси, на мінімумах ведмежого ринку, сильно відновилися після умов сильної перепроданості в понеділок-вівторок. Але спроба підйому фондового ринку швидко досягла опору на 21-денній лінії — у той час як прибутковість казначейських облігацій і долар відскочили. Продажі активізувалися в п'ятницю з сильним звітом про робочі місця.

Спроба зростання ринку триває до тих пір, поки основні індекси не підірвуть свої останні мінімуми. Але Dow, S&P 500 і Nasdaq недалекі від цього.

A наступний день все ще може прийти в будь-який час, щоб підтвердити висхідний тренд ринку. Але інвесторам слід бути обережними, особливо якщо індекси демонструють FTD нижче своїх 21-денних ліній. Крім того, додатковий ризик пов’язаний з індексом споживчих цін у четвер.

Нова нога ведмежого ринку?

Водночас є високі ризики того, що ведмежий ринок впаде нижче.

Підйом ринку відбувся на тлі нових надій на повільніше підвищення ставок ФРС. Зменшення кількості вакансій і невелике підвищення ставок в Австралії сприяли цьому. Але представники ФРС наполягають, що вони не відступають, хоча звіт про робочі місця був надто гарячим. Зрештою, і без того високі шанси на четверте поспіль підвищення ставки на 75 базисних пунктів у листопаді зміцнилися минулого тижня. Ринки близькі до фіксації принаймні 50 базисних пунктів у грудні — з невеликою, але зростаючою ймовірністю 75 базисних пунктів.

Сезон прибутків може бути мінним полем. AMD і CVS послідували за кількома іншими гучними попередженнями про початок сезону прибутків. Ринки все ще не повністю оцінили погані новини: акції AMD і CVS у п’ятницю впали більш ніж на 10%.

Ключові сектори

Акції енергоносіїв зросли через зростання цін на сиру нафту. Однак багато з них здаються розширеними.

Підвищення цін на нафту може бути поганою новиною для широкого ринку. Вищі ціни на газ ускладнюють завдання ФРС приборкати інфляцію. Ціни на газ уже підскочили, особливо в Каліфорнії, через різні проблеми нафтопереробних заводів.

Деякі назви біотехнологій і ліків все ще діють добре, дещо ізольовані від економічних проблем. Але чи зможуть вони досягти значного прогресу, якщо ширший ринок досягне нових мінімумів?

Тим часом деякі назви технічних і медичних продуктів, які минулого тижня сповіщали про покупку, пізніше були розпродані. Деякі трималися досить добре, тоді як інші влаштували великі розпродажі, зокрема акції ENPH і On Semiconductor. Акції Tesla, які навіть тиждень тому були правдоподібно близькі до точки входу, пірнули до мінімумів 2022 року.

Акції Apple, Microsoft та інші технологічні титани не лідирують у зниженні, але не підтримують основні індекси.

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?

Що ж тепер робити

Аргументи для того, щоб бути повністю або повністю готівкою, залишалися вагомими навіть на максимумах минулого тижня, і стали ще сильнішими зараз, коли спроба ринкового ралі похитнулася.

Якщо ви нещодавно придбали деякі акції, окрім енергетичного сектору та деяких медичних товарів, можливо, вам уже довелося їх скоротити. Навіть якщо ви займаєте лише посади пілота, не дозволяйте втратам зростати. Якщо у вас є прибутки, ви можете зафіксувати їх.

Продовжуйте працювати над своїми списками спостереження та залишайтеся залученими. Спроба зростання ринку все ще може відновитися, що, ймовірно, спричинить сигнали для купівлі багатьох акцій. Тому зосередьтеся на акціях, які створюються. Але також зберігайте ширший список відображення акцій відносна міцність, навіть якщо їхні діаграми потребують ремонту.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні