Ф'ючерси Dow Jones відкриються в неділю ввечері разом із ф'ючерсами S&P 500 і Nasdaq. Навіть незважаючи на стабільне закриття під час різкої сесії в п’ятницю, минулого тижня ралі фондового ринку зазнало значної шкоди, оскільки основні індекси впали через агресивні коментарі голови ФРС Джерома Пауелл.
X
Nasdaq провів найгірший тиждень із січня, коли мегакапіталізацій різко впали, а хмарне програмне забезпечення вийшло з ладу.
Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) і батьківський Google Алфавіт (Googl) усі втратили понад 10% за тиждень, разом із Facebook Мета-платформи (META), акції Tesla та акції Microsoft не відстають. Акції Google, мета, Amazon.com (AMZN) і Microsoft (MSFT) усі досягли мінімумів ведмежого ринку. Яблучний запас і Tesla (TSLA) ні, але вони близько.
Між тим, Twilio (TWLO) і Atlassian (КОМАНДА) зазнав краху в п’ятницю через невтішні результати та вказівки, втративши понад 40% за тиждень. Купа інших назв програмного забезпечення впала, з прибутком або без нього.
Ринкове ралі, яке намагається боротися з ФРС із різким падінням основного технологічного сектора? Це важке завдання. Отже, хоча є деякі акції та сектори, які демонструють силу, інвесторам слід бути надзвичайно обережними в поточних умовах.
Інші новини: Уоррен Баффет Berkshire Hathaway (БРКБ) у суботу повідомив а 20% збільшення операційного прибутку. Конгломерат зазнав чистих збитків, оскільки поточний ведмежий ринок вдарив по інвестиціях.
Ф'ючерси на Dow Jones Today
Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за східним часом, разом з ф'ючерсами на S&P 100 та Nasdaq XNUMX.
Зараз Goldman Sachs очікує, що прибуток S&P 500 залишиться незмінним у 2023 році порівняно з попереднім цільовим показником у 3%.
Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія
Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live
Ралі на фондовому ринку
Зростання фондового ринку розпочалося тиждень у пристойний спосіб, але потім пропало в середу вдень через різкі коментарі глави ФРС Джерома Пауелла. У четвер основні індекси ще більше впали. Акції стрімко підскочили в п'ятницю після неоднозначного звіту про робочі місця, але врешті-решт того дня закрили суттєво вище.
Промисловий індекс Dow Jones все ще впав на 1.4% за минулий тиждень біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 3.3%. Композитний індекс Nasdaq впав на 5.7%, це його найгірша втрата з тижня, що закінчився 21 січня. Russell 2000 з малою капіталізацією впав на 2.4%.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій підскочила на 15 базисних пунктів до 4.16%. Дохідність 10-річних облігацій відновила зростання після переривання 12-тижневої серії виграшів і ненадовго падіння приблизно на 4%.
Долар зріс на 0.2% за тиждень, але в п'ятницю впав на 1.9%, що стало найбільшим одноденним падінням за багато років. Ймовірно, це сприяло зростанню фондового ринку в п'ятницю.
Зараз ринки бачать 61.5% ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів на грудневому засіданні ФРС. Індекс споживчих цін за жовтень має бути опублікований у четвер. Листопадові звіти про робочі місця та CPI будуть оприлюднені до рішення ФРС про підвищення ставки 14 грудня.
Минулого тижня ф’ючерси на нафту в США підскочили на 5.4% до 92.61 долара за барель. Природний газ подорожчав майже на 13%.
Технічна аварія
Акції Apple, які минулого тижня зросли до 200-денної межі, минулого тижня впали на 11.15% до 138.38. Акції AAPL досягли мінімуму в жовтні на один пенні, хоча їм ще трохи більше до мінімумів червневого ведмежого ринку. Акції Microsoft впали на 6.1%, Google на 10.1%, Amazon на 12% і акції META на 8.5%, усе до багаторічного мінімуму. Акції Tesla впали на 9.2% за тиждень, наблизившись до внутрішньоденного мінімуму 24 жовтня в п'ятницю. Це після сильного початку тижня, досягнувши 237.40 внутрішньоденного вівторка.
Тим часом для хмарного програмного забезпечення настали темні дні. Ось лише кілька прикладів: акції Atlassian впали на 29% у п’ятницю та на 38% за тиждень. Акції Twilio впали майже на 35% у п’ятницю та на 43.5% за тиждень. Сніжинка (Сніг), який не буде звітувати протягом кількох тижнів, за тиждень впав на 17%.
Між тим, Fortinet (FTNT) впав на 17.5% за тиждень після того, як слабкі орієнтири щодо рахунків компенсували високі прибутки та оптимальні прогнози надходжень. Paycom (розширення payc) впав на 10.3%, незважаючи на надійні результати та прогнози.
Компанії, які прагнуть скоротити витрати, можуть скоротити витрати на програмне забезпечення, коли вони встановлюють бюджет на 2023 рік.
біржові індексні фонди
Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) минулого тижня впав на 1.2%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) втратив 2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) впав на 10.2%, причому ключовими є акції MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) впав лише на 0.7%, після стрибка на 4.65% у п’ятницю, закрившись на високому тижневому діапазоні.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня піднявся на 2%. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) знизився на 0.1%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) збільшився на 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) впали на 5%. ETF Energy Select SPDR (XLE) піднявся на 2.4%, трохи нижче восьмирічного максимуму. The Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) впав на 0.9%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) відмовився від 1.5%.
Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) впав на 9.4% минулого тижня, а ARK Genomics ETF (ARKG) відступив на 4.65%. Акції Tesla є основним холдингом ETF Ark Invest.
П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз
Аналіз ринкового ралі
Підйом фондового ринку був поганим тижнем, оскільки ФРС і часто слабкі прибутки тиснули на основні індекси. Індекс Доу-Джонса, який очолював тенденцію до підвищення ринку, мав найменший спад, але повернувся нижче 200-денної ковзної середньої. Russell 2000 досяг опору біля 200-денної лінії, але відновився в п’ятницю, закрившись вище 50-денної лінії. Індекс S&P 500 пробив 50-денний період.
Індекс Nasdaq, який так і не досяг 50-денної ковзної середньої, впав найбільше, закрившись нижче мінімуму свого наступний день у середу, ведмежий сигнал.
Основні індекси продовжили втрату в четвер, а потім різко впали в п'ятницю через змішаний звіт про робочі місця.
Негативні дії на ринку та великі розвороти багатьох акцій спровокували перехід до «ринку під тиском».
Великим рушієм ринку був голова ФРС Пауелл, який витягнув килим із зростання ринку, сигналізуючи про перехід до менших стрибків, але вищої максимальної ставки ФРС.
Тим часом технічні компанії з великою капіталізацією, зокрема Apple, Tesla та Amazon, зазнали величезних збитків. Назви хмарних програм, такі як Atlassian і Twilio, розтанули, враховуючи значущі показники останніх прибутків і керівництва.
Фішки не мали жахливого тижня, відносно, але лише кілька імен торгуються поблизу максимумів.
Tesla проти BYD: Який процвітаючий гігант електромобілів краще купити?
Існує кілька стійких ринкових зон. Загалом сектор охорони здоров’я виглядає сильним. Енергетичні компанії, включаючи широкий спектр нафтових акцій, СПГ і вугільних шахт, а також кілька сонячних акцій, почуваються добре.
Літій і деякі металургійні підприємства йдуть добре. Інфраструктурні компанії для енергетичної, комунальної та телекомунікаційної промисловості є яскравою сферою. Мережеві фірми взагалі є рідкісною технологічною сферою, яка є провідною. Деякі ресторани та дисконтні магазини демонструють силу. Різні фінансові компанії, зокрема брокери та брокерські компанії, досягли значних здобутків.
Тим не менш, важко побачити сильне зростання ринку з такими величезними технологічними секторами. Основним індексам було б досить важко просунутися, оскільки Apple, Google, Tesla та назви хмарного програмного забезпечення відстають. Але спробувати просунутися, коли ці області занурюються чи руйнуються?
Якщо звіти про інфляцію показують явне та значуще зниження, що стимулює зниження ставки ФРС, тоді, можливо, мегакапіляції та хмарне програмне забезпечення можуть досягти дна. Однак повернення до технологічного лідерства може бути дещо віддаленим. З іншого боку, якщо жовтневий звіт про CPI від 10 листопада покаже, що інфляція все ще висока, технологічні акції можуть потягнути вниз провідні сектори, щоб завершити зростання ринку.
Вівторок – день виборів. Фондовий ринок, як правило, працює краще, коли уряд розділений, і республіканці мають намір відновити контроль над Палатою представників і, можливо, Сенатом. Але політичні синоптики весь рік прогнозували принаймні перемогу Республіканської партії Палати представників, тому неясно, чи стануть фактичні результати у вівторок великим каталізатором.
Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD
Що ж тепер робити
Ралі фондового ринку знаходиться під тиском. ФРС переходить від швидких і лютих до повільних і тривалих, але все ще є яструбиними. Технологічний сектор - це крах поїзда. Основні індекси знизили деякі ключові рівні. Індекси та провідні акції піддаються значним внутрішньоденним і щоденним коливанням.
Це погане середовище для купівлі акцій. Інвестори повинні прагнути скоротити ризики, або явно, або просто скорочуючи збитки за різними позиціями.
Якщо ринкове ралі знову продемонструє силу, коли S&P 500 і, можливо, Nasdaq перевищать свої 50-денні ковзні середні, інвестори можуть почати підвищувати ризик. Але для цього, ймовірно, знадобляться технології для стабілізації та дані про інфляцію, щоб показати деяке охолодження.
Якщо умови покращаться, ви захочете бути готовими. Є кілька акцій, які створюються, і багато інших не надто далеко. Тож створюйте списки спостереження, будьте терплячими та продовжуйте працювати.
Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.
Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.
ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:
Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій
Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith
Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo