Ф'ючерси Dow Jones відкриються в понеділок увечері разом із ф'ючерсами S&P 500 і Nasdaq. Tesla (TSLA) поставки досягли рекорду в 4 кварталі, але були нижчими за оцінки другий квартал поспіль. Це сталося після грудневих поставок від китайських конкурентів на електромобілі Li Auto, Nio, XPeng і гіганта BYD.
X
Інвестори чекатимуть кращого фондового ринку у 2023 році після року «залишення подалі», особливо для зростання. Індекси Dow, S&P 500 і Nasdaq зазнали найбільшого річного падіння за останні 14 років. Наразі відбувається спроба підняти фондовий ринок, але потрібно пройти довгий шлях, щоб підтвердити себе.
У п'ятницю Dow Jones опустився нижче свого ковзного середнього за 50 днів. Індексу S&P 500 і особливо Nasdaq ще є певна відстань до своїх 50-денних ліній, а на цьому шляху є кілька інших ключових областей опору.
Цельсій Холдингс (CELH), Дір (DE), BioMarin Pharmaceutical (BMRN), Exxon Mobil (XOM) і Medspace (МЕПР) є п’ять акцій поблизу точок купівлі. Це різноманітний список, який відображає можливі сфери лідерства на ринку в новому році.
Акції DE та Medpace увімкнені Таблиця лідерів IBD. Акції за Цельсієм, акції MEDP знаходяться на IBD 50. Акції Deere та BMRN знаходяться на Велика шапка IBD 20.
Дір був у п'ятницю IBD Запас дня.
Але чи працюють ці акції чи ні, залежить від зростання ринку. Зараз це не так. Інвесторам слід бути дуже обережними.
Відео, вбудоване в статтю, детально обговорювало нещодавню ринкову активність і обговорювало, що повинні робити інвестори на фондовому ринку 2023 року. У відео також проаналізовано акції CELH, Deere та BioMarin.
Ф'ючерси на Dow Jones Today
Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за східним часом у понеділок разом із ф'ючерсами на S&P 100 і Nasdaq XNUMX.
нас ринки акцій і облігацій будуть закриті в понеділок, 2 січня, з нагоди Нового року.
У п’ятницю грудневий звіт про робочі місця стає великим, оскільки Федеральна резервна система шукає ознаки ослаблення ринку праці.
Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія
Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?
Поставки електромобілів Tesla
Поставки Tesla зросли до 405,278 31 у четвертому кварталі, що на 18% більше, ніж роком раніше, і на 3% вище рекордних 343,800 418,000 за 420,000 квартал. Але це було значно нижче занижених оцінок у XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX. Tesla запропонувала великі стимули наприкінці року, особливо в Китаї та США, щоб збільшити продажі.
Поставки в четвертому кварталі включали 4 388,131 автомобіль Model 3 і Model Y, а також 17,147 XNUMX розкішних електромобілів Model S і X.
Ці цифри не включають поставки Tesla Semi. Невелику кількість було доставлено Pepsi у грудні.
У четвертому кварталі виробництво зросло до 4 439,701, перевищивши поставки більш ніж на 4 34,000. Це навіть якщо Tesla обмежила виробництво в Шанхаї 12 грудня і призупинила виробництво 24 грудня. У третьому кварталі обсяги виробництва перевищили продажі трохи більше ніж на 3 22,000, причому поставки також були меншими за цей квартал.
Знову Tesla звинуватила збільшення кількості транспортних засобів «у дорозі в кінці кварталу».
У 2023 році Tesla отримає вигоду від нових податкових пільг у США в розмірі до 7,500 доларів США, хоча стимули в розмірі 7,500 доларів США на кінець року для Model 3 або Model Y — з моделями S і X, доданими 30 грудня — можливо, частково задовольнили цей попит. . Обмеження ціни на більшість автомобілів Model Y у 55,000 XNUMX доларів може обмежити збільшення кредиту Tesla на електромобілі.
Тим часом Китай припинив субсидії на електромобілі. Tesla може потребувати значного нового зниження цін у Китаї, де продовжує зростати конкуренція з боку BYD, Nio, Li Auto, Xpeng та інших. Tesla вже поновила стимули на кінець року з 1 січня по лютий. 28.
У Європі кілька країн скоротили або припинили субсидії на електромобілі, створивши ще один зустрічний вітер для Tesla, оскільки відставання там зникають.
У 65 році акції Tesla впали на 2022%, що стало найгіршим падінням за рік. У грудні акції впали на 37% до найнижчого рівня з вересня 2022 року. Гігант електромобілів відскочив від мінімумів ведмежого ринку середини тижня, закінчивши тиждень приблизно без змін. За останні кілька тижнів обсяг акцій TSLA був дуже високим.
Китай EV Поставки: BYD
2 січня компанія BYD повідомила, що в грудні продала 235,197 2.1 повністю електричних автомобілів BEV і гібридів, що підключаються до електромережі, що є четвертим поспіль рекордом, хоча це зростання лише на 150% порівняно з листопадом. Продажі зросли на XNUMX% порівняно з роком раніше.
Серед 234,598 111,939 легкових автомобілів продажі BEV становили 132 113,915, що на 176% більше, ніж роком раніше, але трохи знизилося порівняно з 122,659 116,027 у листопаді. Продажі PHEV зросли на XNUMX% до XNUMX XNUMX, перевищивши XNUMX XNUMX у листопаді.
BYD продала 683,440 4 автомобілів у четвертому кварталі, що на 157% більше, ніж роком раніше, і на 27% більше, ніж у третьому кварталі. У 3 році продажі зросли на 2022% до 209 1,863,494 XNUMX BEV і PHEV.
У якийсь момент грудневі продажі понад 250,000 260,000 або навіть 22 2,000 здавалися ймовірними для BYD. Але 1.88 грудня топ-менеджер заявив, що зараження Covid серед працівників скорочує виробництво щонайменше на 247,000 автомобілів на день. За його словами, поставки за весь рік становитимуть близько 250,000 мільйона, що означає поставки в грудні приблизно XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX.
Фактичні грудневі та річні продажі свідчать про більший вплив Covid, ніж очікував BYD 22 грудня.
Китайські стартапи EV
Продажі BYD слідують за Li Auto, XPeng і Nio 1 січня.
Лі Авто (LI) повідомив, що це у грудні поставлено 21,233 XNUMX автомобілів, а його гібридні позашляховики L8 і L9 перевищили 10,000 50. Це зросло майже на 41% порівняно з роком раніше та зросло на 15,034% порівняно з попереднім рекордом у 20,000 XNUMX у листопаді. У п’ятницю Li Auto заявила, що грудневі поставки її гібридних позашляховиків перевищать XNUMX XNUMX.
Компанія Li Auto поставила 46,319 4 автомобілів у четвертому кварталі, що на 31.5% більше, ніж роком раніше, і майже на 75% порівняно з третім кварталом, оскільки тривала зміна моделі. У 3 році компанія Li Auto поставила 133,246 2022 автомобілів, що на 47% більше, ніж у 2021 році.
XPeng (XPEV) У грудні поставки електромобілів досягли 11,292 29, що на 94% менше, ніж роком раніше. Але продажі зросли на 10,000% порівняно з листопадом і перевищили 4,020 9 вперше з липня. Це включає 160 позашляховиків G4, що на 22,204% більше, ніж у листопаді відносно нової моделі кросовера. Поставки за четвертий квартал склали 29,570 3, що менше порівняно з 2 2021 у третьому кварталі та найнижчим показником з другого кварталу 23 року. Продажі за весь рік зросли на 120,757% до XNUMX XNUMX.
Nio (НДО) поставив 15,815 51 автомобілів у грудні, що на 12% більше порівняно з роком раніше та майже на 14,178% порівняно з попереднім рекордом у 4 14,263, встановленим у листопаді. Нещодавно компанія Nio знизила свої прогнози щодо доставки за 15,263 квартал, посилаючись на проблеми, пов’язані з Covid. Керівництво передбачало поставки в грудні 7,594 5-4,154 7 електромобілів. Грудневі продажі включали 5 3 седани ETXNUMX і XNUMX XNUMX позашляховики ESXNUMX, дві новітні моделі Nio. ETXNUMX є конкурентом Tesla Model XNUMX.
Продажі за четвертий квартал зросли на 4% порівняно з роком раніше до 60 40,052. У 2022 році поставки зросли на 34% до 122,486 XNUMX.
Акції Nio, Li Auto, Xpeng і BYD пережили важкий 2022 рік, як і інші виробники електромобілів і акції, що розвиваються загалом. Усі вони досягли дна в жовтні або на початку листопада, але відступили в останні тижні.
Економіка Китаю бореться
Економічна активність Китаю падає, оскільки раптове припинення суворих правил Covid спричинило масові хвилі зараження. Офіційний індекс виробництва впав на 1 пункт у грудні 47 року, повідомив уряд у суботу. Невиробничий PMI, який охоплює сектор послуг і будівництво, знизився на 6.1 пункту до 41.6. Обидва є найнижчими з лютого 2020 року, коли Covid-19 вперше вразив країну. Показання нижче 50 сигналізують про скорочення.
Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live
Фондовий ринок 2022 закінчується
Фондовий ринок впав у стан корекції в середу, але нова спроба підйому почалася в четвер. Основні індекси знизилися в п'ятницю, завершивши тиждень з трохи мінусом.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 0.2% за минулий тиждень біржова торгівля. Індекс S&P 500 знизився на 0.1%. Індекс Nasdaq впав на 0.3%. Russell 2000 з малою капіталізацією трохи втратив.
За весь рік Dow Jones впав на 8.8%, S&P 500 впав на 19.4%, а Nasdaq впав на 33.1%. Це були їхні найгірші річні показники з 2008 року.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій підскочила на 13 базисних пунктів минулого тижня до 3.88% після різкого зростання на 27 базисних пунктів тижнем раніше. Дохідність 10-річних облігацій до кінця 2021 року становила 1.51%.
Минулого тижня ф’ючерси на нафту в США зросли на 0.9% до 80.26 доларів за барель, що стало третім тижневим зростанням поспіль. Ціни на сиру нафту зросли на 6.7% за рік, але досягли свого піку вище 130 доларів за барель.
біржові індексні фонди
Серед зростаючих ETF ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) опустився на 0.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) піднявся на 1%.
Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) зріс на 0.9% минулого тижня, але після досягнення нового п’ятирічного мінімуму в середу. ARK Genomics ETF (ARKG) знизився на 0.7%. Акції TSLA є основним холдингом ETF Ark Invest, з Останніми тижнями Кеті Вуд нарощує холдинги. Ark також володіє невеликою позицією в акціях BYD.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) впав на 1.9%% минулого тижня. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) втратив 1.2%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) знизився на 0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знизився на 0.8%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) виріс на 0.5%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) підвищився на 0.7%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) зменшився на 0.2%.
П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз
Фондовий ринок 2023: 5 акцій, на які варто звернути увагу
Минулого тижня акції BioMarin впали на 0.8% до 103.49, знизившись у другій половині грудня, але зберігаючи підтримку близько 21-денної лінії. Сильне зростання від поточних рівнів може запропонувати агресивний вхід. Але інвестори можуть зачекати, поки акції BMRN створять нову базу, або знайти підтримку на 10-тижневій лінії. Очікується, що у 2023 році прибутки BioMarin зростуть втричі.
Минулого тижня акції Deere впали на 1.9% до 428.76, повернувшись до 10-тижневого ковзного середнього з плоска основа зараз на тижневому графіку. Чиновник точка покупки становить 448.50. Інвестори можуть використовувати 10-тижневий відскок лінії як ранній вхід для акцій DE, можливо, після повторного проходження 21-денної лінії.
Акції CELH відступили від рекордних максимумів у грудні, знижуючись протягом останніх чотирьох тижнів, але відновилися від своєї 50-денної лінії в п’ятницю, закрившись на 104.04. Акції Celsius можуть запропонувати ранній вихід, якщо вони рішуче очистять 21-денну лінію, з рухом вище максимуму 27 грудня 109.31 як конкретного тригера.
Минулого тижня акції XOM зросли на 1.5% до 110.30, трохи вище зростаючої 50-денної ковзної середньої. Рух вище максимуму 27 грудня 110.47 забезпечить ранній вихід. Згідно з даними, акції Exxon мають плоску базу з точкою покупки 114.76 Аналіз MarketSmith.
Акції MEDP помірно виросли в четвер у порівнянні зі своїм 50-денним ковзним середнім, перевищивши лінію спадного тренду в нещодавній консолідації. Це запропонувало ранній вхід у його консолідацію. У п’ятницю, коли основні індекси знову впали, акції Medpace повернулися до свого 50-денного значення, але добре закрилися.
Крок Medpace все ще може спрацювати, але це лише показує, наскільки важко було акціям просуватися вперед.
Аналіз фондового ринку
Минулого тижня фондовий ринок знизився, навіть незважаючи на сильний відскок у четвер, завершивши важкий рік.
Основні індекси вийшли за жовтневі ведмежі мінімуми, але значно нижче грудневих короткострокових максимумів. Технічно триває спроба зростання, оскільки стартує фондовий ринок 2023 року, але це потребує наступний день щоб підтвердити новий висхідний тренд.
Навіть тоді ринок зіткнеться з низкою технічних перешкод, коли індекси S&P 500, Nasdaq і Russell 2000 будуть трохи нижче своїх 50-денних і 200-денних ліній. Dow Jones, відносний лідер останніх місяців, опустився нижче своєї 50-денної лінії до кінця 2022 року, але перевищив свою 200-денну межу.
Доки не буде ясності щодо кінцевої ставки ФРС та економіки, ринок може перебувати в діапазоні мінливих, бічних дій.
Звіт про зайнятість у грудні в п’ятницю, 6 січня, буде важливим. Значне уповільнення зростання найму та заробітної плати підсилить очікування щодо подальшого уповільнення підвищення процентних ставок ФРС і підніме надії, що пікові ставки вже близько. Але стабільне чи прискорене зростання кількості робочих місць і оплати праці, швидше за все, спричинить великий розпродаж.
Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD
Що ж тепер робити
У п’ятницю в кінці року IBD Live менеджер портфоліо O'Neil Global Advisors Чарльз Харріс сказав, що у 2022 році ринок буде «триматися подалі». Попереду будуть великі можливості, зокрема в інноваційних компаніях і тенденціях, але поки що ні.
Кілька акцій добре розвиваються, зокрема Deere, BioMarin і Medpace. Проблема полягає в тому, що за останні кілька місяців було створено багато акцій, але ці налаштування загалом не спрацювали.
Але інвестори повинні залишатися залученими та бути готовими діяти. Якщо на початку 2023 року відбудеться підтверджене зростання, багато акцій мають потенціал для швидкого впевненого або різкого зростання.
Тож працюйте над своїми списками перегляду, але насолоджуйтесь довгими вихідними. Поверніться до нового року оновленими, чекаючи наступного зростання ринку.
Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.
Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.
ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:
Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій
Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader
Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-2023-tesla-deliveries-fall-short/?src=A00220&yptr=yahoo