Ф'ючерси Dow Jones падають, а ринкове ралі все ще не вистачає; Tesla зростає завдяки прибуткам

Ф'ючерси Dow Jones незначно змінилися вранці четверга, а також ф'ючерси S&P 500 і Nasdaq, у центрі уваги прибуток Tesla. Зростання фондового ринку додало імпульсу в середу, на чолі з технологіями та малими капіталізаторами.

X

Але в той час як індекси демонструють міцність, донне рибальство продовжує лідирувати в широкому просуванні. Наразі залишається відносна нестача можливостей для купівлі.

Tesla (TSLA) очолив ключовий прибуток за одну ніч, при цьому прибутки на акцію перевищують, але маржа знижується. Акції Tesla скромно подорожчали під час активних нічних торгів.

Сталева динаміка (STLD) і Alcoa (AA). Нукор (NUE) і мідний гігант Фріпорт-МакМоран (FCX) рано в четвер. United Airlines (UAL) досягли результатів після закриття з American Airlines (AAL) до відкриття в четвер. CSX (CSX) вів заробітки залізниці, с Union Pacific (УНП) виходить рано в четвер.

Прибутки та доходи Alcoa алюмінієвий гігант оголосив про викуп 500 мільйонів доларів США. Акції АА були значно вищими перед відкриттям.

Прибуток і продажі Steel Dynamics досягли верхнього рівня, тоді як прибутки Nucor були вищими. Акції STLD і Nucor скромно подорожчали.

Freeport-McMoRan втратила прибутки та продажі. Акції FCX дещо впали через результати та зниження цін на мідь у четвер.

Прибутки United Airlines були значно меншими за кількість переглядів, хоча доходи були відповідними. Акції UAL різко впали під час тривалої дії. Прибутки та доходи American Airlines відповідали. Акції AAL помірно впали.

Акції CSX суттєво зросли, сигналізуючи про те, що вони перевищили свою спадаючу 50-денну лінію завдяки сильним результатам за 2 квартал. Акції Union Pacific помірно впали, незважаючи на солідні прибутки.

Від CSX до акцій Tesla, жодна з цих акцій не знаходиться поблизу точки покупки. Але вони дають певні ознаки потужності сектора в складних економічних умовах.

Тим часом у середу після цього медичні страхові компанії скрутилися Elevance Health (ELV), колишній Гімн, попередив про високі витрати на лікування. UnitedHealth (UNH), Ще одна з цих медичних страхових компаній включена Таблиця лідерів IBD і IBD 50.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones трохи впали порівняно зі справедливою вартістю. Ф'ючерси S&P 500 піднялися на 0.15%. Ф'ючерси на Nasdaq 100 подорожчали на 0.4%. Акції Tesla є основним компонентом Nasdaq, тоді як акції UAL також входять до Nasdaq 100.

Ф'ючерси покращилися після початкового коливання після того, як Європейський центральний банк підвищив процентні ставки на 50 базисних пунктів у четвер вранці, перше підвищення за 11 років. ЄЦБ також оголосив про новий захід, щоб спробувати мінімізувати вплив на різні країни-члени, особливо на Італію.

Дохідність 10-річного казначейства зросла на 3 базисних пункти до 3.07%.

Вересневі ф'ючерси на нафту впали більш ніж на 4% до майже 95 доларів за барель. Ф'ючерси на бензин впали на 6%.

Ціни на природний газ у США впали на 4%. Росія відновила подачу природного газу газопроводом "Північний потік-1", але лише на 40% потужності. Тим не менш, європейські ціни на природний газ значно впали.

Ф'ючерси на мідь впали більш ніж на 1%.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку збільшило зростання, хоча воно було значною мірою спрямоване на технічні компанії та невелику капіталізацію.

Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 0.15% у середу біржова торгівля. Індекс S&P 500 піднявся на 0.6%. Індекс Nasdaq Composite та Russell 2000 з малою капіталізацією підскочили на 1.6%.

Серпневі ціни на нафту в США впали на 1.9% до 102.26 долара за барель. Ціни на вересневу нафту, тепер новий контракт на передній місяць, впали на 0.9% до 99.88 доларів за барель.

Ціни на природний газ у США підскочили на 10.2% на тлі поновлених побоювань, що поставки російського газу не повернуться до нормального рівня, що стимулює зростання попиту на скраплений природний газ у США. Енергія Ченьєра (СПГ) і Flex LNG (FLNG) обидва зробили бичачі рухи.

Дохідність 10-річного казначейства зросла на 2 базисних пункти до 3.04%.

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) зросли на 0.2%, причому низка медичних акцій вплинула на FFTY. The Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ПРО) зменшився на 0.3%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) підскочив на 3.35%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) виросла на 2.35%.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) підскочив на 5.1% і ARK Genomics ETF (ARKG) 3.1%. Акції TSLA є основним холдингом у ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) зросли на 0.25%, причому акції NUE, Steel Dynamics, Alcoa та Freeport-McMoRan — усі помітні компоненти. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) зросли на 1%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся на 0.5%, завдяки акціям UAL і великим холдингам American Airlines. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) просунувся на 0.55%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) зросла на 1%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) збільшився на 0.4%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) впав на 1%.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Заробіток Тесла

Заробіток Tesla перевершили скориговані показники у другому кварталі, затьмареному тривалим закриттям заводу в Шанхаї та повільним нарощуванням через карантини через Covid. Прибуток зріс на 57% порівняно з роком раніше до 2.27 долара на акцію. Дохід зріс на 42% до 16.93 мільярда доларів.

Обидва були значно нижчими за рівень Q1. Однак аналітики очікували, що прибуток Tesla на акцію складе 1.81 долара при продажах у 16.539 мільярда доларів.

Валова рентабельність автомобільного виробництва впала до 27.9% з 32.9% у першому кварталі та 1% роком раніше.

Регуляторні кредити, які, по суті, є чистим прибутком, впали до 344 мільйонів доларів проти 679 мільйонів доларів у 1 кварталі та 354 мільйонів доларів у 2 кварталі 2021 року.

Витрати Tesla на дослідження та розробки впали до 667 мільйонів доларів проти 865 мільйонів доларів у першому кварталі, але зросли з 1 мільйонів доларів роком раніше. Як частка доходу, дослідження та розробки продовжували падати лише до 576% у другому кварталі.

Tesla продала 75% своїх біткойнів, що дозволило виробнику електромобілів мати позитивний грошовий потік у кварталі. Генеральний директор Ілон Маск під час дзвінка про прибутки сказав, що Tesla все ще володіє деякими Dogecoin. Маск давно рекламував власні холдинги Dogecoin, але ніколи не казав, що Tesla володіє будь-якою з цієї криптовалюти.

Виробництво Tesla повинно зрости після послідовного падіння у другому кварталі, особливо після того, як у Шанхаї та Берліні закінчаться паузи з підвищення потужності. Загальногалузеве виробництво автомобілів і електромобілів також має пожвавитися, оскільки дефіцит чіпів та інші проблеми з ланцюгом постачання зменшаться.

Tesla заявила, що все ще очікує 50% щорічного зростання автомобілів протягом багаторічного періоду, але звіт про прибутки не надає ясності щодо того, якими можуть бути поставки у 2022 році.

Маск сказав, що Cybertruck вийде в середині 2023 року, але терміни для цього автомобіля та деяких інших кілька разів зрушувалися.

Батарея 4680, яка все ще знаходиться в дослідному виробництві, навряд чи надійде в масове виробництво цього року. Маск зазначив постійні технічні проблеми, включно з проблемою сухого катода.

Тесла запас

У четвер вранці акції Tesla зросли майже на 3%, сигналізуючи про рух до найвищого рівня з початку червня.

Акції TSLA піднялися на 0.8% до 742.50 на регулярній сесії в середу, трохи вище своїх 50-денних і 21-денних ковзних середніх. З кінця травня акції досягають вищих мінімумів. Але акції Tesla далекі від рекорду листопада 1,243.49.

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?

Елегантність не підносить медичних страховиків

Медичні страховики боролися. Elevance Health перевищив кількість переглядів у другому кварталі, але попередив, що витрати на медичне обслуговування залишаться високими у другій половині 2 року, особливо для комерційних клієнтів. Акції ELV, які відставали від деяких аналогів, впали на 2022%, опустившись нижче 7.6-денної лінії та закрившись трохи вище 50-денної лінії.

Акції UNH впали на 2.6%, але закрилися трохи вище точки покупки, встановленої минулої п'ятниці на основі прибутків UnitedHealth. Cigna (CI) впав на 2.9%, підриваючи свій вихід, хоча він відскочив майже від своєї 50-денної лінії.

Centene (ЧПУ) і Humana (HUM) помірно впали, але знаходяться в діапазоні покупок.

Загалом у середу медичні акції зазнали низки.

Аналіз ринкового ралі

Зростання фондового ринку продовжувало набирати оберти. Після повторного визначення своїх 50-денних ковзних середніх у вівторок Nasdaq, Russell 2000 і S&P 500 рішуче перевищили свої піки кінця червня в середу вранці, тоді як Dow Jones також підштовхнувся до червневих максимумів.

Але індекси відступили від максимумів сесії, чи то через європейські занепокоєння, чи через інші новини, чи взагалі без новин. Індекс Nasdaq і індекси малої капіталізації зберегли більшу частину своїх значних ранкових рухів. Індекс S&P 500 скоротив помірне зростання приблизно до червневих піків. Dow Jones відступив, але все ще тримався вище 50-денної межі.

Тим часом зростання ринку стикається з кількома іншими перешкодами, і Nasdaq недалеко від свого піку на початку червня.

Останніми днями лідирують збиті імена, тому за останні пару днів не так багато чудових налаштувань і акцій, що сигналізують про покупку. Падіння медичних акцій у середу не допомогло.

Ринкові ETF або секторні ETF, наприклад для програмного забезпечення та біотехнологій, у багатьох випадках виглядають краще, ніж окремі назви. Вони також пропонують способи отримати доступ до найпотужніших імен, не роблячи конкретних ставок.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Зростання фондового ринку явно демонструє силу. Інвестори повинні прагнути скористатися перевагами, збільшуючи ризики.

Одне з побоювань полягає в тому, що ринок наближається до шквалу надходжень і засідання Федерального резерву наступного тижня. Інвесторам доводиться вибирати між збільшенням експозиції зараз перед великими новинами, що змінюють ринок, або пропуском можливостей для купівлі.

Відсутність можливостей для покупки прямо зараз, можливо, приховане благословення, є ще однією причиною обережно підвищувати охоплення.

Будьте готові до агресивного скорочення, якщо ринок знову знизиться.

Продовжуйте працювати над списками спостереження. Зосередьтеся на активних іграх або створюйте акції, щоб отримати точки покупки.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Tesla Drives Rally вище; Збій Snap потрапляє в мережевих гігантів із запізненням