Ф'ючерси на Dow Jones на початку понеділка разом із ф'ючерсами на S&P 500 і Nasdaq, тоді як дохідність казначейських облігацій продовжувала зростати. Продажі Tesla в Китаї були стабільними в березні, але завод у Шанхаї закритий через посилення обмежень на Covid в Китаї. Тим часом генеральний директор Tesla Ілон Маск не приєднається Twitter (TWTR) Рада директорів.
X
Основні індекси та провідні акції мали негативний тиждень, оскільки ФРС та зростаюча прибутковість казначейства взяли своє. Зростання фондового ринку «під тиском».
Акції Tesla мали зовнішній, негативний тиждень розвороту. Але тепер він має ручку на тижневому графіку після різкого зростання. Продажі Tesla в Китаї були високі в березні, але блокування в Шанхаї позначиться на квітневому виробництві.
Між тим, Apple (AAPL) дрейфував нижче, забезпечуючи трохи більше навантаження на його рукоятку, залишаючись при цьому щільною торгівлею. Поки Tesla (TSLA) і акції Apple розвиваються відносно добре, більшість зростаючих акцій – ні.
У більш здорових частинах ринку, Каллон Петролеум (CPE) щільно торгується на тижневому графіку, незважаючи на свою репутацію «дикобраза». Загальна динаміка (GD) також торгується щільно, оскільки кує новий плоска основа. Моліна здоров'я (МОЗ) активно торгується в зоні купівлі, а також знайшов ключову підтримку минулого тижня.
Інвесторам слід бути обережними щодо нових покупок на поточному ринковому тижні.
Ілон Маск не приєднається до ради в Twitter
Крім того, генеральний директор Twitter Параг Аграва заявив у неділю ввечері, що Ілон Маск не увійде до правління компанії. У понеділок Маск розкрив, що він став найбільшим акціонером Twitter з 9.1% акцій. У вівторок Twitter оголосив, що він приєднається до ради. У понеділок акції TWTR виросли на 27%. Акції закрили тиждень майже на 18%, але нижче мінімуму понеділка.
Акції Tesla працюють Таблиця лідерів IBD. Акції Tesla і CPE знаходяться на ринку IBD 50.
Відео, розміщене в цій статті, обговорює змішані дії ринку та аналізує акції Callon Petroleum, General Dynamics та MOH.
Ф'ючерси на Dow Jones Today
Ф'ючерси Dow Jones втратили 0.5% порівняно з справедливою вартістю. Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0.6%. Ф'ючерси Nasdaq 100 відступили на 0.7%.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 7 базисних пунктів до 2.78%, що є ще одним трирічним максимумом.
Ф'ючерси на американську нафту впали більш ніж на 2%.
Закриття в Шанхаї та обмеження в інших частинах країни вплинуть на китайську та світову економіку.
Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія
Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live
Ралі на фондовому ринку
Зростання фондового ринку відступило минулого тижня, оскільки Nasdaq і Russell 2000 з малою капіталізацією впали нижче своїх 50-денних ковзних середніх.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 0.3% за минулий тиждень біржова торгівля, незважаючи на незначний приріст наприкінці тижня. Індекс S&P 500 впав на 1.3%. Індекс Nasdaq впав на 3.9%. Russell 2000 впав на 4.6%.
Дохідність 10-річного казначейства минулого тижня піднялася на 34 базисних пункти до 2.71%, досягнувши трирічного максимуму, оскільки Федеральна резервна система повідомила, що незабаром почне скорочувати свій величезний баланс на додаток до різкого підвищення ставок. Крива прибутковості казначейських облігацій більше не перевертається, оскільки дворічний показник трохи зріс до 2.52%.
Минулого тижня ф'ючерси на американську нафту впали на 1.2% до $98.26 за барель.
біржові індексні фонди
Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) минулого тижня впав на 6.15%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) відмовився від майже 2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) відступили на 4.3%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) впав на 7%.
Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) минулого тижня впав на 10.1% і ARK Genomics ETF (ARKG) 9%. Акції Tesla є холдингом № 1 серед ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня впали на 1.7%. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) відступили на 3.8%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) знизився на 7.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) впав на 3.5%, продовживши серію програшів. ETF Energy Select SPDR (XLE) виріс на 3.2%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) зменшився на 0.9%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) виросла на 3.7%.
П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз
Apple-Stock
Минулого тижня акції Apple впали на 2.5% до 169.98, закрившись трохи нижче 21-денної лінії та трохи вище середніх показників за 50 і 10 тижнів. Це забезпечує трохи більшу глибину для точки покупки ручки 179.71. The лінія відносної міцності дещо впав, але все ще близький до рекордних максимумів. Повідомлення про зниження попиту на споживчу електроніку вплинули на виробників мікросхем, включаючи постачальників iPhone, але самі акції Apple показали краще. Дохід від App Store та інших послуг допомагає ізолювати технологічного титана від зміни попиту на обладнання.
Тесла запас
Акції Tesla підскочили в понеділок після рекордних поставок у першому кварталі і досягли тримісячного максимуму в 1 у вівторок, по суті, досягнувши опору на вході в лінію тренда. Потім акції TSLA у вівторок змінили своє зниження і в кінцевому підсумку впали на 1,152.87% до 5.4 за тиждень, при цьому максимум і мінімум значно перевищили мінімум попереднього тижня. Зовнішні негативні розвороти є ведмежими діями, але можуть бути позитивними для діаграми акцій Tesla, пропонуючи реальний відкат після величезного зростання всього за кілька тижнів. На тижневому графіку акції Tesla тепер мають значення чашка з ручкою купівля точки 1,152.97 XNUMX, згідно з Аналіз MarketSmith. Цей маркер потребує ще один день, щоб з’явитися на денному графіку.
Можливо, акції Tesla могли б використовувати трохи глибшу та довшу ручку. Опускання нижче 21-денної ковзної середньої та рівня 1,000 може виштовхнути ще кілька слабких власників. Більше часу також дозволить 10-тижневій лінії трохи наздогнати акції TSLA.
Майте на увазі, що акції Tesla є винятком. Дуже мало акцій із тризначним співвідношенням ціни та прибутку добре тримаються. Чи може Tesla продовжувати протидіяти тенденції, чи розворот минулого тижня став початком більшого розпродажу? Якщо ви розглянете цей останній сценарій як можливість, ви побачите, як перехід на суму менше 1,000 може виштовхнути низку інвесторів.
На фронті новин Tesla Austin провела «Кібер-родео» у четвер ввечері, коли почалися поставки Model Y. Tesla Berlin розпочала обмежені поставки в березні. Заводи в кінцевому підсумку повинні дати величезний приріст виробничих потужностей Tesla, але виробництво, ймовірно, буде збільшуватися повільно.
Компанія Tesla продала 65,814 60 автомобілів зі свого заводу в Шанхаї в березні, повідомляє Китайська асоціація виробників автомобілів у понеділок. Це була частина галузевих даних для березневих електромобілів і загальних продажів автомобілів. На експорт було вивезено лише 70,847 автомобілів. У березні показники Tesla в Китаї були другим найвищим показником у грудні з XNUMX XNUMX.
Завод Tesla в Шанхаї був закритий 16-7 березня і знову з 28 березня через карантин у місті на тлі зростання кількості випадків Covid. Це мало вплинуло на виробництво та поставки в березні, але в квітні матиме ще більший вплив.
Коли завод зможе відновити роботу, поки невідомо. Навіть якщо сайту дозволять знову відкритися, спалах Covid та обмеження можуть вплинути на постачальників.
Tesla проти BYD: Який процвітаючий гігант електромобілів краще купити?
Каллон Сток
Діаграма CPE має заслужену репутацію «дикобраза», з великою кількістю ранкових стрибків, які згасають або стають негативними. Акції Callon також не мали великого розмаху, як багато інших енергетичних ігор. Але є певні позитивні сигнали. Акції перейшли від пошуку підтримки на 200-денній лінії до 50-денної, а тепер — на 21-денної лінії.
Тим часом, незважаючи на великі коливання протягом дня, акції CPE впали на 0.8% минулого тижня до 61.94. Зараз утворилася а тритижневий щільний, пропонуючи запис 66.48. Ця жорстка модель майже повністю виявляється в межах п'ятимісячної консолідації, тому інвестори все ще можуть використовувати 65.55 як оперативну точка покупки.
Багато інших енергетичних запасів створюють або знаходяться в зонах купівлі, включаючи інтегрованих гігантів Exxon Mobil (XOM) і Склад (SHEL).
Акції General Dynamics
Акції General Dynamics знову консолідуються після розриву з іншими оборонними підрядниками, коли в кінці лютого почалося вторгнення Росії в Україну. Акції тепер мають a плоска основа на тижневому графіку з точкою покупки 255.09. Акції GD також створили тритижневий тайт на цій плоскій основі. Інвестори можуть використати цей вузький вхід 246.23, трохи вище максимуму п’ятниці, як точку ранньої покупки вище основної частини нещодавніх торгів General Dynamics.
Технології Raytheon (Розширення RTX) також має плоску основу, тоді як Lockheed Martin (LMT) і Northrop Grumman (NOC) консолідуються бичачим.
Фонд здоров'я Molina
Минулого тижня акції Molina протестували свою 10-тижневу лінію, а потім підскочили, закрившись на 0.6% до 337.82. Акції Міністерства охорони здоров’я зараз тримаються на 347.72 тижні, пропонуючи XNUMX точки купівлі. Ця щільна модель майже повністю сформувалася в зоні купівлі попередньої основи з чашкою з ручкою. Інвестори можуть використати жорсткий вхід як додаткову покупку або для початку нової позиції.
Гіганти медичного страхування UnitedHealth (UNH) і Гімн (ANTM) розширено із зон купівлі, прибутки UnitedHealth мають отримати цього тижня.
Аналіз ринкового ралі
Минулого тижня раллі фондового ринку загалом прийняли негативний поворот, зі зростанням, малими та середніми капіталовкладеннями. Тенденція до зростання «під тиском» з середи.
Індекс Dow Jones трохи впав протягом тижня, утримуючи підтримку на 50-денній лінії, трохи нижче 200-денної лінії. Індекс S&P 500 опустився трохи нижче своєї 200-денної лінії, але утримався вище 50-денної лінії. Індекс Nasdaq різко впав, закривши тиждень нижче своєї 50-денної лінії, приєднавшись до Russell 2000 і S&P MidCap 400.
Всього два тижні тому ринкове раллі виглядало широким, з потужністю в багатьох секторах і з просуваннями, які легко перемагали зниження. Але ралі починає виглядати вузьким і роздвоєним, повертаючись до важкого середовища 2021 року.
Акції енергоресурсів та інших товарів продовжують лідирувати разом із медичними, дискаунтерами та оборонними фірмами, тоді як REIT та страховики тримаються добре. Але зростання, роздрібна торгівля, житло, подорожі та традиційні банки відчувають труднощі.
Це не дивно, оскільки зростаючі ставки впливають на зростання акцій та житло, а гаряча інфляція починає впливати на дискреційні витрати.
Цього тижня Міністерство праці оприлюднить індекс споживчих цін та індекс цін виробників. Інфляція буде гарячою, але ринки можуть підбадьорити будь-які ознаки того, що зростання цін вирівнюється. Останній звіт про роздрібні продажі вказує на те, чи покупці забирають гроші на тлі високої інфляції.
Наприкінці наступного тижня Китай опублікує дані про ВВП за перший квартал і березневі звіти про роздрібні продажі та промислове виробництво. Але це не дасть особливого уявлення про вплив масштабного карантину в Шанхаї, який почався 28 березня. Це вплине на глобальне економічне зростання у квітні і, можливо, за його межами.
Сезон прибутків почне набирати обертів: UnitedHealth заплановано на 14 квітня, а Tesla — 20 квітня. Це може стати каталізатором для окремих акцій чи секторів або для широкого ринку, вгору чи падіння.
Таким чином, поки ринкове зростання знаходиться в точці перелому, воно може не прорватися вгору або вниз протягом деякого часу.
Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD
Що ж тепер робити
Розділені мітинги складні. Навіть якщо ви граєте тільки в сильні сектори, ринок може швидко відійти від них, або слабкість стане широкою. Тому уникайте надмірної концентрації в певному секторі, зберігаючи при цьому скромний рівень загального впливу.
У зв’язку з нестабільною ринковою кон’юнктурою та зміною перспектив, інвесторам слід залишатися залученими та готовими діяти. Не піддавайтеся спокусі зробити купу нових покупок. Зосередьтеся на створенні своїх списків спостереження, щоб визначити лідерів у наступній стійкій тенденції до зростання ринку.
Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.
Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.
ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:
Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader
Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-in-ailing-market-rally-tesla-ceo-elon-musk-wont-join- twitter-board/?src=A00220&yptr=yahoo