Ф'ючерси на Dow Jones падають після того, як ціль ініціює розпродаж; Ринкове ралі має 90% шансів зробити це

Ф'ючерси на Dow Jones впали за одну ніч, а також ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq на тлі слабких доходів і прогнозів Cisco Systems. Ралі фондового ринку розпродалося жорстко в середу, як велике Мета (TGT) нестача прибутків викликала серйозні занепокоєння щодо роздрібних торговців, суміжних секторів та економіки в цілому на тлі гарячої інфляції та ослаблення попиту.

X

Різкі розпродажі в середу відбуваються відразу за основними індексами а наступний день щоб підтвердити нове зростання фондового ринку, блимаючи ведмежими сигналами.

Після закриття, Cisco Systems (CSCO) і Сосьєдад Кіміка і Мінера де Чилі (МКМ), або SQM, звітний прибуток. Прибутки Cisco перевищили показники за третій фіскальний квартал, але прибуток втрачено, і мережевий гігант також орієнтовано нижче для поточного 4 кварталу. Акції CSCO за ніч впали на 13%. Arista Networks (ANET) та інші суміжні акції також значно впали.

Прибутки SQM все ще очікують після закінчення робочого часу для добрив і літію. Акції SQM піднялися на 0.4%% до 90.21 на регулярній сесії в середу після досягнення 93.14 протягом дня, ненадовго перевищивши 90.97 точка покупки.

Відео, розміщене в цій статті, обговорює розпродажі ринку в середу та аналізує акції TGT, Northrop Grumman (NOC) і Broadcom (AVGO).

Цільовий прибуток Погані новини для роздрібної торгівлі

Цільові прибутки впали 41%, набагато більше, ніж очікувалося. Роздрібний продавець звинуватив витрати на доставку, а також перехід споживачів від телевізорів та інших предметів на розсуд. Target передбачає тиск на маржу протягом поточного фінансового року. Це сталося через день Walmart (WMT) не врахував прибутку на акцію та орієнтувався на низьку ціну, посилаючись на більші витрати на товари, доставку та робочу силу. У той час інвестори могли думати або сподіватися, що проблеми Walmart стосуються конкретної компанії, але результати Target сигналізували про набагато ширшу проблему.

Цільова акція впала на 25% до 161.61. Walmart впав на 6.8% після падіння на 11.4% у вівторок. Обидва показники є найнижчими з 2020 року.

Якщо Walmart і Target відчувають труднощі в нинішньому економічному кліматі, це не може бути добре для інших дискаунтерів, роздрібних продавців і взагалі.

Долар Дерево (LTRD) впав на 14.4% після зниження на 3.2% у вівторок. Акції DLTR добре трималися, але у вівторок опустилися нижче свого 50-денного періоду та впали до 200-денного рівня. Costco оптом (ВАРТІСТЬ) втратив понад 12% після того, як за останні тижні вже пробив і опустився нижче ключових ковзних середніх. Звіт про акції Dollar Tree і COST наступного тижня.

Best Buy (ДЕНЯ), який повідомляє на початку четверга, впав на 10.5% до дворічного мінімуму.

Автотранспортні фірми, Tesla, Apple Stock Hit

Транспортні послуги JB Hunt (JBHT) розпродано на 9%, зменшуючи майже на 10-тижневий рядок. Оскільки споживчий попит слабшає, автотранспортні компанії можуть помітити слабкість попиту та боротися за те, щоб передати різко зростаючі ціни на дизельне паливо.

Акції Apple впали на 5.6% до 140.82, що є найнижчим рівнем за шість місяців, оскільки попередження Target щодо дискреційних витрат споживачів додало побоювань перед технологічним титаном Dow Jones. За останні кілька тижнів iPhone уклав контракт з виробником Foxconn і Тайвань напівпровідник (TSM), що робить чіпси для Apple (AAPL) та багато інших, попереджали про слабкий попит на смартфони. Акції AAPL на шляху до восьмих щотижневих збитків поспіль.

Акції Tesla впали на 6.8% до 709.81, найнижчого рівня закриття з серпня. У той час як слабкі дискреційні права споживачів теоретично можуть зашкодити попиту на дорогі електромобілі Tesla, загальне виробництво автомобілів настільки низьке, що пропозиція все ще залишається головним фактором. Tesla (TSLA) зазнає тиску разом з іншими високоцінними компаніями, що розвиваються, поряд з проблемами виробництва заводу в Шанхаї та постійною роботою генерального директора Ілона Маска Twitter (TWTR) сага про поглинання. Акції Twitter впали на 3.8% до 36.85, що є двомісячним мінімумом і ще нижче ціни поглинання Маска в $54.20.

Крім того, індекс S&P 500 ESG завантажив Tesla, в основному з питань корпоративної культури, що викликало більше гнівних твітів від Маска.

Тим часом Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США розслідує аварію Tesla Model S на початку цього місяця, яка загинула, можливо, за участю автопілота. NHTSA розслідує десятки аварій, пов’язаних з автопілотом.

Tesla проти BYD: Який процвітаючий гігант електромобілів краще купити?

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones впали на 0.4% порівняно зі справедливою вартістю. Ф'ючерси на S&P 500 знизилися на 0.5%. Ф'ючерси на Nasdaq 100 впали на 0.7%. Акції Cisco є компонентом Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq. Кілька інших мережевих та апаратних засобів також втратили позиції.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 1 базисний пункт до 2.9%.

Ціни на нафту в США виросли.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку відкрилося різко нижче і продовжувало падати в середу.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 3.6% у середу біржова торгівля. Індекс S&P 500 опустився на 4%. Індекс Nasdaq впав на 4.7%. Малий капітал Russell 2000 відмовився від 3.5%.

Ціни на сиру нафту в США знизилися на 2.5% до $109.59 за барель. Ф'ючерси на бензин впали більш ніж на 5%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 8 базисних пунктів до 2.89%.

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) зменшився на 3.8%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) втратив 3.9%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) відмовився від 4%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) впали на 4.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) впав на 4.15%, а Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) відступили на 3.6%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) знизився на 3.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) впали на 5.5%. ETF Energy Select SPDR (XLE) та Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) втратив 2.75%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) впав на 2.6%

SPDR S&P Retail ETF, який включає акції Target і Walmart як основні компоненти, впав на 8.3% до найнижчого рівня з грудня 2020 року.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) впали на 4.4% і ARK Genomics ETF (ARKG) 4.7%. Акції TSLA залишаються номером 1 серед ETF Ark Invest.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Аналіз ринкового ралі

Коли ви отримуєте нову машину, ви не очікуєте проблем, коли виїжджаєте з ділянки. Але якщо ви це зробите, ви можете мати лимон. У вівторок основні індекси влаштували a наступний день, що підтверджує нове зростання фондового ринку.

Але в середу основні індекси впали, відмовившись від усіх сильних зростання вівторка та багато іншого.

Послаблення споживачів і зростаючі витрати для бізнесу є похмурою комбінацією для роздрібних торговців і виробників дискреційних товарів. Оскільки споживчі витрати становлять понад дві третини економіки США, ризики економічної жорсткої посадки зростають, оскільки ФРС намагається знизити інфляцію. Агресивне підвищення ставки ФРС спричинить серйозний біль. Але альтернатива, дозволяючи інфляції залишатися високою, явно впливає і на попит.

Якщо відкинути причини розпродажу, то технічні дії зрозумілі. Не кожен наступний день працює, і акція в середу була ведмежим сигналом.

Основні індекси закрилися нижче своїх мінімумів FTD. Ерік Крулл, співавтор книги “The Lifecycle Trade”, каже, що його дослідження показують, що коли основні індекси роблять це, є 90% ймовірність того, що ринкове зростання в кінцевому підсумку зазнає невдачі.

У цьому випадку шанси можуть бути ще гіршими. У середу Dow Jones і S&P 500 зафіксували нові 52-тижневі мінімуми, а Nasdaq це зробив недалеко.

Однак ринкове зростання залишається в силі до тих пір, поки основні індекси не підірвуть початок свого ралі, у цьому випадку внутрішньоденні мінімуми 12 травня. Доу Джонс, зокрема, близький до того, щоб знизитися. Ще один спад для S&P 500 майже напевно підштовхне еталонний індекс до ведмежого ринку, приєднавшись до Nasdaq.

Подивіться на тижневий графік основних індексів, і важко побачити зростання. Dow, S&P 500 і Nasdaq мають намір продовжити довгі щотижневі серії програшів.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Розпродажі в середу тому, чому варто повільно вступати в нещодавно підтверджене ралі фондового ринку. Особливо це стосувалося поточного зростання ринку, коли основні індекси нижчі за ключових ковзних середніх і кілька акцій у позиції.

Інвестори, які купили акції або ETF на FTD в середу, повинні згорнути або вийти.

Продовжуйте працювати над своїми списками спостереження. Зосередьтеся на акціях із сильною відносною міцністю. Але сильна лінія RS не є зеленим світлом для покупки акцій, особливо на слабкому ринку.

Розпродаж акцій DLTR у середу — і Apple протягом кількох тижнів — показують, як акції можуть добре триматися, поки вони цього не зроблять. Тож зачекайте, поки акція не блимне сигналом купівлі на сильному ринку, і будьте готові вийти.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні