Dow Jones Futures: Apple, Google, Amazon Skid, Jobs Report Looms; Ралі ринку через відкат?

Ф'ючерси Dow Jones впали протягом ночі, тоді як ф'ючерси S&P 500 впали, а ф'ючерси Nasdaq впали, акції Apple, Amazon.com (AMZN) і батьківський Google Алфавіт (Googl) падіння на заробіток. Тим часом у п’ятницю вранці доступний звіт про роботу в січні.

X

Зростання фондового ринку загалом знову просунулося, але з деякими розбіжностями. Nasdaq різко підскочив Мета-платформи (META) зросла на 23%. S&P 500 і Russell 2000 також сильно підвищилися, але Dow Jones знизився.

Інші технології пішли за Meta, з акціями GOOGL, Amazon, Microsoft (MSFT) і Apple (AAPL) усі повторюють свої 200-денні лінії.

Nasdaq і S&P 500 відступили від максимумів середини дня, оскільки деякі з найгарячіших акцій, як-от Tesla (TSLA) зменшені прибутки. Але індекси зміцнили підтримку на шляху до закриття.

Тим не менш, ринкове ралі може призвести до перепочинку або відкату після такого сильного зростання в останні дні. Окрім мегакапіталізованих прибутків у четвер увечері, доступний звіт про роботу в п’ятницю.

Ключові заробітки

Apple, Google, Amazon, компанія Qualcomm (QCOM) і Ford Motor (F) усі повідомлені після закриття в четвер.

Прибуток і доходи Apple не вистачило. Акції AAPL впали на 3% під час тривалої дії. Акції підскочили на 3.7% до 150.82 у четвер, закрившись вище 200-денної межі вперше за майже п'ять місяців. Але акції Apple можуть протестувати або знизити цей ключовий рівень у п'ятницю.

Заробіток Amazon трохи пропустив, а дохід перевищив. Середній показник прибутку гіганта електронної комерції та хмарних обчислень у I кварталі був нижчим від консенсусу, а зростання Amazon Web Services сповільниться. Акції AMZN за ніч впали на 1%, сигналізуючи про повернення нижче 5-денної лінії. Акції підскочили на 200% до 7.4 у четвер.

Прибуток і дохід Google трохи пропущені перегляди. Акції GOOGL впали майже на 5% упродовж тривалого періоду. Акції підскочили на 7.3% до 107.74, перевищивши межу 200-денного періоду вперше за 10 місяців.

Прибутки Qualcomm різко зросли за попередні перегляди, а дохід трохи знизився. Прогноз на поточний квартал був загалом нижчим за консенсус. За ніч акції QCOM впали на 3%. У четвер акції впали на 1.9% до 135.85 після того, як інший виробник мікросхем Apple і 5G Qorvo (QRVO) впав через слабке наведення. Акції Qualcomm піднялися на 3.9% у середу, перевищивши 200-денну лінію.

Прибутки Ford скоротилися, і автогігант заявив, що залишив 2 мільярди доларів «на столі». Акції Ford впали під час розширеної торгівлі. У четвер акції зросли на 4% до 14.34, наблизившись до точки покупки 14.77 основа з подвійним дном. У четвер вранці компанія Ford оголосила про січневі продажі в США на тлі кращих, ніж очікувалося, продажів у всій галузі на початку 2023 року. Ford уже дозволив ранній запис у вівторок-середу після General Motors (GM) заробіток.

Звіт про роботу

Департамент праці звільнить Звіт про роботу за січень о 8:30 ранку за східним часом. Економісти очікують, що зарплата несільськогосподарських працівників зросте лише на 185,000 223,000 після 3.6 4.4 у грудні. Це буде мінімум за два роки. Рівень безробіття має зрости до 4.6%. Очікується, що середній погодинний заробіток зросте на XNUMX% порівняно з роком раніше, охолоджуючись далі після XNUMX% у грудні.

Федеральна резервна система хотіла б побачити більш значне охолодження на ринку праці. Незважаючи на триваючі оголошення про масштабні звільнення, особливо в техніці, кількість вакансій велика, тоді як заявки на безробіття зменшуються. Але голова ФРС Джером Пауелл заявив у середу, що «приємно» спостерігати, як інфляція починає охолоджуватися навіть за жорстких ринків праці.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones знизилися відносно справедливої ​​вартості. Ф'ючерси S&P 500 впали на 0.6%. Ф'ючерси Nasdaq 100 впали на 1.6%.

Акції Apple належать до Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq. Акції Amazon, Google і Qualcomm належать до S&P 500 і Nasdaq. Кілька виробників програмного забезпечення відмовлялися від звітів про прибутки, а також від прогнозів зростання AWS.

Дохідність 10-річного казначейства впала на 3 базисних пункти до 3.37%.

Звіт про робочі місця, безсумнівно, змінить ф’ючерси Dow Jones і дохідність казначейських облігацій до відкриття.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку розійшлося в четвер: Dow Jones відстає, а Nasdaq зростає.

Промисловий індекс Dow Jones у четвер упав на 0.1%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 підскочив на 1.5%. Індекс Nasdaq злетів на 3.25%. Акції Russell 2000 з малою капіталізацією підскочили на 2%.

Акції Microsoft піднялися на 4.7% у четвер, очистивши 200-денну лінію та довгострокову лінію тренду, пропонуючи квазі-прорив від найнижчої бази.

Etsy (ETSY) підскочив на 6.2% до 148.20, вирвавшись з a чашка з ручкою базовий запис 140.66, згідно MarketSmith денний графік. На тижневому графіку акції ETSY вже досягли рівня 137.01 точка покупки. Але прибутки Amazon у четвер увечері нависли над сильним кроком ETSY. Акції ETSY незначно впали наприкінці торгів.

Ціни на сиру нафту в США впали на 0.7% до 75.88 доларів за барель після падіння до 74.97 доларів протягом дня.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій залишилася незмінною на рівні 3.4% після падіння до 3.34% протягом дня, найнижчого рівня з 13 вересня. Долар США помірно виріс у четвер, але після падіння в середу до найгіршого рівня з минулої весни.

біржові індексні фонди

Серед зростаючих ETF ETF Innovator IBD 50 (FFTY) піднявся на 1%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) зросли на 2.5%, причому ключовими є акції Microsoft. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) піднявся на 2.1%. Акції QCOM є помітним холдингом SMH.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) злетів на 6.5%, а ARK Genomics ETF (ARKG) 5.9%.

Акції TSLA є основним холдингом ETF Ark Invest. Акції Tesla зросли на 3.8% до 188.27 у четвер після досягнення 196.75 протягом дня. Але акції виросли на 85% від ведмежого мінімуму 6 січня 101.81 на тлі величезного обсягу.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ: Найкращі онлайн-брокери 2023 року

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) збільшився на 0.5%, а Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) зросли на 1.2%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся на 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) зросла майже на 2%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) впав на 2.3%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) 0.3%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) відступили на 0.7%.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Аналіз ринкового ралі

Зростання фондового ринку набирає обертів, але також розходиться.

Nasdaq, S&P 500 і Russell 2000 рішуче перевищили свої максимуми кінця 2022 року, а індекс малої капіталізації наблизився до серпневих піків.

З 6 січ наступний день, Nasdaq мав низку наступних FTD, що підкреслює силу поточного висхідного тренду. Цього тижня Nasdaq увійшов до a силовий тренд, ще один бичачий показник.

Індекс Dow Jones недалекий від своїх серпневих і грудневих максимумів, але відстав у 2023 році і знизився в четвер, навіть якщо акції Apple і Microsoft сильно зросли. Медичні страховики, майно та страховики від нещасних випадків, нафтові та газові підприємства, виробники ліків та важкого обладнання переживають труднощі. Частково це відображає низькі прибутки або зниження цін на товари. Але це також відображає перехід від більш захисних імен до швидкозростаючих, більш ризикованих торгів.

Тим часом технологічний сектор і сектор зростання розвиваються, підживлюючись забитими іменами, але з великою кількістю серйозних проривів і можливостей для купівлі останніми днями, особливо у сфері чіпів.

Кілька інших секторів виглядають сильними. Широкий сектор подорожей, житла та авто процвітає, а вантажоперевезення та інші вантажовідправники демонструють силу. Працює низка промислових п'єс. Акції металургійної та гірничодобувної промисловості показали хороші показники, хоча у шахтарів у четвер був важкий вихід.

У 2023 році ринкове ралі стало сильним. Цілком можливо, що основним індексам, зокрема Nasdaq, потрібна певна пауза. Багато зростаючих акцій, як-от Tesla, подвоїлися або майже подвоїлися лише за кілька тижнів чи місяців.

Це відбувається на тлі часто мізерних доходів чи керівництва. Apple, Amazon, Google, Ford та інші нічні невдахи, можливо, падають значною мірою через те, що вони сильно підскочили за останні кілька днів і тижнів.

П'ятничний звіт про робочі місця є ще одним тестом для висхідного тренду та позитивних настроїв інвесторів від голови ФРС Джерома Пауелл.

Відкат ринку може бути здоровим, усунувши частину піни, поки переможці перетравлюють прибутки та, можливо, запропонують нові можливості для купівлі.

Наступного тижня прибутки все ще будуть значними, але звіти про мегакапіталізацію будуть у дзеркалі заднього виду. Тим часом стало більше ясності щодо фіналу ФРС, залишилося ще одне або, можливо, два невеликих підвищення. Економіці, схоже, вдасться принаймні уникнути жорсткої посадки.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Зростання фондового ринку тривало протягом кількох тижнів, пропонуючи велику кількість можливостей для купівлі. Більшість із них працювали.

Сподіваємось, інвестори скористалися перевагою та поступово збільшили ризик, дозволивши зростанню ринку залучити їх. Додавання ризику, скажімо, на 5-10 процентних пунктів у певний день може здатися несуттєвим. Але не потрібно багато таких днів, щоб стати значними чи навіть повністю інвестованими.

Навмисне збільшення експозиції мінімізує ризик того, що ви потрапите в розворот або відкат ринку чи сектора. Падіння індексу Nasdaq на 2% може призвести до падіння деяких гарячих лідерів зростання більш ніж на 10%.

Уникайте спокуси купувати акції, які виглядають розширеними, особливо коли ринок, можливо, готовий передихнути. Не зосереджуйтесь на певній акції чи секторі.

Розпізнавати зміни секторів. Наприклад, нафтосервісні компанії були лідерами ринку на початку 2023 року, але зараз переживають труднощі.

Більше немає необхідності швидко отримати частковий або повний прибуток на акціях, оскільки ралі ринку демонструє постійну силу протягом кількох тижнів. Тим не менш, інвесторам слід подумати, коли вони хочуть отримати певні прибутки в різних переможцях.

Оновлюйте ці списки спостереження та будьте готові вжити заходів.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Tesla Vs. BYD: Гіганти електромобілів змагаються за корону, але що краще купити?