Dow Jones падає на фоні появи звіту про роботу; AMD попереджає, що Ілон Маск виграв відстрочку випробування Twitter

Ф'ючерси Dow Jones незначно змінилися за одну ніч, а також ф'ючерси S&P 500 і Nasdaq, незважаючи на попередження про прибутки AMD. Спроба ралі фондового ринку втратила позиції в четвер, досягнувши опору на короткострокових рівнях напередодні п'ятничного звіту про ключові робочі місця.

X

Генеральний директор Tesla Ілон Маск і його юристи висунули кілька вимог, пов'язаних з Twitter (TWTR) угода про поглинання. Тим часом суддя, який розглядає справу Twitter, дав Маску час до 28 жовтня для завершення угоди. Але цей крок дійсно означає, що судовий процес у справі Маск-Твіттер, якщо він відбудеться, розпочнеться лише в листопаді. Акції TWTR впали.

Окремо S&P Global підвищив Tesla (TSLA) кредитний рейтинг до інвестиційного рівня, довгоочікуваний крок, який знизить витрати на запозичення. Але акції Tesla трохи впали, продовживши нещодавній різкий спадний тренд.

Ударно-хвильова медицина (спецназ), Arista Networks (ANET), Елі Ліллі (ІСНУЄ), На напівпровіднику (ON) і Нейрокринні біологічні науки (NBIX) очищали або фліртували з купити бали під час сесії в четвер.

Акція NBIX активна Таблиця лідерів IBD, тоді як Shockwave входить до списку спостереження в таблиці лідерів. Microsoft (MSFT) і акції Google знаходяться на Довгострокові лідери IBD. Акції SWAV і Onsemi знаходяться на Список IBD 50. Акції ANET і On Semiconductor знаходяться на Велика шапка IBD 20. SWAV був у середу IBD Запас дня.

Попередження AMD

Після закриття, Advanced Micro Devices (AMD) сказав, що обсяг продажів у третьому кварталі становитиме приблизно 5.6 мільярда доларів, що набагато нижче консенсусу аналітиків у 6.7 мільярда доларів. AMD звинуватила слабкий ринок ПК і поточні зміни запасів.

За ніч акції AMD впали на 4.5%. Акції впали на 0.1% до 67.85 на черговій сесії в четвер. Акції AMD продовжують рости протягом тижня після досягнення дворічного мінімуму минулого тижня.

Intel (INTC), яка конкурує з AMD в чіпах для ПК, скромно відступила. Так і зробив Nvidia (NVDA), яка конкурує з AMD у графічних чіпах.

Окремо Тестові системи Aehr (AEHR), невеликий виробник чіпового обладнання, який працює в сфері електромобілів, повідомив про кращий, ніж очікувалося, прибуток у першому фінансовому кварталі. Акції AEHR підскочили в розширеній дії. Акції сигналізують про рух до 50-денної лінії, недалеко від входу в лінію тренду. Акції AEHR впали на 3.1% до 13.88 на сесії в четвер.

Звіт про роботу

Міністерство праці опублікує звіт про робочі місця у вересні о 8:30 ранку за східним часом. Уолл-стріт очікує, що кількість заробітної плати в несільськогосподарському секторі зросте на 250,000 315,000, що є серйозним приростом, але нижче від 3.7 XNUMX у серпні. Очікується, що рівень безробіття тримається на рівні XNUMX%. Участь робочої сили та підвищення заробітної плати також будуть ключовими.

Федеральна резервна система хоче, щоб ринки праці суттєво послабилися, перш ніж відмовлятися від підвищення ставок. Цього тижня опитування JOLTS показало, що кількість вакансій скоротилася на 1 мільйон у серпні, а щотижневі заявки на безробіття зросли більше, ніж очікувалося. Індекс зайнятості ADP показав, що кількість робочих місць у приватному секторі зросла, тоді як показники ISM у сфері виробництва та послуг показали неоднозначні показники зайнятості.

Слабкий вересневий звіт про зайнятість може підштовхнути ринки знизити очікування підвищення ставок ФРС у найближчі місяці. Але індекс споживчих цін за вересень вимальовується 13 жовтня.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones незначно змінилися порівняно зі справедливою вартістю. Ф'ючерси S&P 500 впали на 0.1%. Ф'ючерси на Nasdaq 100 впали на 0.15%. Акції Intel включені в індекси Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq, а акції AMD і Nvidia є помітними компонентами S&P 500 і Nasdaq.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Спроба ралі на фондовому ринку почалася з того, що основні індекси скромно рухалися трохи нижче короткострокового опору, а потім падали назад, закрившись на мінімумах сесії, оскільки дохідність казначейських облігацій підвищилася.

Промисловий індекс Dow Jones Industrial Average впав на 1.15% у четвер біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 1%. Індекс Nasdaq впав на 0.7%. Russell 2000 з малою капіталізацією втратив 0.6%.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла на 7 базисних пунктів до 3.83%, оскільки кілька чиновників ФРС дотримувалися агресивної лінії центрального банку. У середу він підскочив на 14 базисних пунктів. Прибутковість 10-річних облігацій зараз зросла за тиждень і недалеко від 12-річних максимумів, близько 4%. Падіння прибутковості 10-річних казначейських облігацій у понеділок-вівторок стало ключовим поштовхом для нової спроби зростання фондового ринку.

Ціни на сиру нафту в США зросли на 0.8% до 88.45 доларів за барель, що стало четвертим зростанням поспіль. ОПЕК+ у середу погодилася скоротити квоти на видобуток на 2 мільйони барелів на добу.

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) зменшився на 0.5%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) впав на 0.3%, при цьому акції MSFT були величезною складовою. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) знизився на 0.7%. SMH впав за одну ніч, а основні компоненти — акції AMD, Intel і Nvidia.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) піднявся на 0.3%, а ARK Genomics ETF (ARKG) втратив частку. Акції TSLA є основним холдингом ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) відступив на 0.45%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) впав на 0.9%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) додав 1.8%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) впала на 1.3%.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Тесла запас

Акції Tesla впали на 1.1% до 238.13, навіть з новинами про кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Цього тижня акції впали на 10% спочатку через невтішні поставки в третьому кварталі, а потім через новини Twitter.

Пізно в четвер увечері Маск написав у Twitter, що виробництво Tesla Semi почалося з поставок до PepsiCo (PEP), починаючи з 1 грудня. Semi, який відкладався роками, матиме радіус дії 500 миль, сказав він. Інші характеристики невідомі.

Сага про угоду Маска та Твіттера

Генеральний директор Tesla Ілон Маск у вівторок, схоже, змінив курс, заявивши, що хоче продовжити угоду з Twitter на 44 мільярди доларів.

Але сторони не домовилися про нові умови. Повідомляється, що Маск хоче, щоб угода залежала від боргового фінансування — положення про вихід, якого не було в квітневій угоді про поглинання. Він також хоче залишити за собою право поновити свої претензії щодо шахрайства.

Тим часом адвокати Маска подали клопотання до Канцелярського суду штату Делавер про відкладення майбутнього судового розгляду щодо Twitter, заявивши, що угода має бути завершена до 28 жовтня.

Twitter одразу ж заперечив, заявивши, що це «запрошення до пустощів і зволікання». Юристи також закликали Маска виплатити 44 мільярди доларів. плюс відсотки.

Однак суддя Канцлерського суду, тимчасово перемігши Маска, увечері в четвер відклав розгляд справи щодо Twitter, який мав розпочатися 17 жовтня. Якщо угоду щодо Twitter не буде укладено до 28 жовтня, вона призначить судовий розгляд у листопаді. дати.

У четвер акції TWTR впали на 3.7% до 49.39, а потім впали на 2% за ніч після того, як суддя відклав розгляд справи у Twitter. У середу акції впали на 1.35% після різкого зростання на 22% у вівторок. У квітні Маск погодився заплатити $54.20 за акцію Twitter.

Якщо припустити, що Маск зрештою придбає Twitter, цілком можливо, що йому доведеться продати додаткові акції TSLA, щоб профінансувати поглинання. Тож це навіс на акції Tesla.

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?

Акції поблизу Купуйте бали

Акції NBIX помірно зросли, закрившись вище 109.36 плоска основа купити точку вперше, згідно Аналіз MarketSmith. У той час як у 2022 році прориви були важкими, Neurocrine на 7% перевищує свою 50-денну лінію.

Акції LLY дещо зросли на свіжих позитивних новинах про наркотики, але не змогли закритися вище традиційної точки покупки.

Акції ANET і Onsemi закрилися трохи вище низхідних ліній тренду, які трохи вище їхніх 50-денних ліній. Технічно обидва є ранніми точками купівлі в рамках нових консолідацій, але вони зросли через незначний обсяг, тоді як п’ятничний звіт про робочі місця наближається до зростання ринку.

Акції SWAV торкнулися лінії тренду в четвер, а потім трохи розвернулися. Акції все ще перевищують свої 21-денні та 50-денні лінії. Акції Shockwave матимуть належну базу після п’ятниці.

Аналіз ринкового ралі

Спроба зростання фондового ринку знову втратила позиції в четвер. Основні індекси досягли опору на 21-денній лінії незабаром після відкриття. Вони залишалися незмінними, але загалом знижувалися протягом решти сесії, закриваючись біля мінімумів сесії.

У середу акції скоротили збитки, навіть коли дохідність казначейства підскочила. Але вони боролися в четвер з прибутковістю 10-річних казначейських облігацій і доларом, який стабільно зростав другу сесію поспіль.

Основні індекси залишаються різко вищими протягом тижня.

Інвестори не були готові робити великі ставки перед п'ятничним звітом про робочі місця. Звіт про зайнятість може мати ключове значення для спроби зростання ринку. Сильний рух може спровокувати a наступний день щоб підтвердити новий висхідний тренд, з такими компаніями, як Arista Networks, On Semiconductor і Shockwave. Але негативна реакція на звіт про робочі місця може призвести до того, що індекси знову впадуть до ведмежих мінімумів.

Акції енергоносіїв продовжували лідирувати в четвер, але багато з них виглядають продовженими після кількох сесій. Медичні ігри залишаються інтригуючими, тоді як чіпи, мережі, ресторани, страхування, добрива та кілька інших груп мають принаймні деякі назви навколо пунктів купівлі.

З іншого боку, фірми з вивезення сміття, такі як З’єднання з відходами (WCN) важко розпродано. Сонячні акції знову почали боротися.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Незважаючи на те, що у четвер кілька акцій дали сигнали про купівлю, принаймні протягом дня, не було багато причин для нових покупок у зв’язку з новим ринковим ралі, яке йшло до звіту про зайнятість.

Навіть якщо ринок відновиться протягом наступних кількох днів, це не означає, що інвестори повинні швидко збільшувати ризики. Ринок все ще зіткнеться з низкою технічних проблем і економічних труднощів, тоді як попередження AMD є лише останніми похмурими новинами, що йдуть у сезон прибутків.

Але підготуйте ці списки спостереження. Коли зростання ринку набирає обертів, ви хочете бути готовими скористатися перевагами, заздалегідь виявивши потенційних великих переможців.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні