Dow Jones падає на 530 пунктів, оскільки банки ведуть розпродаж ФРС; Apple, 5 Titans Mask Слабкість ринку

Ф'ючерси Dow Jones незначно змінилися після закінчення робочого дня, а також ф'ючерси S&P 500 і Nasdaq. Спроба підйому фондового ринку зазнала неприємного розвороту в бік зниження в середу після засідання ФРС.

X

Федеральна резервна система підвищила ставки на чверть пункту і оголосила про ще одне підвищення цього року. Незабаром після цього голова ФРС Джером Пауелл заявив, що він залишається відданим боротьбі з інфляцією. Але він також сказав, що жорсткіші умови через проблеми з банками зменшують певний тиск на монетарну політику.

Тим часом міністр фінансів Джанет Єллен, даючи свідчення перед колегією Сенату, спростувала повідомлення про те, що регулятори розглядають можливість розширення страхування FDIC на всі депозити. У вівторок Йеллен, попередниця Пауелла на посаді голови ФРС, повідомила, що регулятори готові ширше покривати депозити в менших банках, якщо це необхідно.

Особливо впали акції банків First Republic Bancorp (FRC) та PacWest Bancorp (PACW).

У ширшому плані спроба зростання ринку значною мірою покладалася на шість мегакапітацій: акції Apple, Microsoft (MSFT), батько Google Алфавіт (GOOGL), Tesla (TSLA), Мета-платформи (МЕТА) і Nvidia (NVDA). Останніми тижнями вони зросли, маскуючи слабку загальну ширину. Apple (AAPL), акції Google і Meta тепер діють, незважаючи на розвороти в середу. Microsoft трохи нижче точки покупки, поки акції Tesla налагоджуються. Nvidia значно розширена.

Акції Nvidia та Meta знаходяться в таблиці лідерів IBD. Акції AAPL і Meta знаходяться на SwingTrader. Microsoft і Google є довгостроковими лідерами IBD.

Але навіть із цими шістьма мегакапіталізаціями це ще не підтверджений висхідний тренд. Інвесторам слід бути обережними.

Підвищення ставки ФРС

ФРС підвищила ставки на чверть пункту до діапазону 4.75%-5%, як і очікувалося. Нові квартальні прогнози показують, що політики очікують, що ключова процентна ставка ФРС до кінця 2023 року складе 5.1%, що означає ще одне підвищення ставки.

Але навіть цей похід незрозумілий. У заяві про політику ФРС говориться, що «може бути доцільним деяке додаткове посилення політики», що є трохи менш агресивним у порівнянні з попередніми заявами про «постійне підвищення ставок». Голова ФРС Пауелл сказав, що люди повинні звертати увагу на «може» і «дещо».

Прогноз ставки ФРС значною мірою залежатиме від банківської системи. Глава ФРС Пауелл сказав, що банківські депозити є «безпечними» завдяки ФРС, FDIC і Казначейству. Але він сказав, що ще занадто рано говорити, як монетарна політика має реагувати на банківський стрес.

У заяві також зазначається, що банківські проблеми «ймовірно призведуть до більш жорстких умов кредитування». Пауелл сказав, що це означає, що монетарна політика має менше роботи.

Інвестори все ще бачать зниження ставок протягом літа, навіть якщо Пауелл сигналізує, що це малоймовірно.

КБ Домашній заробіток

KB Home (KBH), повідомили після закриття. Акції KBH помірно зросли під час розширеної торгівлі після того, як прибутки KB Home перевищили кількість переглядів, а керівництво дало позитивні прогнози. Акції зросли на 0.4% до 36.80 у середу, через день після повернення 50-денної лінії. Акції KB Home мають точку купівлі 41.02 у новій базі після 62% зростання з кінця вересня до 2 лютого.

Ресторани Дарден (DRI), Комерційні метали (CMC), Генеральні Міллс (ГІС), Accenture (ACN) та Системи дослідження FactSet (FDS) вранці в четвер.

SEC попереджає Coinbase про можливі звинувачення

Увечері у вівторок SEC опублікувала повідомлення Веллса для CoinbaseCOIN, офіційне попередження криптовалютній біржі про те, що регулятор може вжити «примусових заходів» за можливі порушення законодавства про цінні папери. У Coinbase заявили, що поки що працюватимуть нормально.

Акції COIN впали на 8% під час розширених торгів. Під час сесії в середу акції Coinbase впали на 8.2%, оскільки біткойн та інші криптовалюти розпродалися після підвищення ставки ФРС.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 0.2% проти справедливої ​​вартості. Ф'ючерси на S&P 500 подорожчали на 0.1%. Ф'ючерси на Nasdaq 100 були плоскими.

Пам’ятайте, що овернайт на ф’ючерсах на Dow та інших місцях не обов’язково перетворюється на фактичну торгівлю на наступній регулярній сесії фондового ринку.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Спроба зростання фондового ринку була тихою до підвищення ставки ФРС і коментарів голови ФРС Пауелла, а потім різко зазнала різкого падіння в останні дві години торгів, закрившись на мінімумах сесії. Банківські акції значно втратили в середу через коментарі Пауелла.

Промисловий індекс Dow Jones Industrial Average впав на 1.6% під час фондових торгів у середу. S&P 500 втратив 1.6%, а акції FRC показали найгірші результати дня. Індекс Nasdaq знизився на 1.65%. Акція Russell 2000 з малою капіталізацією, яка має значну фінансову вагу, продалася на 2.9%

Ціни на сиру нафту в США зросли на 1.8% до 70.90 доларів за барель, що на 6.2% цього тижня. Ф'ючерси на мідь, які закрилися перед рішенням засідання ФРС, піднялися на 1.2%, що стало п'ятим зростанням поспіль.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 11 базисних пунктів до 3.5%. Дохідність 2-річних казначейських облігацій впала на 20 базисних пунктів до 3.98%. Приносить додаткові втрати в останню годину фондового ринку.

Долар США різко впав до найнижчого рівня з початку лютого, продовживши смугу втрат.

біржові індексні фонди

Серед зростаючих ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) впав на 1.3%, тоді як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) втратив 1%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) впав на 2%, а акції MSFT є основним компонентом IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) впав на 0.6%. Акції Nvidia є великим холдингом SMH.

Відображаючи більш спекулятивні акції, ARK Innovation ETF (ARKK) впав на 4.8%, а ARK Genomics ETF (ARKG) втратив 4.3%. Акції Tesla є величезним пакетом ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) впав на 2.2%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) впав на 2.1%. US Global Jets ETF (JETS) впав на 2.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) впав на 1.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) знизився на 2.1%, Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) на 1.5%.

Банківські акції

Financial Select SPDR ETF (XLF) впав на 2.3%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) впав на 5.7% після падіння на 5.8% у вівторок.

Акції FRC і PACW, серед багатьох холдингів KRE, впали на 15.5% і 17% відповідно. First Republic може отримати державну підтримку, щоб полегшити інвестиції або поглинання, повідомляє Bloomberg у вівторок. Акції PACW заявили в середу, що відмовилися від збільшення капіталу та отримали 1.4 мільярда доларів ліквідності від Atlas SP, що належить компанії Глобальний менеджмент Apollo (APO). Хоча банківські депозити можуть бути «безпечними», як заявив Пауелл, акціонери банку все одно можуть зазнати величезних збитків або бути знищеними.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Аналіз ринкового ралі

Спроба ралі на фондовому ринку спочатку добре відреагувала на підвищення ставок ФРС і коментарі голови Пауелла, але наприкінці акції різко пропали.

S&P 500 ненадовго піднявся вище своєї 50-денної лінії, але повернувся нижче до трохи вище своєї 200-денної лінії. Композитний індекс Nasdaq торкнувся 12,000 XNUMX, перш ніж відступити.

Індекс Dow Jones повернувся нижче 200-денної лінії. Russell 2000 різко впав, значно нижче ключових ковзних середніх.

На біржах NYSE і Nasdaq програші випередили переможців майже 3:1. Широта викликала занепокоєння протягом усієї спроби зростання ринку.

Акції Nvidia дещо зросли в середу, тоді як акції Apple, Google, Meta та Microsoft впали, а Tesla трохи впала. Але за останні кілька тижнів ці шість мегакапіталізацій підживили S&P 500 і Nasdaq. Але Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), який цього тижня лише наближався до своєї 200-денної межі, у середу впав на 2.25% до найгіршого рівня закриття за чотири місяці. Тим часом Nasdaq 100 з великою капіталізацією знизився, але досягнувши найкращих рівнів майже за сім місяців. Рівнозважений індекс Direxion NASDAQ-100 (QQQE) впав на 2.1% нижче свого 50-денного показника.

Ринок часто має реакцію другого дня на засідання ФРС, яка скасовує початковий крок. Але очолюваний ФРС розпродаж може тривати. Це все ще лише спроба підняти ринок. Очікуйте наступного дня, щоб підтвердити новий висхідний тренд.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Спроба підйому фондового ринку іноді демонструє багатообіцяючі натяки, але він залишається розділеним, нестабільним і керованим новинами. Інвесторам слід бути обережними, доки банківська криза не залишиться на задньому плані й ринок не продемонструє значного зростання.

Інвестори можуть мати скромний ризик, якщо припустити, що їхні позиції працюють. Але не дозволяйте збиткам зростати.

Немає нічого поганого в тому, щоб дочекатися підтвердженого висхідного тренду на ринку, щоб почати сходити з узбіччя.

Не намагайтеся форсувати проблему. Підготуйтеся до наступного стійкого зростання ринку, створивши свої списки спостереження.

Читайте «Велику картину» щодня, щоб залишатися в курсі напрямків ринку та провідних акцій та секторів.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Чому цей інструмент IBD спрощує пошук найвищих запасів

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Середнє за 200 днів: остання лінія підтримки?