Dow Jones рухається до мінімумів ведмежого ринку, оскільки AMD, Tesla напівпадають; Що ж тепер робити

Ф'ючерси на Dow Jones відкриються в неділю ввечері, а також ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq.

X

Минулого тижня почалася нова спроба підйому фондового ринку з значним раннім зростанням Dow Jones та інших основних індексів. Але коли надії на поворот ФРС знову зникли, дохідність казначейських облігацій відновилася, а акції впали через опір. Разом із застереженнями від Advanced Micro Devices (AMD) і CVS Здоров'я (CVS), які вдарили по своїх акціях наприкінці тижня, основні індекси знищили більшу частину свого зростання.

Хоча спроба зростання ринку ще не закінчилася, Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq близькі до мінімумів ведмежого ринку. Інвесторам слід бути надзвичайно обережними в нинішніх умовах.

Вершина, Нейрокринні біологічні науки (NBIX) і Елі Ліллі (ІСНУЄ) торгують прямо навколо пунктів покупки. Акція NBIX і Vertex Pharmaceuticals (VRTX) увімкнено Таблиця лідерів IBD.

Tesla (TSLA), Підсилюють енергію (ENPH) і На напівпровіднику (ON), три акції, які були близькі до точки покупки, зазнали великих розпродажів. Акції TSLA розпродалися в понеділок через невтішні поставки, а потім продовжили ковзати. У вівторок акції Enphase ненадовго дали сигнал про активну покупку, а потім різко впали в середу. Акції ON закрилися вище рівня тренду в четвер, а потім у п’ятницю впали, оскільки AMD спровокувала розпродаж мікросхем.

Мегакапсули не допомагають. Акції Microsoft, материнська компанія Google Алфавіт (Googl) і Amazon.com (AMZN), всі трохи нижче своїх 21-денних ліній у четвер, різко впали в п’ятницю, повернувшись до ведмежого ринку або короткострокових мінімумів. Apple (AAPL), яка так і не досягла свого падіння за 21 день, скотилася до короткострокових мінімумів.

Microsoft (MSFT) і акції Google увімкнено Довгострокові лідери IBD. ON запас знаходиться на IBD 50. Онсемі, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) і акції ENPH знаходяться на Велика шапка IBD 20. Вершина була п'ятницею IBD Запас дня.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за неділею у неділю разом із ф'ючерсами на S&P 100 та ф'ючерсами Nasdaq XNUMX.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Спроба зростання фондового ринку почалася дуже сильно, але наприкінці тижня знизилася, повернувшись до мінімумів ведмежого ринку.

Минулого тижня промисловий індекс Dow Jones виріс на 2%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 піднявся на 1.5%. Індекс Nasdaq зріс на 0.7% після падіння на 3.8% у п'ятницю. Russell 2000 з малою капіталізацією піднявся на 2.2%.

Акції Apple виросли за тиждень на 1.4%, але в п'ятницю впали на 3.7%. Microsoft досягла тижневого зростання на 0.6%, оскільки попередження AMD щодо попиту на ПК змусило пана Софті впасти на 5.1% у п’ятницю. Ціни на акції Google і Amazon зросли на 3.2% і 1.4% відповідно, різко знизивши тижневий приріст у п'ятницю.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 8 базисних пунктів до 3.88%, зростаючи 10-й тиждень поспіль. Це після падіння до 3.56% протягом дня у вівторок, перевіряючи його 21-денну лінію. Дохідність 10-річних казначейських облігацій наближається до 12-річного максимуму близько 4%, встановленого наприкінці вересня.

Долар США, який різко впав у певний момент, зріс, помірно підвищившись за тиждень.

Ф'ючерси на сиру нафту в США зросли на 16.5% до $92.64 за барель, дорожчаючи всі п'ять днів. Зменшення квоти на видобуток ОПЕК+ на 2 мільйони барелів на день сприяло зростанню. Тим часом американські сланцеві оператори залишаються обережними щодо нарощування буріння.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) минулого тижня виріс на 1.7%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) зросла на 1.2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) піднявся на 2.6%, причому акції MSFT мали величезну частку. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) зросли на 1.9%, але в п’ятницю різко розпродалися через попередження AMD і розширену заборону США на експорт чіпових технологій до Китаю. Акції AMD є великим холдингом SMH, значним компонентом якого є On Semiconductor.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) впав на 0.6% минулого тижня, а ARK Genomics ETF (ARKG) впав на 0.15%, після того, як у п’ятницю обидва були розпродані більш ніж на 6%. Акції Tesla залишаються основним холдингом ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня підскочив на 7.3%. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) виросла на 3.4%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся на 3.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) зросла на 4.5%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) зросла на 13.6%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) зросли на 1.9%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) піднявся на 1.25%, а акції LLY мали великий капітал.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Тесла запас

Минулого тижня акції впали на 16% до 223.07 після того, як рекордні поставки Tesla у третьому кварталі не досягли кількості переглядів через занепокоєння попитом у Китаї. Ілон Маск дав сигнал, що він продовжить роботу Twitter (TWTR) поглинання, відроджуючи побоювання, що він продасть більше акцій TSLA для фінансування угоди. Маск, який рекламував початок виробництва Tesla Semi, не зміг забезпечити підйом у п’ятницю. Акції все ще перевищують мінімуми кінця травня 206.84, але ненабагато.

Аналіз ринкового ралі

Дії на фондовому ринку минулого тижня були майже хрестоматійними. Основні індекси, на мінімумах ведмежого ринку, сильно відновилися після умов сильної перепроданості в понеділок-вівторок. Але спроба ралі фондового ринку швидко досягла опору на 21-денній ковзній середній — тоді як прибутковість казначейських облігацій і долар відскочили. Продажі активізувалися в п’ятницю завдяки сильним звітам про робочі місця, підштовхнувши дохідність і долар ще вище.

І що тепер? Спроба зростання фондового ринку все ще триває, доки основні індекси не підірвуть свої останні мінімуми. Але Dow, S&P 500 і Nasdaq не за горами.

A наступний день все ще може прийти в будь-який час, щоб підтвердити висхідний тренд ринку. Це було б позитивним знаком. Інвесторам слід бути обережними, особливо якщо індекси встановлюють FTD нижче своїх 21-денних ліній. Крім того, додатковий ризик пов’язаний з індексом споживчих цін у четвер.

Нова нога ведмежого ринку?

З іншого боку, високий ризик того, що ведмежий ринок впаде ще нижче.

На початку тижня ринок відновився на тлі надії, що Федеральна резервна система сповільнить підвищення ставок, можливо, частково через зовнішню напругу. Зменшення кількості вакансій і невелике підвищення ставок в Австралії сприяли цьому. Але офіційні особи ФРС продовжують наполягати, що вони не відступають, хоча п'ятничний звіт про робочі місця був надто гарячим. Зрештою, шанси на четверте поспіль підвищення ставки на 75 базисних пунктів у листопаді, і без того високі, зросли за останній тиждень. Ринки близькі до фіксації принаймні 50 базисних пунктів у грудні — з невеликою, але зростаючою ймовірністю 75 базисних пунктів.

На додаток до Федеральної резервної системи та занепокоєння рецесією, сезон прибутків може стати мінним полем. Попередження від AMD і CVS слідують за кількома іншими гучними попередніми оголошеннями, а прибутки почнуться наступного тижня. Навіть після тривалого ведмежого ринку та явно складних умов для ведення бізнесу ринки все ще не отримали поганих новин, акції AMD і CVS у п’ятницю впали більш ніж на 10%.

Ключові сектори

Акції енергоносіїв виглядають сильними, оскільки ціни на сиру нафту стрімко зростають. Проте багато хто здається подовженим після великих розбігів.

Тим часом різке зростання цін на нафту може бути поганою новиною для широкого ринку. Вищі витрати на енергоносії, особливо ціни на газ, ускладнять завдання Федерального резерву щодо стримування інфляції. Ціни на газ вже суттєво підскочили, особливо в Каліфорнії, через різні проблеми нафтопереробних заводів.

Деякі назви біотехнологій і ліків все ще діють добре, дещо ізольовані від економічних проблем. Але чи зможуть вони досягти значного прогресу, якщо ширший ринок досягне нових мінімумів?

Тим часом деякі назви технічних і медичних товарів, які сповіщали про покупку останніми днями, у п’ятницю сильно програли. Деякі трималися досить добре, тоді як інші влаштували великі розпродажі, зокрема акції ENPH і On Semiconductor. Акції Tesla, які навіть тиждень тому були правдоподібно близькі до точки входу, пірнули до мінімумів 2022 року.

Акції Apple, Microsoft та інші технологічні титани не лідирують у зниженні, але вони точно не підтримують основні індекси.

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?

Що ж тепер робити

Аргументи для того, щоб бути повністю або повністю готівкою, залишалися вагомими навіть на тижневих максимумах, а зараз ще сильніші. Спроба підняти ринок не вдається. Незабаром індекси можуть прорватися нижче мінімумів ведмежого ринку.

Якщо ви нещодавно купили нові посади — окрім енергетичного сектору та окремих медичних працівників — можливо, вам уже довелося їх скоротити або залишити. Навіть якщо ви займаєте лише посади пілота, не дозволяйте втратам зростати. Якщо у вас є прибутки, ви можете зафіксувати їх частину, враховуючи загальні ринкові умови.

Продовжуйте працювати над своїми списками спостереження та залишайтеся залученими. Спроба зростання ринку все ще може відновитися, що, ймовірно, спричинить сигнали для купівлі великої кількості акцій. Тому зосередьтеся на акціях, які створюються. Але також зберігайте ширший список сильних акцій, які демонструються відносна міцність, навіть якщо їхні діаграми потребують ремонту.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні