Американські фондові біржі завершили неспокійну сесію в четвер, в основному, падінням після того, як індекс промислового виробництва ISM показав, що діяльність американських заводів скоротилася до 30-місячного мінімуму в листопаді.
Акції почали здебільшого рости в четвер після того, як привілейований показник інфляції Федеральної резервної системи показав охолодження цінового тиску в жовтні, в той час як звіти припускали, що Китай вживає заходів для пом’якшення обмежень, пов’язаних з COVID, щоб дозволити економіці відновитися.
Зараз інвестори очікують листопадових даних про кількість робочих місць у п’ятницю, які можуть визначити темпи підвищення процентних ставок центрального банку.
Як торгуються фондові індекси
- Dow Jones Industrial Average
DJIA
+ 0.68%
знизився на 194.76 пункту, або на 0.6%, і фінішував на рівні 34,395.01 XNUMX. - S&P 500
SPX
-0.09%
знизився на 3.54 пункту, або менше ніж на 0.1%, і закінчився на рівні 4,076.57. - Композит Nasdaq
КОМП,
+ 7.36%
набрав 14.45 пункту, або 0.1%, і завершився на рівні 11,482.45 XNUMX.
On середа, Dow піднявся на 737 пунктів, або 2.2%, офіційно вийшовши з ведмежого ринку, тоді як S&P 500 підскочив на 3.1%, а Nasdaq Composite піднявся на 4.4%. Згідно з ринковими даними Dow Jones, індекс Dow зріс на 20.4% у жовтні та листопаді, що стало найбільшим двомісячним приростом відсотка з липня 1938 року.
Що рухало ринки
Виробничий індекс Інституту управління постачанням, ключовий барометр активності на американських заводах, впав до 49% у листопаді, знизившись з 50.2% у жовтні. Звіт ISM розглядається як вікно в здоров'я економіки, а цифри нижче 50% свідчать про те, що економіка скорочується.
Акції відмовилися від фіксації прибутку після великого стрибка в середу, сказав Майкл Гьюсон, головний ринковий аналітик CMC Markets, у примітці, у той час як дані ISM підкреслили очікування, що ФРС має можливість уповільнити темпи підвищення ставок.
«Цю пікову інфляцію, пом’якшене зростання було підкріплено опитуванням виробництва ISM, яке впало на територію скорочення вперше з травня 2020 року, тоді як ціни впали до 43, а зайнятість також скоротилася до 48.4», – написав він.
Раніше показник інфляції в США, індекс витрат на особисте споживання, зросла на скромні 0.3% у жовтні, додавши ще один доказ, який вказує на повільне послаблення цінового тиску. Річний рівень інфляції сповільнився до 6% у жовтні з 6.2% у попередньому місяці та максимуму за 40 років у 7% минулого літа. Основний показник, який виключає нестабільні витрати на продукти харчування та енергію, зріс на 0.2% минулого місяця, що нижче консенсус-оцінки 0.3%, отриманої від економістів Dow Jones.
«Ми уважно стежимо за даними про інфляцію, і найважливішим звітом про інфляцію цього року буде звіт про ІСЦ 12 грудня, який може підтвердити тенденцію до зниження інфляції, яка вперше спостерігалася 10 листопада (і яка викликала 5.5 % одноденного приросту індексу S&P 500), — сказав Кріс Заккареллі, головний інвестиційний директор Independent Advisor Alliance.
«З іншого боку, якщо інфляція несподівано підвищиться 12 грудня, тоді всі ставки зірвані, і ми можемо побачити розпродаж до кінця року, особливо якщо ФРС вирішить підвищити на 75 базисних пунктів наступного дня, а не 50 біт/с, на які всі розраховують», — додав він.
Федеральний комітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи (FOMC) збирається 13-14 грудня, щоб прийняти рішення про масштаби наступного підвищення ставок.
Акції підскочили в середу, а індекс S&P 500 підскочив на 3.1%. Підтвердження Пауеллом нижчих темпів підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією в найближчі місяці. Зростання контрольного показника акцій США з моменту його мінімуму 2022 року в середині жовтня досягло 14.1% після того, як нещодавні ознаки послаблення цінового тиску знову сприяли схильності до ризику.
«Загальне позитивне відчуття після оприлюднення незначного ІСЦ минулого місяця збереглося в грудні після того, як акції підскочили завдяки виступу голови ФРС Пауелла», — сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management. «Оскільки ринки дедалі більше схильні до кінцевої ставки нижче 5%, а інфляція повертається до цільової позначки у 2024 році, ралі фондового ринку може продовжитися, оскільки основні надії мають зрости, оскільки ризик процентної ставки зараз непропорційно зміщений у бік зниження».
«Оскільки так багато грошей на боці, менеджерам фондів, можливо, доведеться перейти в режим наздоганяння, тому я підозрюю, що маркет-мейкери випереджають цей потік у новому році, щоб падіння фондового ринку було незначним», – додала Іннес.
Президент Федеральної резервної системи Нью-Йорка Джон Вільямс заявив у четвер, що центральний банк бачить деякі «перспективні показники того, що інфляція змінюється», але знадобляться роки, щоб повністю знизити інфляцію до 2%. Індекс цін на особисті витрати на споживання в листопаді зростав на 6% в річному вимірі.
Дворічна казначейська прибутковість
TMUBMUSD02Y,
які особливо чутливі до тенденцій монетарної політики, продовжували знижуватися після даних про інфляцію. Падіння прибутковості позбавило індексу долара блиску
DXY,
який впав на 1.2% до 104.72, найнижчого рівня з серпня.
Золоті ф'ючерси
آرمسټرانګ زیاته کړه چې د XRP قانوني وضاحت په کریپټو ځای کې د کومې بلې پروژې څخه مخکې دی. له همدې امله، دا د نښه کولو لپاره ګټه کیدی شي، د کاروونکو سره د تنظیمي وضاحت سره علاقه لري.
підскочив на 3.1% у четвер із найактивнішим контрактом
GCG23,
встановившись на найвищому рівні з серпня. За даними Dow Jones Market Data, це також був найбільший одноденний приріст у відсотках з квітня 2020 року.
Тим часом більше Міста Китаю послабили антивірусні обмеження і поліція патрулювала їхні вулиці в четвер, коли уряд намагався вгамувати громадський гнів через деякі з найсуворіших у світі COVID-заходів і попередити нові протести.
Компанії в центрі уваги
- Salesforce Inc.
crms,
-8.27%
оголосив увечері в середу, що ко-Генеральний директор Брет Тейлор піде у відставку 31 січня, залишивши голову правління Марка Беніоффа єдиним генеральним директором, а також повідомили про кращий, ніж очікувалося, квартальний прибуток і дохід, але прогнозований обсяг продажів у четвертому кварталі на 900 мільйонів доларів нижчий, ніж очікування Street. Акції впали на 8.3%. - Долар Генеральний
DG,
-7.56%
акції впали на 7.6% слідом за ритейлером недоотриманий прибуток у третьому кварталі оцінок і сказав, що він не досягне цілей четвертого кварталу через вищі витрати. - Kroger
КР,
-1.59%
акції впали на 1.6% на тлі широкого розпродажу після мережі супермаркетів показали кращі, ніж очікувалося, прибутки в третьому кварталі і підвищив прогноз на рік. - Costco
ВАРТІСТЬ,
-6.56%
впав на 6.6% після того, як роздрібний продавець повідомив його продажі в листопаді зросли на 5.7% до 19.17 мільярда доларів після зростання на 7.7% у жовтні. - AMC Entertainment Holdings Inc.
КУА,
+ 13.00%
акції зросли на 13%, а акції були зупинені через нестабільність під час торгів опівдні. Компанія оголосила про свій план звільнити близько 20% своєї робочої сили в США у вівторок, коли генеральний директор Крістіна Спейд залишає компанію після менш ніж трьох місяців роботи. - Інше акції мемів також зросли з роздрібним продавцем товарів для дому Ліжко Bath & Beyond Inc.
BBBY,
+ 4.12%
зростання на 4.1% і роздрібний продавець відеоігор Корпорація GameStop.
GME,
+ 1.49%
збільшившись на 1.5%.
- Джеймі Чізхолм зробив внесок у цю статтю.
Джерело: https://www.marketwatch.com/story/us-stock-futures-pause-after-powell-inspired-bounce-11669888101?siteid=yhoof2&yptr=yahoo