Dow закінчується на 500 пунктів нижче, Nasdaq падає на 3.4% після того, як ФРС підвищив ставки, Пауелл сигналізує, що кінцева процентна ставка буде вищою, ніж очікувалося

Як відбувається торгівля фондовими індексами

• Dow Jones Industrial Average
  DJIA
  -1.55%
  знизився на 505.44 пункту, або на 1.6%, і закінчив на рівні 32,147.76.

• S&P 500
  SPX
  -2.50%
   втратив 96.41 пункту, або 2.5%, закінчившись на 3,759.69.

• Nasdaq Composite впав на 366.05 пункту, або на 3.4%, до 10,524.80 XNUMX.

У вівторок, Dow Jones Industrial Average впав на 80 пунктів, або 0.24%, до 32653, індекс S&P 500 впав на 16 пунктів, або 0.41%, до 3856, а Nasdaq Composite впав на 97 пунктів, або 0.89%, до 10891. Nasdaq Composite виріс 5.5% від мінімуму закриття 2022 року, але залишається на 30.4% нижче за рік до сьогодні.

Що рухає ринками

У середу Федеральна резервна система схвалила четверте поспіль величезне підвищення своєї базової процентної ставки, продовживши швидкі темпи підвищення, що привело ставку до найвищого рівня за 15 років. Одноголосним голосуванням ФРС підвищила ставку на 0.75 відсоткового пункту до діапазону від 3.75% до 4%. 

Крім того, вперше центральний банк дав зрозуміти, що буде уважно стежити за тим, чи може цей швидкий темп зрештою завдати шкоди економіці з «затримкою».

Читати: ФРС схвалює чергове грандіозне підвищення процентної ставки, додаючи лайки на шляху вперед

Голова Джером Пауелл визнав на прес-конференції після оголошення про те, що в якийсь момент «буде доцільно сповільнити темп підвищення», але він також сказав, що «дуже передчасно говорити про паузу» у підвищенні процентних ставок.

Пауелл підкреслив, що у FOMC «ще багато роботи» і що кінцевий рівень федеральних коштів, ймовірно, буде вищим, ніж комітет очікував у вересні.

Див також: Висвітлення ринків у реальному часі

Американські акції зросли після оголошення центрального банку, але Пауелл був більш невпевненим, ніж очікувалося, призвів до різкого падіння акцій, а дохідність казначейських облігацій і ф’ючерсів на фонди підвищилася.

Еталон США прибутковість облігацій виросла з дохідністю 2-річних казначейських облігацій, чутливих до політики
TMUBMUSD02Y,
4.607%
 виріс на 3 базисних пункти до 4.568% з 4.538% у вівторок. Згідно з даними Dow Jones Market Data о 20:3, рівень середи є найвищим з XNUMX жовтня.

За даними CME FedWatch Tool, ринок зараз оцінює майже 52% ймовірність підвищення ставки лише на піввідсоткового пункту на засіданні ФРС 14 грудня. Це залишить ставку ФРС у діапазоні від 4.25% до 4.5%.

«З огляду на те, що ставки зараз перебувають на обмежувальній території, ФРС може дозволити собі уповільнити темп підвищення ставок, частково для того, щоб оцінити, який вплив має кумулятивне посилення майже на 400 базисних пунктів», — сказав Пол Ешворт, головний економіст Capital Economics у Північній Америці. повідомлення, надіслане клієнтам після оголошення ФРС.

«За винятком ще одного сюрпризу зростання інфляції в жовтневому та листопадовому звітах ІСЦ, який ми не можемо повністю виключити, схоже, що ФРС закладає основу для переходу до підвищення на 50 б.п. інфляція незабаром почне демонструвати ознаки сповільнення, підвищення ставки на 25 базисних пунктів на січневому засіданні наступного року».

Читати: Ось як виглядає фондовий ринок у «День ФРС» під керівництвом Джерома Пауелла

В економічних даних США, оприлюднених раніше в середу, фірма з нарахування заробітної плати ADP заявила про приватний сектор створено 239,000 XNUMX робочих місць в жовтні. Раніше економісти, опитані Wall Street Journal, прогнозували збільшення робочих місць на 195,000 тис.

«Я вважаю, що дані ADP були дещо надійнішими, ніж люди думали», — сказав Тімоті Холланд, інвестиційний директор Orion Advisor Solutions. «Ринок справді сподівається, що ФРС зможе достовірно повернутись лише до підвищення ставки лише на 50 базисних пунктів у грудні, а потім, можливо, навіть знизити ставку у 2023 році», — сказав Холланд.

«Ви бачили певну м’якість [в економіці], але ви не обов’язково бачите це на ринку праці. І чи може Федеральна резервна система достовірно змінити передачу, якщо ви не досягнете м’якості на фронті робочих місць? І це велике питання», – сказав Холланд.

Також допоміг підтримати акції добре прийнятий звіт про прибутки від виробника мікросхем AMD
AMD,
-1.73%,
доставлено після заключного дзвінка у вівторок. Компанії, що звітують у середу, включають Paramount Global
PARAA,
-11.87%,
Zillow
Z,
-4.78%
і eBay
EBAY,
-4.40%.

Тим часом у Китаї інвестори продовжували робити ставку на чутки про те Пекін розглядав можливість послаблення політики карантину через COVID-19. Індекс Hang Seng China Enterprises
160462,
+ 2.79%,
який у понеділок закрився на 17-річному мінімумі, впавши приблизно на 40% у 2022 році, відскочив за два дні до 8.2%.

Окремо Китай замовив семиденне блокування території навколо Foxconn Technology Group Головний завод у Чженчжоу, де знаходиться найбільший у світі завод iPhone.

Компанії в центрі уваги

• Акції Chegg, Inc.
  CHGG,
  + 21.98%
  закінчився на 22% вище в середу після того, як платформа онлайн-навчання rзвіт про дохід і прибутки за третій фінансовий квартал що перевищило прогнози аналітиків Уолл-стріт. Chegg повідомив про чистий прибуток у розмірі 251.6 мільйона доларів у порівнянні з чистим прибутком у 6.65 мільйона доларів у кварталі минулого року.

• Компанія Boeing
  Б.А.,
  + 2.81%
  підскочив на 2.9% після того, як генеральний директор виробника літаків заявив, що компанія може генерувати 10 мільярдів доларів США щорічно до середини десятиліття та очікує повертати готівку акціонерам і не потребуватиме капіталу, щоб досягти цього після 2026 року.

• Акції Match Group Inc.
  MTCH,
  + 4.19%
  виріс на 4.2% після компанії онлайн-знайомств перевищили очікувані доходи за останній квартал і сказав, що це «прискорить» зусилля з контролю над витратами.

• Caesars Entertainment Inc.
  CZR,
  -0.70%
  акції майже не змінилися після того, як керівництво у вівторок оприлюднило показники прибутку свого цифрового букмекерського бізнесу минулого місяця, що дало компанії шанс отримати прибуток у наступні місяці.

• CVS Health Corp.
  CVS,
  + 2.30%
  акції зросли на 2.3% у середу, після оголошення компанії врегулювання претензій щодо опіоїдів на суму 5 мільярдів доларів США та прибуток у третьому кварталі перевищили попередні оцінки. 

— Джеймі Чізхолм зробив внесок у цю статтю.