Dow закінчується на 200 пунктів нижче після того, як Пауелл ФРС залишає двері відкритими для більшого підвищення ставок

Що сталося?

• Dow Jones Industrial Average
  DJIA
  -0.58%
  фінішував нижче на 201.94 пункту, або 0.6%, до 34,552.99 413 після зниження на 11 пунктів. Згідно з даними Dow Jones Market Data, промислові компанії Dow зазнали найбільшого одноденного падіння і відсотка з XNUMX березня, перервавши п’ятиденну виграшну серію.

• S&P 500
  SPX
  -0.04%
  трохи знизився на 1.94 пункту, або менше ніж на 0.1%, до 4,461.18.

• Композит Nasdaq
  КОМП,
  -0.40%
  фінішував нижче на 55.38 пункту, або 0.4%, до 13,838.46 XNUMX.

• І S&P 500, і Nasdaq перервали чотириденну виграшну серію.

Що рухало ринки?

Усі три основні фондові індекси впали, а казначейські облігації агресивно розпродали в понеділок, коли Пауелл, виступаючи з Національною асоціацією бізнес-економіки, повторив, що центральний банк може підвищити ставку більш ніж на 25 базисних пунктів на майбутніх зустрічах якщо політики визнають необхідним у своїй боротьбі за контроль інфляції.

Глава ФРС наголосив на необхідності швидкого посилення грошово-кредитної політики, додавши, що тиск на ціни через вторгнення в Україну відбувається в момент «вже занадто високої інфляції».

«Якщо ми прийдемо до висновку, що доцільно діяти більш агресивно, підвищивши ставку федеральних фондів більш ніж на 25 базисних пунктів на нараді або нарадах, ми це зробимо», — сказав він.

Пауелл також відкинув побоювання, що ФРС не зможе агресивно підвищити ставки, не перевернувши економіку до рецесії, стверджуючи, що центральний банк раніше досягав м’якої посадки, оскільки значно посилив політику в 1965, 1984 і 1994 роках.

Читайте: Джером Пауелл залишає двері відкритими для підвищення ставок більше ніж на 25 базисних пунктів

«Він підкреслив гнучкість, яку має ФРС, і дав зрозуміти, що ФРС може зрости швидше і на більшу суму», — сказав Марк Чендлер, головний стратег Bannockburn Global Forex в телефонному інтерв’ю. «Це не сподобалося фондовому ринку, як і ринку облігацій».

Акції набули популярності з початку першої кампанії Федеральної резервної системи з підвищення ставки з 2015-2018 років, яка включала підвищення на чверть пункта минулого тижня і перспективу збільшення на 10 або 11 чверть пункта до 2023 року.

Раніше в цей день президент Федерального резервного банку Атланти Рафаель Бостік, який цього року не має права голосу, заявив Національній асоціації економіки бізнесу, що «підвищений рівень невизначеності» заспокоїв його впевненість у тому, що «надзвичайно агресивний шлях» є доречним для ФРС.

Події у війні Росії проти України також залишалися на радарах інвесторів. У понеділок українські чиновники відхилив вимогу Росії про капітуляцію своїх військ у Маріуполі як повідомило Міністерство оборони Великобританії, на північ від Києва тривають запеклі бої. Тим часом США посилають таємно придбані радянського виробництва техніки протиповітряної оборони в Україну.

У оновленні, пов’язаному з пандемією, доктор Ентоні Фаучі, головний медичний радник президента Джо Байдена, заявив, що підваріант BA.2 омікронного варіанту коронавірусу, який викликає COVID-19 ймовірно, викличе зростання в США подібний до того, що зараз відбувається в Європі.

Які компанії були у фокусі?

• Boeing
  Б.А.,
  -3.59%
  акції впали на 3.6% після того, як державні ЗМІ Китаю повідомили про катастрофу лайнера 737. Літак був 737-800, а не 737 Max, який ще не відновив комерційні польоти в Китаї, згідно з The Wall Street Journal.

• У новинах щодо укладення угод Уоррен Баффет Berkshire Hathaway Inc. BRK.A BRK.B уклав угоду на суму 11.6 мільярдів доларів США за готівку придбати компанію з перестрахування майна та від нещасних випадків Alleghany Corp. Y, повідомили компанії в понеділок. Ціна 848.02 долара за акцію в 1.26 раза перевищує балансову вартість на 31 грудня і на 29% перевищує її середню ціну за останні 30 днів, повідомили компанії. Акції Alleghany виросли на 25% до $844.60, тоді як акції Berkshire Hathaway B піднялися на 2.1%.

• Nielsen Holdings PLC NLSN відхилив пропозицію про поглинання приблизно в 9 мільярдів доларів від консорціуму приватного капіталу, заявивши, що він недооцінює компанію з рейтингів телебачення. Акції Nielsen подешевшали на 6.9%.

• Фірма приватного капіталу Thoma Bravo LP уклала угоду про купівлю виробника програмного забезпечення Anaplan Inc.
  ПЛАН,
  + 27.69%
  за 10.7 мільярдів доларів, Як повідомляє Wall Street Journal, посилаючись на знайомих. Акції Anaplan піднялися на 28%.

Як змінилися інші активи?

• Прибутковість 10-річної казначейської записки
  TMUBMUSD10Y,
  2.333%
  виріс на 16.9 базисних пункту до 2.315%. Згідно з даними Dow Jones Market Data, це найвищий рівень з 24 травня 2019 року та найбільший одноденний приріст за два роки, виходячи з рівня 3:XNUMX. Дохідність і ціни боргу рухаються один навпроти одного.

• Індекс доларів США ICE
  DXY,
  + 0.12%,
  показник валюти по відношенню до кошика шести основних конкурентів зріс на 0.3%.

• Біткойн
  BTCUSD,
  + 2.60%
  впали на 0.2% до 41,215 XNUMX доларів.

• Нафта середнього рівня Західного Техасу для доставки в квітні
  CLJ22,
  + 1.94%
  виріс на 7.42 долара, або на 7.1%, до 112.12 долара за барель на Нью-Йоркській товарній біржі; Згідно з даними FactSet, врегулювання було найвищим за перший місяць контакту з 8 березня. Квітневі ф'ючерси на золото встановилися на рівні 1,929.50 доларів за унцію, що на 20 центів збільшилося на сесії Comex.

• Stoxx Europe 600
  SXXP
  + 0.04%
  закрився трохи вище, менш ніж на 0.1%, тоді як лондонський FTSE 100
  UKX,
  + 0.51%
  закінчився на 0.5%.

• Шанхайський композит
  ШКОМП,
  + 0.14%
  закінчився на 0.1% вище, тоді як індекс Hang Seng
  HSI,
  + 1.27%
  в Гонконзі впав на 0.9%. Японський Nikkei 225
  НИК,
  + 1.55%
  був закритий на свято.

- Стів Голдштейн зробив внесок у цю статтю.