Дивідендні ETF все ще популярні, незважаючи на різке зростання прибутковості облігацій

Незважаючи на стрімке зростання прибутковості облігацій у 2022 році, інвестори все ще стікаються до ETF, які тримають компанії з постійними виплатами частини їхніх прибутків.

Інвесторам подобаються ці фонди, тому що вони пропонують дохідність із потенціалом зростання-на відміну від облігацій, які зазвичай пропонують фіксовані виплати. Дивідендні ETF також надають інвесторам доступ до акцій і пов’язаний із цим потенціал зростання ціни.

Тим не менш, дивідендні ETF не можна порівняти з облігаціями, і вони мають свої недоліки. Характеристики ризику та винагороди цих інвестиційних інструментів досить різні. Мабуть, найважливіше те, що дивідендні ETF наражають інвесторів на ризик ринку акцій — на краще чи на гірше.

Тим не менш, для інвесторів, які можуть дивитися поза волатильність акцій, дивідендні ETF залишаються життєздатною альтернативою фіксованим доходом для отримання прибутку.

Це деякі з найкращих дивідендних ETF, упорядкованих за різними факторами: активи в управлінні, ефективність і потоки.

Сильні притоки 

Дивідендні ETF зафіксували значний приплив цього року: 10 найпопулярніших фондів на основі надходжень зібрали разом 32.2 мільярда доларів США з початку року.

Команда Schwab Дивідендний акціонерний капітал США ETF (SCHD) очолює список надходжень із 8.9 мільярдами доларів свіжих коштів від інвесторів. Стратегія фонду щодо купівлі акцій компаній, які виплачували дивіденди протягом щонайменше 10 років, привела до хороших результатів, що, очевидно, резонує з інвесторами.

Команда Vanguard ETF з високою дивідендною прибутковістю (VYM)— який відстежує високоприбуткові акції — також займає перше місце у списку найбільших надходжень із створенням на 6.4 мільярда доларів. VYM є фаворитом для тих, хто шукає прибуток, який значно перевищує той, який ви можете отримати в типовому фонді широкого фондового ринку.  

Тікер	фонд	Потоки за попередній період ($ M)
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	8,903.03
ВИМ	ETF Vanguard з високим рівнем виплати дивідендів	6,440.75
HDV	iShares Core ETF з високим дивідендом	4,928.47
CRO	ETF основного зростання дивідендів iShares	2,887.37
DVY	iShares Виберіть ETF	2,216.22
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	1,996.49
SDY	SPDR S&P Дивідендні ETF	1,783.46
VIG	Авангардне підвищення дивідендів ETF	1,661.70
НОБЛ	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	1,109.33
ФВД	Дивідендний фонд першої цільової лінії	231.64

Історія продовжується

Дві основні стратегії 

Багато дивідендних ETF зосереджуються на одній із двох стратегій — високої прибутковості або зростання дивідендів. Подібно до багатьох сегментів ринку ETF, простір для дивідендів надзвичайно великий. З майже 300 мільярдів доларів США, інвестованих у дивідендні ETF, зареєстровані в США, на 10 найбільших фондів припадає 77% цих активів.

Найбільший з них – 65 мільярдів доларів ETF з оцінки дивідендів Vanguard (VIG). VIG націлений на зростання дивідендів, тримаючи акції американських компаній, які збільшували свої дивіденди принаймні 10 років поспіль. Важливою відмінністю є орієнтація на зростання дивідендів, а не на високу прибутковість. 30-денна прибутковість VIG SEC у 1.81% лише трохи вища, ніж Vanguard S&P 500 ETF (VOO)еквівалентна прибутковість 1.49%.

Але базові холдинги VIG зуміли збільшити свої дивіденди набагато послідовніше, ніж ширший індекс S&P 500, що з часом призводить до вищих прибутків.

Команда Vanguard ETF з високою дивідендною прибутковістю (VYM), який має 26.2 мільярда доларів США в AUM, використовує інший підхід до дивідендів. VYM зосереджена лише на прибутках, а не на зростанні. Він просто утримує частину ринку з найвищими дивідендними доходами, а потім зважує їх за ринковою капіталізацією. Результатом є соковитіший вихід на 2.9% за рахунок тривалого зростання цього врожаю.

Усі вісім найбільших дивідендних ETF після VIG і VYM пропонують певну форму високого прибутку або зростання дивідендів і використовують різні критерії відбору.

Команда SPDR S&P Dividend ETF (SDY) володіє лише акціями компаній, які збільшили дивіденди за останні 20 років, тоді як First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) включає однаково зважений кошик дивідендних акцій, і iShares Core ETF (HDV) володіє лише акціями компаній з високим потенціалом прибутку та стабільністю дивідендів. 

Найбільші дивідендні ETF

Різне повернення

Різні стратегії призвели до різної прибутковості цих дивідендних ETF. 10 найефективніших дивідендних ETFs мають прибутковість з початку року в діапазоні від -10.2% до 5.3% — досить великий розкид.

Команда iShares Core ETF (HDV) веде зграю. Фонд підвищив свою прибутковість, вибравши дивідендні акції з міцним фінансовим станом, критерій, який надавав перевагу в ринковому середовищі цього року.

На іншому кінці спектру, First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) був найгіршим серед перших 10. Його великий вплив на технологічний сектор, який становить 27% фонду, обтяжував ETF цього року.

Результати дивідендного ETF

Слідкуйте за Sumit Roy у Twitter @sumitroy2

Рекомендовані історії

Постійне посилання | © Copyright 2022 ETF.com. Всі права захищені