Більшість людей, можливо, не захочуть занадто часто дивитися на свій портфель акцій у 2022 році, але не для всіх рік був важким.
Вдало використавши заворушення на ринку Великобританії, хедж-фонд Кріспіна Оді досяг успіху. Насправді, із прибутком у значних 193% з початку року, цей рік став рекордним для фонду.
Як це зробив магнат хедж-фонду? У значній мірі, через коротку позицію щодо британських облігацій і британського фунта стерлінгів це було розумним кроком, враховуючи, що фунт ще більше впав у вересні після того, як новий прем’єр-міністр Ліз Трасс і канцлер Квасі Квартенг оприлюднили свій суперечливий план продовження нефінансованого зниження податків для заможний.
Однак не все є короткою грою для Odey. Є певні акції, які Оді додав до свого портфеля протягом 1 півріччя 22 р., на які він, очевидно, покладає великі надії. За допомогою в База даних TipRanks, ми можемо побачити, чи існує широка згода з цим вибором серед спільноти аналітиків Уолл-стріт. Отже, давайте зануримося.
Peabody Energy Corporation (BTU)
Враховуючи його вплив на зміну клімату, дні вугілля злічені, чи не так? Скажіть це тим, хто підтримує Peabody Energy; на ринку, розбитому вщент у 2022 році, акції BTU зросли на величезні 166% з початку року.
Ця чиста вугільна шахта з великими, найкращими у своєму класі підприємствами в США та Австралії є найбільшим у світі недержавним виробником вугілля та в основному постачає вугілля металургіям, промисловому сектору та генераторам електроенергії. Станом на кінець минулого року вона мала частки в 17 вугледобувних підприємствах в Австралії та Сполучених Штатах, а також приблизно 450,000 2.5 акрів землі, якою вона володіла або орендувала, а також близько XNUMX мільярдів тонн запасів вугілля.
Вугільна компанія отримала величезну вигоду від зростання цін на сиру нафту та природний газ, що призвело до зростання попиту на інші джерела енергії, включно з вугіллям, незважаючи на те, що воно шкодить навколишньому середовищу. У той же час ціни на вугілля в США досягли рекордних значень.
Сплеск попиту очевидний із доходів за другий квартал; виручка зросла на 2% порівняно з минулим роком до 82.5 мільярда доларів. Крім того, прибуток змінився зі збитку в розмірі $1.32 млн, або $28.6 на акцію, у другому кварталі минулого року, до прибутку в $0.28 млн, що означає $2 на акцію.
Висловлюючи свою впевненість в історії BTU, фонд Оді отримав нову позицію, придбавши 1.73 мільйона акцій. Цінність цього нового доповнення? Понад 47.7 млн дол.
Це такий крок, який матиме сенс для аналітика Jefferies Крістофер Лафеміна, який зазначає, що шахтарі повинні продовжувати пожинати плоди змін у макросередовищі.
«Вугілля є винятком у видобутку, оскільки ціни на вугілля повинні залишатися високими (і, можливо, вирости у випадку енергетичного вугілля) через погодні умови, проблеми з ланцюгом постачання та повторну появу енергетичного вугілля в глобальному енергетичному балансі», — пояснила ЛаФеміна. «Пібоді готова скористатися перевагами, оскільки компанія має найбільший вплив на енергетичне вугілля серед шахтарів США в нашому охопленні з великим відривом… Ми очікуємо, що 2 півріччя буде значно кращим, ніж 1 півріччя, оскільки реалізовані ціни на енергетичне вугілля Peabody мають бути вищими та пов’язані з залізничним транспортом виклики повинні полегшити».
Відповідно, LaFemina оцінює частки BTU як Купівля, тоді як його цільова ціна в 36 доларів звільняє місце для додаткового прибутку на 30%. (Щоб переглянути послужний список LaFemina, натисніть тут)
Дивлячись на розбивку консенсусу, один аналітик залишається осторонь, але 2 інших приєднуються до LaFemina у позитивному таборі, надавши цій акції консенсус-рейтинг Strong Buy. (Перегляньте прогноз запасів BTU на TipRanks)
Ollie's Bargain Outlet Holding (OLLI)
Якщо Оді робить велику ставку на вугілля, наступне нове доповнення до його портфоліо буде зовсім іншого сорту.
Ollie's — це вигідний роздрібний магазин, який пропонує товари відомих брендів із великими знижками. Він може похвалитися широким розмаїттям категорій продуктів, включаючи меблі для дому, продукти харчування, товари для домашніх тварин і саду, підлогу, іграшки, одяг, спортивні товари та електроніку тощо. Оскільки жодна категорія не домінує над іншими, роздрібний продавець звертається до широкого кола споживачів.
Як дисконтний роздрібний продавець, бізнес Оллі повинен бути в змозі протистояти економічному спаду, і цей попутний вітер допоміг акціям легко перевершити ринок цього року. Порівняно з загальними втратами, акції OLLI з початку року зросли на 7%.
Однак компанія не залишилася захищеною від загальної складної ситуації в роздрібній торгівлі та представила загалом невтішний звіт за 2 квартал.
Дохід компанії склав 452.48 мільйона доларів, що на 8.8% більше, ніж у минулому році, але не виправдав очікувань на 4.95 мільйона доларів. Прибуток на акцію за не-GAAP склав 0.22 дол., що не відповідає консенсус-оцінці в 0.33 дол. Крім того, компанія також знизила свій прогноз на весь рік.
Оді, вочевидь, вважає, що акції варті великої ваги за їхньою поточною оцінкою, і магнат відкрив нову позицію протягом другого кварталу. Фонд Odey купив 2 30,000 акцій, які зараз оцінюються в 1.64 мільйона доларів.
Також серед «биків» аналітик Wells Fargo Едвард Келлі який бачить ім'я Ollie's як ім'я, яке могло б добре працювати в поточному макрокліматі.
«Хоча фундаментальна історія була піддана сумніву, ми очікуємо, що імпульс стане позитивним у найближчі квартали», — сказав 5-зірковий аналітик. «Середовище закритих закупівель, схоже, покращиться з нормалізацією ланцюжків поставок і може різко змінитися на користь OLLI, якщо споживчий фон почне сповільнюватися. Здається, помилки в ланцюзі поставок виправлено. Ми також бачимо, що OLLI також може отримати вигоду від майбутнього падіння споживчої торгівлі».
Згідно з цими коментарями Келлі оцінює OLLI як «Надмірну вагу» (тобто «Купуйте») разом із цільовою ціною в 70 доларів США. Наслідки для інвесторів? Потенціал зростання на 29% від поточного рівня. (Щоб переглянути послужний список Келлі, натисніть тут)
Загалом акції OLLI мають рейтинг «Помірна покупка» на основі консенсусу аналітиків на основі 12 оглядів аналітиків, серед яких 7 «Купівля», 4 «Утримання» та 1 «Продаж». Прогноз передбачає приріст за один рік на 18.5%, враховуючи, що середня цільова ціна становить 64.25 доларів США. (Дивіться прогноз акцій OLLI на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітикаs. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/crispin-odey-scored-whopping-193-143415795.html