CPI, PPI, FOMC тощо, про які інвестори повинні знати

Ключові винесення

• Рішучість підвищити або знизити ставки випливає з різних економічних звітів, багато з яких мають бути опубліковані цього тижня.
• Щомісячний звіт про CPI вийшов гарячішим, ніж очікувалося, штовхнувши ринки вниз, оскільки яструбина ФРС, швидше за все, продовжить підвищувати процентні ставки.
• Інвесторам слід стежити за зверненнями по безробіттю та індексом споживчих настроїв, щоб дізнатися більше про те, як ФРС діятиме наступного тижня.

Інфляція та процентні ставки зараз є актуальними темами. Коли ви налаштовуєтесь на новини, ви чуєте, як люди обговорюють ці терміни, а також індекс споживчих цін, Федеральний резерв, прибутковість казначейства, фондовий ринок тощо. У більшості з нас є a тверде розуміння інфляції але не стільки про те, як Федеральна резервна система вирішує змінити процентні ставки.

Вони використовують лише один звіт? Вони дивляться на біржу? Щоб зрозуміти, як ФРС приймає свої рішення, нам потрібно поглянути на різні економічні дані, які вона використовує як джерела. Переглядаючи численні звіти, ФРС може краще зрозуміти, де знаходиться економіка зараз і куди вона може рухатися. Виходячи з цього, вони вирішують, що робити з процентними ставками.

На щастя, цього тижня заплановано опублікувати велику кількість даних, які суттєво вплинуть на рішення Федерального резерву на наступному відкритому засіданні комітету 20-21 вересня. Давайте краще зрозуміємо ці дані.

Індекс споживчих цін (ІСЦ)

Індекс споживчих цін (CPI) вимірює зростання цін за попередній місяць. Останнім часом цей звіт зростає, хоча загальна кількість зменшилася в серпні. Якщо ви подивіться на заголовки, ви подумаєте, що ФРС контролює інфляцію. Але, заглибившись у цифри, ви побачите, що значного зниження ціни на газ було достатньо, щоб компенсувати подальше зростання цін на продукти харчування та оренду.

Оскільки багато людей просто дивилися на заголовки, фондовий ринок почав зростати. Але голова ФРС Джером Пауелл повторив, що 26 серпня 2022 року інфляція все ще не контролювалася. За кілька днів після цих коментарів фондовий ринок впав на 7%.

Падіння було нетривалим, оскільки після вихідних у День праці ринок знову піднявся. Це було до останнього звіту CPI, опублікованого сьогодні. Аналітики очікували, що заголовне число становитиме мінус 0.1%, а базове число – 0.3%. Фактична кількість заголовків зросла на 0.1%, а основна – на 0.6%.

Короткий зміст звіту моторошно такий самий, як і попередній звіт. Ціни на газ впали, а їжа та оренда подорожчали. Цього разу їжа та орендна плата зросли настільки, щоб збільшити кількість заголовків, тоді як у попередньому звіті вони не зросли.

Через ці цифри ринок впав на 3% на момент, коли я це пишу. Будь-хто, хто переглядає заголовки газет, знає, що інфляція все ще вийшла з-під контролю, а Федеральний резерв залишатиметься агресивним підвищення процентних ставок. На жаль, багато людей вирішили проігнорувати цифри, що лежать в основі серпневого звіту.

Індекс оптимізму малого бізнесу

Звіт про індекс оптимізму малого бізнесу також оприлюднив сьогодні Національна федерація незалежного бізнесу. Цей звіт є опитуванням малих підприємств, що виходить щомісяця з 1986 року. Він дає чудове уявлення про поточний стан малого бізнесу та те, що власники малого бізнесу бачать у своєму економічному майбутньому.

У звіті показано, що в серпні індекс зріс до 91.8, що перевершило очікування аналітиків. Це підвищення відповідає попередньому звіту CPI, який показав послаблення інфляції знову ж таки завдяки зниженню вартості палива.

Хоча індекс зріс, він залишається історично низьким через побоювання з приводу інфляції та труднощі з пошуком працівників.

Цей звіт є важливим для перегляду, оскільки малі підприємства складають більшу частину економіки США.

Індекс цін виробників (ІЦВ)

Індекс цін виробників – це звіт про інфляцію, який розглядає ціни з оптової сторони. Він показує, як інфляція впливає на вартість товарів тих, хто їх виробляє. Цей звіт буде опубліковано в середу, 14 вересня 2022 року.

У звіті PPI, опублікованому в серпні, який розглядає липень, ціни впали на 0.5%, вперше з квітня 2020 року. Падіння сталося в основному через зниження цін на газ. Якщо виключити продукти харчування, енергетику та торгівлю, індекс за липень зріс на 0.2%.

Заяви про безробіття

У четвер, 15 вересня 2022 року, будуть оприлюднені заяви про безробіття, як початкові, так і безперервні. Це буде довгоочікуваний звіт через ознаки ослаблення економіки. Незважаючи на те, що в загальній економіці США спостерігаються тріщини, які помітні у відступах у будівництві житла, високій інфляції та перевернутій кривій прибутковості, підприємства все ще наймають працівників.

В останньому звіті про звернення за безробіттям заявки становили 232,000 5,000 з урахуванням сезонних факторів, що лише на XNUMX XNUMX менше, ніж у попередньому місяці.

Поки ця тенденція зберігається, економіка, теоретично, може стримати або відстрочити рецесію. Коли більше людей працюють і отримують дохід, вони можуть витрачати гроші та підтримувати зростання економіки.

Огляд виробництва імперії держави

Цей щомісячний звіт Федерального резервного банку Нью-Йорка дає уявлення про стан промисловості в штаті Нью-Йорк. Хоча опитування охоплює лише один штат, воно проливає світло на картину національного виробництва.

Цей звіт буде опубліковано в четвер, 15 вересня 2022 року. Нещодавня тенденція була негативною, серпневий звіт становив мінус 31.3. Все, що нижче нуля, вважається негативним прогнозом.

Дані про роздрібні продажі

Дані про роздрібні продажі також виходять у четвер, 15 вересня 2022 року. Цей звіт відображає дані про продажі з 13 галузей, включаючи продажі автомобілів, продажі продуктів харчування, загальні товари тощо. Економісти використовують цей звіт, щоб побачити, як споживачі витрачають гроші. Якщо споживачі перестануть витрачати, це може передбачити уповільнення економіки. Це також може вказувати на зниження споживчих настроїв.

Липневий звіт склав 0%, а аналітики очікували зростання на 0.1%. Загальна тенденція була нижчою в трьох останніх звітах, тому аналітики не очікують змін у майбутньому звіті.

Індекс споживчого почуття

Consumer Sentiment Index – це опитування споживачів, яке відображає думку про стан економіки. Звіт готується Мічиганським університетом щомісяця та публікується в п’ятницю, 16 вересня 2022 року.

Отримані результати є надзвичайно важливими, тому що якщо споживачі песимістично налаштовані щодо найближчої перспективи економіки, вони будуть менш імовірно витрачати гроші, особливо на дорогі товари, такі як автомобілі та житло. Справедливо і зворотне. Збільшення витрат може призвести до позитивних перспектив, сприяючи зростанню економіки.

Наразі індекс становить 51.5, що є другим найнижчим показником з 1980 року. Для довідки, показники від середини до 90-х років відбуваються, коли економіка йде добре.

Житлові звіти

Звіти про житло опубліковано не цього тижня, а в понеділок, 19 вересня 2022 року. Це також буде важливий звіт, на який варто звернути увагу, оскільки останнім часом початок будівництва житла був слабким. Оскільки житло становить значну частину економіки, уповільнення розвитку житлової галузі може мати хвилевий ефект.

Наприклад, будівельники можуть відмовитися від будівництва нових будинків і звільнити більше працівників. Це вплине на звіт про заявки на безробіття. Крім того, без роботи люди скоротять витрати, наближаючи нас до рецесії. Нарешті, споживчі настрої також можуть постраждати, оскільки без роботи люди, швидше за все, матимуть негативний прогноз на найближчу перспективу.

Засідання Комітету з відкритого ринку Федеральної резервної системи (FOMC)

Наступне засідання FOMC заплановане на 20-21 вересня, і вважається, що ФРС знову підвищить процентні ставки. Сума підвищення під питанням. Більшість аналітиків очікують зростання на 75 базисних пунктів. Ті, хто очікує меншого, тепер можуть подумати інакше завдяки щойно опублікованому звіту про CPI, який є більш гарячим, ніж очікувалося.

Однак попереду ще багато даних, і, як я вже згадував, ФРС візьме їх до уваги, коли ухвалюватиме рішення.

Bottom Line

Опубліковані економічні звіти вплинуть на майбутнє процентних ставок. Вони також можуть допомогти Національному бюро економічних досліджень визначити, чи перебуває економіка в рецесії чи ні.

Як споживач та інвестор ви також повинні звернути увагу на ці звіти. Хоча вам не потрібно вивчати їх поглиблено, вам потрібно вийти за межі заголовка, щоб отримати повне розуміння. Часто лише вибрані цифри з цих звітів беруться до заголовка, і ці цифри не розповідають всю історію.

Результатом серпневого релізу став занадто самовпевнений ринок, який не розумів, що інфляція все ще існує і не сповільнюється. Звернувши увагу, ми всі могли передбачити, що останній мітинг буде коротким і уникати необдуманих дій.

Для тих із нас, хто хоче інвестувати, але не має часу відстежувати кожен аспект ринку, перевірте Q.ai. Наш штучний інтелект досліджує ринки в пошуках найкращих інвестицій для будь-яких ризиків і економічних ситуацій. Потім він збирає їх під рукою Інвестиційні комплекти які роблять інвестування простим і – сміємо сказати – веселим.

Найкраще, що ви можете активувати Захист портфоліо у будь-який час, щоб захистити ваші прибутки та зменшити втрати, незалежно від того, в яку галузь ви інвестуєте.

Завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі штучного інтелекту. Коли ви внесете 100 доларів США, ми додамо ще 100 доларів на ваш рахунок.