CNBC склав рейтинг компаній з фінансового консультування з найвищим рейтингом 2022 року

Пошук правильного фінансового консультанта, який допоможе з вашими фінансовими потребами та цілями, може бути дуже складним процесом.

Потрібно враховувати так багато речей. Кожен фінансовий радник має власну сферу знань. Послуги, які надають фінансові консультанти, відрізнятимуться залежно від типу консультанта, але загалом фінансовий консультант оцінить вашу поточну фінансову ситуацію, зокрема ваші активи, борги та витрати, та визначить сфери, які потрібно покращити.

Консультанти використовують свої знання та досвід для розробки індивідуальних фінансових планів, спрямованих на досягнення фінансових цілей клієнтів. Хороший фінансовий консультант запитає вас про ваші життєві цілі та складе план, який допоможе вам їх досягти. Це може означати обговорення вашого бюджету, планування виходу на пенсію, майна, потреб у страхуванні, довгострокового догляду чи податкових стратегій.

Більше від FA 100:

Ось детальніше висвітлення списку FA 100 CNBC найкращих фінансових консалтингових фірм за 2022 рік:

Радник може відігравати важливу роль у допомагаючи клієнтам розвивати та захищати їхній капітал. Головне – знайти порадника, якому ви довіряєте, і важливо переконатися, що це людина, яка вам підходить.

Звісно, фінансові консультанти призначені не лише для багатих людей — робота з консультантами є чудовим вибором для тих, хто хоче налагодити свої особисті фінанси та поставити довгострокові цілі. Рейтинг CNBC покликаний стати відправною точкою для окремих інвесторів, які шукають фінансового консультанта. Сподіваємось, цей список допоможе звузити пошук.

Четвертий рік поспіль CNBC оприлюднює свій рейтинг найкращих фінансових радників. CNBC FA 100 відзначає консалтингові фірми, які найкраще допомагають клієнтам керувати своїм фінансовим життям.

Розгляд методологія який CNBC використовував для визначення рейтингу FA 100 на 2022 рік у співпраці з AccuPoint Solutions. (CNBC не стягує жодної плати з консультантів, які будуть включені до цього щорічного рейтингу.)

РАНИ 2022 року	ФІРМА	HQ	РАЗОМ AUM	РОКИ В БІЗНЕСІ	РАХУНКИ В УПРАВЛІННІ	РАНИ 2021 року
1	Особняк Вудлі Фарра	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Dana Investment Advisors	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Фінансова група Альбіон	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Heritage Investment Group	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Edgemoor Investment Advisors	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Інвестиційні консультанти Салема	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavell Investment Management	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove Global Advisors	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Компанія Берні	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Лі, Даннер і Басс	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	Фінансовий менеджмент TFC	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Parsons Capital Management	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger & Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Kistler-Tiffany Advisors	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Професійні консультаційні послуги	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellman Capital Management	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	Фінансові консультанти RTD	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Партнери Equius	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Asset Management	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Акрополь Інвестиційний менеджмент	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb Wealth Management	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Manchester Capital Management	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Financial	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Аззад управління активами	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Каліфорнійські фінансові радники	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity Investment Management	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Том Джонсон Інвестиційний менеджмент	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenick & Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Лютер Кінг Кепітал Менеджмент	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Перші радники фонду	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	North Star Asset Management	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen Capital Investments	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Guyasuta Investment Advisors	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	Інвестиційний радник ZWJ	GA	$ 3B	40	900	20
39	Гофен і Глосберг	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	Інвестиції Девіда Вогана	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Перевірте управління капіталом	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Southern Wealth Management	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Бірд Харріс	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Asset Management	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Менеджери капіталу Беджлі Фелпс	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Anchor Capital Advisors	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer Private Wealth Management	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Capital Management	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge Investments	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle Global Advisors	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Лі Фінансовий	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Управління капіталом Роффмана Міллера	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Capital Management	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Palisade Capital Management	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Колонка Capital Advisors	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Прийомна група	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA управління активами	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS Wealth Advisors	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	Фінансова група JMG	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Rather & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Фінансова група Sage	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Управління портфелем Meritage	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Диверсифікований менеджмент	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Радники індексного фонду	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Пряма лінія	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Sheaff Brock Investment Advisors	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Переглянути Capital Advisors	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Conrad Siegel Investment Advisors	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Фарр, Міллер і Вашингтон	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Інвестиційний консультант Schaper, Benz & Wise	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R Wealth Management	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate Wealth Advisors	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Управління спадщиною	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Інвестиційні консультанти Кліффорд Свон	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Фінансові консультанти Capstone	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Довірча компанія «Провідент».	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Cardiff Park Advisors	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conservest Capital Advisors	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financial	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Столиця Аннандейл	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Capital Management	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	Радники BLB & B	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Jackson Thornton Asset Management	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Apriem Advisors	CA	$ 1B	24	710	-
90	Фінансова консультативна група	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Sadoff Investment Management	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Консультанти по береговому мосту	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Beacon Capital Management	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Сертифікована фінансова група	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Провідний інвестиційний менеджмент	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Фінансова група Sather	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Бейлар	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Фінансові стратегії саміту	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret Asset Management	NY	$ 3.1B	58	2,000 +	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html