Citi продає споживчі банківські операції UOB в Малайзії, Індонезія

Citigroup продасть свої споживчі банківські підприємства в Індонезії, Малайзії, Таїланді та В'єтнамі сінгапурському United Overseas Bank, повідомили банки в п'ятницю.

У рамках угоди UOB заявив, що придбає незабезпечені та забезпечені кредитні портфелі Citi, відділи управління капіталом та роздрібні депозити, які складають його споживчий банківський бізнес на чотирьох ринках.

UOB, який має значну присутність у Південно-Східній Азії, заплатить Citigroup за чисті активи придбаного бізнесу, а також премію в розмірі 690 мільйонів доларів.

Загальна чиста вартість споживчого бізнесу Citi становила близько 4 мільярдів сінгапурських доларів (2.97 мільярда доларів) і клієнтська база приблизно 2.4 мільйона станом на 30 червня 2021 року, повідомляє UOB.

Очікується, що фінансування запропонованої трансакції здійснюватиметься за рахунок надлишкового капіталу банку і, за оцінками, зменшить коефіцієнт звичайного власного капіталу першого рівня UOB — який вимірює капітал банку по відношенню до його активів — на 1 базисних пунктів до 70%, сказав UOB. Він додав, що очікується, що вплив на коефіцієнт CET12.8 не буде істотним і залишиться в межах нормативних вимог.

«UOB вірить у довгостроковий потенціал Південно-Східної Азії, і ми були дисциплінованими, вибірковими та терплячими у пошуку правильних можливостей для зростання», — сказав Ві Е Чонг, заступник голови та головний виконавчий директор UOB.

Очікується, що близько 5,000 співробітників Citi у сфері споживчих банків та допоміжних працівників на чотирьох ринках будуть переведені в UOB після закриття запропонованої угоди.

«Придбаний бізнес разом із регіональною споживчою франшизою UOB утворить потужну комбінацію, яка розширить бізнес UOB Group та підвищить нашу позицію як провідного регіонального банку», – сказав Ві.

Після оголошення в п'ятницю вдень акції UOB піднялися на 1.23%.

Citi повідомила, що очікує, що угода вивільнить приблизно 1.2 мільярда доларів виділеного матеріального спільного капіталу та збільшить матеріальний спільний капітал на понад 200 мільйонів доларів. Матеріальний звичайний капітал – це показник, який використовується для оцінки здатності фінансової установи впоратися з потенційними збитками.

Базований у Нью-Йорку банк як і раніше зберігатиме контроль над своїми інституційними підприємствами в Індонезії, Малайзії, Таїланді та В’єтнамі.

Генеральний директор Citigroup Джейн Фрейзер минулого року заявила, що банк припинить роздрібні операції в 13 країнах за межами Сполучених Штатів, щоб покращити прибутковість. Багато з цих ринків знаходяться в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, включаючи Австралію, Китай, Індію та Індонезію.

«Продаж цих чотирьох споживчих ринків разом із нашими раніше оголошеними транзакціями демонструє наше відчуття терміновості, щоб здійснити наше стратегічне оновлення», – сказав фінансовий директор Citi Марк Мейсон у заяві в п’ятницю.

Citi очікує, що угода буде завершена в період з середини 2022 року до початку 2024 року, залежно від прогресу та результатів схвалення регуляторних органів.

У минулому році Citi заявила, що погодилася продати свої споживчі банківські компанії на Філіппінах і в Австралії, а також припиняє споживчі банківські операції в Південній Кореї.