Швидке зростання короля китайських мікросхем пам'яті, Китай кидає виклик Маску

Всім привіт, це Лаулі пише зі спеки Тайбея. Я надсилаю цього тижня #techAsia із традиційного ресторану для сніданків без кондиціонера. Це через дорогу від одного із заводів компанії Foxconn, що займаються монтажем iPhone, у місті Нью-Тайбей, де я щойно відвідав щорічні загальні збори постачальника компонентів Apple.

Сезон AGM став чудовим шансом пережити зростаючу температуру сотень постачальників технологій Тайваню, які борються зі світовими економічними потрясіннями. Ми з моїм колегою Ченг Тін-Фаном відвідали десятки таких зібрань за останній місяць, і ми постійно чули один великий страх: уповільнення світової економіки, спричинене інфляцією, китайські блокування Covid та їх наслідки, а також війна в Україні.

Економічні проблеми послабили споживчий попит, залишивши індустрію ПК з скупченням нерозпроданих запасів. Китайські виробники смартфонів Xiaomi, Oppo і Vivo також скоротили свої прогнози виробництва. Samsung, найбільший у світі виробник смартфонів і телевізорів, звернувся до постачальників з проханням припинити поставки, поки він перевірить свої запаси, що зростають, як ексклюзивно повідомляв Nikkei Asia минулого тижня.

Нижче ми розповімо про те, як компанії в індустрії технологій стикаються зі стрімкими витратами виробництва через зростання цін на матеріали, метали, хімікати та витрати на оплату праці.

Ми працюватимемо протягом спекотного тайбейського літа, щоб дати вам відповіді на запитання, яке хвилює всіх: які наступні технологічні підприємства зазнають великого удару?

Янцзи стріляє в пороги

Китайська компанія Yangtze Memory скорочує технологічний розрив перед міжнародними конкурентами, оскільки керує прагненням Пекіна побудувати домашню напівпровідникову промисловість і припинити залежність від іноземних чіпів, пише Nikkei Asia. Ченг Тін-Фан.

Компанія з Уханя вже вийшла на повну потужність на першому заводі, який зараз випускає 100,000 128 пластин на місяць. Близько двох п’ятих із них припадає на 3-шарову флеш-пам’ять XNUMXD NAND — лише на одне покоління відстає від світових лідерів Samsung та Micron.

Флеш-пам'ять NAND є ключовими компонентами зберігання в електронних пристроях, включаючи смартфони, ПК, сервери та підключені автомобілі.

Завдяки цьому компанія Yangtze Memory з’явилася на світовій карті виробництва мікросхем, де досі домінували Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia та Western Digital.

Тепер китайська компанія планує перевести виробництво на другий завод вже в кінці 2022 року, щоб ще більше збільшити свою частку на світовому ринку. За даними Counterpoint Research, це вже більш ніж утричі зросло з 1.3% у 2019 році до майже п’яти відсотків у 2021 році.

Незабаром Yangtze Memory може навіть стати постачальником Apple, що буде значною диверсифікацією клієнтської бази, де досі домінують місцеві виробники сховища. Apple випробувала флеш-пам'ять Янцзи і може розмістити своє перше замовлення в «невеликих кількостях» вже цього року, повідомили джерела Nikkei Asia.

«Повірте мені, Yangtze Memory працює краще, ніж думають більшість аутсайдерів», — сказав Nikkei Asia ветеран індустрії чіпів, який працював із Samsung, Intel і Micron. «Це найкращий приклад того, що Китай дійсно може створити життєздатного гравця з нуля після багатьох років навіть під загрозою геополітичної напруги. Він ще маленький. . . але це може стати кимось у найближчі роки».

Китайський виробник чіпів був заснований у 2016 році і користувався сильною підтримкою з боку Пекіна. Він також намагався зберегти низьку міжнародну репутацію, щоб не стати об’єктом санкцій США, які завдали китайських аналогів, включаючи Semiconductor Manufacturing International Co. і Huawei.

Виробники чіпів побиті

Кожен матеріал, який ви можете придумати в напівпровідниковій промисловості, сьогодні став набагато дорожчим.

Витрати на пластини, хімікати, метали та гази зросли через нестачу поставок та логістичні проблеми, спричинені пандемією Covid-19 та війною в Україні. Бурхливий попит на чіпи для таких додатків, як підключення 5G та електромобілі, ще більше розпалював цю тенденцію.

Згідно з детальним аналізом Nikkei Asia, деякі основні матеріали за останні два роки подорожчали більш ніж удвічі. Ченг Тін-Фан і Лаулі Лі.

Вінсент Лю, ветеран індустрії та президент тайваньської LCY Chemical, постачальника глобальних виробників чіпів, попередив про наслідки зростання вартості сировини: «Врешті-решт, вони можуть бути передані споживачам».

Розворот Маска в Китаї

Американські технічні титани завжди мали стосунки любові-ненависті з Комуністичною партією Китаю, пише Financial Times. Едвард Уайт та Елеонора Олкотт написати.

Від Білла Гейтса до Ларрі Пейджа і Стіва Джобса до Марка Цукерберга, кожен зіткнувся з незручними компромісами, непопулярними поступками або моментами нестримної кризи, коли вони прагнули вирізати шматки фабрики в світі та найбільшого споживчого ринку.

Тепер Ілон Маск, найбагатша людина на землі і керівник Tesla і SpaceX, потрапив у приціль пекінського яструба з національної безпеки та даних.

Після російського вторгнення в Україну наприкінці лютого комерційний ракетно-супутниковий бізнес Маска SpaceX надсилав супутники Starlink для підтримки обложеної країни.

Але китайські військові та експерти з безпеки атакували програму Starlink через її імовірні зв’язки з американськими військовими. Китайські чиновники побоюються сценарію, коли тисячі супутників Маска будуть розгорнуті для спостереження за Китаєм або, що ще більш чутливо, підтримки Тайваню. SpaceX не прокоментувала ці побоювання.

Збір даних також є ключовою проблемою для Маска. Tesla досягла успіху в Китаї. Але Пекін пригнічує транскордонні потоки даних і збір даних від окремих осіб і місць поблизу військових або політично чутливих сайтів.

Tesla вже пообіцяла зберігати інформацію, зібрану в Китаї, в місцевих центрах обробки даних — значний удар по глобальним зусиллям зі збору даних, які мають вирішальне значення для досліджень і розробок компанії.

Проблеми знаменують собою приголомшливий зрушення в прихильності 50-річного Маска в Китаї, де він надихнув прихильників як «Залізна людина з Силіконової долини».

Кошмар на карантині в Шанхаї

Кілька тижнів тому китайський уряд нарешті скасував свою драконівську двомісячну карантину у Шанхаї, але шрами як на громадян, так і на підприємствах триватимуть набагато довше, пише Nikkei Asia. Сісі Чжоу, Лаулі Лі, Ченг Тін-Фан та CK Тан.

Район Великого Шанхаю, який включає сусідні міста Куньшань і Сучжоу у провінції Цзянсу, є одним із найбільших у світі центрів виробництва електроніки. Половина з 200 провідних постачальників Apple мають виробничі потужності в регіоні, де сотні тисяч працівників забезпечують роботу галузі.

Але статус Китаю як центру ланцюга поставок піддається серйозним випробуванням політикою Пекіна «нульової Covid». Управління та благополуччя десятків тисяч працівників, які страждають від психологічної травми ізоляції, стало величезним викликом для багатьох компаній.

Керівник постачальника Apple, який попросив бути відомим під псевдонімом Тоні Ценг, сказав Nikkei Asia: «Найстрашніше в цій хвилі Omicron [варіант] — це не вірус, а страхітлива атмосфера, що поширюється серед наших співробітників і працівників. ”

За його словами, більше 40 із 25,000 XNUMX працівників компанії мали ознаки психічного розладу під час карантину. Один з них навіть почав стверджувати, що він був президентом Сі Цзіньпіном, ламав обладнання на заводі та став агресивним по відношенню до медсестер, додав він.

Ценг сказав, що його головним пріоритетом є не перезапуск виробництва, а психологічне здоров'я співробітників. «Ми повинні подбати про них, і суть полягає в тому, що ми не можемо допустити, щоб хтось помер через цей тиск».

Це суворе нагадування, що витрати на «нульовий Covid» набагато глибші, ніж зрив під час карантину в Шанхаї.

Янцзи стріляє в пороги

Виробники чіпів побиті

Розворот Маска в Китаї

Кошмар на карантині в Шанхаї

Рекомендовані читання