Акції Chevron, Energy ростуть, оскільки російська нафта потрапляє в Китай

Chevron (CVX) подорожчали разом з іншими акціями енергоносіїв у понеділок, оскільки ф’ючерси на нафту в США впали до 15-місячного мінімуму. Тим часом, незважаючи на санкції Європейського Союзу та США, Росія випередила Саудівську Аравію та стала найбільшим постачальником нафти для Китаю — саме тоді, коли президент Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін готувалися зустрітися в Москві в понеділок.

X

У понеділок ціни на нафту в США впали нижче 66 доларів за барель — рівня, якого не було з кінця 2021 року. West Texas Intermediate (WTI) зараз впала приблизно на 17% з кінця 2022 року. Ф’ючерси на нафту марки Brent у понеділок також впали трохи вище 72 доларів за барель. І WTI, і Brent зросли пізніше того ж дня.

Відступ цін на нафту стався через банкротство SVB Financial, Signature Bank of New York та Credit Suisse (CS) викликають занепокоєння щодо ширшої фінансової нестабільності.

Ці занепокоєння, у свою чергу, викликають занепокоєння щодо економіки, що означає зниження попиту на нафту.

Вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року призвело до різкого зростання цін на нафту. Однак у другій половині року ціни знизилися, торгуючись приблизно на 44% нижче максимуму червня в понеділок. Стрибок цін у 2022 році призвів до рекордних прибутків для багатьох енергетичних акцій, у тому числі для Chevron.

Останні прогнози попиту на нафту від Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) можуть запропонувати деяке полегшення цін. Bloomberg також повідомив у неділю, що підрозділ Sinopec, державного гіганта нафтопереробки Китаю, придбав 2 мільйони барелів норвезької сирої нафти Johan Sverdrup з європейського Північного моря. Це була перша поставка в Азію з Північного моря за три місяці та ознака збільшення попиту на нафту в Китаї.

Акції Chevron піднялися на 1.4% до 154.54 під час фондового ринку в понеділок. Енергетичні акції Exxon Mobil подорожчали на 2.3% до 102.18.

Російська нафта тече до Китаю

За офіційними даними, імпорт нафти в Китай у лютому зріс на 12% порівняно з минулим роком. Тим часом, за даними китайського уряду, Росія обігнала Саудівську Аравію та стала найбільшим постачальником нафти в Китай за перші два місяці 2023 року.

У січні-лютому нафта з Росії в Китай склала 15.68 млн тонн, близько 1.94 млн барелів на добу. Це приблизно на 24% більше порівняно з 1.57 мільйона барелів на день за той самий період минулого року.

Імпорт сирої нафти з Саудівської Аравії становив 13.92 мільйона тонн, що еквівалентно 1.72 мільйона барелів на день. Саудівська Аравія була найбільшим постачальником сирої нафти в Китай у 2022 році, імпортувавши 87.49 млн тонн протягом року.

Санкції та обмеження цін, запроваджені ЄС і країнами Великої сімки, відомими як G-7, на нафтопродукти з Росії призвели до того, що знижена ціна нафти потрапила на світовий ринок. Аналітики давно очікували, що санкції західних країн щодо російської нафти призведуть до того, що більше нафти потрапить до Індії та Китаю.

Голова Китаю Сі Цзіньпін у понеділок розпочав триденний візит до Росії. Очікується, що Сі Цзіньпін і президент Путін обговорять Україну, а також енергетичну стратегію під час зустрічі в понеділок.

Chevron, Goldman Sachs і Energy Stocks

Goldman Sachs (GS) у суботу знизив свій прогноз цін на нафту на 2023 рік, оскільки занепокоєння банківського сектора переважили високий попит у Китаї.

Аналітики GS очікують, що цього року ф’ючерси на Brent досягнуть 94 доларів за барель. Goldman Sachs прогнозує 97 доларів за барель у другій половині 2024 року, порівняно з попереднім прогнозом у 100 доларів за барель.

«Ціни на нафту впали, незважаючи на бум попиту в Китаї внаслідок банківського стресу, побоювань рецесії та відпливу потоків інвесторів», — йдеться в записці. «Історично склалося так, що після таких руйнівних подій позиціонування та ціни відновлюються лише поступово, особливо довготривалі ціни».

Разом з акціями Chevron інші енергетичні акції підвищилися в понеділок.

Після того, як минулого тижня продавці вдерлися до нафтосервісних фірм, Halliburton (HAL) отримав 2.5% і SLB (SLB) підскочив на 3.5% у понеділок. Бейкер Хьюз (BKR) виросли на 0.1%.

Котерра Енергія (CTRA) піднявся на 1.7% у понеділок Марафонська олія (MRO) отримав 2.5%. Запас енергії APA (APA) підскочив на 3.6%.

Енергія Diamondback (FANG) та Західний (OXY) просунувся на 2% і 0.8% відповідно. Девон Енергія (DVN) та ConocoPhillips (COP) піднявся приблизно на 2%.

Акції Chevron посідають шосте місце в галузевій групі Oil & Gas-Integrated. Акції CVX мають зведений рейтинг 70 із 99. Акції мають рейтинг відносної міцності 44, ексклюзивний показник IBD Stock Checkup для зміни курсу акцій. Рейтинг EPS становить 76.

Будь ласка, слідкуйте за Кітом Нортоном у Twitter @KitNorton для більшого покриття.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Найвищі фонди купують у лідера галузі № 1, що наближається до прориву зі зростанням на 364%

Отримайте перевагу на фондовому ринку з IBD Digital

Акції Tesla у 2023 році: Гігант електромобілів стикається з різними викликами на своїх двох мегаринках

SVB Financial зазнав краху через 15 років після Bear Stearns. Як змінилася федеральна відповідь?

Уоррен Баффет нарощує західні акції, оскільки енергетичні акції стрімко падають