Оскільки виставка CES 2023 наближається до завершення, велика частина уваги у світі чіпів була приділена таким компаніям, як Advanced Micro Devices Inc. і Nvidia Corp., але виробник чіпів меншого профілю, здається, має кращі позиції, вийшовши з конвенції.
Аналітик Morgan Stanley Джозеф Мур сказав, що щодо загального попиту на мікросхеми все ще існує багато обережності, особливо через м’якість у Китаї, але, за його словами, автомобілі, здається, є однією з сильних тем CES 2023.
«Сфери, які були слабкими, залишаються дещо слабшими – зокрема, пам’ять, напівкапіталізовані та загалом комп’ютерні та хмарні збірки – тоді як ринки, які були сильними (такі як автомобільний і промисловий), залишаються сильними, але терміни виконання явно починають нормалізуватися, що ймовірно, вказує на довгостроковий тиск на доходи, особливо в умовах слабшої економіки», – сказав Мур.
«Тим не менш, довгострокові теми залишаються позитивними, особливо для автомобілів (що все більше привертає увагу CES), навколо таких тем, як електромобілі, ADAS та автономні».
Так було, коли Nvidia Corp.
NVDA,
сказав у вівторок це було партнерство з Hon Hai Technology Group
2317,
, або Foxconn, найбільш відомий як виробник Apple Inc
AAPL,
iPhone, щоб створювати електромобілі, які використовують чіпи та датчики Drive Orin від Nvidia, а також запроваджувати сервіс потокової відеоігри GeForce Now для автомобілів Hyundai Motor Group
005380,
BYD
1211,
і шведський виробник електромобілів Polestar.
«Загалом ми вважаємо, що цифри Nvidia, ймовірно, нормальні, хоча були певні застереження щодо продажу ігор у Китаї та чітке усвідомлення того, що, хоча позиція компанії в хмарі дуже хороша, тиск у хмарних бюджетах призводить до дещо нижчого видимість", - сказав Мур. «Але ми б сказали, що загалом ми вважаємо, що вони минули найгірший тиск у своєму бізнесі, на відміну від більшості груп напівпровідників, де, ймовірно, ще попереду скорочення кількості».
Тим часом Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
використовував доповідь CES, щоб представити чіп Instinct MI300 як «перший у світі центральний процесор + графічний процесор, інтегрований у центр обробки даних». Команда комбінований центральний процесор і графічний процесор, призначений для висновків ШІ, багатомісячного процесу, під час якого центри обробки даних витрачають мільйони доларів на рік на електроенергію для навчання та розвитку штучного інтелекту. Виконавчий директор AMD Ліза Су сказала, що MI300 може скоротити час, необхідний для процесу моделювання висновків, з місяців до тижнів.
Але один виробник чіпів, який не привертає багато уваги, вийшов з CES у найкращому місці за рік: ON Semiconductor Corp.
УВІМКНЕНО,
яка зосереджується на електромобілях і передових системах допомоги водієві як головних драйверах зростання, використовуючи свою застарілу позицію в автомобільних мікросхемах.
«Найбільш помітним є те, що просування компанії [Silicon Carbide] продовжується, і ми очікуємо, що завершимо рік на тому рівні, коли більшість кристалів, що ведуть бізнес, надходять із внутрішніх джерел», — сказав Мур. «Компанія як і раніше впевнена, що попит у сфері електромобілів ще довго буде значно перевищувати пропозицію, і тому зосередилася на виробництві».
Аналітик Citi Research Крістофер Денлі назвав ON найбільш оптимістичним виробником мікросхем на CES 2023.
«ON продовжує потроїти доходи від карбіду кремнію порівняно з минулим роком з приблизно 300 мільйонів доларів США у 2022 році до 1.0 мільярда доларів США у 2023 році», – сказав Денлі. «Компанія заявила, що він розпроданий до 2023 року».
Але крім того Денлі сказав, що всі в CES «нервують» через «тріщини» в попиті центрів обробки даних, «і вони повинні бути».
«Багато керівників та інвесторів були обережні та говорили про «невизначеність» у перспективах центрів обробки даних як з боку гіпермасштабувальників, так і з боку корпоративних клієнтів», — сказав Денлі. «Ми продовжуємо вірити, що корекція центру обробки даних відбудеться, враховуючи безліч точок даних і провідних індикаторів».
Ще на початку грудня Денлі сказав, що його перевірки «вказують на те, що кількість замовлень на кінцевому ринку центрів обробки даних падає, а на корпоративному кінцевому ринку (приблизно 40% кінцевого ринку центрів обробки даних) і Facebook», яка належить материнській компанії Meta. Platforms Inc.
МЕТА,
«Ми продовжуємо очікувати корекцію кінцевого ринку центрів обробки даних у першій половині 1 року», — сказав Денлі.
Тим не менш, Денлі сказав, що його найкращий вибір був і продовжує вірити, що виправлення є неминучим. Ми залишаємось обережними щодо напівфабрикатів, доки всі кінцеві ринки та компанії не виправляться, а нашим найкращим вибором залишиться виробник мікросхем Analog Devices Inc.
ADI,
Назад до автомобілів: Ambarella Inc.
AMBA,
у четвер Ambarella заявила, що співпрацює з Continental AG
CON,
розробити апаратне та програмне забезпечення для допоміжного водіння з використанням штучного інтелекту з кінцевою метою створення системи автономного водіння. Компанії сподіваються запустити системи у виробництво в 2026 році.
Мур сказав, що технології Ambarella «продовжують вражати», і сказав, що партнерство Continental забезпечить спільний дохід від програмного забезпечення, але більшу частину отримає Continental.
На CES 2023 «компанії демонструють повну реалізацію L2+ ADAS для системи з 10 камерами, що працює на одному чіпі, який на AMBA використовує лише 8% обчислювальної потужності чіпа».
Джерело: https://www.marketwatch.com/story/ces-2023-amd-nvidia-auto-applications-get-the-hype-but-analysts-say-this-one-chip-maker-ruled-11673040821? siteid=yhoof2&yptr=yahoo