5 рік для 2022 найкращих акцій Кеті Вуд – жахливий

Підсумки

• Tesla, Zoom, Roku, UiPath і Exact Sciences зазнали впливу інфляції, процентних ставок та інших факторів.

Наближаючись до нового року, інвестори переглядають свої портфелі, щоб визначити, які акції були виграшними та програшними у 2022 році.

З огляду на довгий перелік проблем, які викликають нестабільність на ринку, включаючи геополітичні конфлікти, інфляцію та зростання процентних ставок, не дивно, що багато гуру бачили, що їхні найкращі акції минулого року були нижчими від еталонних індексів. ARK Investment's Кетрін Вуд (Торги, Портфоліо ) не є винятком. У той час як її портфелю біржових фондів вдалося досягти успіху в минулому серед компаній з «проривними інноваціями», її найбільші холдинги показали нижчу прибутковість індексу S&P 500 у -19.44% минулого року, оскільки зростання акцій різко знизилося.

Станом на 41.63 вересня портфель гуру вартістю 249 мільярда доларів складався з 30 акцій. Більшість портфеля було інвестовано в акції охорони здоров’я – 37.81%, у той час як вага сектору технологій становить 32.53%, а простір комунікаційних послуг – 11.90%.

Станом на кінець третього кварталу документи 13F показують п’ять Вуда найбільші холдинги були Tesla Inc. (TSLA, Фінансовий), Zoom Video Communications Inc. (ZM, Фінансовий), Roku Inc. (РОКУ, Фінансовий), UiPath Inc. (PATH, Фінансовий) і Exact Sciences Corp. (ПРИКЛАДИ, Фінансовий).

Інвестори повинні знати, що подання 13F не дають повного уявлення про активи фірми, оскільки звіти містять лише її позиції в акціях США та американські депозитарні розписки, але вони все одно можуть надати цінну інформацію. Крім того, звіти відображають лише угоди та холдинги станом на останню дату подання портфеля, які можуть бути, а можуть і не бути у власності компанії-звітника сьогодні або навіть коли ця стаття була опублікована.

Tesla

Представляючи 7.55% портфеля акцій, Tesla (TSLA, Фінансовий) є найбільшим холдингом Вуда. За оцінками GuruFocus, вона отримала 120.39% від інвестицій.

Зі втратою майже на 70% компанія, що базується в Остіні, штат Техас, значно поступалася S&P 500 минулого року.

Ринкова капіталізація відомого виробника електромобілів становить 372.20 мільярда доларів; її акції у вівторок торгувалися близько 117.87 доларів США з a співвідношення ціна-прибуток від 36.42 р., а співвідношення ціни та книги 9.34 і a співвідношення ціна-продаж з 5.32.

Команда Лінія значення GFЗНАЧЕННЯ
припускає, що наразі акції значно недооцінені, виходячи з їхніх історичних показників, минулих фінансових показників і прогнозів аналітиків про майбутні прибутки.

Далі, Оцінка GF 73 зі 100 вказує на те, що компанія, ймовірно, матиме середні показники в майбутньому. Тоді як Tesla отримала високі оцінки за фінансова міцність та momentum, його рентабельність та зростання чини були більш поміркованими і ст Значення GF ранг був низький.

З гуру інвестували в Tesla, Бейлі Гіффорд (Торги, Портфоліо ) має найбільшу частку з 0.88% акцій в обігу. Ron Baron (Торги, Портфоліо ), Управління PRIMECAP (Торги, Портфоліо ), Спірос Сегалас (Торги, Портфоліо ) і Філіп Лаффон (Торги, Портфоліо ) також мають помітні позиції.

Збільшити відеозв'язок

Zoom Video Communications, що становить 5.59% портфеля акцій (ZM, Фінансовий) є другим за величиною холдингом інвестора. GuruFocus каже, що Wood втратив приблизно 71.25% інвестицій з четвертого кварталу 2020 року.

З прибутком у -65.01% компанія, що займається програмним забезпеченням, зі штаб-квартирою в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, значно поступається базовому індексу.

Компанія, яка надає онлайн-платформу для відеоконференцій, має ринкову капіталізацію в 20.54 мільярда доларів США; його акції торгувалися близько $70.50 у вівторок з a співвідношення ціна-прибуток від 30.81 р., а співвідношення ціни та книги 3.57 і a співвідношення ціна-продаж з 4.91.

Згідно зі Лінія значення GF, акції зараз значно недооцінені.

Команда Оцінка GF із 72 вказує на те, що компанія, ймовірно, матиме середні показники в майбутньому завдяки високим рейтингам для зростання та фінансова міцність, середні оцінки за рентабельність і низькі чини для Значення GF та momentum.

З часткою 3.66% Wood є найбільшим у Zoom гуру акціонер. Інші провідні акціонери гуру включають Бейлі Гіффорд (Торги, Портфоліо ), Джим Сімонс (Торги, Портфоліо )' Ренесансні технології і Кен Фішер (Торги, Портфоліо ).

року

Маючи 4.69% площі в портфелі акцій, Roku (РОКУ, Фінансовий) є третьою за величиною часткою гуру. Дані GuruFocus показують, що Wood втратив приблизно 56.39% інвестицій за весь термін експлуатації.

Повернувшись у -82.23% минулого року, медіакомпанія, що базується в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, значно поступається індексу.

Компанія, яка відома своїми потоковими послугами, має ринкову капіталізацію в 6.48 мільярда доларів; її акції у вівторок торгувалися близько 46.55 доларів США з a співвідношення ціни та книги 2.33 і a співвідношення ціна-продаж з 2.06.

На підставі Лінія значення GF, акції, хоч і недооцінені, схоже на можливу пастку вартості. Таким чином, потенційні інвестори повинні провести ретельне дослідження, перш ніж приймати рішення.

Далі, Оцінка GF 68 вказує на те, що компанія має низький потенціал продуктивності в майбутньому. Поки він загрібав у високому зростання рейтинг, його фінансова міцність, momentum та рентабельність чини були більш поміркованими і сво Значення GF була низькою.

Wood є найбільшим Roku гуру акціонер з часткою 8.92%. Бейлі Гіффорд (Торги, Портфоліо ), фірма Саймонса, Paul Tudor Jones (Торги, Портфоліо ), Джоел Грінблат (Торги, Портфоліо ) і Рей Даліо (Торги, Портфоліо ) Bridgewater Associates також володіє акціями.

UiPath

Займаючи 4.05% портфеля акцій, UiPath (PATH, Фінансовий) є четвертою за величиною позицією Вуда. Дані GuruFocus показують, що вона втратила приблизно 73.46% інвестицій з моменту заснування у другому кварталі 2021 року.

Опублікувавши річну прибутковість -71.50%, компанія програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Нью-Йорку виявилася нижчою за контрольний показник.

Ринкова капіталізація компанії, яка виробляє роботизоване програмне забезпечення для автоматизації процесів, становить 7.02 мільярда доларів; у вівторок її акції торгувалися близько 12.72 доларів США співвідношення ціни та книги 3.77 і a співвідношення ціна-продаж з 6.65.

З моменту первинного розміщення акцій у квітні 2021 року акції впали більш ніж на 80%.

Крім того, Оцінка GF 22 означає, що компанія має низький потенціал продуктивності. Однак він має оцінки лише для фінансова міцність та рентабельність, тому його потенціал може бути не відображено.

З гуру інвестували В UiPath Wood має найбільшу частку з 8.38% акцій в обігу. Його також утримує Laffont, фірма Сімонса, Френк Сендс (Торги, Портфоліо ) і Джонс.

Точні науки

На п’ятій позиції Точні науки (ПРИКЛАДИ, Фінансовий) становить 3.98% портфеля акцій гуру. За даними GuruFocus, Wood втратив приблизно 41.22% від інвестицій.

Впавши майже на 40% за рік, компанія охорони здоров’я, розташована в Медісоні, штат Вісконсін, показала нижчі показники S&P 500.

Компанія, яка спеціалізується на медичній діагностиці для виявлення ранніх стадій раку, має ринкову капіталізацію в 10.39 мільярда доларів США; її акції у вівторок торгувалися близько $58.66 з a співвідношення ціни та книги 3.33 і a співвідношення ціна-продаж з 5.11.

Команда Лінія значення GF припускає, що акції, хоча й недооцінені, є можливою пасткою вартості. Тому потенційні інвестори повинні провести ретельне дослідження, перш ніж прийняти рішення.

Команда Оцінка GF 73 означає, що компанія, ймовірно, матиме середні майбутні показники. Поки він зафіксував високі рейтинги для зростання та momentum, його фінансова міцність та Значення GF чини були більш поміркованими і ст рентабельність оцінка була низька.

Як і в більшості інших її провідних холдингів, Вуд є найбільшим гуру акціонером Exact Sciences з часткою 9.92%. Бейлі Гіффорд (Торги, Портфоліо ) Фонд охорони здоров’я «Авангард». (Торги, Портфоліо ) і Стівен Коен (Торги, Портфоліо ) також мають великі наділи.

Розкриття інформації

Я/ми не маємо позицій у згаданих акціях і не плануємо купувати нові позиції у згаданих акціях протягом наступних 72 годин.